全球最大锂矿将减产并更改定价模式 中国锂盐商正夺回澳矿定价权

全球最大锂矿将减产并更改定价模式 中国锂盐商正夺回澳矿定价权 同时，该矿生产的锂精矿的长协包销定价模式也发生了更改，目前将参考发货月上一月的锂盐均价（M-1）为基准结算，之前的结算方式为参考上一个季度的锂盐均价（Q-1）为基准计算。1月29日，澎湃新闻记者从国内某头部锂盐生产商内部人士处了解到，澳州锂精矿的定价模式，目前行业内已经有M和M+1的方案，“即按照当月和下一月锂盐价格为基准。”“但格林布什毕竟是世界顶级矿，所以即便是M-1，定价机制的转变也有重要的意义。”该人士对澎湃新闻记者表示。该人士进一步解释，“无论是M-1，还是M和M+1，在当前的周期内，对于锂盐商而言是降低成本，但更准确的说法是，锂精矿的价格变动将更贴近锂盐的价格节奏。”澳洲锂矿减产继续目前，澳大利亚是全球最大的锂精矿生产国，全球约47%的锂产量来自西澳大利亚州。据澳大利亚工业、科学和资源部（DISR）发布2023年9月版《资源和能源季刊》报告，2022-2023财年，澳大利亚的锂总产量为405,000吨碳酸锂当量。此次澳矿减产风暴，从1月上旬开始刮起。1月12日，澳洲锂矿生产商Core Lithium突然宣布，为应对持续下行的锂矿价格，公司将暂停旗下Finniss锂项目中Grants露天矿的采矿作业，以优先处理库存为主。Core Lithium是上轮锂价上涨周期中澳洲首家新投的锂矿生产商，于2023年2月产出首批锂精矿，公司原2024财年产量指引为8-9万吨锂精矿。而最新减产的格林布什矿山，全球锂业巨头美国雅宝公司(Albemarle)持有49%股权，另外51%由天齐锂业和IGO的合资实体持有，其中天齐锂业拥有26.01%股权。根据天齐锂业此前公告，格林布什矿山是全球储量最大、品位最高的在产锂矿项目，也是全球成本最低的锂辉石矿山，其锂资源储量约为824万吨碳酸锂当量。格林布什矿山目前有四个在产锂精矿加工厂，预计2025年计划产能为210万吨/年。根据此前各方协定，格林布什矿山生产的技术级锂精矿首先销售给天齐锂业和雅保，再由天齐锂业和雅保对外销售；化学级锂精矿主要销售给天齐锂业和雅保，其中，天齐锂业采购的化学级锂精矿主要用于自产或委托加工成锂化工产品。据IGO的最新公告，格林布什的锂辉石项目精矿产量将在本财年降至130140万吨，此前为140万吨150万吨，减少约10万吨。同时，随着库存的增加，下半年的销量将比产量低20%。在业内看来，在新能源汽车原材料市场短期内低迷的情况下，全球锂资源端供应的宽松已是明显趋势。根据全球咨询机构伍德麦肯兹数据显示，预计未来短期全球锂供给增量的70%以上将来自于澳洲、智利和中国等国家。中期来看，随着南美、非洲、北美以及中国绿地项目逐渐建成投产，预计2032年全球锂资源供给将达到234万吨碳酸锂当量，锂资源供给项目将增加至87个，锂资源开发将逐步走向分散化和多元化。在此情况下，中信证券指出，澳矿减停产是上一轮锂价止跌的重要原因，澳洲锂矿因其供应规模和灵活的产销策略对锂供应有着重大影响，本轮澳矿减停产规模不排除进一步扩大的可能。在格林布什锂矿山宣布减产后，JARDEN SECURITIES分析师乔恩毕晓普也表示，“具有讽刺意味的是，这是全球锂辉石成本最低廉的生产方，对于他们来说，削减产量显得有一些面子上的因素。而如果目前的价格环境持续，其他的锂矿公司也会考虑减少一些锂矿的产量。”1月29日，据上海有色网最新报价，国内电池级碳酸锂价格上涨300元报收9.69万元/吨，近5日累计涨300元，创逾一个月新高，电池级氢氧化锂持平报收8.46万元/吨，近5日累持平。中国锂盐商增加原材料定价话语权值得注意的是，此次伴随全球最大锂矿山减产的，还有锂精矿定价机制的转变。