全球资金涌入日本股市 多因素推动日股走向历史新高

全球资金涌入日本股市 多因素推动日股走向历史新高 在英伟达公布亮眼业绩后,东京电子和Screen Holdings等科技股上涨,日经225指数一度突破1989年创下的历史高点,日内涨幅高达2%,至39029点。全球资金正涌入日本,使日股成为过去一年表现最好的股市。日元走软正提供进一步推动力,提振日本出口商,而东京证交所改善公司治理的努力正提高市场对提高股东回报的预期。盛宝资本市场策略师Charu Chanana称,英伟达业绩超预期是推动日股创新高的完美催化剂。从地缘政治到企业改革等结构性利好以及日元疲软都继续表明,日本股市触顶仍相当遥远。 来源:格隆汇

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日经225指数突破39000点,创下历史新高 22日,受英伟达创纪录的财报提振,日本芯片行业股价上涨,推动东京股市日经225指数反弹,超越1989年底泡沫经济顶峰时期1989年12月29日创下的盘中历史最高 38957.44 点,站上 39000 点。日本上市公司盈利能力提升、公司治理改善、通货紧缩结束等改革预期引发日本股市重新审视,海外投资者资金持续流入。海外投资者2023年净买入日本股票3.1万亿日元,2024年净买入已超过2万亿日元。东京电子和软银集团等半导体和人工智能相关股票自年初以来一直是日本股市的主要推动力。

