AI浪潮来临之后，AI芯片巨头英伟达享受到了非常巨大的利好，今年以来股价已经翻了一倍多。但大家在感叹英伟达牛逼的同时，可能不太会

#内幕消息 AI浪潮来临之后，AI芯片巨头英伟达享受到了非常巨大的利好，今年以来股价已经翻了一倍多。但大家在感叹英伟达牛逼的同时，可能不太会意识到，英伟达的强势也和华为受到的制裁是直接关联的。 19年时的华为，AI芯片、手机芯片都是当时最领先的，但因为受到美国制裁无法找台积电代工，生产端受到光刻机卡脖子，从此这块业务一蹶不振。如果华为不受制裁，照样能找台积电代工，那现英伟达会是怎么样的业绩呢？首先，英伟达垄断的市场地位将不复存在，毛利率、市占率都会大大缩减；其次，台积电有两家大客户竞争产能，英伟达相对台积电的议价能力相应地下降，生产成本也会有所提升。但华为被制裁了，英伟达垄断了市场，台积电也只能被英伟达以更严苛的条件压榨。巴菲特提到抛售台积电的股票是因为地缘政治问题，或许指的就是这个。或许大家还会有印象，华为受到制裁后，苹果手机的业务得到了很大利好，迎来了蓬勃发展的几年，股价也凶猛上涨，承包了巴菲特最近几年最大的投资回报。之前是苹果，现在是英伟达，通过制裁华为，这些西方公司赚的盆满钵满。这或许是隐藏在当下这个东西方对抗大背景，以及AI大浪潮之下的，不容易被大家关注到的一条隐秘的暗线。

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