中国新能源车企第4家 极氪汽车赴美上市极氪汽车即将在美国挂牌上市,成为继蔚来、理想和小鹏汽车之后,第4家赴美IPO的中国新能源车

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中央社极氪汽车赴美上市 中国新能源车企第4家 ||

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极氪赴美IPO 最快上市造车新势力背后的现金饥渴

极氪赴美IPO 最快上市造车新势力背后的现金饥渴 仍未走出亏损招股说明书披露,极氪2021至2023年营收分别为人民币65.28亿元、319亿元、516.7亿元,同比增长62%,营收的增长主要源于车辆销量的增加;毛利分别为人民币10.38亿元、24.72亿元、68.5亿元;毛利率增幅较为明显,分别为1.8%、4.7%和15.0%。与同行相比,2023年,蔚来、小鹏、理想汽车、特斯拉毛利率分别为9.5%、-1.6%、21.5%、18.2%。虽营收和毛利持续向好,但和国内众多新能源汽车制造厂商的处境一样,极氪同样处于连续亏损的状态。招股书显示,极氪2021年至2023年净亏损为45.14亿元、76.55亿元、82.64亿元。同行方面,国内除了比亚迪和理想外,蔚来、小鹏和零跑等多数新能源车企也仍处于亏损状态。电动车的研发和生产需要大量的资金投入,为支撑产品领先和快速迭代,近三年极氪的研发费用正在逐年增加,成为公司亏损的原因之一。招股书显示,2021年至2023年极氪研发费用分别为31.60亿、54.46亿、83.69亿元,同比增长72.3%、53.67%。此外,销售及行政支出也是导致亏损的另一原因,分别为22亿、42.45亿、69.2亿元。尽管亏损金额有所增长,但极氪的盈利能力有所提升,全年净利率为-15.99%,相比2022年的-24.00%有所回升。根据招股说明书,2023年末,极氪现金及现金等价物金额32.6亿元,难以覆盖下一年的研发和营销费用。为缓解极氪的资金压力,吉利集团曾通过贷款的方式给予极氪资本支持,维持极氪企业运营和研发。招股书显示,2022年4月15日,极氪与浙江吉利汽车制造有限公司签订10年期贷款协议,总额97亿元,截至招股说明书发布之日无未偿余额。2022年11月30日,宁波Viridi与浙江吉利汽车制造有限公司再次签署10年期贷款,总额16亿元。一方面,贷款能缓解吉利在现金流方面的压力,另一方面,增加的贷款也变向增加了公司的资产负债率。根据最新招股书,极氪2023财年的资产负债率已经达到132%。相较于其他新能源汽车厂商的负债率(小鹏汽车57%、理想58%、蔚来75%),相比之下,极氪的资产负债率较高。不过,面对持续的亏损,公司仍持乐观态度。在2023年吉利汽车业绩会上,极氪CEO安聪慧表示:2024年极氪还将推出三款新品,对全年23万台交付目标充满信心,在销量提升,毛利上涨的前提下,极氪力争2024年实现香港财务报表准则下扭亏为盈的目标。在汽车行业当中,规模效应是维持盈亏平衡的关键。2023年极氪汽车的销量为11.9万辆。然而,仅在2024前四个月,极氪汽车的销量就达到了49148台,同比增长超110%。其中,4月销量为1.61万辆,同比增长99%,创下历史新高。销量的攀升也为营收带来了正面效果,2021年至2023年,汽车业务收入分别为15.443亿、196.712亿和339.118亿元。早就有意登陆资本市场公开资料显示,极氪成立于2021年3月。不过在2020年9月吉利汽车申请科创板IPO时,已经在筹划极氪的成立了。由于科创板IPO政策的收紧,吉利汽车于2021年6月撤回了IPO申请材料。同时,吉利汽车发布公告称,将探索不同外部融资方案,实现极氪可持续发展。财联社创投通-执中数据显示,极氪在成立后,先后完成了5亿美元的Pre-A轮融资和7.5亿美元的A轮融资,其中投资方包括英特尔投资、哔哩哔哩、宁德时代、博裕资本以及Mobileye Global的创始人兼CEO Amnon Shashua等。在2021年8月完成Pre-A轮战略融资后,极氪汽车的估值约为90亿美元。随后,在2023年2月完成A轮融资后,其估值飙升至130亿美元,超过了900亿元人民币。据美国证监会文件,极氪于纽约时间2022年12月7日按保密基准向美国证交会递交可能进行首次IPO的注册声明草案。在2023年8月,极氪的境外上市申请成功获得中国证监会的备案认可,此进展标志着其打通了至关重要的行政环节。仅三个月过后,极氪便正式向美国证券交易委员会递交了IPO招股书。值得注意的是,极氪目前IPO的估值最高被定在大约51.3亿美元,低于此前预期。按照最初的IPO规划,极氪原本期望能筹集到高达10亿美元的融资。然而,今年年初,这一预期金额被调整为5亿美元。时至今日,极氪最终确定的IPO募资规模已经缩减至至多3.675亿美元。行业方面,2021年高估值的新能源汽车企业也经历了两年多的降温。截止目前,像蔚来、小鹏等新型新能源车企的股价已经下跌约80%。投资着的谨慎态度或成为极氪两年来估值下跌的原因。虽然估值有所下降,但多方投资者仍对极氪上市表现出充足的兴趣,包括吉利汽车、Mobileye和宁德时代在内的一些现有股东和第三方投资者已表示,有兴趣认购极氪IPO发行的高达3.49亿美元的存托股票。德勤中国4月8日发表的《中国内地及香港IPO市场2024年第一季度回顾与前景展望》显示,中国企业赴美上市数量为13家,较去年持平。如果极氪如预期一样能够在本周五成功上市,仅成立三年的极氪汽车,将成为史上最快IPO的新能源车企。 ... PC版: 手机版:

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中国新能源车企极氪登陆美股 上市首日大涨35%

中国新能源车企极氪登陆美股 上市首日大涨35% 因获超额认购,极氪扩大了IPO规模,以每股21美元的价格累计发行2100万股美国存托股票(ADS,每份ADS对应10份普通股),募资约4.41亿美元,若承销商行使其超额配售权,则发行规模将进一步扩大至2415万股ADS,募资约5.07亿美元。极氪首席执行官安聪慧表示,“纽约资本市场对新能源汽车非常有利。极氪是一个全球品牌,选择在纽约上市进一步证明了其全球实力。”极氪在招股书中表示,吉利汽车、Mobileye全球公司和宁德时代有意认购高达3.49亿美元的股份。吉利汽车董事长李书福将在IPO后控制公司约75%的股东投票权。极氪是吉利旗下的高端品牌,吉利还拥有瑞典沃尔沃汽车公司和英国莲花汽车公司。该公司成立于2021年,旨在满足中国市场对高端车型日益增长的需求,据其IPO文件显示,自成立以来已交付近20万辆汽车,其中大部分在中国。 ... PC版: 手机版:

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极氪 #新能源 #爆炸

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美媒:中国电动汽车公司极氪计划赴美上市

美媒:中国电动汽车公司极氪计划赴美上市 知情人士透露,中国吉利汽车的电动汽车部门极氪计划年底前在美国上市。 《华尔街日报》报道,极氪星期四(11月9日)向美国证券交易委员会提交了在美国首次公开售股(IPO)的招股说明书。 知情人士称,极氪计划在年底前上市。其中一些人说,这家总部位于浙江宁波的公司一度计划融资约10亿美元(下同,约13.6亿新元)。但另一位人士说,现在的融资规模更有可能低于10亿美元。 商议仍在继续,该交易的规模和时间仍可能改变,这取决于市场情况。如果极氪上市,将与理想汽车、蔚来集团和小鹏汽车等竞争对手一道成为在美国上市的中国车企。 根据金融市场分析平台Dealogic的数据,今年美国仅有三笔融资规模超10亿美元的IPO,如果极氪上市,对主要由美国银行牵头的银行来说将是一大利好。 在中国企业的待上市交易中,分拆上市占了很大部分。阿里巴巴集团旗下的物流公司菜鸟正在寻求在香港IPO、至少融资10亿美元。京东旗下的产发和工业部门也打算赴港上市,分别寻求募资约10亿美元。 2023年11月12日 9:22 PM

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