融创中国境外债务重组计划获香港法院批准

融创中国境外债务重组计划获香港法院批准 中国房企融创中国高达数十亿美元的离岸债务重组计划，已获得香港法院批准。 综合彭博社和香港《经济日报》报道，香港法官星期四（10月5日）召开聆讯，批准了融创中国提出的境外债务重组计划，为融创中国落实境外债务重组铺平道路。 融创中国于2022年5月首次出现美元债券违约，并于今年3月公布离岸债务重组计划。融创的提议涵盖了约102亿美元（约139亿新元）的债权人债权，其中57亿美元的债务将通过发行新的美元债券得到补偿，其余部分则将通过物业管理部门的股份和可转换债券来解决。 融创上个月就这项计划举行债权人会议，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。 受消息提振，截至星期四中午12时，融创中国港股大涨10.68%。

融创中国完成境外债重组 化解900亿人民币债务风险

融创中国完成境外债重组 化解900亿人民币债务风险 中国房企融创中国去年5月首次出现债务违约后，星期一（11月20日）宣布境外债重组成功，化解约900亿元（人民币，约172亿新元）的债务风险。 据澎湃新闻报道，融创中国星期一晚发布公告称，公司境外债务重组各项条件已获满足，从当天起正式生效。这意味着融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。 据悉，此次融创中国的境外债重组规模约百亿美元（1美元约合1.34新元），这些现有债务将根据债权人选择，置换为六笔新上市的美元票据、强制可转换债券、可转换债券及融创服务股权，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元，完成化债。 上述三种产品预计于11月21日在新交所上市。 受利好消息影响，11月20日开盘，融创中国涨幅迅速扩大至10%。截至当天收盘，融创中国股价报2.330港元/股（约每股0.4新元），涨幅为5.91%。 融创中国是在去年5月宣布境外债务违约，随后开启18个月的债务重组进程，通过利用股东借款、股权融资、资产出售等方式自救。 2023年11月21日 8:20 AM

碧桂园据报将制定境外债务重组计划

碧桂园据报将制定境外债务重组计划 中国房地产巨头碧桂园据报将在年底制定出一份海外债务重组计划，并在明年2月或3月与境外债券持有人进行正式谈判。 路透社星期五（11月10日）引述两名消息人士作出以上表述。 消息人士还透露，碧桂园也将在今年底向主要债券持有人通报其现金流预测，作为制定重组计划的基础之一。 截至今年6月底，碧桂园的负债总额为1.4万亿元人民币（约2653亿新元）。这家陷入财务困境的房企上月错过了支付1500万美元（约2035万新元）息票的最后期限，市场认为，其总计约110亿美元的离岸债券面临违约的风险。 路透社此前引述消息人士称，中国政府要求保险业巨头中国平安保险集团控股陷入债务困境的全国最大房企碧桂园。中国平安星期三（11月8日）回应称，相关报道完全与事实不符。 2023年11月10日 3:18 PM

碧桂园聘请毕马威担任境外债务重组财务顾问

碧桂园聘请毕马威担任境外债务重组财务顾问 深陷财务困境的中国房企巨头碧桂园聘请了毕马威担任财务顾问，市场瞩目的境外债务重组有望获得推进。 综合彭博社和《每日经济新闻》报道，碧桂园星期二（1月16日）在公告中称，已委聘毕马威企业咨询（中国）有限公司担任境外债务重组的主要财务顾问，公司将在各财务、法律顾问的协助下，继续评估集团的流动资金状况，建立与所有债权人的合作沟通平台，共同制定整体方案来全面解决公司境外债务风险。 碧桂园去年发生境外债务违约，境内的大量债券进行了整体展期，其流动性危机令市场对于中国房地产行业前景及房企债券发行人的信心进一步受挫。 碧桂园星期一（1月15日）在微信公号上发文，2024年公司预计交付量超过48万套。彭博社报道，这意味着与2023年房屋交付量相比，今年将下降约20%。 碧桂园集团总裁莫斌说，碧桂园今年面对的挑战“可能比我们想象中的更严峻”。 此前，路透社去年11月引述消息人士称，碧桂园计划在去年年底前制定一项初步计划，以重组其离岸债务；不过，后续未有进一步消息。 碧桂园董事局主席杨惠妍去年12月8日在召开的内部会议上说，未来12个月，交付挑战会进入深水区，2024年碧桂园交付量预计超过40万套，数量仍然庞大。据澎湃新闻报道，杨惠妍在会上说：“家族肯定会砸锅卖铁支持公司的，公司会努力成为出险企业尽快恢复的一个样板。”她说，未来12个月公司主要有三项工作：保交付、保经营和保信用。 去年10月，碧桂园称已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基（中国）有限公司担任财务顾问，以及盛德律师事务所担任法律顾问。 2024年1月17日 8:43 PM