万科美元债波动 深圳国资委：通过一切手段支持

万科美元债波动 深圳国资委：通过一切手段支持 针对中国房企万科近期美元债券的剧烈波动，深圳市国资委发声对万科表示支持，强调万科是深圳国资体系重要成员，必要时将通过一切可能手段支持。 据《证券时报》报道，深圳市国资委、深圳地铁、万科及境内外金融机构星期一（11月6日）就万科近期债券的波动召开说明会。深圳市国资委主任王勇健，党委委员、二级巡视员叶新明，深圳地铁董事长辛杰等共同出席会议。 深圳市国资委在会上表示，充分认可和信任万科团队的专业性，认为万科长期并未出现传言所说的财务风险、管理风险。国资委还承诺，如有需要或遭遇极端情况，有充分信心、足够的资金资源和工具，通过项目合作、优化股权投资结构、债券认购、协调金融机构融资等一切可能的市场化、法治化手段帮助万科积极应对。 万科的最大股东深圳地铁董事长辛杰也在会上表示，深铁对万科的“实质性支持”过去从未间断，未来还将更加强化。针对近期资本市场的异常波动，他认为，当下信心与团结尤为重要，并表示相信万科管理团队会不负众望，以实际行动消除市场恐慌。 辛杰还说，深铁已准备丰富的“工具箱”，将根据市场情况进行有序释放以支持万科，包括以市场化、法治化方式，承接万科在深圳的部分城市更新项目，帮助万科盘活大宗资产，交易金额预计超过100亿元（人民币，下同，约18.92亿新元）；同时积极准备，择机购买万科在公开市场发行的债券，提振市场信心。 万科董事会主席郁亮则说，万科对市场一直有信心，市场的恢复需要“能买、想买、需要买”三组力量的合力。“需要买”方面，住房需求依然庞大，正在蓄积自发修复的势能，8月以来各地出台许多支持合理住房需求的政策，给需求释放创造了条件。 他称，近两年压力大的原因，在于商品住宅建设交付洪峰与销售连续下滑叠加在了一起，但从行业施工情况看，明年下半年这一叠加过程就能基本结束。 万科通报，截至三季度末，万科持有货币资金1037亿元，对短期债务覆盖倍数为2.2倍，并强调公司对于境内外债务一定会保障如期兑付，市场完全不需要为此担心。 ... 2023年11月7日 10:34 AM

深圳市国资委：充分认可和信任万科，必要时通过一切可能的手段支持

深圳市国资委：充分认可和信任万科，必要时通过一切可能的手段支持 深圳国资委党委委员叶新明表示，“万科是深圳国资体系重要成员，深圳国资将万科纳入统计报表范围，万科总资产、营业收入、利润在深圳国资中占比超过3成，万科的经营发展对深圳国资具有重大影响。同时，深圳市政府国资委信任管理层，万科作为土生土长的深圳企业，企业文化健康，对地产行业趋势早有正确判断。” 深铁已经准备了丰富的“工具箱”，将根据市场情况进行有序释放以支持万科，包括以市场化、法治化方式，承接万科在深圳的部分城市更新项目，帮助万科盘活大宗资产，为万科注入新的流动性，交易金额预计超过100亿元；同时积极准备，择机购买万科在公开市场发行的债券，提振市场信心。 （）

万科：深圳国资委支持可助释放流动性百亿人民币以上

万科：深圳国资委支持可助释放流动性百亿人民币以上 中国深圳市国有资产监督管理委员会去年11月发声力挺房企巨头万科。万科预计，深圳国资委的支持措施能帮助公司释放流动性百亿（人民币，下同，100亿人民币约合19亿新元）以上。 综合中国基金报和观察者网报道，万科星期五（4月5日）在深圳交易所互动易平台就境外债券、政府支持措施、暂不分红等多个话题进行回应。 针对深圳市政府的支持措施，万科说，在沟通会议后，深圳国资委协调多家国企与公司对接，以市场化、法治化方式，推动各项具体支持措施落地，包括帮助处置流动性较低的不动产和长期股权投资；认购集团旗下印力的消费基础设施REITs；通过深圳国企和公司之间的产业协同，推动多个项目的合作；积极协调金融资源支持公司。 万科说，上述措施目前有的已完成，有的已完成支付，还有的在逐步落地中。未来所有措施落地完成后，预计可帮助公司释放流动性在百亿规模以上。 面临今年第二季度必须偿还高达56亿元的境外债，万科说，公司已提前启动相关置换和还款准备工作。对不同月份到期的债务，公司都有相应的应对。 万科指出，公司持续拓展融资管道，自今年以来，公司已新增经营性物业抵押贷款108亿9000万元，并说目前产业正经历深度调整，因此万科决定暂不现金分红，以便应付不确定性。 从去年10月下旬以来，万科多只美元债价格持续下跌，多只债券价值跌去40%，面临爆雷危机。当时深圳市国资委发声力挺万科，承诺如有需要，将运用一切可能的市场化、法治化手段帮助万科积极应对。 万科集团上月28日发布2023年度报告显示，去年实现营业收入4657.4亿元，同比下降7.6%；实现归母净利润121.6亿元，同比下降46.4%。 对于利润的下滑，万科在年报中说，主因是开发业务结算规模和结算毛利率均有下降，且对部分开发项目计提了减值。 利润大幅下降之余，万科说，经过综合考量，2023年度公司不派发股息，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。在连续31年分红后，万科的分红传统被打破。 2024年4月7日 8:21 AM

万科获200亿元人民币银团贷款

万科获200亿元人民币银团贷款 面临资金困难的中国房企巨头万科与中国招商银行等头部金融机构签订协议，获得200亿元（人民币，下同，约38亿新元）银团贷款。这是中国2020年以来房地产单笔金额最大的一笔贷款。 综合《证券时报》和第一财经星期四（5月23日）报道，这笔贷款的抵押物为万科旗下万纬物流股，截至目前已到账100亿元。 万科回应称，此次200亿银团贷款有助于公司进一步提升流动性，体现了招商银行等金融机构对公司的大力支持；公司一直与金融机构保持了良好的合作和信任关系，各类融资合作均在积极推进中。 万科也说，将继续坚定行动，有信心、有能力在妥善处理到期债务的同时，积极主动、全面系统完成融资模式转型。 业内人士称，由于银团融资方式金额大、需多家银行共同认可，因此对借款人资质要求很高。此外，当前房地产政策已出现重大利好，万科获得重大融资进展，对于行业信心也具备显著的提振意义。 万科已获得多家银行的贷款。称，向中国银行、农业银行、北京银行申请总计73.39亿元贷款。万科于5月20日又再获得中国银行12亿元贷款。 万科5月16日在深交所成功发行一笔规模14.35亿元的CMBS（商业房地产抵押贷款支持证券），进一步降低整体融资成本。 在近期中国打出重磅政策组合拳助楼市脱困的背景下，万科的股价近期连续多日上涨，A股市值重回千亿，万科境内债价格近期也普遍呈现涨势。 2024年5月23日 3:19 PM

万科：已提前启动今季债务相关置换和还款准备工作

万科：已提前启动今季债务相关置换和还款准备工作 万科表示，第2季有56亿元人民币境外债务到期，已提前启动相关置换和还款准备工作，对不同月份到期的债务，公司都有应对。万科在互动平台回应投资者提问时指出，会继续坚持积极销售，保持领先的回款率，而随著交付高峰过去，今年经营端的支出压力正减少，公司将继续保持全年经营现金流为正。公司又指，深圳国资委支持措施落地完成后，预计可帮助公司释放逾百亿元流动性。对于有投资者对万科去年不派息感到意外，建议公司适当调整派息政策。万科回应指，当前行业正经历深度调整，希望通过暂不进行现金分红，更好应对不确定性，维护在特殊时期的经营安全性，为公司渡过行业调整提供更有力的保障。 2024-04-05 21:25:01

万科拟于11月6日下午召开线上会议，与金融机构交流万科经营情况及近期万科二级市场债券价格波动事宜，深圳市国资委相关领导、地铁董事

万科拟于11月6日下午召开线上会议，与金融机构交流万科经营情况及近期万科二级市场债券价格波动事宜，深圳市国资委相关领导、深圳地铁董事长辛杰，以及万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜、公司副总裁兼财务负责人韩慧华将参加会议。