万万没想到，美国人搞AI缺的竟然是变压器

万万没想到，美国人搞AI缺的竟然是变压器 AI 导致芯片和电力资源紧缺，基本是都被大伙们聊烂了。和不少朋友一样，世超这次的关注点倒集中在了变压器上，这玩意儿，怎么就突然上了马斯克口中的 “ 稀缺榜 ” ？其实严格来讲，上榜的并不是所有的变压器，而是降压变压器。咱们小时候科学课也讲过，为了减少损耗，电网运电一般都是几百万伏的高压，要转换成日常用的几十伏，得降个好几轮，而这中间，就需要降压变压器的助力。按照马斯克的逻辑，缺变压器，是因为未来咱用的电会越来越多，而用电激增，主要是 AI 和新能源的锅。关于 AI ，马斯克玩起了谐音梗，说是 Transformers （ 大部分大模型的底层架构 ）导致 Transformers （ 变压器 ）紧缺……毕竟按他的逻辑， AI 用电大头在数据中心上，随着算力需求的增长，未来数据中心的耗电量很可能是呈指数级增长的。而这只是一方面，另外大伙们可能想不到， CPU 和 GPU 的运行，还得用到不少的降压变压器。这是因为，低电压高电流，一直都是数据中心的用电主流方案。这么说吧，之前很长一段时间，对处理器的输入电压要求都是1 伏，这两年，随着芯片制程越来越高，已经有不少处理器的电压降到 1 伏以下了。而处理器在电压上吹毛求疵，是为了整个数据中心的能耗考虑。对于单个处理器来说，它的功耗（ P ）可以用这么一个公式来表示：其中， C 是和制程相关的一个常数， f 是频率，大家都希望它够高，但能耗 P 又不能太高，所以只能从电压 V 入手了。但降电压也不是什么轻松活，还得考虑到数据中心的特殊性，它得持续通着电，不然指不定有什么数据损失。所以，数据中心一般会先用降压变压器把电压降到12 V ，以便停电时启动备用电池供电，后续再用特定的转换器把电压降到 1 V 。而在中间加个 12 伏的电压，有两种选择。一种是给每台服务器，都配个 12 伏的降压变压器。另一种是集中式降压，搞个更牛的变压器，先把电压降到 12 伏，再去分配给多台服务器。而且好巧不巧，这两年 AI 大爆发，还正赶上野蛮扩张的时候了。像是阿里云在河北的数据中心，前两年的服务器规模就已经达到 30 万台了，未来还准备加到 100 万台。碰到这种状况，只有两个法子，要么用第一种方法多买些变压器，要么用第二种方法，换成电压相对高一点（ 不少数据中心都打算用 48 伏替换 12 伏 ）的变压器。无论是那种法子，咱也能看到，都挺耗变压器的。另外，马斯克还提到了电动汽车耗电，中国汽车工业协会做过一个统计，大概到 2030 年的时候，我国的电动汽车，每年都能耗掉1400 亿度电左右，用电量的激增，在一定程度上，也会让降压变压器的需求涨了不少，这部分，世超就不多赘述了。不过世超也查了下，变压器确实不像芯片一样，有着那么高的技术门槛，而且现在最难造的是几百、甚至上千千伏的特高压变压器。照理说咱们提到的那些变压器，造起来都不难，但它依旧能上马斯克的稀缺榜，是因为这玩意儿在美国确实缺。整个美国市场，变压器非常依赖进口，前两年都已经一跃成了全球最大的变压器进口国。在 AI 和新能源没爆火前，他们的变压器进口一直都挺顺利，所以压根儿没想搞本地的供应链，就变压器里很关键的材料电工钢，都不怎么生产。还有个更尴尬的点，美国电网的变压器，大概有七成都该退休了，即便这样，他们为了制裁中国，还下了变压器进口禁令，所以到现在还买不到新的，在超长服役呢。原来美国进口变压器，最多等上个几周，而去年一些地方都得等个一年以上了，并且价格也飙了4 倍不止。又因为供应链没搞起来，劳动人口也不太够，短时间内，建起本地变压器生产线几乎是天方夜谭。像是美国本地一个头部企业，想扩张一下变压器产线，给出的预计周期就长达 4 年。连经济评议会都看不下去了，发了份报告呼吁美国政府开启国防生产法，开启官方施压， PUSH 厂商们建立变压器生产链条。相反在国内，变压器的 “ 稀缺难题 ” 就没那么严重了。因为无论是研究还是生产线，国内就没停过，而咱们一直都是世界变压器的第一出口大国，说不定美国这次的变压器缺口，还能成为咱继续扩张的一个机会。所以，对于马斯克的那个稀缺排行榜，咱就别太担心了。最后，在经过耗水、耗电、耗变压器和耗芯片之后，你觉得下个上榜的会是啥？ ... PC版： 手机版：

