TrendForce 报告：NAND闪存市场格局将发生变化 终于出现复苏迹象

TrendForce 报告：NAND闪存市场格局将发生变化 终于出现复苏迹象 NAND闪存产业链动态频出，部分厂商表示有提价或提高产能利用率的意愿。NAND闪存供应商SIMO总经理Wallace C. Kou表示，第二季度NAND闪存的价格已经尘埃落定，将上涨20%；部分供应商第一季度已经开始盈利，第二季度后大部分供应商都将盈利。PHISON公司首席执行官Pua Khein Seng认为，SSD固态硬盘价格的进一步上涨可能会大大降低市场需求。如果价格过高，需求可能又会开始动摇。他建议 NAND 制造商停止减产，开始满足需求，而不是任由低供应、高需求推高价格。从产业链的角度来看，三星西安晶圆厂已经大幅提高了开工率，Kioxia也在考虑调整减产计划。三星方面，据韩国媒体"The Elec"报道，三星电子位于中国西安的NAND闪存工厂已将开工率恢复到70%左右。23 年下半年，三星将该工厂的开工率降至 20%-30%。这是自 2022 年下半年内存价格和需求开始下滑以来该工厂的最低点。西安晶圆厂是三星电子在韩国以外唯一的内存半导体生产基地，月产能为 20 万片 300mm 晶圆，占三星整体 NAND 产量的 40%。三星电子计划将西安 NAND 闪存工厂升级为 236 层 NAND 工艺，并启动大规模扩产。据了解，该公司将于 2024 年在西安工厂逐步引进能够生产 236 层 NAND 的设备。至于 Kioxia，该公司最近表示，将重新评估自 2022 年起实施的电子设备中使用的内存介质闪存的减产计划，并提高产量。Kioxia预计，到今年3月，其NAND工厂的利用率将恢复到90%左右，这取决于需求。不过，TrendForce指出，先前预测NAND Flash在第1季的合约价格季增率约为20-25%。尽管第二季度的整体需求前景仍然保守，但NAND闪存供应商已经从23年第四季度末和24年第一季度初开始调整产能利用率。此外，NAND 闪存买家已开始逐步补充第一季度的库存。因此，第二季度 NAND 闪存合同价格的季度环比增幅将收敛至 10-15%。市场格局：三星仍占主导地位，两大制造商或将合并目前，NAND 闪存市场仍由五大厂商主导，其中三星和 SK Hynix 占据了绝大部分份额。根据TrendForce 3月6日的调查，23年第四季度，三星仍牢牢占据着NAND闪存市场的头把交椅，市场份额从上一季度的31.4%增至36.6%；其次是SK集团，市场份额从上一季度的20.2%增至21.6%。紧随其后的是西部数据，其市场份额从上一季度的 16.9% 降至 14.5%；Kioxia，其市场份额从上一季度的 14.5% 降至 12.6%；美光，其市场份额从上一季度的 12.5% 降至 9.9%。值得注意的是，西部数据与 Kioxia 的合并计划自 2021 年开始实施，目前尚未结束。据日本媒体 47news 报道援引消息人士的话称，合并谈判遭到了竞争对手的反对，导致谈判终止。日本媒体朝日新闻早些时候的报道指出，双方可能在 4 月底恢复合并谈判。据报道，贝恩资本正在与相关公司进行谈判，以重启西部数据与 Kioxia 的合并谈判。如果合并成功，新成立的公司将控制全球三分之一的 NAND 闪存市场。如果合并成功，西部数据和 Kioxia 成立的新公司的市场份额将超过 30%，从而导致 NAND 闪存市场格局的变化。近日，西部数据再次出手。3月5日，该公司宣布分拆NAND闪存业务后，将保留原名，专注于核心硬盘业务。该公司还表示，分拆交易预计将在下半年完成。根据公告，西部数据现任全球运营执行副总裁 Irving Tan 将担任剩余独立硬盘公司的首席执行官，继续以西部数据品牌运营。现任首席执行官大卫-戈克勒（David Goeckeler）将被调往新成立的公司负责 NAND 闪存部门，并担任新公司的首席执行官。西部数据将剥离长期受供过于求困扰的 NAND 闪存业务，这一消息引发了业界的广泛讨论。但该公司认为，此举将加速创新，带来新的发展机遇。同时，由于资本结构独立，两个实体的运营效率将高于统一的公司。展望：第一季度 NAND 闪存行业收入或将环比增长 20%在产业营收方面，根据 TrendForce 的最新研究显示，NAND Flash 产业营收在 23 年第 4 季达到 114.9 亿美元，较前一季成长 24.5%。这主要得益于年末促销带来的终端需求回暖，以及元器件市场因涨价带来的订单扩大，以及比特出货量较去年同期旺盛。同时，各公司继续发布 2024 年需求表现将好于 2023 年的观点，并已开始战略备货。展望 2024 年第一季度，TrendForce 认为，在供应链库存水平显著改善、价格仍在上涨的情况下，客户继续增加采购订单，以避免供应短缺和成本上升的风险。因此，TrendForce 预估，尽管目前为传统淡季，但由于订单规模持续扩大，刺激 NAND Flash 合约价格平均上涨 25%，第一季 NAND Flash 产业营收仍将较去年同期成长 20%。 ... PC版： 手机版：

