沙特阿美寻求发行 60 亿美元债券，获得超过 310 亿美元认购（10 年期和 30 年期认购金额都超过 110 亿美元，同时发

沙特阿美寻求发行 60 亿美元债券，获得超过 310 亿美元认购（10 年期和 30 年期认购金额都超过 110 亿美元，同时发行 40 年期债券）。由于认购需求旺盛，阿美有机会将各种到期时间债券的收益率（较可比美债收益率的）溢价砍掉至少 35 个基点。

智利发行 16 亿欧元（折合 17 亿美元）2031 年到期社会债券，（较可比主权债基准的收益率）溢价 105 个基点，一开始讨

智利发行 16 亿欧元（折合 17 亿美元）2031 年到期社会债券，（较可比主权债基准的收益率）溢价 105 个基点，一开始讨论的溢价大约 130 个基点。据知情人士透露，这笔智利社会债券获得超过 44 亿欧元认购。

智利发行 16 亿欧元（折合 17 亿美元）2031 年到期社会债券，（较可比主权债基准的收益率）溢价 105 个基点，一开始讨

智利发行 16 亿欧元（折合 17 亿美元）2031 年到期社会债券，（较可比主权债基准的收益率）溢价 105 个基点，一开始讨论的溢价大约 130 个基点。 据知情人士透露，这笔智利社会债券获得超过 44 亿欧元认购。（彭博）

迪拜开发商 Binghatti 在纳斯达克上市首次发行价值 3 亿美元的伊斯兰债券

迪拜开发商 Binghatti 在迪拜纳斯达克上市首次发行价值 3 亿美元的伊斯兰债券 总部位于迪拜的私人开发商 Binghatti 周四在迪拜纳斯达克上市其首支 3 亿美元（11 亿迪拉姆）伊斯兰债券，成为 2024 年中东和北非地区首个以美元计价的房地产基准伊斯兰债券。 三年期伊斯兰债券获得超额认购2.1倍，达到6.21亿美元，定价为9.625%，极具竞争力。 Binghatti 首席执行官 Muhammad Binghatti 表示，伊斯兰债券的需求超出预期，超过了认购率的 200%。 “更有趣的是，20% 的订单是国际订单。通常，银行家表示首次发行的伊斯兰债券的利率为百分之五。这表明许多机构投资者对我们和资本市场对迪拜的信任，”他说。

土耳其出售 17.5 亿美元八年期美元债

土耳其出售 17.5 亿美元八年期美元债 市场资讯：土耳其出售 17.5 亿美元八年期美元债，其收益率初始指导价为 7.625% 左右。这将是土耳其 2024 年第三次在国际债券市场融资。承销银行有法国巴黎银行、花旗集团、摩根大通、渣打。

彭博援引知情人士透露，沙特阿美寻求通过三年来首次发债筹资至少 30 亿美元。据一位知情人士透露，这家全球最大的石油出口商发行 1

彭博援引知情人士透露，沙特阿美寻求通过三年来首次发债筹资至少 30 亿美元。据一位知情人士透露，这家全球最大的石油出口商发行 10 年期、30 年期和 40 年期债券，与固定收益投资者的会谈预计周二开始。知情人士称，沙特阿美已聘请花旗、高盛、汇丰、摩根大通、摩根士丹利和 SNB Capital 等银行安排此次发债。最终发债规模可能视投资者需求而上调。沙特阿美发言人不予置评。