辉达设数据中心 本地半导体业难受惠

辉达设数据中心 本地半导体业难受惠 科技领域预计未来3至6个月内不会出现有重大复苏，而辉达（Nvidia）与大马企业合作开发人工智能基础设施中心，本地半导体厂商料难分到一杯羹，分析员认为，尽管科技领域有触底迹象，但鉴于利率和回酬率高企的环境，估值尚不具吸引力，故维持“中和”评级。

大摩：数据中心算力成本正在迅速下降

大摩：数据中心算力成本正在迅速下降 摩根士丹利在3月24日的AI报告中指出，随着GPU技术的不断进步，例如英伟达从Hopper发展到Blackwell GPU架构，GAI的算力成本正显著降低。展望未来，大摩预测，AI算力成本将迅速下降，AI算力需求将蓬勃增长，预计2024/27全球数据中心电力需求将占到全球的~2%/4%，但电力基础设施可能跟不上这一增长形势。因此，大摩指出，能够满足AI快速增长电力需求的公司将从这一趋势中收益，特别是那些能够减少数据中心供电延迟的电力解决方案提供商。AI算力成本迅速下降大摩指出，随着GPU效率的提高，数据中心算力成本正在迅速下降，以英伟达最新发布的Blackwell为例，只占到hopper能耗的一半，具体来看：数据中心模型显示，使用Hopper GPU的数据中心每teraFLOPs（每秒万亿次浮点运算）资本成本为14.26美元，而Blackwell数据中心的成本为7.48美元，这意味着当从Hopper GPU升级到Blackwell GPU时，资本成本每teraFLOPs下降约50%。数据中心建设成本方面，Blackwell数据中心的总设施资本成本（包括GPU）为33.49亿美元，而Hopper数据中心的总设施资本成本为35.83亿美元。这些成本是针对假设的100MW 数据中心，并且包括了8个芯片/服务器和70%的服务器利用率。在每兆瓦时电力成本为100美元的假设下，Hopper数据中心的年度电力成本约为每teraFLOPs 0.24美元，而Blackwell数据中心的年度电力成本约为每teraFLOPs 0.14美元。这种下降主要是由于随着技术进步，GPU在能效方面的改进，使得在相同的电力消耗下能够提供更多的算力。AI算力需求激增 给电力基础设施带来挑战与此同时，大摩预测，AI电力需求将迅猛增长，在基准情景下，预计2023-27年全球数据中心电力需求（包括GAI）为430748太瓦时（TWh），相当于2024/27年全球电力需求的2%4%。具体来看：在基准情景下（GPU利用率从60%提高到70%），数据中心在2023-27年的总电力容量将为70/122吉瓦。2023-27年GAI电力需求的复合年增长率为~105%，而同期全球数据中心电力需求（包括GAI）的复合年增长率将为~20%。牛市情景下（反映90%的芯片利用率），预计2023-27年全球数据中心电力需求为~446/820太瓦时。而熊市情景下（反映50%的利用率），预计2023-27年数据中心电力需求为~415/677太瓦时。此外，大摩还提到，其减少可再生能源服务占新数据中心电力的百分比，因为数据（如亚马逊/Talen交易）表明不可再生能源将发挥更大的作用。进一步来看，大摩指出，根据对全球数据中心电力需求预测，预计将给电力基础设施带来挑战，包括输电线路容量限制、规划和许可延误以及供应链瓶颈。因此，展望未来，能够满足AI快速增长能源需求的公司，特别是那些能够减少数据中心供电延迟的电力解决方案提供商将受市场欢迎。大摩表示，全球各地数据中心增长有所不同，但相似之处在于，数据中心公司和超大规模公司经常与电力开发公司合作，以最大限度地减少供电延迟，降低成本并减少排放。在美国，我们看到了合作伙伴关系的最初迹象，超大规模企业和核电厂所有者在核电厂建立新的大型数据中心，有利于电力公用事业Constellation Energy和独立电力生产商与能源贸易商Vistra等 。而且我们还看到了现场发电的可能，这可能有利于许多电力股。在欧洲，到2035年，欧洲国家的数据中心需求将推动电力增长五倍，低估值欧洲电力股将受益，入西班牙私营跨国电力公司Iberdrola，芬兰能源企业Fortum。在东盟，马来西亚、新加坡和泰国电力需求强劲增长。为了最大限度地减少“供电时间”，我们看到数据中心开发商与东盟当地电力公司建立伙伴关系：英伟达和马来西亚杨忠礼集团合作，计划在马来西亚打造价值43亿美元的人工智能数据中心，泰国最大的私人发电公司海湾Gulf和泰国电信AIS开始建设新的泰国数据中心，新加坡电信Singtel、印尼电信公司Telkom于印度尼西亚能源公司Medco Power就其在印度尼西亚的第一个数据中心项目建立战略合作伙伴关系。 ... PC版： 手机版：