拼多多这是被淘宝彻底逼急了 竟然用上这种招数

拼多多这是被淘宝彻底逼急了 竟然用上这种招数 这行小字还特地加了引号，伪装成评论关键词，展示在商品名称下面。俗话说，人越失去什么，也就越爱强调什么？先不讨论这种公然拉踩“竞品”的做法道不道德，这种“此地无银三百两”的做法，说明很多人已经意识到淘宝更便宜，为了挽回这些用户，不得不使出这种“招数”。更有意思的是，拼多多这种策略主要针对Android用户，对于苹果用户却是另一种态度（几年前Apple Store曾下架拼多多）。我对比了身边人的账户，发现好像只有Android机才能看到类似的标识，所有的苹果用户都被“歧视”了……用户不再增长，营收和利润却节节高升，答案显而易见。“聪明”的用户早就开始对比各家电商APP了，是不是因为太多人在对比中都选择了“tb”，才会有开头我们提到这种“拉踩标签”的玩法诞生呢？拼多多一向以低价平台自居，如果它还维持着价格优势，何必用这种手段，一个商品一个商品地打标签，来强调谁比谁便宜？这只能说明，拼多多真的被淘宝逼急了。刻意在Android机上耍心机，更是直接表明，淘宝已经侵入了拼多多的腹地。低价优势不再从能量守恒定律来说，高营收和低价是不可能调和的矛盾，拼多多的价格优势正在渐渐消失。不论是品牌还是白牌，最近越来越多的用户都发现淘宝比拼多多更便宜了。比如百亿补贴的核心标品iPhone15，就有用户在小红书上表示，淘宝不仅比拼多多便宜了100块，发货速度还要快上三天。一套五百多块的化妆桌椅，拼多多要比淘宝贵出五十多块。媒体人雷斯林曾经专门撰文比较拼多多和淘宝的价格，发现拼多多明显更贵：2022年的时候在拼多多买四斤猫粮只要25元，但是现在却要花36-38元；想买美心月饼，惊讶地发现同款产品在淘宝卖108，在拼多多卖189。其他如同款马面裙、吸尘器、电脑椅、投影仪、FANCL小药盒，拼多多少则贵十几块，多则贵两倍……“低价平台”维持不住低价，一是拼多多本身的低价模式不可持续，二是淘宝已经在全面发力低价。拼多多的低价无非几点：一是低频、高单价的知名品牌产品，实现低价心智靠的是补贴。拼多多百亿补贴会场里面的苹果手机，就是其低价心智的金字招牌。为了用这些硬通货形成又“真”又“便宜”的印象，只能烧钱补贴。最早拼多多补贴最厉害的几年，靠的是融美国人的钱，而现在互联网已经过了野蛮生长随便烧钱的阶段，拼多多只能让商家自己出钱补贴。现在和品牌拥有更大“议价能力”的淘宝开始猛追，拼多多的百亿补贴已经维持不了价格优势，很多品类的价格都超过淘宝。第二类是一些高频消费的生活日用品，拼多多依靠的是大量的白牌商家，在供应链上疯狂压榨，用算法或者运营策略，逼着供应商疯狂内卷，搞起永无止尽的价格大逃杀。于是，商家为了节省成本，甚至会在原料、工艺上改动一些非常小的细节偷工减料。要么把纸巾做得稍微薄1毫米，或者稍微掺一点粗糙点的原料，在原料和工艺上做出特别细微的调整。要么就要和同行工厂卷生卷死，做到一个全行业最低价，但是只有把80%的流量都拿走你才能盈利。第三就是靠对消费者的无底线倾斜。动辄禁言商家、主动给消费者仅退款，或者因为消费者的差评、退换货直接去罚商家商户上的保证金。在推广费、运费险、仅退款的货品物流成本、以及基础服务费、类目服务费看，以及各种名目的罚款等，各种隐性成本压力下，很多商家为了生存下去，不得不做出了提价的决定，这些都推高了拼多多整体的商品价格。