传波音发债融资100亿美元 以应对财务困境

传波音发债融资100亿美元 以应对财务困境 周一,两家评级公司都对波音新发行的高级无担保债券给予接近“垃圾级”的评级,标普给出的评级为BBB-,穆迪给出的评级为Baa3。自今年1月一架几乎全新的737 MAX 9客机的机舱面板门塞在空中爆裂后,波音一直在应对更严格的监管审查和其他后果。从两架737 MAX飞机的致命坠毁,到疫情期间旅行需求的严重下滑,这家飞机制造商目前正承受着多重连续危机的压力。而如今,737 MAX的生产冲击削弱了其资产负债表,并使其负债累累。投资者和分析师曾预测,波音将利用债券市场筹集2025年和2026年到期、超过120亿美元的债务。与此同时,美国固定收益市场近几个月出现大量新债供应,因企业希望利用投资者的持续需求,在美联储预计开始降息的一年里锁定更高的收益率。穆迪表示,这一评级反映了波音仍然强劲的业务状况,这将继续缓解商用飞机业务的疲弱表现,不过,该部门的不利因素可能持续到2026年。标普周一写道,波音将利用发债所得提高现有债务到期前的流动性,其中包括2025年到期的43亿美元债务。标普还表示,波音正在讨论收购Spirit AeroSystems Inc.()的可能性,可能通过债务融资,收购价格估计约为40亿美元。根据该交易的条款清单,该交易牵头债券销售的账簿管理人包括美国银行、花旗、摩根大通和富国银行。据两名投资者透露,波音定价的债券期限从3年到40年不等。投资者和一位银行消息人士表示,销售期间的强劲需求使波音能够减少提供的优惠金额。投资者表示,5年期、7年期和10年期债券的定价比最初的谈判高出35个基点,而30年期和40年期债券则高出40个基点。两名银团消息人士称,利差的大幅收窄反映出市场对这类债券的强烈需求,最终订单总额达713.5亿美元。“我认为需求很大程度上是因为该公司有一段时间没有发行股票,”其中一名投资者表示,“债券很便宜。波音仍然处于良好地位,需求量很大。”波音拒绝置评,但指出首席财务官Brian West在上周公司业绩发布会上的讲话,称公司致力于审慎管理资产负债表,优先考虑投资级评级,并帮助稳定工厂和供应链。 ... PC版: 手机版:

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