杨忠礼电力交投火热 柔佛部署AI超级电脑

杨忠礼电力交投火热 柔佛部署AI超级电脑 杨忠礼电力（YTLPOWR,6742,主板公用事业组）将在柔佛部署与管理辉达（Nvidia）人工智能（AI）超级电脑，进一步推进数据中心业务，偕同控股公司杨忠礼机构（YTL,4677,主板公用事业组）继续引来投资者追逐。

NVIDIA液冷"AI GPU"数据中心成本高昂 组件价格飙升

NVIDIA液冷"AI GPU"数据中心成本高昂 组件价格飙升 有鉴于此，台湾《经济日报》报道称，由于各公司都想尽早抓住机遇，因此对水冷解决方案的需求大增。台湾热能管理协会主席透露，水冷过程中涉及的重要组件在市场上已经断货，这归咎于人工智能的炒作，以及个人和客户如何利用这种情况人为制造此类组件的短缺。该官员透露，水冷数据中心是人工智能市场的未来，对未来产品的可持续性至关重要。许多公司都意识到了对水冷服务器和数据中心的巨大需求，并正在开设专门的工厂，专注于生产此类冷却设备。英伟达公司首席执行官本人也重申了水冷对于数据中心发展的重要性，他表示，未来的数据中心将通过液体散热来冷却。值得注意的是，以 Blackwell 为核心的 AI GPU 服务器可能会大量采用水冷技术，但由于设置过程（板载板和配水方法）非常敏感，目前供应有限，造成了瓶颈，导致价格飙升。现在，这意味着即将投入使用的数据中心的价格将比以前的数据中心相对较高，这不仅是因为一代又一代的升级，还因为采用液体冷却可能会很昂贵。如果行业不尽快解决供应链效率低下的问题，可能会造成订单积压。 ... PC版： 手机版：

未建数据中心需求旺盛 企业提前数年购买场地

未建数据中心需求旺盛 企业提前数年购买场地 这些数字令人震惊房地产公司世邦魏理仕（CBRE）发现，美国目前在建的大规模数据中心中，有高达 84% 的容量已经被预租。而在过去几年中，典型的预租率仅徘徊在 50%左右。如此多的容量已被抢购一空，市场供应依然异常紧张也就不足为奇了。目前，全国数据中心的空置率仅为 3.7%。这种稀缺性经济让业主们能够真正套现平均租金在去年飙升了 19%。在北弗吉尼亚等数据中心热土，租金涨幅更是天文数字，价格同比上涨了 42%。对数据中心空间的这种贪婪需求是由于实际建造这些高技术设施所需的冗长准备时间造成的。据 Sherwood报道，从开始到结束，平均需要数年时间，其中包括数据中心大楼本身的实体建设、新电源的上线、光纤线路的铺设，以及最后的许可证和公用事业权的获得。从根本上说，当一个新的数据中心投入使用时，它已经落后于人工智能公司、云提供商、企业和其他方面的激增需求。生成式人工智能模型的兴起只会进一步增加数据需求。数据中心空间紧张的局面还没有结束。世邦魏理仕 3 月份的另一份报告显示，在弗吉尼亚州北部、硅谷和凤凰城等主要市场，随着空置率骤降至历史最低点，平均租金在过去 8 个月内飙升了 20-54%。从历史上看，新建筑和投资者资金的涌入会缓解价格压力。但在这一独特的房地产细分市场，最大的障碍是获得足够的电力资源，以保证服务器的正常运行。报告强调，企业现在通常会提前 18-36 个月预租场地，比过去的 6-12 个月提前了很多。本月早些时候，微软与能源巨头布鲁克菲尔德（Brookfield）签署了一份价值 100 亿美元的协议，将建设新的可再生能源发电系统，专门用于数据中心的运营。但同样，这些解决方案需要数年时间才能投入使用。目前正在建设的数据中心容量已超过 3,000 兆瓦，轻松创下了该行业的历史新高。但是，即使在如此火热的建设速度下，数据仍表明我们仍将面临严重的供应短缺。 ... PC版： 手机版：

夏普将与KDDI等协商构建AI数据中心

夏普将与KDDI等协商构建AI数据中心 夏普公司3日正式宣布，为了设立面向人工智能的数据中心，与 KDDI 等就启动协商达成一致。全资子公司堺显示器产品公司将在今年9月底前停产大型液晶面板，夏普计划利用其场地打造新的收益来源。夏普已于2日同系统外包开发商 Datasection 及美国企业等3家公司达成协议。用于生成式AI学习和推理等的图形处理器 (GPU) 将采购美国英伟达的下一代型号。预计将建成亚洲最大规模的数据中心。夏普方面称，通过确保大规模电力及场地，“力争构建能迅速应对各类课题的AI数据中心”。