西部数据 NAND 拟涨价55% 多只内存股创新高

西部数据 NAND 拟涨价55% 多只内存股创新高 内存厂商接连调涨产品售价，继三星传出明年上半年逐季涨价 20% 之后，西部数据近日发函通知下游销售渠道及代工厂客户将涨价，其中 NAND 闪存未来累计涨幅可能高达55%。 西部数据向客户发出涨价通知，指出机械硬盘产品将每周审查定价，并预计明年上半年开始涨价。NAND 闪存产品价格则会在未来几个季度上涨，价格可能会比目前水平高出55%。

韩国闪存芯片制造商开始提高产能 固态硬盘等产品年底或许有希望降价

韩国闪存芯片制造商开始提高产能 固态硬盘等产品年底或许有希望降价 其中西部数据将其 NAND 工厂的产能削减到 50% 以下，SK 海力士也同样削减了产能，而三星电子撑了一段时间后最终也决定削减产能。在削减产能后人工智能行业又迎来爆发式增长，该行业对于存储方面的需求也是挺高的，所以 NAND 芯片再次出现价格一路上涨的情况。既然市场已经有了更大的需求并且现有价格对 NAND 制造商来说仍然是有利可图的，这时候市场竞争的好处就显现了：三星、SK 海力士、铠侠和西部数据等厂商已经开始提高产能希望尽早销售更多的产品提前获得收益。韩国本土有网站报道称，在 2024 年人工智能行业对闪存的需求已经增加不少，尤其是是适用于人工智能数据中心的高端 NAND 产品需求量大增，这刺激 NAND 厂商再次提高产能。三星的 NAND 闪存芯片产能恢复到此前的 70% 左右，SK 海力士则是提高大容量 NAND 产品的产能，西部数据与铠侠联合运营的 NAND 工厂产能也已经提高到 90% 左右。产能的提高意味着市场上的供应会逐渐增加，尽管没有提到消费级 SSD，但随着一段时间的增加产能后，预计消费级 SSD 的价格也会稳定或有所下降。所以准备装机或更换固态硬盘的网友不妨再观察观察后续情况，尤其是关注市场分析公司集邦咨询的预测，这家公司的预测准确度相对来说比较高。 ... PC版： 手机版：

西部数据WD Blue SN5000 SSD上线：最高8TB容量、TLC/QLC闪存混用

西部数据WD Blue SN5000 SSD上线：最高8TB容量、TLC/QLC闪存混用 在技术细节上，WD Blue SN5000 SSD采用了无缓存四通道主控解决方案，支持最新的NVMe 1.4协议，并配备了PCIe 4.0 x4接口，为数据传输提供了强大的通道支持。同时，其M.2 2280的外形规格，也使其兼容性广泛，可轻松融入各种现代计算设备中。在存储介质方面，WD Blue SN5000 SSD根据不同容量采用了不同的闪存技术。其中，500GB、1TB和2TB的版本采用了BiCS5 112层3D TLC NAND闪存，而4TB的版本则搭载了更为先进的BiCS6 162层3D QLC NAND闪存。预计8TB的版本也将采用这一先进的闪存技术，为用户提供更加出色的存储性能和稳定性。此外，西部数据将会为WD Blue SN5000 NVMe SSD提供五年质保，官方暂时还没有提供产品的定价。 ... PC版： 手机版：

消息称美光、西部数据将 NAND 闪存价格提高 10%

消息称美光、西部数据将 NAND 闪存价格提高 10% 消息人士指出，最近 3D NAND 闪存芯片的现货价格出现了大幅反弹。512Gb TLC 芯片的价格已经上涨 6% 至 4.45 美元，而 256Gb 芯片的价格上涨约 7% 至 2.30 美元

简讯: 近日 TrendForce 发布 SSD 市场研究报告。报告显示，三星等企业的减产措施未获得预期效果，企业级 SSD 库

简讯: 近日 TrendForce 发布 SSD 市场研究报告。报告显示，三星等企业的减产措施未获得预期效果，企业级 SSD 库存在第一季度不降反升，三大企业级 SSD 制造商第一季度销售额几乎腰斩，环比减少 47.3％，仅为 19.98 亿美元 铠侠在第一季度的企业级 SSD 收入为 2.96 亿美元（当前约 21.02 亿元人民币），环比减少 39.7％。分析师认为，铠侠与西部数据的合并将影响未来企业级 SSD 产品研发规划。若二者成功合并，西数可进一步投入消费级 SSD 的开发，而 NAND 之父铠侠则可凭借技术优势集中资源强化企业级 SSD 的客户验证，这将有助于二者扩大 SSD 出货量并实现成长。 三星半导体是下跌幅度最大的存储厂商。自 2022 年第四季度开始，三星率先挑起价格战，谋求以价格优势击垮竞争对手。但第一季度北美客户企业级 SSD 订单需求急剧减少，导致其第一季度企业级 SSD 收入暴跌 55％，合并收入为 8.01 亿美元（当前约 56.87 亿元人民币）。据了解，三星库存总额已达 54.419 万亿韩元（当前约 2927.74 亿元人民币）。三星对此警告称，其第二季度收入可能继续减少。 报告中三大企业级 SSD 制造商收入最低的是美光，仅为 2.18 亿美元（当前约 15.48 亿元人民币），环比减少 29.2％。分析师认为，美光虽是第一家推出 176 层 PCIe 4.0 产品的供应商，但验证进度不如预期且市场需求疲软，新产品的出货量受到延迟。 消息来源: