美光将在西安封测工厂投资逾 43 亿元人民币，继续深耕中国市场

美光将在西安封测工厂投资逾 43 亿元人民币，继续深耕中国市场 美光 计划在未来几年，对其位于西安的封装测试工厂投资逾43亿元人民币。 美光已决定收购力成半导体（西安）有限公司（力成西安）的封装设备，还计划在美光西安工厂加建新厂房，并引进全新且高性能的封装和测试设备，以期更好地满足中国客户的需求。

光伏业产能过剩有多严重？欧洲人把太阳能板当花园栅栏

光伏业产能过剩有多严重？欧洲人把太阳能板当花园栅栏 在欧洲，随着太阳能电池板一路跌向“白菜价”，不少欧洲人甚至已将其当做花园栅栏来用……据一些已安装太阳能电池板的家庭在社交媒体上发帖表示，虽然这种将太阳能电池板竖立的做法，捕获的阳光和电量比用作屋顶时要少得多，但却节省了大量高昂的劳动力和脚手架成本。而在这背后，已经跌至十余年前约1/10的太阳能电池板价格，无疑是他们能够如此大面积铺设的终极“凭仗”。BloombergNEF首席太阳能分析师Jenny Chase表示，“人们能够得以这么做，是因为太阳能电池板如今实在太便宜了，他们可以随意把太阳能板放在任何地方。由于安装成本劳动力、脚手架成本，构成了安装屋顶光伏系统的绝大部分成本，因此这样做是有道理的。”BNP Paribas Exane气候研究主管Martin Brough则指出，“如果你有地方安装大量太阳能电池板，即使这些电池板并不完全对准太阳，那为什么还要去装个木栅栏呢？当太阳能电池板本身的价格低廉得令人难以置信，但安装成本和选址却成了制约因素时......你会想要亲自动手DIY的”。根据业内的一组数据，截止3月底，全球太阳能电池板的价格已跌至约11美分/瓦，仅为去年同期的一半。与2011-2012年时逾1美元/瓦的价格相比，更是已彻底跌成了“白菜价”。至于价格缘何会出现如此巨大的跌幅，则无疑与过去几年全球光伏市场经历的严重产能过剩有关。全球光伏行业产能过剩有多严重？据国际能源署(IEA)的预估，到今年年底，全球太阳能电池板供应量将达到1100千兆瓦，是目前需求预估的约三倍，产能过剩现象已愈发明显。对于光伏行业面临的挑战，关注这一领域的国内投资者显然已不陌生。上月，针对外界的裁员传闻，作为行业龙头企业的隆基绿能就曾回应，当前光伏行业面临着复杂的内外部竞争环境，为了应对市场变化，提升组织效能，公司对相关岗位进行了结构优化。公司此次裁员，预计人员调整比例约为全体员工总数的5%。早在2023年5月上海SNEC光伏展期间，就有业内高层预判，未来将有超过半数的光伏企业被淘汰出局。而目前在欧洲，不少行业高管也警告称，近几个月来，光伏行业一直受到着失业、破产和倒闭潮的困扰，诸多麻烦已迫在眉睫。根据欧洲媒体看到的一份计划草案，欧盟委员会已表示将致力于“评估所有涉嫌不公平行为的证据”，并改善太阳能电池板制造商获得欧盟资金的渠道，该草案将于4月15日由欧盟能源部长和行业组织签署。但此举仍不太可能令欧洲业界企业感到满意。意大利厂商FuturaSun首席执行官Alessandro Barin表示，即使在旗下一间工厂因农历春节假期停工三周后，其成箱的太阳能电池板仍滞留在港口和仓库。FuturaSun在中国生产太阳能电池板，并销往欧洲。Barin指出，如果太阳能电池板价格持续低于每瓦15美分的“红线”，该公司就不可能认真考虑投资欧洲的生产项目。“你不可能在利润微薄到无法支付任何费用的情况下，作出投资决策。”