SSD供不应求 供应商涨势猛烈

SSD供不应求 供应商涨势猛烈 近期，市场传NAND Flash产品企业级固态硬盘 （SSD） 陷入短缺。对此业界认为，主要是由于AI热潮加上全球科技巨头大举建设数据中心，带动存储设备需求大幅增长，导致SSD供不应求。在此之下，存储大厂开始有所动作。三星调涨企业级SSD售价过去两周，业界传企业级SSD陷入短缺，存储大厂三星拟将大幅调高企业级SSD售价25%。据BusinessKorea4月2日报道，传三星预料第二季调涨企业级SSD报价20%~25%，扭转2023年恶劣的下降趋势。三星原先计划比上季度提价约15%，但需求超出预期，让三星决定扩大涨幅。三星企业级SSD占据约一半的市场份额，对价格决策有重大影响力。据TrendForce集邦咨询3月7日研究显示，在2023年第四季度Enterprise SSD市场中，三星以41.7%的市占率占据全球第一，其次是SK集团（33.2%）、美光（10.8%）、铠侠（9.4%）、西部数据（4.9%）。值得一提是，5家厂商同时也是全球前五大NAND闪存巨头。原厂不仅生产NAND Flash闪存颗粒，还研发主控芯片以及生产企业级SSD成品。据此前全球半导体观察统计，主控芯片领域主要有两大阵营，一是上述原厂，基本不对外出售主控芯片，不过美光的主控芯片则既用于自有产品，也出售给其他厂商；二是IC设计类主控厂商，代表企业包括美满（Marvell）、慧荣及群联电子（Phison）等。Marvell是主控芯片先驱，长期占据高端市场，支持在企业和超大规模数据中心环境中使用高性能和大容量的SSD。慧荣、群联主控厂商则通过性价比优势在企业级SSD市场立足。供应端方面，主控芯片供应商慧荣科技总经理苟嘉章此前表示，NAND Flash第二季价格都已谈完，会涨价20%；第一季部分供应商开始获利，第二季后会让多数供应商赚钱。另据TrendForce集邦咨询表示，除了铠侠（Kioxia）和西部数据（WDC）自今年第一季起提升产能利用率外，其它供应商大致维持低投产策略。尽管第二季NAND Flash采购量较第一季小幅下滑，但整体市场氛围持续受供应商库存降低，以及减产效应影响，预估第二季NAND Flash合约价将强势上涨约13~18%。其中，受惠于北美及中国云端服务业者（CSP）需求上升，预期今年上半年Enterprise SSD采购量将会逐季成长。由于大容量SSD订单达交率（Order Fill Rate；OFR）偏低，供应商依旧主导价格走势，故买方被迫接受供应商价格可能性升高。同时，部分买方仍试图在下半年旺季前提高库存水位，因此，预估第二季Enterprise SSD合约价季增20~25%，涨幅为全线产品最高。消费级SSD价格续涨与此同时，消费级SSD也传来动静。从批发价上看，根据报道，1~3月SSD指标性产品TLC 256GB批发价（大宗交易价格）为每台28.5美元左右，较前一季（2023年10~12月）上涨12%，容量较大的512GB价格为每台53.5美元，较前一季上涨10%，价格皆为连两季呈现扬升，增幅较前一季上涨约9%呈现扩大。SSD批发价为存储器厂商和买家每一季敲定一次。针对原厂为了获利而提出的涨价要求，大多买家表示接受。其中，据某家PC厂采购负责人表示，因为各家存储器厂商陷入亏损，涨价可理解。2023年第四季度以来市场需求提升，配合NAND闪存芯片制造商的减产策略，SSD价格开始爬升，在较短时间内就有了不小的涨幅。针对SSD的涨势，群联电子潘健成于3月中旬曾发出警告称，SSD进一步的上涨可能导致需求减少，NAND闪存芯片制造商应该努力增加产量来满足市场的需求，而不是通过减产让市场需求超过供应量。群联电子认为，存储设备作为构建PC的必须品，如果价格过高，在全球经济不太景气的大环境下，可能打断PC市场的复苏节奏，让需求再次萎缩，最终将阻碍NAND闪存行业发展。下游厂商抢购SSD 业界呼吁供应跟上需求随着英伟达和特斯拉等全球大型科技公司加速扩张人工智能，市场对存储设备需求大幅提升，Dell Technologies和Hewlett Packard Enterprise（HPE） 等主要服务器公司都竞相抢购SSD。业界人士表示，服务器业者为了扩充存储容量，最近紧急下单，部分产品甚至面临短缺，促使业界考虑增产。从原厂动态来看，据外媒《THE ELEC》3月中旬报道，三星电子位于中国西安的NAND闪存厂开工率恢复到了70%左右。去年下半年，三星将该厂的开工率降低到了20~30%。这是该晶圆厂自2022年底存储芯片价格和需求开始下滑以来的最低点。NAND Flash大厂铠侠将调整2022年开始的NAND Flash减产，提高产量。铠侠预计到今年3月，其NAND工厂的利用率将恢复到90%左右，具体取决于需求。3月27日，美光宣布其位于西安的封装和测试新厂房破土动工。