中国是全球最大的碳酸锂生产国，但长期以来上游原料锂精矿对外依存度较高。据中国有色金属工业协会锂业分会援引海关数据统计，2023年112月，我国进口锂精矿约401万吨，主要来源于澳大利亚、巴西、津巴布韦等国，同比增长约41%。其中，澳大利亚98%的锂出口至中国，澳洲锂矿占据中国锂原料供应的55%。与此同时，锂精矿的定价话语权，此前也主要由上游供应商掌握。但从去年10月开始，在国内锂盐价大幅走跌、锂矿价格仍然较为坚挺、锂盐厂承担较大亏损的情况下，国内的锂盐商开始启动了与澳洲锂矿商的M+1价格谈判，澳矿报价开始松动。而在业内看来，从去年下半年开始运行的广期所碳酸锂期货，在对于上游价格的指引和发现方面，或也发挥了重要作用。在广期所的碳酸锂期货上市之前，全球有五大主要的碳酸锂报价平台，Fastmarkets、Benchmark Mineral Intelligence、S&P Platts、亚洲金属网和上海有色网，其中亚洲金属网和上海有色网是中国的报价平台，也是目前国内客户在签订长协合同时，约定交付价格的主要参考标准。而期货市场由于交易参与者数量多，在价格形成过程中，最终形成的成交价格自然更接近于供需双方对当前条件下合理价格的预期。来自广期所的消息显示，1月18日，广期所碳酸锂期货首个合约LC2401顺利完成交割，交割量共计11,351吨，交割金额11.12亿元。其中，滚动交割10,776手，占比94.93%；一次性交割575手，占比5.07%。首次交割的顺利开展，意味着碳酸锂期货经历了完整的运行周期，运行平稳，功能得到初步发挥。1月29日，国内碳酸锂期货2402报收9.75万元/吨，较上一交易日涨0.05%。 ... PC版： 手机版：

南京公用公告，公司与赣锋锂业、环境集团拟在废旧电池回收与锂电池应用等领域开展全面合作，并于近日签订了《战略合作协议》。三方拟组建

南京公用公告，公司与赣锋锂业、环境集团拟在废旧电池回收与锂电池应用等领域开展全面合作，并于近日签订了《战略合作协议》。三方拟组建合资公司，注册资本 1 亿元，其中公司或其控股主体占股 35%，赣锋锂业或其控股主体占股 35%，环境集团或其控股主体占股 30%。合资公司拟在江苏省投资建设 30 万吨废旧电池回收基地，初步计划项目一期规模 3 万吨，项目二期规模 7 万吨，项目三期规模 20 万吨，并可根据市场情况调整产能规划。项目总投资预计 10 亿元。

在锂产业的前沿 矿商正押注于更环保的第二春

在锂产业的前沿 矿商正押注于更环保的第二春 尽管长期预测看涨，但由于下游需求未能匹配，这一金属的价格一直徘徊在两年低点附近。但这个庞大的矿区也让我们窥见了西澳大利亚州的未来，或者说，这片几十年来一直被中国钢铁行业需求所定义的广阔地区，希望进入一个新的、更环保的发展阶段。这种电池原料仍然只占出口的一小部分，但它的前景已经吸引了该地区一些最大、最大胆的矿业公司的关注，并吸引了数十亿美元的投资，从吉娜•莱因哈特（Gina Rinehart）到克里斯•埃里森（Chris Ellison）的矿产资源有限公司（Mineral Resources Ltd．）。由智利矿业巨头Sociedad Química y Minera de Chile和澳大利亚企业集团Wesfarmers Ltd．共同拥有的芒特霍兰山是近年来在西澳大利亚州建立的最大的业务之一。一家加工厂上个月开业，一家精炼厂将于明年开业，最终生产的氢氧化锂足以在半个世纪内每年为近100万辆新电动汽车提供动力。问题在于，该产业一直处于扩张状态，产能过剩已经迫使一些企业按下了暂停按钮，并有可能延长已重创该行业的低迷期。国际能源机构预测，由于电池和电动汽车的需求，未来15年锂需求将在2020-2021年的基础上增长40倍，这需要数十个额外的荷兰山。