铜高速连接器概念早盘大涨 多只概念股获主力资金青睐

铜高速连接器概念早盘大涨 多只概念股获主力资金青睐 今日早盘，铜高速连接器概念大涨，同花顺相关概念指数涨逾 5%，胜蓝股份、神宇股份 20% 涨停，维峰电子、立讯精密等跟涨。据 21 财经，资本市场流传一张神宇股份 7 月 5 日向安费诺时代微波电子（上海）有限公司的发货单，发货数量共计 115.5 万运费吨（ft）。神宇股份相关工作人员回应称其只是发货数量，没有什么参考意义。目前订单属于正常情况。主力资金方面，立讯精密获主力加仓超 3 亿元，沃尔核材、神宇股份分别获主力加仓 1.81 亿元、1.68 亿元，胜蓝股份、鼎通科技等获主力资金净流入规模居前。

日前，资本市场流传一张神宇股份 7 月 5 日发货安费诺时代微波电子（上海）有限公司的发货单，发货数量共计 115.5 万运费吨

日前，资本市场流传一张神宇股份 7 月 5 日发货安费诺时代微波电子（上海）有限公司的发货单，发货数量共计 115.5 万运费吨（ft）。记者以投资者身份向神宇股份证券部门求证，相关工作人员回应称，“我们有做高速数据线，主要用在服务器里。我们不对外披露客户名称，这个只是发货数量，没有什么参考意义。目前订单属于正常情况。”（21 世纪经济报道）

茶花股份发布股票交易异常波动公告称，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大

茶花股份发布股票交易异常波动公告称，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，近期不存在签订或正在磋商洽谈重大合同、为产业转型升级投资新项目等情况。

英特尔入股立讯精密 将有助立讯打开北美AI服务器市场

英特尔入股立讯精密 将有助立讯打开北美AI服务器市场 针对这次英特尔入股立讯技术的情况，相关产业链人士向记者分析，在当前地缘政治风险不断升级的背景下，英特尔作为北美头部半导体芯片厂商，对立讯技术的战略投资，更进一步助力立讯打开北美AI服务器市场。或受此消息及苹果发布Apple Intelligence等消息影响，6月17日，立讯精密股价飙升，盘中涨幅一度到达9.75%，收涨7.71%，报37元/股，总市值2656.6亿元。据了解，目前，立讯精密已经与英特尔在多个领域展开合作，主要合作业务包括数据中心光/电连接（统称高速互联产品）、液冷散热系统、电源系统等，立讯技术还为英特尔合作伙伴联盟（IPA）以及通用服务器产业技术创新链中的多家企业提供完整的高速互连及热管理解决方案。此外，立讯技术也是Intel OCSP社区部件及方案的厂商，入选开放通用服务器平台（OCSP）推荐目录系列产品包括高速线缆、高速连接器、散热风扇、冷板解决方案。“英特尔的优势在于芯片，立讯的优势在于高速互联，针对下一代服务器/交换机芯片的传输速率、规格要求，立讯可以联合英特尔提前进行高速互联产品的预研开发，以适应匹配下一代芯片的需求，并有针对性地解决当下服务器/交换机在传输上的痛点问题，比如铜缆连接远距离传输的损耗、高带宽功耗等问题。”上述产业链人士进一步表示道。随着英伟达GB200带火铜连接，立讯精密的通讯服务器业务开始被市场关注。目前，以“果链”闻名的立讯精密，正在努力扩大业务版图，开始与更多头部服务器客户建立深度合作。除英特尔外，在公司2023年网上业绩说明会上,立讯精密被投资者提问“是否和英伟达达成合作”？会上，立讯精密首次正面回应与英伟达关系，表示：“我们有间接和直接服务包括这家客户在内的云计算、数据中心客户。”另一方面，随着国内电子半导体产业的高速发展，英特尔也频频出手，深度布局国产电子产业链。英特尔官网的投资成功案例一栏显示，A股上市公司康希通信(688653.SH）、澜起科技（688008.SH）、华勤技术（603296.SH）等均是英特尔的被投企业。 ... PC版： 手机版：

