行业景气度攀升 逾百家公司上半年业绩预计倍增

行业景气度攀升 逾百家公司上半年业绩预计倍增 A 股公司半年度业绩预告密集发布，盈利同比倍增的公司也扎堆出现。据记者统计，截至 7 月 11 日，已有超百家公司透露上半年业绩有望实现翻倍增长。分行业看，有色金属、电力、化工、半导体、汽车行业等是业绩翻倍公司的 “聚集地”。从原因来看，业务复苏、需求旺盛、政策助推等，成为带动业绩大增的几大关键。 (上海证券报)

云铝股份：上半年净利同比预增 58.42%71.62%

云铝股份：上半年净利同比预增 58.42%71.62% 云铝股份 (000807) 7 月 10 日晚间发布业绩预告，预计上半年净利润 24 亿元 26 亿元，同比增长 58.42%71.62%。报告期内，公司加快电解铝产能的复产进度，实现电解铝产能负荷率的大幅提升；同时持续加大营销力度，积极开拓市场，公司铝产品的产销量同比大幅增长，经营业绩同比实现增长。

长高电新：上半年净利润预增 35.26%-55.26%

长高电新：上半年净利润预增 35.26%-55.26% 长高电新公告，预计上半年净利润为 11500 万元至 13200 万元，同比增长 35.26%-55.26%。业绩增长主要由于电网投资建设加快，电力设备行业景气度提升，公司输变电设备产品发货同比增加。

京东方 A：预计 2024 年上半年净利润增长 185%-213%

京东方 A：预计 2024 年上半年净利润增长 185%-213% 京东方 A 公告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为 21 亿元至 23 亿元，同比增长 185%-213%。业绩增长主要由于半导体显示行业景气度上升，LCD 和 AMOLED 产品需求增加。具体数据将在 2024 年半年度报告中披露。

半导体公司业绩频报喜，机构称 AI 创新与国产替代双驱动，行业景气边际改善趋势明显

半导体公司业绩频报喜，机构称 AI 创新与国产替代双驱动，行业景气边际改善趋势明显 7 月 8 日，半导体 ETF（512480）微跌 0.14%，成交额 9.12 亿元，十大重仓股涨跌参半，韦尔股份涨 4%，澜起科技涨 3.87%。近期，多家半导体上市公司披露半年度业绩 “喜报”，韦尔股份、澜起科技、佰维存储、方正科技、鼎龙股份、南芯科技等 6 家公司预计，上半年业绩同比增长超 1 倍（按照归母净利润增长同比下限）。整体来看，上述半导体公司业绩增长主要有两大驱动力：一是终端需求回暖、行业持续复苏，在手订单增多，带动出货量增长；二是 AI 等新的市场需求带动、新产品放量，促使毛利率提升等。招商证券认为，当前半导体板块景气边际改善趋势明显，AI 终端等创新产品渗透率望逐步提升。从确定性、景气度和估值三因素框架下，重点聚焦三条主线：1）把握 AI 终端等消费电子和智能车等新品带来的产业链机会；2）关注叠加 AI 算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的 GPU、封测、设备、材料等公司；3）把握确定性 + 估值组合，可关注望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体 ETF（512480）的布局机会。

常铝股份：上半年净利润预增 936% 至 1246%

常铝股份：上半年净利润预增 936% 至 1246% 常铝股份公告，预计 2024 年上半年净利润为 3000 万元至 3900 万元，同比增长 936% 至 1246%。业绩增长主要得益于技术创新和新产品、新业务的顺利推进，以及内部效率提升和风险控制。