全球第二大锂生产商SQM首席执行官里卡多•拉莫斯（Ricardo Ramos）表示：“一开始，这对我们来说是一次冒险，但现在这是未来。”SQM的大部分产品来自智利，但其在智利的开采合同将于2030年到期，未来前景不确定。拉莫斯说：“就在我们今天说话的时候，我希望澳大利亚能再有十个荷兰山，一个是不够的。”智利拥有迄今为止世界上最广阔的自然资源，拥有富含矿物质的盐滩。但除了包括阿根廷和玻利维亚在内的拉丁美洲“锂三角”（Lithium Triangle）之外，澳大利亚拥有世界上最丰富的锂储量。锂是可充电电池的重要组成部分，是电力革命的核心。从坚硬的岩石资源中快速提取锂的能力，加上现有的基础设施，意味着它已经出现了某种程度的开发热潮。2016年，西澳大利亚州有一个生产锂矿。今天，有七个。在2000年时，该国的供应量约占全球供应量的六分之一，而如今其开采量已接近全球一半，几乎是智利产量的两倍即使中国在精炼产能方面仍占据主导地位，这一数字也相当可观。在矿业历史可以追溯到近两个世纪的背景下，对这种超轻金属的热情相对较新。直到最近，西澳大利亚州规模最大的投资还集中在收入更高的项目上，比如支撑全球最大矿商的铁矿石。锂被用来治疗双相情感障碍，甚至用来硬化香水瓶的玻璃。“过去很难做成一笔生意，我们在办公室里都挂了个铃铛。锂生产商Pilbara Minerals Ltd ．的首席执行官戴尔•亨德森表示：“过去，当我们敲定一笔交易时，我们会摇铃，整个办公室都会欢呼雀跃。”“我们会打电话给现场，说‘把工厂重新打开，我们有一笔生意’。那只是短短几年前的事。”和这里的其他人一样，亨德森看到了投资者和一些开发商的犹豫。但他认为，锂市场相对年轻，意味着去年的价格暴跌和电动汽车需求趋平应被视为成长中的烦恼。当然，那些在铁矿石行业发了财、需要为未来寻找新赌注的亿万富翁，也在继续涌入能源转型带来的金属行业。仅莱因哈特和她的公司汉考克勘探公司（Hancock Prospecting）的主要已知锂投资，按当前市场价格计算，价值接近10亿美元不包括铜、稀土等。不过，问题在于，资深生产商、大亨们，乃至西澳大利亚州，是否能够将以往在大宗材料方面的经验，运用到电池开采、加工和供应链下游的能力中，充分利用与美国和其他市场的自由贸易协定，为澳大利亚经济提供另一个增长点。同时也面临了一些主要障碍，包括比智利等生产国的碳足迹更高，考虑到硬岩加工的能源强度，以及围绕氢氧化锂生产的技术挑战，这些挑战甚至阻碍了重量级的Albemarle Corp ．的生产，它还曾受到疫情后延迟和成本增加的打击。澳大利亚在Kwinana的第一家锂冶炼厂是天齐锂业公司和IGO有限公司的合资企业，于2021年开始生产，此后一直难以实现预期的产量，而扩张计划则被搁置。从最早的时候起，采矿就已经融入了西澳大利亚的结构中。西澳大利亚的面积与西欧大致相当，人口只有小国新加坡的一半。该行业可以追溯到19世纪的淘金热，但正是中国经济的觉醒创造了钢铁和铁矿石的繁荣，这种繁荣如此之大，以至于帮助中国经济避开了全球金融危机，缓冲了疫情的影响。当前，受多种因素影响，钢铁生产商面临着清理这个至少占全球温室气体排放量7%的行业的压力。澳大利亚铁矿石的收益预计将下降，据政府预测，到2028-29财年，澳大利亚铁矿石的收益将从本财年的1360亿澳元降至仅830亿澳元。锂电池短期内无法填补这一空白。即使在2028-29年，出口额预计也将仅略高于90亿澳元。为了扩大锂热潮的影响，并在出口收入和创造就业机会方面带来好处，西澳大利亚州需要扩大其地理优势，并在包括铜在内的其他电池材料上加倍投入，所有这些都需要一些政策支持。在去年制定了关键的矿产战略之后，澳大利亚政府表示，正在计划采取进一步措施支持下游加工。