NVIDIA官方回应H20砍单传言

NVIDIA官方回应H20砍单传言 近期，有机构对于此时采访了对于NVIDIA市场部的领导进行了访谈。具体答复如下：Q：H20组成集群的性能与Ascend 910的比较？A：服务器卡间瓶颈，服务器间瓶颈。卡间互联910的互联带宽是H20的一半，卡间互联性能下降一半。服务器间互联，NVIDIA有一分半IB交换机，没有替代解决方案。国内是400、800G集群交换机，算力损耗比较大。Q：H20的NVLINK是900GB/s，H800只是400GB/s，可以达到吗？A：NVLINK对NV不是高端的，很成熟了，H系列都可以支撑。网络带宽支撑这么大，可以买更多的卡达到，NVLINK的传输速度可以领先的。异腾达不到的，现在是400G，8卡一连就是200了。Q：近日是否有中国的订单大量砍单的情况？A：截止昨日，H20的中国订单一直稳定，市场部尚未接到大量砍单的现象。Q：请领导介绍一下H20的优势和劣势？A：NVIDIA作为全球AI芯片的领导者，无论在硬件上还是在软件生态上都是最成熟的。H20是高缓存、高带宽，但是算力性能差，这主要是禁令的要求和限制。H20卡算力性能与910相比差了一些，但是，缓存与带宽远比910高，带宽是910两倍。NV有NVLINK架构，H20可以是通过多卡使用、多卡堆叠模式，完全超越910，甚至突破H100。Q：中国市场的业务拓展情况？A：H20就是为中国推出的定制版，公司十分重视中国市场，已经启动H20的推广，委托中国国内最强的技术团队，届时，现场有千台H20组网集群，大家一定会看到非常震撼的效果。NVIDIA近况交流要点：H20：1）专供国内的训练卡，目前已确定数量在40w张左右，随着国内互联网等企业对该卡的接受度增加，有较大提升空间；2）价格下降，1月份定价为2.3-2.5w美元，2月份下降至1.2-1.4w美元，主要系910b的压力；3）单卡性能为910b的60%+，单卡算力为H100的20%;4）集群性能优越，主要受益于NVIDIA NVLINK技术。B100：1）目前市面上最高端的训练卡，性能为H100的三倍多；2）24年7月份开始小批量供应，25年起起量供应成为主力训练卡；3）按照H100算力和客户价格接受度预测在3.6-3.9w美金之间，不会超过4w美元；4）分为低算力/高算力两种，对应散热方式是风能/液冷， 占比60%液冷+ 40%风能。NVIDIA25年及以后：1）25年训练卡的总量约为500w张，推测b100/h200/h100分别为200w/100w/100w；2）23年至25年，NVIDIA训练卡将处于高峰期。预计在26年，随着AI应用广泛存在，AI服务器的增速将逐渐平缓。这一趋势将促使通用服务器逐渐摆脱AI服务器的冲击，并扭转之前的负增长态势。预计在27年，通用服务器市场将恢复正增长。格局变化：1）预计在27年，通用服务器市场将恢复正增长。2）AI服务器代工无影响，推理+训练此消彼长，总量不变；3）可能影响卡的代工厂商，训练卡25年增速放缓，其代工厂寻求其他产能合作。 ... PC版： 手机版：

