第一财经 - 直播区<b>政策加持下汽车消费有望提振，汽车产业链全线反弹，主力大手笔加仓这些个股 |</b> 6月9日，汽车产业

第一财经 - 直播区 <b>政策加持下汽车消费有望提振，汽车产业链全线反弹，主力大手笔加仓这些个股 |</b> 6月9日，汽车产业链全线大涨，其中汽车整车、汽车零部件板块涨幅居前，中通...| #财经 #新闻 #资讯

晶科能源钱晶：行业健康发展需要适度政策引导 TOPCon 将以更快步伐降本增效

晶科能源钱晶：行业健康发展需要适度政策引导 TOPCon 将以更快步伐降本增效 近日，为进一步加强光伏制造行业管理，促进行业高质量发展，工业和信息化部电子信息司修订形成《光伏制造行业规范条件（2024 年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024 年本）》（征求意见稿），并公开向社会征求意见。针对征求意见稿中的相关调整，晶科能源全球副总裁钱晶表示，任何行业要实现健康可持续的发展，适度的政策引导是有必要的；一旦有明确政策出台，就说明调控进入激活程序，是利好消息。不过，钱晶也强调，当前，就光伏产业而言，仍寄希望通过新增规模来缩短差距的（企业），脱颖而出的机率不大。2024 年本规范条件还提高了光伏电池、组件的转换效率标准，这也再度引起了市场及行业对于光伏技术的关注。针对明年将有新技术的成本可低于 TOPCon 的说法，钱晶认为，TOPCon 是不是主流已经没什么可讨论的，如何争做 TOPCon 里的顶流，保持比其他厂商的 TOPCon 提效速度快半年，才是晶科要做的正经事。她提到，在不更换辅料前提下，目前 TOPCon 的规模优势、产业链优势及高良率优势仍持续显现，当下即抱有 “现在比不上明年就比得上” 思维的，属实欠逻辑；与此同时，当行业其他技术兴起时，TOPCon 也不会等在那闲着，相反，由于 TOPCon 积累的制造经验和 Know how 更多，在不牺牲产品可靠性的前提下，只会以更快的步伐实现降本增效。