花旗（Citi）分析师凯特•麦卡奇恩（Kate McCutcheon）认为，澳大利亚有优势丰富的硬岩锂资源，符合美国《通货膨胀削减法案》（Inflation Reduction Act）的供应商有可能从价格溢价中受益，而且在国内更多的加工工序，这是一项绿色福利。但挑战仍然存在，包括高成本和能源供应，更不用说管理氢氧化锂有限的保质期通常它在六个月后开始降解缺乏进一步扩展到电池生产的潜力。“你正在与其他国家竞争，这些国家在某些领域提供有吸引力的免税期、更低的劳动力和能源。迄今为止，中国以外的下游项目已被证明比预期的更难运营，成本要高得多。”回到荷兰山，西澳大利亚州州长罗杰·库克指出，去年该矿区锂矿的增加带来了比金矿更多的特许权使用费。该州和澳大利亚将在这里推动下一步进程。“让我们不要失去远见，”他在碾碎矿石的嘎吱声中说，“需求仍在增长，我们将在这里满足它。” ... PC版： 手机版：

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平8月30日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十一次会

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平8月30日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十一次会议，审议通过了《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》、《关于改革完善体制机制加强战略和应急物资储备安全管理的若干意见》、《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》。 习近平在主持会议时强调，强化反垄断、深入推进公平竞争政策实施，是完善社会主义市场经济体制的内在要求。要从构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕的战略高度出发，促进形成公平竞争的市场环境，为各类市场主体特别是中小企业创造广阔的发展空间，更好保护消费者权益。国家储备是国家治理的重要物质基础，要从体制机制层面加强战略和应急物资储备安全管理，强化战略保障、宏观调控和应对急需功能，增强防范抵御重大风险能力。要巩固污染防治攻坚成果，坚持精准治污、科学治污、依法治污，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活，努力建设人与自然和谐共生的美丽中国。要强化统计监督职能，提高统计数据质量，加快构建系统完整、协同高效、约束有力的统计监督体系。 会议指出，党的十八大以来，我们围绕反垄断、反不正当竞争，作出一系列重大决策部署，完善公平竞争制度，改革市场监管体制，加强反垄断监管，推进高标准市场体系建设，推动形成统一开放、竞争有序的市场体系。针对一些平台企业存在野蛮生长、无序扩张等突出问题，我们加大反垄断监管力度，依法查处有关平台企业垄断和不正当竞争行为，防止资本无序扩张初见成效，市场公平竞争秩序稳步向好。会议强调，要统筹发展和安全、效率和公平、活力和秩序、国内和国际，坚持监管规范和促进发展两手并重、两手都要硬，明确规则，划出底线，设置好“红绿灯”，引导督促企业服从党的领导，服从和服务于经济社会发展大局，鼓励支持企业在促进科技进步、繁荣市场经济、便利人民生活、参与国际竞争中发挥积极作用。要加快健全市场准入制度、公平竞争审查机制、数字经济公平竞争监管制度、预防和制止滥用行政权力排除限制竞争制度等。要坚持“两个毫不动摇”，推动形成大中小企业良性互动、协同发展良好格局。