Barin还表示，如果无法得到欧盟更多的支持，FuturaSun计划在威尼斯附近开设的工厂将只会是一家小型的“兆瓦级”工厂，而不会是一个具有全球意义的“千兆瓦级”生产基地。欧洲太阳能制造委员会在今年2月已警告称，如果不提供紧急援助，欧洲的太阳能电池板制造商很快就会停产。在此之前，挪威REC集团已于去年11月关闭了其生产太阳能电池板关键原材料多晶硅的工厂，瑞士Meyer Burger Technology公司也表示，将关闭其位于德国的一家太阳能电池板工厂，并将业务重点转向美国。该工厂是欧洲最大的太阳能电池板工厂之一。 ... PC版： 手机版：

“光伏茅”隆基绿能现状：降价了、裁员 工厂关停

“光伏茅”隆基绿能现状：降价了、裁员 工厂关停 文 | 新浪财经 刘丽丽在行业里各种减产、停产、放假、裁员的传闻中，近日还有前员工爆料称，隆基绿能子公司发通知让员工选择是拿赔偿走人，还是拿底薪待岗或者轮休上班。对此，隆基绿能回应，将依法保障员工合法权益，后续适时调整排产。隆基的股价已经从2021年的最高点73.2元，跌至如今的18.2元，跌幅高达75%。但它所面临的困境，只是目前很多光伏企业困境的冰山一角。四大组件厂中净亏损最多隆基绿能今年一季度的财务数据有点惨烈，营业收入同比下降37.59%，归属于上市公司股东的净利润同比下降164.61%，归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降167.37%，一季度亏损约23.5亿元，成为晶科能源、晶澳科技、天合光能等四大组件厂中净亏损最多的企业。关于主要财务指标下滑的原因，隆基绿能表示，主要是因为组件和硅片的价格下降，联营企业投资收益下降，存货等资产减值增加。和一季报同时发布的计提资产减值准备的显示，隆基绿能今年一季度对有减值迹象的资产进行了减值测试，拟计提减值准备281，390.04万元，主要包括存货因主要产品价格继续下降而计提跌价准备264，925.37万元，合同资产计提减值准备1，266.42万元，固定资产等长期资产计提减值准备15，198.25万元。出现这种情况的主要原因，是光伏“降价潮”仍在延续，以主材为首的产业链价格进一步走低。数据显示，截至5月底，硅料、硅片较年初已跌去近四成，电池、组件跌幅也有20%；与去年一季度的高点相比，硅料、硅片跌超80%，电池片跌超60%，组件价格也已折半。“跌跌不休”的价格让企业经营压力持续增大，对财务数据造成了沉重打击。隆基绿能2023年的财务数据变化也体现了这样的逻辑。隆基绿能2023年1-3季度归属于上市公司股东的净利润分别是36亿、55亿、25亿，2023年4季度的营业收入超过了353亿，但4季度归属于上市公司股东的净利润突然变成-9.4亿。有投资者质疑这一现象的原因，隆基绿能董事、财务负责人刘学文表示，2023年4季度净利润亏损主要是因为组件、硅片市价下跌计提了存货跌价准备以及计提了机器设备减值。2023年的归属于上市公司股东净利润下降了27.41%，归属于上市公司股东的扣非净利润下降24.82%。有投资者在业绩说明会上询问隆基绿能如何应对目前形势，在提高营收盈利方面有哪些措施。隆基绿能董事、总经理李振国回应称，一方面，会积极拓展市场，并持续推动新的BC产品迭代和量产，加快资金周转；另一方面，将持续推进组织变革，降本控费，实现公司成本的节约。虽然同行们日子都不好过，但依然有投资者对隆基绿能今年的表现表示了失望，认为在过去两个季度的价格战中，隆基的现金损失速度过快，在价格战中表现不佳，“友商在Q1甚至略有盈利”。从东南亚转战美国本土关停东南亚地区的海外工厂，隆基不是第一个，也不会是最后一个。自2012年美国对中国光伏产业发起“双反”调查以来，中国光伏企业找到的办法就是去东南亚开设组件和电池厂，把硅片运到东南亚工厂，再在东南亚加工成组件出口至美国，这样就规避了“双反”限制。所以，中国企业在东南亚地区生产的光伏产品，近半数最终会流向美国市场。但情况突然发生了变化。近日美国白宫宣布，自2022年6月开始的马来西亚、越南、泰国和柬埔寨进口双面太阳能板免税政策，将于今年6月6日到期后结束。这就意味着，来自这四个国家的双玻组件将被重新征收进口关税。据统计，我国企业在东南亚地区的电池、组件产能均超过50GW（该区域大部分电池产线是中企建设，近六成组件是中企建设），还拥有26GW硅片产能。隆基绿能、天合光能、晶科能源、晶澳科技、阿特斯等主材头部企业均在东南亚配置有1个以上的生产基地。像很多光伏企业一样，隆基曾经对海外工厂寄予厚望。马来西亚是隆基出海布局的第一站。2016年，隆基绿能开始在砂拉越州的古晋和民都鲁进行光伏硅棒、硅片、电池片与组件制造。截至去年10月中旬，隆基在砂拉越州累计投资约83亿元。位于马来西亚雪兰莪州双文丹的组件厂去年10月17日投产，耗资18亿林吉特（约合人民币28亿元），两期全部建成后合计产能8.8GW，其中一期2.8GW逐步投产。没想到，形势突然变化，东南亚工厂的意义大打折扣。对此，隆基绿能总经理李振国表示，随着美国有关政策的实施，东南亚产品销往美国会受到一定影响，后续将以美国组件工厂的产品在其本土销售为主。“公司美国5GW组建合资工厂于2024年第一季度投产，目前已经实现了产品出货”，隆基绿能方面公开表示，海外市场在光伏发电经济性的驱动下将保持持续增长，因此2024年将坚持国内国外市场双线并举策略。可以推测，尽快理顺刚投产的美国工厂，是隆基接下来一段时间的重点工作。这家美国工厂有两个特点值得关注。一个是该组件工厂是美国最大的私营可再生能源开发商Invenergy和隆基绿能合资兴建的，总投资6亿美元，年产能5GW，单GW组件产能投资1.2亿美元，而其他中国光伏企业在美建厂平均每GW投资是3300万-5000万美元。另一个是该工厂技术路线的选择，目前主要为PERC产品，而不是HPBC。隆基绿能总经理李振国曾经表示，随着光伏技术的迭代加速，预计PERC产能将逐步退出市场，因此预计公司2024年组件出货量以HPBC、TOPCon新型技术为主。但为什么在美国工厂采用要退出市场的技术路线呢？李振国对此的解释是，美国合资工厂的产能为组件，组件产线具备多种电池技术的兼容性，目前供应产品根据客户需求安排生产，除了PERC产品，也能供应新型技术产品。不管是什么技术路线，赚钱是王道。据消息人士透露，因为在当地难以招到合适的人，为了加快美国工厂达产速度，包括隆基绿能在内的多家国内光伏企业，已号召员工去办美国签证，办好后去美国工厂支援，有的还给出了高额补贴和薪资激励。但美国工厂成为隆基绿能新的业绩支撑点还需要时间。 ... PC版： 手机版：

中国汽车出海面临“地狱模式”