黄仁勋台北“夜宴”：台系服务器代工厂高管悉数到场 一桌消费1040块

黄仁勋台北“夜宴”：台系服务器代工厂高管悉数到场 一桌消费1040块 作为当天夜宴的主人，黄仁勋于晚间6点30分左右就在餐厅门口现身，现场涌现大批粉丝围绕，兴奋拿出他写的书找他签名，他也一展亲切作风、逐一响应。而面对媒体询问今晚是否会再去逛夜市的问题，黄仁勋笑着表示，“这是一个很好的餐厅，每个人都要来，我有很多朋友在里面。但我今天没有要去逛夜市，不要跟着我！”至于对于往后跟台链大厂的合作关系，将如何发展，黄仁勋强调，自己看好中国台湾供应链的前景，未来自己会持续在中国台湾投资。据《经济日报》报道，黄仁勋此次设宴的饭店名为“砖窑古早味怀旧餐厅”是当地知名怀旧中式餐厅，共摆7桌的酒席来宴请好友，而此次他也将自己爱吃的菜，通通都点一遍。包括：“豆酥鳕鱼620元、虾仁炒蛋新台币320元、老皮嫩肉280元、芋头米粉汤新台币880元、笋丝控肉新台币360元、蚵仔酥新台币300元、豆酥圆白菜新台币300元、麻辣臭豆腐260元、白斩鸡580元、蛤蜊丝瓜280元”等，并且每桌都摆有玉泉绍兴酒一瓶200元、以及各式饮料，以及每桌10碗米饭共150元，小计每桌约4230元，再加上服务费10%，每桌约4,653元。以上价格均为新台币，即每桌约合人民币1,040元，7桌总共约合人民币7276.5元。不过店家未公开包场费用，因此是否需另计就不得而知。值得一提的，就在前一天的5月29日晚间，黄仁勋参加了由广达董事长林百里作东的晚宴，在台北私厨餐厅“邹记食铺”与台积电创办人张忠谋、联发科董事长蔡明介等大佬把酒言欢。不过由于该聚会没有对外公开，因此多数民众、粉丝只能隔着玻璃朝里面的科技大咖挥手，但生性体贴的黄仁勋，还是不时走出店门、大方与前来的粉丝进行合影。△黄仁勋（中）与夫人Lori Huang（右）、台积电创办人张忠谋（左）服务器代工市场，台系厂商占据90%份额近年来随着生成式AI爆发，全球AI服务器市场持续高速增长。根据研究机构IDC的数据也显示，随着生成式人工智能的爆发，2022 年至 2023 年间，AI服务器的收入将实现近 5 倍的惊人飞跃，即2023年全球AI服务器市场规模将会达到500亿美元左右。2024 年仍将实现 20% 左右的健康稳定增长，并在 2027 年增长幅度放缓至 15%。基于这样的预测模型，到2027年AI服务器的销售额将会超越传统服务器的销售额。得益于AI服务器市场对于英伟达高性能AI GPU需求暴增，再加上英伟达在云端AI GPU市场份额高达90%的统治地位，英伟达的业绩也是一路暴涨。根据财报显示，英伟达2024财年（截至2024年1月28日），英伟达营收同比增长 126%，达到 609 亿美元。GAAP 摊薄后每股收益为 11.93 美元，同比暴涨586%。Non-GAAP 摊薄每股收益为 12.96 美元，同比暴涨288%。英伟达2025财年第一财季（截至2024年4月28）营收为 260 亿美元，较上一季度增长 18%，较去年同期暴涨 262%。Non-GAA净利润为152.38亿美元，同比暴涨462%，环比增长19%。目前英伟达的股价也已经突破了1100美元，市值超过2.7万亿美元。而在全球的服务器代工市场，台系厂商则占据了全球约90%的市场份额。根据Digitimes Research此前公布的2022年数据显示，在全球服务器代工制造市场，鸿海的份额高达43%，稳居第一，其除了为惠普（HP）及戴尔（DELL）等品牌代工之外，还握有亚马逊和微软数据中心的订单。紧随其后的广达、纬创、英业达的市场份额分别为17%、14%、12.8%、7.6%。之后除了美商美超微（Supermicro，美国超微电脑股份有限公司）之外，还有神达、技嘉、环鸿、仁宝、和硕，基本都是台系厂商。总体来看，台系厂商占据了全球超过90%的市场份额。目前市面上大部分的AI服务器，主要都是基于英伟达的AI芯片来打造。作为英伟达创始人兼CEO，有着“AI教父”之称的黄仁勋，近年来为了推动英伟达AI服务器芯片业务，也是密集访台，深入与服务器代工业者合作，而台系大厂鸿海、广达、纬创、英业达、纬颖等，也分别以供应基板、主板设计等方式，以ODM-Direct（原厂直销）合作伙伴的身份，提前卡位英伟达AI服务器代工链，收获满满商机！比如，广达作为该领域的龙头大厂，已成功卡位高阶的英伟达H200服务器为主的市场供应链。至于纬创不仅抢下主板（L6）部分订单，也同时独家供应B100基板，将成最大赢家。而英业达此前也已获得英伟达B100 AI服务器水冷项目，同时也抢下部分B100服务器主板设计订单，其毛利率达双位数以上，且优于服务器平均毛利率水准，在相关订单助力下，将成为推升英业达获利成长重要引擎。至于英伟达于今年3月推出最强芯片GB200，鸿海、纬创、纬颖、英业达、广达等都已成功入列其GB200 AI服务器首批合作的台系代工伙伴名单。广达在今年一季度的法说会上就宣布，“下半年AI服务器可望迎来出货爆发期”，该公司针对搭载英伟达最新的GB200的AI服务器出货“已经准备好了”，今年AI服务器将占其整体服务器营收比重超过50%。需要指出的是，除了服务器供应链之外，英伟达的AI芯片代工和封装也主要是依赖于台积电，可以说英伟达的成功在某种程度上也是依赖于中国台湾供应链的支持。赴宴的广达资深副总暨广达旗下云达总经理杨麒令就表示，从开始台积电的芯片、封装的一些系统组装，半导体整个供应链都在中国台湾，黄仁勋当然重视中国台湾。 ... PC版： 手机版：