金管局：跨境理财通2.0启动南向通基金数目差不多翻一翻

金管局：跨境理财通2.0启动南向通基金数目差不多翻一翻 跨境理财通2.0下周一启动。金管局表示，大部份香港银行将扩大南向通产品范围，基金数目差不多翻一翻，每间银行增加的基金数目由10多只至50只，全港银行南向通基金数目估计由现时约160只，增加至约300只。金管局又指出，大部份香港银行将个人投资者额度，按投资者选择提高至150万元人民币或300万元人民币。大部份香港银行亦表示会推出宣传及优惠活动，例如存款利率优惠、基金认购费优惠、现金回赠、减免汇款手续费等。部份香港银行将优化销售安排，除现行「只执行交易」模式，在「理财通2.0」下会应个别客户要求并考虑个人情况后，向客户介绍适合客户风险胃纳的产品。 2024-02-20 23:09:06

投资基金公会冀全面取消ETF平均资产管理规模要求

投资基金公会冀全面取消ETF平均资产管理规模要求 中国证监会推出5项资本市场对港合作措施，包括优化沪深港通机制，放宽沪深港通交易所买卖基金（ETF）资格门槛，将最近6个月日均资产规模要求，由不低于17亿元放宽至不低于5.5亿元等。香港投资基金公会行政总裁黄王慈明表示，目前仍未清楚ETF产品的实际扩充范围，期望监管机构厘清涉及人民币柜台股票的基金产品能否纳入，暂时难以估算新措施可吸纳的资金规模。她又希望，全面取消ETF的平均资产管理规模要求。黄王慈明估计，新措施落地后，未必有很多新产品立即加入，因为目前ETF的主要投资目标，仍是港股及大中华相关产品。她认为，内地投资者本身已经在大中华区配置大量资产，监管机构不应再将ETF通局限于股票通的框架内，特别需要将产品覆盖范围扩展至多币种、环球股票及固定收益等产品种类，才能配合投资者的多元化配置需求。她强调，香港的基金产品种类齐全，若互联互通要进一步发展，需要政策方向转变，才能令机制「起飞」。她以跨境理财通为例，自从销售限制放宽后，基金销售表现在数月内以倍数增长，相信若当局大幅放宽ETF通的局限，有助扩大机制的发展空间，令香港成为海外机构服务内地投资者的首选地。 2024-04-25 15:48:31 (1)

《简七《理财基金超值组合》》|简介：简七的这本书聚焦于理财基金，详细介绍了理财基金的超值组合策略。包括不同基金产品的特点分析、组

《简七《理财基金超值组合》》|简介：简七的这本书聚焦于理财基金，详细介绍了理财基金的超值组合策略。包括不同基金产品的特点分析、组合配置方法以及风险控制等方面，为投资者提供实用的理财指导。|标签：#简七《理财基金超值组合》#理财投资#基金组合|文件大小：NG|链接：

黄王慈明料初期有较大规模证券公司参与跨境理财通2.0试点计划

黄王慈明料初期有较大规模证券公司参与跨境理财通2.0试点计划 人民银行与金管局决定推出6项措施，涉及金融市场互联互通、跨境资金便利化、深化金融合作等多方面。香港投资基金公会行政总裁黄王慈明接受本台访问时表示，业界欢迎措施，认为是反映中央进一步巩固和加强香港作为一个资产管理中心的地位。对于人行宣布实施「跨境理财通2.0」，黄王慈明表示，暂时难以评估成效，因要配合宏观经济及利率走势等，但认为每踏出一步都很重要，希望制度做到不停有「活水」和新元素，让大湾区投资者更认识理财通计划。她指，业界不希望突然有大批资金进入，希望做到稳健迈步、细水长流。优化后的理财通计划，将新增券商参与试点计划。黄王慈明相信，初期会以较大型、较有规模的证券公司加入为主，因涉及很多配套工作，例如人员培训及对产品的认识，由于估计券商与银行的客户群不同，两者亦各有所长，具互补性，不会此消彼长。新安排下，个人投资者投资额度由100万元人民币，提高至300万元。黄王慈明表示，业界一直希望进一步提高至800万或1000万水平，但了解到内地倾向逐步推展，相信监管机构观察到各项工作运作顺利后，可逐步放宽加大，又说现时的樽颈在于未能全面做到跨境营销和推广，涉及到内地与香港互认资格、发牌制度，以及对产品认可等结构性问题，需时处理。昨日公布的新措施，亦包括首次正式在离岸市场，确立在岸的债券可作为担保品的功能。黄王慈明表示，海外投资者一直对内地债有较大需求，因内地债与海外债关连度较低，可发挥分散投资作用，认为今次该优化措施，是自然发展，可配合海外投资者的资产配置和风险管理需求。 2024-01-25 17:10:39 (1)

卢彩云冀跨境理财通投资额度进一步提升

卢彩云冀跨境理财通投资额度进一步提升 金管局总裁余伟文表示，正研究跨境理财通是否有机会进一步发展至3.0，已经与业界就升级版理财通作出密切沟通，包括应包含甚么内容、额度、产品范围和销售过程等。瑞银香港财富管理亚洲区主席、香港区主管及行政总裁卢彩云表示，在跨境理财通2.0下，即使已将个人投资者投资额度提升至300万元人民币，仍低于私人银行个人投资者客户门槛，期望相关额度日后得以进一步提升。她认为，香港的优势之一，是咨询能力和财富管理能力，在产品发行方面的平台有广度和深度，业界会讨论如何利用及执行这些优势和渠道。提到内地富豪将资产传承下一代，卢彩云引述一份报告显示，到2030年，将会有2.5万亿美元资产转移至下一代人手中，相信私人银行在服务提供方面带来很大机遇，认为中国仍是最重要市场之一，香港的家族办公室发展亦将受惠。 2024-06-05 11:59:35

证监会将就香港券商参与理财通要求及准入资格发出通函

证监会将就香港券商参与理财通要求及准入资格发出通函 人民银行与金管局推出6项措施，涉及金融市场互联互通、跨境资金便利化、深化金融合作等多方面，当中包括优化粤港澳大湾区跨境理财通业务试点的实施细则，拓展和便利大湾区个人投资管道。证监会行政总裁梁凤仪表示，欢迎人民银行宣布跨境理财通的优化措施，相信举措会深化香港和大湾区金融合作，强化香港市场的核心竞争力，为证券界展开新机遇，亦为投资者带来更多选择。她说，稍后证监会会发出通函，列出香港券商参与理财通要求、准入的资格，包括必须是持有证监会1号牌照的机构、股本和股东资金不能少于1亿港元、分销基金和债券至少有3年经验，而且每年交易额不少于5亿港元等。 2024-01-24 19:27:47