部分消费者对“低价”非常敏感，他们很轻松的就会切换APP购物。最近拼多多不得不推出了高价违规政策，对价格高的商家直接屏蔽店铺权益，这样简单粗暴的规则，既要商家付费买流量，又要商家维持只能勉强活命的低价。步步紧逼了两年，拼多多的财报显示，货币化率还在提高，也就是说，拼多多还在提高各个环节的服务费率。羊毛出在猪身上，商家的费率高了，只能靠提价维持生存，成本最终一定会转嫁到消费者头上。拼多多变贵了，一定会被越来越多的消费者发现。淘宝侵入腹地据36氪报道，今年年初至4月底，淘宝百亿补贴的销售额增长了792%。淘宝的“百亿补贴”秒杀节，戴森吹风机、吸尘器、电风扇“全家桶”仅1999元，这几件原价加起来要近万元。这种力度和决心，在前几年的淘宝很难看到。对于白牌，低价频道淘工厂在“N元N件”玩法成功之后，佣金激励也够狠：所有新品新链接订单在冷启动阶段仅收取0.6%的固定佣金，佣金最高优惠幅度高达95%。有用户直言：淘工厂便宜到我怀疑它不挣钱。拼多多的基本盘农产品，淘宝也紧追不舍。淘工厂今年开始布局生鲜领域，配套上线了“破损包赔”和“晚发包赔”服务。所有生鲜食品普通商品佣金全部优惠5折，入选“超链”的商品，食品品类佣金降至2%，生鲜品类仅收0.6%。对于高净值人群，淘宝能提供的许多服务，“更年轻”的拼多多则无法提供。比如88VIP的大额券、品牌商品折上95折、无限次退换货包运费、娱乐会员权益，以及晚发货自动赔付等。前几天拼多多的“炸裂”财报，让不少人又唱起电商王者易主的调子，但商家清楚，核心用户也明白，拼多多华美的袍子下，跳蚤越来越多。最快今年，我们应该能看到形势的明显变化。平台运营的套路，正在反噬消费者部分商品如此明目张胆地挂出“比别人便宜”，看似为消费者着想，其实是拼多多的惯用套路。早先，拼多多安排了一批精明的商家。同样的商品，这些商家在其他平台加价出售，在拼多多则以偏低价格售卖，而其他平台卖出的商品也从拼多多发货。这样，当你收到其他平台网购的快递包裹，拼多多就会故意发送一条短信，告诉你：你在别的地方买亏了，拼多多更便宜。拼多多的低价心智，很大程度上就是靠这种运营手段树立的，因为消费者不可能每次买东西都多平台比价。但这类搞价格歧视的商家只占拼多多大盘的极少数，消费者最终会发现价格猫腻，套路不可能一直这么玩下去。所以拼多多这次花样翻新，直接在商详页下手。但商详页已经是转化漏斗的底部，效率与短信相比要差得多。在用户运营上耍手段是拼多多的一贯套路。有没有人告诉过你，拼多多的“先用后付”，下单时显示的价格和实际付款的价格可能会有差异？比如图中这位用户，童鞋标价20.9元，实际到手价是29.3元，贵了近三分之一的价格。更好玩的是，用户分析了多种可能，最终也没弄明白自己为什么多付了9块钱。像这种细心的消费者是少数，真正有比价习惯的人不多，多数人收到货不会与发货价格进行比较。拼多多的GMV就在这一过程中默默增长。还有，大概很少有人会去横向对比拼多多APP界面，但实际上，不同人、不同账号看到的商品价格和优惠是完全不同的，有些人甚至看不到百亿补贴、万人团和超级省。据网友推测，在一段时间内，优惠用得太多、抢到了低价黄金、多退货几次、甚至反复切换APP进行比价……系统就会判定你不够“本分”，优惠和部分活动界面自动消失，看到商品的价格也比其他人贵。还有人发现，一旦打开相册权限，拼多多竟然自动用相册中的图片追评了一条。联想到之前不了了之的“后门事件”，不由得让人细思极恐。拼多多对消费者的态度始终十分微妙，表面上无底线妥协，退款退货十分积极，实际心机满满，“砍一刀”的荒谬已经人尽皆知，更多套路还没有进入公众视野。在消费者这边，... PC版： 手机版：