中国汽车出海面临“地狱模式” 图片来源：中国汽车报正如中汽协的副总工程师许海东所说，中国汽车出口表现亮眼，这是中国汽车高质量发展的“硕果”。但我们也要理性地认识到，一个国家的汽车出口数量是按照属地原则来统计，其中也包含了外资品牌在当地生产然后出口的汽车数量。所以不能简单地把汽车出口数量作为评判标准。中企的海外布局和技术输出才刚刚开始。简单说就是目前的出海量包括合资品牌直接转出口的部分，比如福特汽车，去年调整中国市场战略，计划将福特中国作为福特汽车“出口中心”的业务。不再跟中国车企卷，而是在中国生产、出口。福特汽车CEO吉姆·法利认为“中国作为出口基地非常重要，从中国出口燃油车和电动汽车非常赚钱。”再比如说上汽去年在海外卖了120.8万辆（109.9万辆出口，10.9万辆当地生产），排在第一位。这120.8万辆中，超过一半都是MG品牌贡献的，有67.5万辆。MG是上汽收购的英国品牌，在欧洲仍然有一定影响力，会被一些欧洲人仍然看作欧洲品牌。中国超越日本成为第一汽车出口国是事实，但日本车企海外市场才是主力。日本汽车光丰田一家去年全球总销售1030万辆，同比增长7.3%。日本汽车工业协会数据显示，2014 年至 2023 年这十年间，日本企业在海外基地生产的汽车年产量均在 1500 万辆以上，远超其他国家的企业。德系和美系车海外汽车产量也超过了1000万辆。所以中国车企海外销量份额仍然很小，未来发展空间较大。有业内人士指出，根据国际经验整车出口上限较低，一般不超过所在国市场份额30%。中国汽车整车出口也快要到达上限，所以未来应该大力以CKD模式（出口零部件）和海外生产基地为主。相对来讲，让别国的车企通过投资模式进来，借鸡生蛋，慢慢培养本国汽车产业、技术人才，在本地创造更多GDP和就业，这肯定是更好的选择。那么刨除合资品牌的销量增长因素，我们自主品牌表现行不行呢？其实自主品牌表现也不错，奇瑞2023年海外销量翻了一倍超过90万辆，出口占据奇瑞总销量的一半。过去三年，中国自主品牌在出口销量中的占比不断提高，去年达到 33.9%。奇瑞、长城、比亚迪是销量前三，分别出口 93.7 万辆、31.6 万辆、25.2 万辆汽车。比亚迪今年以来气势更足，在海外市场，比亚迪5月共出口乘用车37499辆，同比增长268%；今年累计出口乘用车176409辆，同比增长177%。2024年，海外销量约占比亚迪乘用车总销量的14%。不过仍然有一些声音认为这样的出口数量创新高没意义，出口的都是低端车进入的低端市场，仍然是在跟别人卷价格。价格虽然是重要因素，但并不是全部，汽车市场是全球最大的产品市场，光在中国就有10万亿元的产值，在海外更为复杂，这背后还涉及贸易纷争和地缘政治。汽车行业虽大但成为全球性汽车品牌却是困难重重。2013 年，中国汽车出口前十的目的地没有一个是发达国家，当时还在战乱中的伊拉克都能排第八。在这个时期欧洲汽车同行对我们的评价是价廉质低。到 2023 年，前十市场过半是发达地区，其中包括比利时、澳大利亚、英国、西班牙、阿联酋。这可不是单纯卷价格能够实现的。在汽车出口数量上，中国新能源汽车从2021年的54万辆左右增加到到2023年的160万辆左右，复合增长幅度达到72%。出口均价上，中国新能源汽车由2021年的1.95万美元增长至2023年的2.38万美元，复合增长幅度达到11%。中国车企去海外赚钱相对容易，不像在国内亏钱赚吆喝。比如长城，去年国内业务的毛利率是15.5%，国外高达26%。那么是不是出海就能“随便捡钱”了？有这种想法的要么是看轻汽车工业的复杂性，要么是看轻欧美日汽车巨头的实力，就算找到正确的道路，距离实现它仍然需要大量时间和精力以及试错成本。出海问题可能比在国内更多汽车行业从来不是自由竞争市场，在任何国家都可以算得上支柱产业，自然也就跟GDP、就业、税收等强相关。在汽车这个行业除了常规的“关税战”，还会有反倾销反补贴以及其他政治因素突然而至的罚款。