要坚定不移推进高水平对外开放，保护产权和知识产权，增强政策透明度和可预期性。要加强竞争法律制度和政策宣传培训，强化企业公平竞争意识，引导全社会形成崇尚、保护和促进公平竞争的市场环境。要加快建立全方位、多层次、立体化监管体系，实现事前事中事后全链条全领域监管，堵塞监管漏洞，提高监管效能。要加大监管执法力度，加强平台经济、科技创新、信息安全、民生保障等重点领域执法司法。要完善反垄断体制机制，充实反垄断监管力量。 会议指出，党的十八大以来，我们加强国家储备顶层设计，深化储备管理体制机制改革，对中央政府储备实行集中统一管理，加快建设覆盖全国的物资储存和调运基础设施网络，国家储备基础和实力不断增强，在防范化解重大风险、有效应对新冠肺炎疫情中发挥了重要作用。会议强调，我国是大国，必须具备同大国地位相符的国家储备实力和应急能力。要统筹解决好“储什么”、“谁来储”、“怎么储”的问题，系统规划、科学优化储备的品类、规模、结构，加快补齐补足关键品类物资短板。要加快健全统一的战略和应急物资储备体系，坚持政府主导、社会共建、多元互补，健全中央和地方、实物和产能、政府和企业储备相结合的储备机制，优化重要物资产能保障和区域布局，分类分级落实储备责任，完善储备模式，创新储备管理机制。要完善战略储备市场调节机制，增强大宗商品储备和调节能力，更好发挥战略储备的稳定市场功能。要加大国家储备监管力度，发挥专业监管、行业监管、属地监管合力。 会议指出，近年来，我们推动污染防治的措施之实、力度之大、成效之显著前所未有。“十四五”时期，我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期，污染防治触及的矛盾问题层次更深、领域更广，要求也更高。会议强调，要保持力度、延伸深度、拓宽广度，紧盯污染防治重点领域和关键环节，集中力量攻克老百姓身边的突出生态环境问题，强化多污染物协同控制和区域协同治理，统筹水资源、水环境、水生态治理，推进土壤污染防治，加强固体废物和新污染物治理，全面禁止进口“洋垃圾”，推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破。要从生态系统整体性出发，更加注重综合治理、系统治理、源头治理，加快构建减污降碳一体谋划、一体部署、一体推进、一体考核的制度机制。要统筹生态保护和污染防治，加强生态环境分区管控，推动重要生态系统保护和修复，开展大规模国土绿化行动，扩大环境容量的同时，降低污染物排放量。要加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构调整，严把“两高”项目准入关口，推进资源节约高效利用，培育绿色低碳新动能。要深入推进生态文明体制改革，加快构建现代环境治理体系，全面强化法治保障，健全环境经济政策，完善资金投入机制。要加强系统监管和全过程监管，对破坏生态环境的行为决不手软，对生态环境违法犯罪行为严惩重罚。要注意因地制宜、分类施策，体现差别化，不搞一刀切。 会议指出，统计监督是党和国家监督体系的重要组成部分。党的十八大以来，我们对完善统计监督作出制度安排，查处了一大批统计违纪违法案件，统计监督取得明显成效。要加强对贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展情况的统计监督，重点监测评价国家重大发展战略实施情况、重大风险挑战应对成效、人民群众反映突出问题解决情况等。要加快统计制度方法改革，加大现代信息技术运用，夯实统计基层基础，把情况摸清，把数据搞准，使监督结果经得起实践和历史检验。要推动统计监督和纪律监督、组织监督、巡视监督、审计监督等统筹衔接，加强工作协调和统计监督结果运用，提升监督效能。 （新华社）