碧桂园：境外债重组程序取得积极进展

碧桂园：境外债重组程序取得积极进展　 碧桂园公布，已委聘年利达律师事务所，担任境外债务重组的主要法律顾问，又指过去数月，与债权人及主要顾问紧密合作，在建立境外债务重组程序上取得积极进展，并有序地推进有关程序。碧桂园指，代表银行债权人的协调委员会，及代表债券持有人的专案小组均已成 立，正与债权人团体及其顾问商议信息分享机制和费用安排，并积极反馈一系列的尽职调查问题。公司指，主要财务顾问正持续推进现金流模型的准备工作，亦聘请德安华进行独立债务回收率分析，并计划建立与境外债权人定期沟通的机制，适时向境外投资人更新重组的进程。公司说，有决心推进一个能够确保公司的长远发展，维护所有利益相关者的权益，并确保公平对待所有债权人的全面解决方案，又指将坚持不懈地保交付、保运营，并呼吁债权人给予耐心、理解和支持，与公司共同制定解决方案，以克服面临的挑战。 2024-04-08 06:16:58

碧桂园据报今年下半年提出境外债重组方案

碧桂园据报今年下半年提出境外债重组方案 陷入流动性危机的中国房企碧桂园据传已告知部分境外债权人，计划于今年下半年提交一份债务重组方案。 据路透社星期五（4月26日）报道，碧桂园近日通知境外债权人，预计最快在今年6月向一个特设债券持有人小组提交初步重组方案，并就此进行谈判，预计在第三季度对外公布。 碧桂园目前正对公司的业务进行尽职调查，以期尽快推进债务重组方案的制定工作。 碧桂园的债权人证实正审查碧桂园提供的数据和信息，但有关重组条款的正式谈判尚未开始。 这家中国最大的私人房企去年底拖欠了价值110亿美元（149亿新元）的离岸债券。今年2月，由于碧桂园未能偿还总额2.05亿美元的定期贷款和应计利息在香港面临清算申请。第一次法庭听证会定于5月17日举行。 如果碧桂园向境外债权人提交的债务重组提案获得大部分债权人批准，将有助于碧桂园推迟清算申请。 路透社引述碧桂园境外债权人和分析师说，在这类的清算诉讼中，公司需要让法院确信债务重组计划正取得进展，且得到大多数债权人的支持和接受，才能避免被法院裁定清算。 除了公司债务风险暴发，碧桂园在住宅销售回款方面也面临巨大困难。继2月份销售下降85%后，碧桂园3月份合约销售额继续同比暴跌83%。 碧桂园没有证实上述重组计划和时间表，仅回应称“正在以公平的方式与债权人团体及其顾问合作”，希望与主要债券持有人和机构共同尽快完成尽职调查，接着推进讨论重组方案。 除了境外债务风险，碧桂园本周宣布已获债权人同意，将三笔原定于今年3月和6月到期的境内债券偿还期延至今年9月，避免了境内违约。这是碧桂园第二次对这三只境内债券进行展期。 2024年4月27日 2:38 PM

碧桂园聘请毕马威担任境外债务重组财务顾问

碧桂园聘请毕马威担任境外债务重组财务顾问 深陷财务困境的中国房企巨头碧桂园聘请了毕马威担任财务顾问，市场瞩目的境外债务重组有望获得推进。 综合彭博社和《每日经济新闻》报道，碧桂园星期二（1月16日）在公告中称，已委聘毕马威企业咨询（中国）有限公司担任境外债务重组的主要财务顾问，公司将在各财务、法律顾问的协助下，继续评估集团的流动资金状况，建立与所有债权人的合作沟通平台，共同制定整体方案来全面解决公司境外债务风险。 碧桂园去年发生境外债务违约，境内的大量债券进行了整体展期，其流动性危机令市场对于中国房地产行业前景及房企债券发行人的信心进一步受挫。 碧桂园星期一（1月15日）在微信公号上发文，2024年公司预计交付量超过48万套。彭博社报道，这意味着与2023年房屋交付量相比，今年将下降约20%。 碧桂园集团总裁莫斌说，碧桂园今年面对的挑战“可能比我们想象中的更严峻”。 此前，路透社去年11月引述消息人士称，碧桂园计划在去年年底前制定一项初步计划，以重组其离岸债务；不过，后续未有进一步消息。 碧桂园董事局主席杨惠妍去年12月8日在召开的内部会议上说，未来12个月，交付挑战会进入深水区，2024年碧桂园交付量预计超过40万套，数量仍然庞大。据澎湃新闻报道，杨惠妍在会上说：“家族肯定会砸锅卖铁支持公司的，公司会努力成为出险企业尽快恢复的一个样板。”她说，未来12个月公司主要有三项工作：保交付、保经营和保信用。 去年10月，碧桂园称已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基（中国）有限公司担任财务顾问，以及盛德律师事务所担任法律顾问。 2024年1月17日 8:43 PM