零关税的市场可能还有消费税、教育税、工业产品税等等，市场隐形成本反而可能更高。在发达国家市场，虽然关税相对较低购买力强，但这些市场是红海市场，光有“金刚钻”还不行，还要因地制宜符合政策要求，在销量上打败他们未必是真的赢了，赢下发达市场需要全方位的优势，要共同富裕而不是一家独大。想要在海外长远发展，就要客观认清这几年高增长的背后有哪些原因。除了我们自身实力的增长之外，乘联会秘书长崔东树认为有两个主要外部因素，第一个因素是俄乌战争导致欧洲能源紧张，第二个外部因素跟前两年的疫情，还有全球芯片短缺有关。受这两个因素影响，欧洲车企的产能普遍没有恢复，导致欧洲缺车。欧洲消费者预定一辆大众ID.4，交车要等一年以上。新车产能的不足，甚至导致了欧洲二手车的价格上涨。这就给了中国汽车大举进入欧洲的机会。所以车企们需要明白欧洲市场并不是一块生地，而且“高手林立”年销千万的充分竞争市场。海外品牌进入欧洲相对困难。近三年，在欧洲 9 个主要汽车消费市场，销量排名前十的车企大部分是欧洲本土品牌。为了把中国生产的汽车出口到海外，比亚迪去年订购了 6-8 艘远洋汽车滚装船，总造价接近 50 亿元。今年三季度，比亚迪在泰国建设的工厂即将投产。比亚迪还宣布将在匈牙利、墨西哥等国新建整车工厂。去欧洲的跳板则是匈牙利等中东欧国家。根据《欧盟法》，在欧盟 27 个成员国组成的大市场内，商品、劳动力、资本和服务可以自由流动，所有成员国之间的汽车关税为零。宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、中创新航、蜂巢能源等中国电池厂商纷纷赴匈牙利建设动力电池工厂。2023 年 6 月，匈牙利外交和对外经济部部长西雅尔多·彼得在 2023 世界动力电池大会上称，受益于中国电池厂商在当地的投资，匈牙利的动力电池产量排名暂居全球第四，即将上升为全球第二，仅次于中国。上汽集团在海外有 2 万多名员工，设计了生产、物流、整车制造以及国际营销等各个环节。2023 年 7 月，上汽集团宣布正在欧洲选址建厂，但投产时间在 2026 年之后。赵爱民坦言欧洲基地的建设不是一蹴而就。“顺利的话，今年将能够完成对欧洲建厂的选址、决定合作方式，可能要到 2025 年和 2026 年才最终形成本地的生产和本地的输出。”但就算投资建厂，政策风云仍然会变幻，欧洲各国对电动车的补贴政策正在逐步收紧。由于不满足法国政府提出的生产和运输过程碳积分要求，产自中国的电动车已经失去了法国新能源补贴资格。德国政府提供的电动车补贴则已经在去年 12 月终止。外部有利因素都是暂时的，随着欧洲局势的稳定，以及欧洲车企产能的恢复，欧洲车必定会发起反攻。所以车企们也不能一味冒进。比亚迪宣布乘用车业务不打算进入美国市场，近日长城汽车关闭欧洲总部，头部自主品牌车企的出海战略正在进行调整。对于前段时间，中国汽车头部车企在欧美市场先后“踩刹车”的情况，中国汽车流通协会副秘书长郎学红指出，如果按照出口全球不同区域市场的重要性及回报率进行比较，欧洲属于典型的“河豚型”市场。这类市场体量比较大，但进入难度也较高。主要是由于欧盟国家法规很严格，欧洲的消费者也比较保守，要他们从选择欧洲品牌转向中国品牌，这个变化会非常困难。此外，还有一点媒体报道比较少的是，目前出海主力仍然是燃油车。中... PC版： 手机版：

特斯拉在上海又建一座工厂 这次想干嘛？