在降价围剿中，小米汽车将迎首批交付

在降价围剿中，小米汽车将迎首批交付 今天，小米将在北京亦庄的小米汽车工厂举办SU7首批交付仪式。未来它将多面承压：对内，交付能否履约、服务能否到位；对外，如何应对竞争，如何处理舆情……雷军的真正考验，才刚刚开始。多家车企降价“围剿”小米SU73月28日，小米SU7正式上市，新车共推出三款配置，售价21.59万元起。小米SU7发布后，可谓成了车圈顶流，频频登上微博热搜。不过，此时的新能源汽车行业正值价格战。刚刚进入4月，就有不少车企开启了降价促销，一些产品的价格区间也卡位到了小米SU7。4月1日，鸿蒙智行App显示，新问界M7入门版车型M7 Plus大五座后驱版售价下调两万元，来到了22.98万元。虽然小米SU7定位纯电轿车，而新问界M7定位中大型SUV，两款产品定位有差异，但从价格来看，M7 Plus大五座后驱版只比小米SU7标准版贵了1.39万元，可谓火药味浓厚。值得注意的是，华为鸿蒙智行旗下还有一款产品与小米SU7是直接竞品：智界S7。这款产品于2023年11月正式发布，同样定位纯电轿车，售价24.98万元起。不过余承东透露，由于芯片缺货和工厂搬迁，耽误了上市和量产。而据媒体报道，知情人士表示，华为正计划重新发布智界S7。除了老对手华为，还有多家车企祭出了大招。比如极氪，4月1日，极氪宣布全新发布极氪007后驱增强版，售价20.99万元，这一价格也比小米SU7直接便宜了6000元。另外，这款新车还标配价值12000元的科技全感套装，以及价值8000元的舒适套装，可谓是精准狙击小米SU7。极氪007定位纯电豪华轿车，与小米SU7定位完全重合。而在小米SU7发布后，不少极氪销售也将枪口对准了小米SU7，指出其标配仅400V充电等。如今双方的竞争进一步激烈化。此外，蔚来汽车于4月1日宣布推出最高10亿元油车置换补贴；小鹏也于4月1日宣布推出2024款小鹏G9智驾补贴政策，现车限时减免最高2万元、选装折扣最高价值8000元，补贴后现车24.39万元起；4月2日，极越也宣布推出购车优惠，100度电池包优惠1万元，限时锁单将获赠家用充电桩（及安装服务），还可享12个月免费高阶智驾、免费舒享套装等优惠。雷军对标的特斯拉也有新动作。4月1日，特斯拉中国官网显示，Model Y售价上调5000元。不过，特斯拉同时宣布，原价1.2万元的星空灰车漆，Model 3/Y可以免费选配，也颇有些变相降价的意味。而针对价格战，雷军此前在发布会后接受新浪科技等采访时也进行过回应。他表示，手机行业本身价格战就很激烈，小米从小卷到大都是卷王，小米汽车也不怕卷。他还强调，小米在宣布造车后现金储备增加了300亿，有足够的现金储备来应对未来五年任何激烈的竞争。有欢迎，有嘲讽，还有怒怼实际上，不只是价格，小米SU7的上市，也搅动着行业舆论。3月30日，凯迪拉克官方账号发文预热新车“傲歌”，连发多张“椰树椰汁”风格的海报，其中提到“对不起雷神，我们帮你把50万以内也挺好的SUV造出来了。”“对不起，傲歌太不爱学习了。我们既不像保时捷也不像特斯拉，我们只想美美地做自己就好。”被指是在嘲讽小米SU7。虽然凯迪拉克此举被指太Low，是自降身价，但也成功蹭到了小米汽车的泼天流量。就连跨界造车的前辈、FF创始人贾跃亭也坐不住了，他4月1日在微博发文称，小米汽车的首次发布非常成功，体现了中国新能源汽车产业链在近几年的日臻成熟和中国制造体价比的巨大优势。