新厂房预计将于2025年下半年投产，后续根据市场需求逐步投产，落成后，西安工厂总面积将超过13.2万平方米。美光于2023年6月宣布在西安追加投资43亿元人民币，其中包括加建这座新厂房，引入全新产线，制造更广泛的产品解决方案，包括但不限于移动DRAM、NAND及SSD，从而拓展西安工厂现有的DRAM封装和测试能力。据TrendForce集邦咨询3月19日研究表示，在NAND Flash涨价将持续至第二季的预期下，部分供应商为了减少亏损、降低成本，并寄望于今年重回获利。今年三月起铠侠/西部数据率先将产能利用率恢复至近九成，其余业者均未明显增加投产规模。TrendForce集邦咨询表示，为应对下半年旺季需求，加上铠侠/西部数据本身库存已处低水位，本次扩大投产主要集中112层及部分2D产品，有望在今年实现获利，并进一步带动2024年NAND Flash产业供应位元年增率达10.9%。此外，在制程方面，2024年随着NAND Flash价格反转，供应商的库存水位也开始逐步降低，为了维持长期成本竞争优势，供应商也开始升级制程。其中，又以三星（Samsung）和美光（Micron）最积极，预估两家业者于今年第四季时，200层以上制程产出将超过四成。铠侠和西部数据2024年产出重心仍为112层，而受惠于日本政府补助支持，预计今年下半年将开始移入设备，增加218层产出，预估2025年218层产出更为积极。根据铠侠目前的制程研发规划，为了达成更佳成本结构，并寄望能在技术及成本上重回领先地位，218层之后产品将直接迈入300层以上制程。 ... PC版： 手机版：

已经降价的固态硬盘为什么突然涨价了？

已经降价的固态硬盘为什么突然涨价了？ 什么是固态硬盘？固态硬盘（Solid State Disk）简称SSD，是一种主要以闪存（NAND Flash）作为存储介质的长期性存储器。这里面有两个概念需要重点说明一下：第一，对于存储介质来说，传统的机械硬盘是依靠“碟片”存储数据。上图为东芝DT02 7200RPM 2TB机械硬盘的拆解图，其中圆形的部分就是存储数据的“碟片”。而固态硬盘则是依靠芯片存储数据。具体来说，市面上大多数硬盘是依靠NAND Flash芯片来存储数据。不过也有少数固态硬盘依靠其它芯片存储数据，比如英特尔的900P、905P、P4800X、P5800X均采用了3D XPoint作为存储介质。而3D XPoint简而言之就是介于NAND和DRAM之间的产品。第二，固态硬盘是长期性存储器。这点主要是为了说明固态硬盘与内存的不同。由于固态硬盘和内存都能存储数据，且都以芯片作为存储介质，所以这两者经常会被一些人混淆。特别是对于手机产品来说，混淆的情况更加严重。简单来说，断电之后数据全没的是内存，断电之后数据能保持相当长时间的（比如几年）是固态硬盘。固态硬盘的价格一般固态硬盘主要由3类芯片组成，如上图所示：1、NAND芯片：这是存储数据的芯片2、DRAM芯片：用于缓存（并非必须，有些固态硬盘会将DRAM芯片阉割掉）3、主控芯片：用于完成数据存取等工作而在上述3类芯片中，固态硬盘成本的大头一般是在NAND芯片，主控芯片和DRAM芯片在总成本中占较小。也因此固态硬盘的售价往往和NAND芯片价格直接关联。从中长期来看，NAND芯片的价格主要受两个因素影响：1、技术迭代2、产能调整技术迭代：比如出现了新的存储技术，可以有效降低存储芯片单位容量的成本，这样NAND芯片的价格会整体下降。目前，存储密度提升的主要技术路径包括提高存储单元的可存储数位（bit）量和提升3D NAND Flash的堆叠层数。根据每个存储单元存储的可存储数位量，NAND Flash分为SLC、MLC、TLC、QLC。SLC（Single-level Cell）为每个存储单元存储的数据只有1位，而MLC（Multi-level Cell）、TLC（Triple-level Cell）和QLC（Quad-Level Cell）每个存储单元存储的数据分别为2位、3位与4位，存储密度梯度提升。传统NAND Flash为平面闪存（2D NAND），3D NAND使用多层垂直堆叠技术，拥有更大容量、更低功耗、更优耐用性以及更低成本的优势。简单来说就是，如果将来PLC（Penta-Level Cell）普及了，或者有厂商能造出堆叠层数更高的NAND芯片，那么NAND芯片价格又会迎来一波下降。产能调整：比如上游存储芯片原厂增加资本支出扩张产能，导致供过于求，NAND芯片的市场价格就会呈现下降趋势。反之亦然，当上游存储芯片原厂削减产能，导致供不应求，NAND芯片的市场价格就会呈现上升趋势。从短期来看，NAND芯片的价格主要受下游需求波动影响。比如固态硬盘价格的上涨可能导致固态硬盘下游客户短期内加大采购量，价格下跌则可能导致下游客户短期内减少采购量，从而对固态硬盘的供需产生影响，导致固态硬盘的市场价格波动幅度高于上游NAND芯片市场价格的波动。