平安证券：半导体制造出现改善迹象 国产化如火如荼

平安证券：半导体制造出现改善迹象 国产化如火如荼 平安证券研报指出，当前，半导体制造出现改善迹象，国产化如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；此外，各大厂在 AI 终端方面持续投入，具备 AI 性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求。建议关注：北方华创、中微公司、立讯精密等。

中信证券：2024 年国内半导体设备市场继续引领全球，关注新品拓展和先进产能增量

中信证券：2024 年国内半导体设备市场继续引领全球，关注新品拓展和先进产能增量 中信证券研报指出，SEMI 预计 2024 年全球半导体设备市场规模将同比 + 3.4%，达到 1090 亿美元，其中中国占比 32%；受益于中国大陆扩产及 AI 的持续高增需求，SEMI 预计 2025 年全球半导体设备市场将实现 17% 增长至 1280 亿美元。我们认为，2024/25 年全球半导体设备市场规模持续提升，其中中国大陆市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设备国产化率还有较大的提升空间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长，建议持续关注国内设备、零部件和材料企业在 “卡脖子” 领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，我们预计未来 2~3 年国内设备公司的订单将快速提升。

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