小米造车的执行力和营销能力诚然值得点赞，但是，山寨文化、走捷径模式和follower思维却被很多人奉为圭臬，令人担忧。贾跃亭表示，价值观决定了天花板，对标、抄袭和浅层次的创新无法带来根本性的技术变革和基础科技超越。贾跃亭此话似在暗指小米SU7产品对标特斯拉，外观模仿保时捷。当然，小米SU7也不乏支持者。近日，360集团创始人周鸿祎发视频夸赞了小米SU7的起名，SU代表Speed UItra，而数字7是大多数时候被视为吉利的象征。他还在哪吒汽车的直播中公开批评哪吒汽车CEO张勇，认为哪吒汽车的营销和起名应该向小米学习。锤子科技创始人罗永浩更是小米的铁粉。他直言：“各种补贴拿完了差不多20万吧，足以把这个价位段的大部分油车、杂牌电车、不够智能的电车都淘汰掉了。小米很可能继平价手机市场之后，在大众消费车市场上重新上演良币驱逐劣币的史诗性一幕。”退订率40%？交付承压根据小米汽车公布的数据，小米SU7 4分钟大定破万；7分钟大定破2万；上市27分钟，大定5万台；上市24小时，小米SU7大定突破了88898台。这一订单数据让小米有喜有忧。深度参与小米造车的顺为资本投资合伙人胡峥楠更是直接表态：“庆功酒也喝不下了，直接回工厂了，也不睡觉了。这一年产能都用完了，连夜开会想办法。”小米还遭遇了退定金风波。在小米SU7发布第二天，不少网友发帖称自己看车时误点“锁定配置”，导致不能拿回5000元定金；还有网友自称学生，因虚荣心作祟，打算交定金后截图发社交平台，结果发现无法退款。小米方面则对此回应称：定金7日内支持无理由退款，超过7日后，车辆配置会自动锁定，消费者也可以提前主动锁定配置的。一旦订单锁定，车辆将进入生产阶段，配置无法再修改，定金不退。此外创始版现车配置已经锁定，消费者在支付2万元定金后，即锁单。另外，车fans创始人孙少军近日也公布了小米SU7的72小时新车上市一线快报。他公布的数据显示，小米SU7均店累积大定1800~2000台，其中日均新增进店量：700~1000批；锁单率：35%~40%；退订率：40%。4月2日，#小米SU7退订率40%#也登上了微博热搜。不过行业人士认为，40%的退订率比同行平均水平低了不少，转化率已经超过预期。孙少军也在快报中指出，上市效果超预期，周末迎来进店量高峰，大部分订车客户进店确认，锁单和退订同时迎来高峰；同时，因为门店数量较少，进店量完全超过门店承受能力，部分客户因为无法正常接待和提车时间选择退订，观望交付口碑。新浪科技在小米汽车App上看到，小米SU7 标准版锁单后预计21-24周交付，Pro版本锁单后预计20-23周交付，Max版本锁单后预计29-32周交付，也即最长要等待近8个月才能交付。独立电信分析师付亮认为，对于小米汽车来说，新车首发只是万里长征的开始，还有多个环节将面对挑战：比如制造能力匹配。小米自建工厂产线的能力爬坡有一个过程。如果产品畅销，工厂制造会成为扩大销量的瓶颈。现在新车发布这么频繁，有多少人有耐心等6个月、8个月后的汽车。而如果产品滞销，养那么大一个制造单元，也有非常高的成本；再比如产品质量，销售及服务体系建设，都还有很多变数。根据雷军公布的消息，4月3日，小米将在北京亦庄的小米汽车工厂，举办小米SU7首批交付仪式，全国28城交付中心也将同步开启交付。正如胡峥楠所说，订单增长的同时，也将对小米汽车工厂的产能和后续交付带来挑战，这是小米后续需要耗费极大精力克服的。文 | 新浪科技 张俊 ... PC版： 手机版：