QLC的普及NAND芯片价格为什么先降后涨？简单来说可以归结为两个因素：QLC的普及和NAND芯片减产。QLC从诞生之日起，来自性能和寿命方面的质疑就始终不绝于耳。但在2022年，众多服务器厂商开始接受并大量配置QLC固态硬盘进入到自己的产品中。以戴尔为例，戴尔科技集团在2022年宣布专为非结构化数据而生的PowerScale率先引入QLC SSD。其中PowerScale F600和F900这两款支持NVMe的节点提供了15TB和30TB两种QLC SSD的选择。特别是30TB的QLC SSD将提供PowerScale产品组合中密度最高的闪存。单个PowerScale F900节点就可支持高达736TB的原始容量或者900TB的有效容量（每个节点都开启数据缩减的情况下），而整个存储集群容量更提高至高达186PB，这将是以前最大容量的两倍。其实服务器厂商对于QLC固态硬盘表现出“真香”的态度并不让人意外。一方面随着行业的发展，需要存储的数据量在不断增长。那么配置大容量固态硬盘就是必须的。另一方面，QLC真的便宜。或者按官方的话说：“引入QLC固态硬盘可以进一步降低企业部署全闪存储的整体TCO成本”。至于QLC的性能和寿命嘛，其实也没有那么大的问题。在寿命方面，虽然QLC的寿命低于TLC，但在“产品生命周期”内，QLC的寿命其实还是够用的。性能方面则可以通过其它技术进一步优化。对于基于QLC的固态硬盘产品，目前固态硬盘的供应商其实会通过多种技术对性能进行补偿，比如多通道、多die、利用高并发对性能进行补偿等。而服务器厂商则可以通过对存储系统的优化和创新对性能进行补偿，比如戴尔的PowerScale通过其存储系统整体性能的优化，使得使用QLC SSD的节点的性能和使用TLC SSD的节点维持在了同一个水平。具体来说，PowerScale本身是一个横向扩展，且通过多个节点和高速网络连接组合而成的存储集群系统，因此在实现读写功能时，或者说当有一个文件进来之后，PowerScale会把文件进行切片，然后分散给到所有的节点，让节点自己去实现落盘而背后代表的含义就是，数据不会只单独写到每一个节点之中，而是所有相关节点的多块存储介质分散地写，这样性能就得到了保障。在此基础上，PowerScale还有一个NVDIMM系统，也就是说它提供非易失性内存的能力，因此当数据写入每个节点之中时，并不是直接落盘，而是先落在每个节点的NVDIMM里，等在NVDIMM中攒够了一批再落盘。这样无论是TLC或者QLC的SSD，对PowerScale而言几乎都是没有任何区别的，由此也最大化的利用了存储介质性能，并保证了对整个存储系统写操作的性能发挥。NAND芯片减产根据TrendForce的数据显示，五大NAND芯片厂商在2023年第三季度占据了大约95.4%的市场份额。也就是说三星、海力士、西部数据、铠侠、美光这五大厂商只要开始减产，NAND芯片涨价就只是时间问题。铠侠：对四日市和北上闪存工厂进行生产调整，从2022年10月开始将其晶圆产量减少约30%。西部数据：在2022年第四季度业绩电话会议上表示，将把NAND闪存晶圆产量减少30%。美光：在2022年11月，美光就宣布了要将DRAM和NAND晶圆产量减少约20%（与截至9月1日的2022财年第四季度相比），并且美光首席执行官Sanjay Mehrotra还表示将继续监测行业状况，并根据需要作出进一步调整。这意味着美光实际减少的产能可能高于20%。海力士：在2022年10月海力士发布第三季度财报时，海力士曾表示今后将以收益性较低的产品为中心减少产量。也就是说，在一定时期内，将保持投资缩减和减产的基调，使市场的供需平衡恢复正常。三星：三星在一份声明中表示:“根据评估，公司已经获得了足够的产量，以应对未来的存储芯片需求变化，三星正在调整将存储芯片产量降至有意义的水平，重点是已经获得额外供应的产品，以及优化生产线运营。”而对于三星具体的减产措施，2023年9月有业内人士透露，三星电子已加大NAND闪存减产力度，预计到2023年底减产幅度将达50%。三星已在2023年上半年将NAND闪存产量削减了20%。2023年下半年以来，三星减产的步伐有所加快，三星已将NAND闪存产量缩减约40%。所以由于五大NAND芯片厂商都进行了大规模的减产策略，等到市场上的存量芯片消耗差不多了，NAND芯片也就会迎来涨价了。固态硬盘涨价NAND芯片涨价了，作为“下游产品”的固态硬盘也会随之涨价。不过在这个过程中，下游厂商对于涨价这件事会表现出比较积极的态度。以江波龙为例，江波龙电子主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售。拥有嵌入式存储、... PC版： 手机版：