碧桂园：被债权人提清盘呈请　不会对重组计划造成实质影响

碧桂园：被债权人提清盘呈请　不会对重组计划造成实质影响 碧桂园发出通告，表示被一名债权人向香港高等法院提出清盘呈请，涉及本金约16亿元未支付定期贷款及应计利息。首次聆讯定在5月17日。碧桂园说，将极力反对呈请，又预期呈请不会对公司重组计划或时间表造成实质影响。集团指出，将继续与境外债权人保持积极主动沟通，尽快达成重组方案，以及在切实可行情况下尽快向市场公布方案条款。碧桂园又说，将尽力与呈请人保持主动沟通，在对全部债权人公平的原则下，与呈请人友善协商，妥善处理问题，包括促使呈请尽快被撤回或驳回。集团接受内地媒体访问时亦提到，有关债务在境外整体有息负债占比很低，单一债权人的激进行动，不会对保交楼及正常经营，以及境外债务整体重组产生重大影响，又重申公司清盘是各方皆输的结果。碧桂园指出，各项经营一切正常，将继续以保交付、保经营为主要工作目标，最大程度保障购房业主、债权人、投资者及员工等所有利益攸关方权益。 2024-02-28 09:41:00

消息：碧桂园债权人正寻求紧急谈判

消息：碧桂园债权人正寻求紧急谈判 中国地产巨头碧桂园因未能偿还一只美元债票息而面临违约风险之际，消息人士透露，碧桂园债权人正寻求与该公司及其顾问进行紧急谈判。 根据路透社引述消息人士说，目前有两组债权人已寻求就潜在债务重组方案进行讨论，其中一组聘请美国投资银行PJT Partners担任财务顾问，牵头与碧桂园的谈判。这组由国际投资者及基金投资者组成的债权人持有约20亿美元（约20亿7400万新元）境外债。 报道引述另一名不愿具名的知情人士透露，碧桂园澳大利亚子公司即将完成一笔2.5亿美元的交易，将墨尔本一块未开发的住宅地出售给新加坡的星狮地产(fraser Property)，以套现境外资金还债。《澳洲金融评论报》也报道了上述进展。 碧桂园星期五早上股价高开1.4%后升幅扩大，大涨14%，每股高达0.81元（港元，下同，约0.14新元），碧桂园服务涨逾6%，每股高达7.29元。 2023年10月20日 12:28 PM

彭博：碧桂园收到清盘呈请显示小债权人力量不容忽视

彭博：碧桂园收到清盘呈请显示小债权人力量不容忽视 正经历债务重组的中国房地产巨头碧桂园在香港收到清盘呈请，彭博社分析称，这一事件显示小债权人的力量不容忽视。 据彭博社星期四（2月29日）报道，由建滔旗下的Ever Credit Ltd.提交的清盘呈请，不仅将碧桂园拖上法庭，而且还公开了碧桂园与债权人就其负债条款的争议。 香港的破产制度允许小债权人提请清算程序，只要被积欠的金额达到1万港元（约1718新元）。 FTI Capital Advisors资深董事总经理兼亚洲区主管Jason Ho说，小债权人通常很难引起重视，呈请清盘可能是他们从公司得到回应的最佳方式。 彭博社的分析称，Ever Credit Ltd.的呈请可能迫使碧桂园很快公布更多关于重组的具体细节。到目前为止，碧桂园对重组的表态含糊其辞，仅在1月份表示寻求“全面解决方案”。 清盘呈请还让其他债权人处于一个棘手的位置。如果碧桂园希望推进重组计划，债权人的支持就至关重要。而公司的任何拖延行为，都可能促使部分债权人加入Ever Credit Ltd.的阵营。在恒大的案例中，一个债权人团体后来决定撤回对重组的支持，加速了法院下达清算命令。 报道称，碧桂园与恒大的案例，让其他中国房地产巨头更加明白，要抵御清盘威胁，需要更密切关注形形色色债权人的要求。 在香港上市的碧桂园星期三（2月28日）发公告披露，公司收到一份清盘呈请，涉及一笔本金约16亿港元（2.75亿新元）的未支付定期贷款及应计利息。 据碧桂园公告，呈请人Ever Credit Limited星期二（2月27日）向香港高等法院提出对碧桂园的清盘呈请，香港高院将呈请的首次聆讯日期定为今年5月17日。 Ever Credit Limited是主营制造业的香港建滔集团旗下公司。碧桂园回应媒体询问时称，公司涉建滔集团的债务金额在境外整体有息负债中占比很低，“单一债权人的激进行动不会对保交楼、正常经营以及境外债务整体重组产生重大影响”。公司还强调“清盘是各方皆输的结果”。 ... 2024年2月29日 1:49 PM