“光伏茅”隆基绿能现状：降价了、裁员 工厂关停

“光伏茅”隆基绿能现状：降价了、裁员 工厂关停 文 | 新浪财经 刘丽丽在行业里各种减产、停产、放假、裁员的传闻中，近日还有前员工爆料称，隆基绿能子公司发通知让员工选择是拿赔偿走人，还是拿底薪待岗或者轮休上班。对此，隆基绿能回应，将依法保障员工合法权益，后续适时调整排产。隆基的股价已经从2021年的最高点73.2元，跌至如今的18.2元，跌幅高达75%。但它所面临的困境，只是目前很多光伏企业困境的冰山一角。四大组件厂中净亏损最多隆基绿能今年一季度的财务数据有点惨烈，营业收入同比下降37.59%，归属于上市公司股东的净利润同比下降164.61%，归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降167.37%，一季度亏损约23.5亿元，成为晶科能源、晶澳科技、天合光能等四大组件厂中净亏损最多的企业。关于主要财务指标下滑的原因，隆基绿能表示，主要是因为组件和硅片的价格下降，联营企业投资收益下降，存货等资产减值增加。和一季报同时发布的计提资产减值准备的显示，隆基绿能今年一季度对有减值迹象的资产进行了减值测试，拟计提减值准备281，390.04万元，主要包括存货因主要产品价格继续下降而计提跌价准备264，925.37万元，合同资产计提减值准备1，266.42万元，固定资产等长期资产计提减值准备15，198.25万元。出现这种情况的主要原因，是光伏“降价潮”仍在延续，以主材为首的产业链价格进一步走低。数据显示，截至5月底，硅料、硅片较年初已跌去近四成，电池、组件跌幅也有20%；与去年一季度的高点相比，硅料、硅片跌超80%，电池片跌超60%，组件价格也已折半。“跌跌不休”的价格让企业经营压力持续增大，对财务数据造成了沉重打击。隆基绿能2023年的财务数据变化也体现了这样的逻辑。隆基绿能2023年1-3季度归属于上市公司股东的净利润分别是36亿、55亿、25亿，2023年4季度的营业收入超过了353亿，但4季度归属于上市公司股东的净利润突然变成-9.4亿。有投资者质疑这一现象的原因，隆基绿能董事、财务负责人刘学文表示，2023年4季度净利润亏损主要是因为组件、硅片市价下跌计提了存货跌价准备以及计提了机器设备减值。2023年的归属于上市公司股东净利润下降了27.41%，归属于上市公司股东的扣非净利润下降24.82%。有投资者在业绩说明会上询问隆基绿能如何应对目前形势，在提高营收盈利方面有哪些措施。隆基绿能董事、总经理李振国回应称，一方面，会积极拓展市场，并持续推动新的BC产品迭代和量产，加快资金周转；另一方面，将持续推进组织变革，降本控费，实现公司成本的节约。虽然同行们日子都不好过，但依然有投资者对隆基绿能今年的表现表示了失望，认为在过去两个季度的价格战中，隆基的现金损失速度过快，在价格战中表现不佳，“友商在Q1甚至略有盈利”。从东南亚转战美国本土关停东南亚地区的海外工厂，隆基不是第一个，也不会是最后一个。自2012年美国对中国光伏产业发起“双反”调查以来，中国光伏企业找到的办法就是去东南亚开设组件和电池厂，把硅片运到东南亚工厂，再在东南亚加工成组件出口至美国，这样就规避了“双反”限制。所以，中国企业在东南亚地区生产的光伏产品，近半数最终会流向美国市场。但情况突然发生了变化。近日美国白宫宣布，自2022年6月开始的马来西亚、越南、泰国和柬埔寨进口双面太阳能板免税政策，将于今年6月6日到期后结束。这就意味着，来自这四个国家的双玻组件将被重新征收进口关税。据统计，我国企业在东南亚地区的电池、组件产能均超过50GW（该区域大部分电池产线是中企建设，近六成组件是中企建设），还拥有26GW硅片产能。隆基绿能、天合光能、晶科能源、晶澳科技、阿特斯等主材头部企业均在东南亚配置有1个以上的生产基地。像很多光伏企业一样，隆基曾经对海外工厂寄予厚望。马来西亚是隆基出海布局的第一站。2016年，隆基绿能开始在砂拉越州的古晋和民都鲁进行光伏硅棒、硅片、电池片与组件制造。截至去年10月中旬，隆基在砂拉越州累计投资约83亿元。位于马来西亚雪兰莪州双文丹的组件厂去年10月17日投产，耗资18亿林吉特（约合人民币28亿元），两期全部建成后合计产能8.8GW，其中一期2.8GW逐步投产。没想到，形势突然变化，东南亚工厂的意义大打折扣。对此，隆基绿能总经理李振国表示，随着美国有关政策的实施，东南亚产品销往美国会受到一定影响，后续将以美国组件工厂的产品在其本土销售为主。“公司美国5GW组建合资工厂于2024年第一季度投产，目前已经实现了产品出货”，隆基绿能方面公开表示，海外市场在光伏发电经济性的驱动下将保持持续增长，因此2024年将坚持国内国外市场双线并举策略。可以推测，尽快理顺刚投产的美国工厂，是隆基接下来一段时间的重点工作。这家美国工厂有两个特点值得关注。一个是该组件工厂是美国最大的私营可再生能源开发商Invenergy和隆基绿能合资兴建的，总投资6亿美元，年产能5GW，单GW组件产能投资1.2亿美元，而其他中国光伏企业在美建厂平均每GW投资是3300万-5000万美元。另一个是该工厂技术路线的选择，目前主要为PERC产品，而不是HPBC。隆基绿能总经理李振国曾经表示，随着光伏技术的迭代加速，预计PERC产能将逐步退出市场，因此预计公司2024年组件出货量以HPBC、TOPCon新型技术为主。但为什么在美国工厂采用要退出市场的技术路线呢？李振国对此的解释是，美国合资工厂的产能为组件，组件产线具备多种电池技术的兼容性，目前供应产品根据客户需求安排生产，除了PERC产品，也能供应新型技术产品。不管是什么技术路线，赚钱是王道。据消息人士透露，因为在当地难以招到合适的人，为了加快美国工厂达产速度，包括隆基绿能在内的多家国内光伏企业，已号召员工去办美国签证，办好后去美国工厂支援，有的还给出了高额补贴和薪资激励。但美国工厂成为隆基绿能新的业绩支撑点还需要时间。 ... PC版： 手机版：