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交易大厅的掌声中 日股打破尘封34年历史纪录 截止周二收盘,日经225指数上涨2.19%,收报39098.68点,创下了全新的收盘纪录高位。对于所有日本投资者而言,他们等待这一刻,等待得实在太久了!可以说,从重新站稳脚跟、到再创新高,日经225指数这横跨34年之久的历史高位间隔时间,几乎改写了全球主要市场的盛衰史这比华尔街从1929年股灾和大萧条中,挽回损失所花的时间还要长上十年。Comgest公司驻日本的投资组合经理Richard Kaye表示,“很难想象日经指数回归对日本人心理的影响,因为一代人从未见过这样的股价水平。”他指出,“市场的磁吸效应可能会吸引大量日本国内的流动性。”日本老股民的“平成元年记忆”日经225指数之前的历史高位,出现在1989年(平成元年)的最后一个交易日(12月29日)。彼时,正值日本泡沫经济的顶峰,日本225指数在那一天创下了当时的历史最高位38957.44点。如今,还留有那段光辉岁月记忆的日本股民数量,无疑已经不多了。但毫无疑问,今时今日的璀璨新纪录,会让不少日本投资者缅怀起那样一个时代。在那个时候,这个国家的每个人似乎都是股市里的百万富翁灯红酒绿下,东京的一个停车场比纽约中央公园还要值钱,未来看起来就像一个永无休止的狂欢派对。现年87岁的投资者、野村证券前雇员Kazukuni Yamazaki迄今依然记得,他所在大楼的一楼,曾经有一块显示股价的数字屏幕。他表示,“当时几乎路过的每个人,包括那些年轻时髦的职场女性,都会站在那里,看着(节节攀升)的股价,兴奋地尖叫。”“当时整个国家的财富泡沫,使得每个人都在谈论如何成为一个入会门槛高达5亿日元的高尔夫俱乐部会员,即便人们可能并不真的喜欢高尔夫。”Yamazaki补充称。在1989年,5亿日元相当于350万美元。日经225指数在上世纪80年代的牛市,从1980年的6867点开始,到10年后的收盘纪录38915点结束。在这十年里,日股每一年都在上涨,并在1988年和1989年分别实现了40%和29%的年度涨幅,这吸引了大量日本国内的投机者。在那段昔日的巅峰时期,日本股票的市值约占全球股市的45%,远远领先于美国的33%。日本资本市场的狂热也迅速蔓延到了他们脚下的土地。仅在1987年,东京的地价就上涨了58%,以至于著名的银座购物区每平方米的转手价格一度高达3200万日元(约合23万美元)。以当时的地价估算,日本皇宫的价值(占地3.4平方公里),超过了整个加州的房地产价值。1987年,日本仅股票和土地的资本收益就超过3.4万亿美元,约占当年度GDP的40%。全新的高点、不同的经历既往矣,平成元年那些日本老股民们未能打破的39000点大关,在今时今日,则被新一代的日股投资者所攻克。当然,在全新的高位背后,日股市场的基本面、日本经济的结构、日股投资者的构成,其实已经与当初截然不同。没有多少市场人士当前会认为,眼下的日股像34年前那样充斥着泡沫。事实上,最为令人感到物是人非的一处对比是,如今即便日股再创新高,其在全球股市中的占比也不过仅有6%,日经225指数的成分股市值之和,甚至不如苹果和英伟达这两家大型科技公司的市值叠加。“1989/90年的股票非常昂贵。而现在,其实还算合理,”Janus Henderson日本股票主管Junichi Inoue指出。从时下的经济状况看,逾三十年后的今天,日本通货膨胀率略高于2%,企业盈利蒸蒸日上,尽管去年年底日本经济陷入了暂时性衰退,但泡沫其实已经少了很多,也没有迫在眉睫的危机预兆。同时,与三十年前的领涨日本市场的银行股和房地产股相比,优衣库所有者迅销(Fast Retailing Co)、芯片测试厂商Advantest Corp和芯片工具制造商东京电子等公司,正成为了这轮反弹的主要推手,而它们都有着实实在在吸引投资者买入的理由。强劲的财报季表现、日元汇率下跌(已回到1美元兑150日元的水平),以及日本央行将在一段时间内坚持超宽松货币政策的预期,均在2024年伊始为日本市场注入了强劲动力。Refinitiv的数据显示,日经225指数目前的远期市盈率约为20.5倍,这一估值指标要低于纳斯达克指数的25倍,与标普500指数的20.4倍相当。不少全球资管人士表示,近几个月至少有一部分全球资金流向了日本。多年来,全球基金在日本的配置权重一直低于全球市场的平均权重,但随着日股突破历史高位,这一幕在未来可能会成为历史。贝莱德负责日本股市主动投资业务的主管Yue Bamba表示,从强劲的企业业绩到资本支出增加,所有因素都提供了推动力,日本股票背后的积极因素比其他资产类别要多得多。在以往全球基金经理们的投资组合中,日本股市的权重明显偏低,但这种情况以后应该不会再出现了。根据日本财务省周四公布的最新数据显示,海内外投资者在过去一周正继续涌入日本股市。截至2月16日当周,外国投资者们净买入日本当地股票的规模达到大约3820亿日元,这已是连续第七周净流入。随着日本财政年度即将结束(3月末截止),3月日本股债市场可能会继续成为不少全球投资者配置的首选。 ... PC版: 手机版:

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分析师表示,2023年日本股市基本上碾压美国股市,且可能火力全开进一步超越美股。 一家金融服务提供商的总裁称,虽然被低配本身并不是投资者增加敞口的理由,但业绩改善、估值较低以及日本股指成分股的低市现率等优质特征仍具有吸引力。

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日经平均股指盘中突破历史高点 据日经中文网,2月22日,东京股市日经平均指数开盘后大幅反弹,盘中超过了1989年底泡沫经济高峰时期创下的38915点的历史收盘最高点。对上市企业盈利能力的提高, 公司治理的改善和通货紧缩的结束等的期待,导致了对日本股市的重新评估,外国投资者的资金继续流入日本。受到美国半导体企业英伟达的良好财报的影响,半导体相关股被买入。自年初以来,TEL(Tokyo Electron)、软银集团等半导体和人工智能(AI)相关股票推动了市场。 与2023年年底相比,日经平均指数上涨了5000点以上,上涨率为16%,大大超过了美国S&P500种股票指数(4%,截至21日)等欧美主要指数。东京证券交易所主板市场的市值进入2024年以来已增加约100万亿日元。 企业业绩的稳健增长是股市上涨的动力。在2月中旬结束的23年4月至12月期的财报公布中,利润超过市场预期的企业占优势,表示增强股东回报措施(如购买自家股票)的企业也增加了购买。 来源:格隆汇

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