摩根士丹利回击讨论“iPhone末日”的研究报告

摩根士丹利回击讨论“iPhone末日”的研究报告 摩根士丹利对此并不认同。在一份给投资者的说明中,埃里克-伍德林(Erik Woodring)指出,摩根士丹利的大中华区团队已经提高了 6 月季度的 iPhone 产量这将部分涵盖秋季iPhone 16的生产周期。该投资公司注意到,苹果公司确实经历了十年来最糟糕的开局。与此同时,最近几周,苹果公司的业绩比之前的预测有了上扬,最多的时候比之前的预测高出 5%。伍德林的乐观估计来自对富士康的调研,此外,新兴市场对旧款 iPhone 的销售兴趣浓厚,而且除中国外,其他市场都很稳定。该报告指出,预计 3 月季度的收入会有上升空间,6 月季度的不利因素可能比之前预测的要少,该投资公司仍未改变其持有的苹果股票目标价。仍为 220 美元。摩根士丹利认为,硬件订阅模式可能会出现,头显和其他产品的推出速度也会加快,因此可能会抬高价格。价格目标的潜在风险包括全球支出低于预期,以及政府可能对App Store 实施更严厉的监管。当然,其他投资公司的观点也不尽相同。Wedbush 比摩根士丹利更看好苹果公司,他们认为,虽然未来两个季度可能会比较艰难,但苹果公司应该会在 9 月份恢复增长。另一方面,Loop Capital 认为,由于 iPhone 的销售疲软将持续一整年,2024 年苹果公司的整体营收和每股收益都将下降。如果属实,这将是自 2016 年以来首次出现这种情况。 ... PC版: 手机版:

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摩根士丹利下调苹果目标股价 但看好iPhone表现

摩根士丹利下调苹果目标股价 但看好iPhone表现 具体而言,在看到的一份给投资者的说明中,摩根士丹利的分析师说,Mac 的出货量同比增长,这有助于 3 月份季度收入的增长。该分析师还表示,供应链报告称 iPad 的出货量比预期增长了约 5%,即从 1050 万台增至 1100 万台。摩根士丹利(Morgan Stanley)认为,App Store 的表现强于预期,因此将服务业务的预期上调了 1%。总体而言,该投资银行对苹果公司持积极态度,但将目标价下调至 210 美元。由于 iPhone、Mac、iPad 和服务业的发展,该行上调了对 3 月份的预测,但由于美元走强,又将 6 月份的收入预测下调了 1%。除了预测之外,分析师们还表示,他们在三月份最关注的问题是苹果公司的总收入,尤其是中国市场的收入。他们还希望看到服务收入的增长情况。摩根士丹利还希望在苹果 2024 年 3 月的报告中看到人工智能相关研究和基础设施增加的迹象。不过,摩根士丹利预计在 6 月份的 WWDC 大会之前,不会了解到更多有关苹果公司人工智能方面的信息。摩根大通最近告诉投资者,在 2025 年 iPhone 17 发布之前,人工智能不会对苹果公司的盈利产生重大影响。而 Wedbush 则认为,人工智能将使苹果公司在 iPhone 16 系列上恢复增长。苹果公司将于 2024 年 5 月 2 日公布 2024 年第二季度财报。 ... PC版: 手机版:

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摩根士丹利称苹果在印度的iPhone业务已超过欧盟任何一个单一国家 2023 年,印度的 iPhone 出货量同比增长 39%,达到 920 万部,成为 iPhone 的第五大智能手机市场。摩根士丹利补充说,印度的 iPhone 业务现在比欧盟任何一个独立国家都要大。这意味着在 23 财年,印度占 iPhone 出货量和营收的 4%,高于 22 财年的 3%和 5 年前的 1%。分析师写道:"相比之下,中国 iPhone 出货量占 23 财年 iPhone 出货量和收入的 20%(同比分别下降 1-2 个百分点)。""归根结底,这意味着印度作为一个独立的市场,其规模仍不足以抵消我们目前看到的中国市场的下滑,但如果印度继续保持同样的增长轨迹,而中国 iPhone 出货量持平,那么到 2027 年,印度将成为比中国更大的 iPhone 市场。"推动印度 iPhone 增长的因素是消费者对存储容量更大的高端设备的需求不断增长,而不是最新机型。摩根士丹利表示,去年印度销售的iPhone平均内存容量约为260GB,比2022年增长了26%。2023 年,印度的 iPhone 平均售价(ASP)同比增长 2%,达到 940 美元。摩根士丹利援引研究公司 IDC 的数据称,印度出货量最大的五款 iPhone 机型是 iPhone 13、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro 和 iPhone 15,它们占总销量的 86%。印度的 iPhone 平均售价为 940 美元,与全球 1045 美元的平均售价相比仍有约 10%的差距。苹果公司将印度视为未来的主要增长引擎,去年在印度开设了首两家零售店。摩根士丹利估计,到 2032年,这家科技巨头在印度的收入将达到 400 亿美元。 ... PC版: 手机版:

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认为电动汽车市场供过于求 特斯拉遭摩根士丹利大幅下调目标股价 摩根士丹利下调特斯拉评级,称全球电动汽车市场正面临供需错配问题2024 年,尽管还不到一个月,但对于特斯拉来说,已经是颇具争议的一年。今年年初,特斯拉首席执行官埃隆-马斯克(Elon Musk)在 X 上分享说,特斯拉的股权结构让他感到不舒服,无法将公司扩展为人工智能和机器人技术的领导者。与福特等传统汽车公司不同,马斯克的特斯拉公司运行着世界上最大的超级计算机之一,作为其自动驾驶项目的一部分,该公司还在制造人形机器人。这两个行业都是高增长行业,特斯拉 6,640 亿美元市值的很大一部分也是基于它所控制的驾驶数据宝库。摩根士丹利(Morgan Stanley)在其说明中表示,鉴于未来可能出现的麻烦,该公司正在调整对特斯拉的估值。不过,该公司在说明中也明确提到了人工智能和机器人技术,这表明马斯克的做法是正确的,至少在摩根士丹利的亚当-乔纳斯看来是这样。由 Stock Talk 提供的说明全文如下:市场供大于求。我们预计特斯拉 2024 年的销量和盈利能力前景将趋于谨慎。我们将特斯拉 24 财年非美国通用会计准则每股收益降至 2 美元以下。电动汽车的发展艰难,但我们仍看好人工智能和机器人技术的可能性。特斯拉将于 1 月 24 日(周三)公布第四季度财报。我们希望提前将 24 财年和 25 财年的业绩预期做市。越来越多的证据表明,全球电动汽车市场正处于供需(增长)失衡的不利局面。文中还提到,特斯拉的财报电话会议将于本周晚些时候举行,公司第三季度财报显示其营收为 233.5 亿美元,不及分析师一致预期。2023 年第四季度,特斯拉交付了 484507 辆汽车,以强劲的势头结束。尽管马斯克在第三季度财报电话会议上抱怨高利率影响了成本和需求,但这仍创下了新纪录。到目前为止,特斯拉的股价似乎没有受到摩根士丹利看跌观点的影响,在盘前交易中变化不大。尽管摩根士丹利将特斯拉的目标股价下调至 345 美元,但与特斯拉最新的 212 美元股价相比,摩根士丹利的预期价格仍有 63% 的上涨空间。分析师预计,特斯拉 2024 年的汽车交付目标将超过 200 万辆,而且特斯拉最近还通过降低汽车价格,将较低的商品成本转嫁给了消费者。 ... PC版: 手机版:

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