狂砸670亿美元 日本意图再次成为全球芯片强国

狂砸670亿美元 日本意图再次成为全球芯片强国 新成立的日本本土企业Rapidus希望在2027年从零起步大规模生产最先进的2nm逻辑芯片。按照行业标准，这对在半导体生产方面远远落后于海外竞争对手的成立仅18个月的日本企业来说，是一个难以置信的挑战。但是，随着中美为获得最新的芯片制造技术和设备而竞争，日本察觉到了机会，那就是利用美国对供应链安全的担忧，重新回到它曾经主导的游戏中来。先进芯片将成为人工智能（AI）和电动汽车等十几项关键技术的基础。全球生产的很大一部分都集中在中国台湾和韩国，这使得未来的供应很容易受到地区紧张局势的影响。负责启动新代工厂的Rapidus高管Atsuo Shimizu表示，“这涉及到地缘政治和经济安全因素。日本要想生存下去，就必须在技术上成为全球参与者。”日本已经展出了它的实力。在不到三年的时间里，日本已拨出约4万亿日元（约合267亿美元）的专款，用于重振半导体产业。日本首相岸田文雄的目标是，在私营部门的支持下，为该产业提供的财政支持最终将达到10万亿日元（约670亿美元）。目标之一是到2030年将日本国产芯片销售额增加两倍，达到15万亿日元以上，再次意图打造全球芯片强国。日本的新芯片战略有两个主要方面。首先，日本正努力将自己重新打造成为成熟芯片的主要生产地，通过提供高达一半建设成本的慷慨补贴，吸引该行业最大的海外公司来日本投资。第二方面，也是更雄心勃勃的一部分，是北海道的Rapidus项目，旨在恢复日本在硅芯片领域的领先地位。日本经济产业省（METI）资讯科技业部门主管、该战略的设计者之一Kazumi Nishikawa说，“为什么我们为芯片做了这么多？老实说，是因为中美对抗，如果来自中国台湾的芯片供应停止，将给各地带来数万亿美元的负面影响，经济将崩溃。”日本已经在其战略的第一个方面即大部分取得了一些成功。全球最大的芯片制造商台积电很快意识到，与美国或其他国家/地区相比，由日本提供部分资金的芯片项目启动速度要快得多。通过利用世界领先制造商的专业技能，日本希望重建与芯片相关的生态系统，为地区经济提供就业机会和新的增长点。同时，这些举措将有助于加强日本作为以美国为首的全球供应链中的重要盟友的地位，该供应链致力于保持从智能手机、汽车到最新导弹系统等各种产品的重要半导体生产线的运转。日本战略的第二部分的命运似乎不那么确定。Rapidus项目既让人兴奋，也让人怀疑。它的成功取决于实现技术上的巨大飞跃，但对最终产品的成本和可靠性却知之甚少，也不知道是否会有买家客户。即使是行业领导者也在努力实现这一目标。好的一面是，日本这次可以把美国当作盟友，而不是技术上的敌人。作为Rapidus项目的一部分，IBM正在纽约奥尔巴尼培训约100名资深日本工程师，让他们尽快掌握美国前沿的芯片技术。美国驻日本大使拉姆·伊曼纽尔（Rahm Emanuel）说，“我们是伙伴、盟友、合作者，要确保我们的国家安全和经济安全保持一致，因为威胁来自其他地方，比如中国大陆。我们同舟共济，朝着同一个方向划桨。”日本的战略标志着与以往支持本国芯片产业的努力不同，以往主要是假定本国芯片产业不需要外部帮助，结果以失败告终。除了台积电之外，美光科技、ASML和三星也在日本投资生产或研究设施，因为这些公司都在寻找最佳交易，以便在不确定的世界中巩固其未来的产出。日本的援助速度与美国的政策僵局形成了鲜明对比。2022年美国《芯片和科学法案》（2022 Chips and Science Act）预留了390亿美元的直接补贴，用于加强美国的制造业，但第一笔15亿美元的大额补贴直到近日才公布。劳动力和成本方面的挑战也推迟了台积电位于亚利桑那州的新工厂的投产。在德国，预算动荡引发了对台积电和英特尔补贴的担忧。总部位于比利时的微电子研究中心Imec CEO Luc Van den hove说：“日本这次采取了大胆的做法，实施了非常迅速的决策。回顾20年前或15年前，当时的政策要封闭得多，尤其是来自政府的政策。”台积电有充分的理由取得成功。其第一家工厂的产品（12nm到28nm逻辑芯片）技术已经成熟。熊本位于日本南部的九州岛，那里有一个由大约1000家相关技术公司组成的生态系统，还有客户，包括日本的汽车制造商。台积电今年2月早些时候正式宣布其第二家代工厂将在附近生产6nm到7nm芯片。日本自民党半导体小组秘书长、立法委员Yoshihiro Seki表示，到2037年，来自代工厂的税收收入很可能与政府最初的支出相抵。日本成为具有吸引力的地点还有其他原因。其拥有纪律严明的劳动力和可靠的服务。日元汇率跌至几十年来的最弱水平，也使在日本建设生产基地的成本大大降低。日本也是芯片制造中使用的一些化学品和设备的全球主要供应商。包括东京电子在内的一些日本供应商利用了经济安全担忧的另一面，抓住了中国大陆需求激增的机会，因为中国大陆希望在更多限制措施出台之前提升现有的技术水平。虽然日本作为芯片制造基地的某些原因在日本北部同样适用，但情况却截然不同。Rapidus公司起步于一个早已被遗忘的制造地区，当地只有约20家与芯片制造相关的企业。日本国家技术研究所的专业技术长期以来一直停滞在45nm的水平上，因此Rapidus要想在五年左右的时间里利用未经证实的IBM技术大量生产2nm芯片，看起来是一个非常艰巨的任务。即使Rapidus能够在2027年之前实现目标，台积电和三星也很可能已经以一定的产量进入市场，从而获得成本优势。Shigeru Fujii曾在日本富士通（Fujitsu）担任芯片制造主管，在过去的几十年里，富士通输给了中国台湾和韩国的低价竞争对手。他还没有看到Rapidus能够打入残酷的全球市场的证据。他认为问题是会有客户吗？Rapidus公司的Atsuo Shimizu说，这次将有所不同，他曾在Shigeru Fujii手下工作过。Rapidus将通过缩短定制芯片的交付时间来增加产品价值，不仅通过制造工艺，还通过帮助客户缩短耗时的设计过程。Atsuo Shimizu表示，公司无法在商品化设备方面与台积电和三星竞争，因此该公司将更多地瞄准高端利基市场。技术的转变也会对Rapidus有帮助。公司设想的2nm芯片将使用GAA（Gate-All-Around，全环绕栅极）晶体管结构，而不是目前的FinFET结构，这将使公司更容易打入市场。他认为其能做到这一点。到目前为止，日本已承诺拨款3300亿日元，并额外拨出6460亿日元作为支持Rapidus项目的基金。这些资金应能满足2万亿日元初始投资的一半，但这家私营公司尚未说明如何筹集剩余资金或在代工厂启动后扩大运营所需的额外3万亿日元。与Rapidus获得的政府支持形成鲜明对比的是，日本企业界的反应却很冷淡。到目前为止，丰田汽车公司等大公司仅承诺为该企业提供73亿日元的资金。商业智能行业分析师Masahiro Wakasugi表示，日本最新的芯片战略看起来比以往更加深思熟虑。但平衡有点偏向Rapidus和熊本。Rapidus面临的挑战是巨大的，成功与否或许不应取决于利润。如果它能在2027年之前制造出可靠的2nm芯片，那将是日本在经济安全方面的一次成功。专家说，即使IBM为公司培训工程师，Rapidus也很难招聘到启动代工厂所需的1000名左右工程师和工人。在截至2019年的二十年间，日本芯片业流失了约30%的工作岗位，其在全球芯片制造市场的份额从50%以上下降到不足10%。根据日本经济产业省（METI）的数据，随着人口的减少，日本未来十年将至少缺少4万名工人。Takashi Yunogami是日立公司的前工程师，他猛... PC版： 手机版：