特斯拉在上海又建一座工厂 这次想干嘛？ 一向不怎么营销的特斯拉，还特意在官方公众号给大家介绍了这个储能工厂。身为特斯拉二号人物的朱晓彤甚至兴奋地说： “ 对特斯拉而言，这是一个重要的里程碑。 ”em...上次见特斯拉这么振奋那还是上次。上海储能工厂这待遇，跟 2019 年上海整车工厂开工也没差了，可见特斯拉非常重视。说回这个储能工厂，顾名思义呢，就是造储能设备的。咱们看官方给出来的鸟瞰图，这一个个集装箱样式的就是特斯拉专门生产的超大型商用储能电池 Megapack 。这玩意儿，可以看作是一块超大的 “ 充电宝 ” ，实际上就是往里一块块地塞电池，一台 Megapack 最多可以存储 3900 度电，相当于 65 台 Model 3 的电量，蔚来的换电站那 21 块电池都是小巫见大巫。根据特斯拉之前推广的家庭式光储一体 Powerwall 的经验（ 一台 powerwall 每年能帮一个家庭省 65% 的电费 ），一台 Megapack 就可以满足 3600 户家庭一小时的用电需求。而且你可别以为这是特斯拉在画大饼，特斯拉靠着这玩意在美国已经赚麻了。这些年，全球都在大力发展可再生能源，可风力、光伏嘛，大家懂的。这风不吹了，这太阳不晒了，发电效率就得下降，没电拉闸那可是大事，德克萨斯州那次大雪停电有多惨咱们都知道了。而储能电池就可以起到削峰平谷的作用，在风力、光伏发电的高峰期把电力蓄起来，人们要用的时候再发出去，保持电网输出的平稳。所以，即使 Megapack 一个售价 180 多万美元，在欧美仍然卖到断货，排队排到 2025 年去了，目前是特斯拉毛利率增长最高的版块，今年一季度同比增长 140% 。Megapack 遇上卖断货、产能地狱的难题，像极了当年的 model3 。所以马斯克直接复刻当年的操作，赶紧跑来中国，以雷霆速度增产，准备复刻一遍上海第一工厂的成功，让 Megapack 在中国卖爆。而且你别说，储能这事在国内也挺有搞头。毕竟我们作为工业大国，限电那是家常便饭，工业限电基本上每年都得来一遍。咱们普通人感知明显一点的，那就是 22 年的四川限电，那年天气异常炎热，连续 35 °以上的高温把四川全省烤成了炸鸡，三峡大坝的水都给蒸发了，连居民的空调都无法保障。而根据特斯拉的规划，这座储能工厂，年产能将达到 40GWh ，能将目前特斯拉的储能电池产量翻番，既能满足国外需求，也能开拓国内市场。但是话说回来，虽然储能盘子很大，但我估计 Megapack 在我们这可能会没什么市场。现在的储能系统市占率前十的，有 7 家都是中国公司，前二的阳光电源和比亚迪，一个 03 年就开始做光伏逆变器，另一个 08 年就成立了电力科学研究院开始研发储能电池。到目前，这两巨头和特斯拉拉开了近 3% 的市占率差距。而且打开 Megapack 的供应商列表，我们发现了一个熟悉的名字，宁德时代。是的，特斯拉 Megapack 的电芯供应商是宁德时代的。世界电池巨头怎么会缺席储能这个千亿市场呢？宁德时代虽然不在储能系统的榜单内，但它去年储能电池电芯的装机量达到 69 GWh ，而全球储能电池的出货量为 185 GWh ，光他一家就占了 37% 的份额。要是加上中国其他锂电企业，真的全是我们的人。。。技术上特斯拉也存在代差，宁德时代的天恒储能系统能实现 6.25 兆瓦时的储存量，三围数据是标准 20 尺集装箱尺寸（长宽高 6.1m  x  2.4m × 2.6m ），方便出口的同时，对比特斯拉 Megapack 体积增加 33% ，但容量增加了 60% 。所以，特斯拉 Megapack 这次入华，还真不像 Model 3 一样有着碾压的技术优势。不过特斯拉副总裁陶琳在开工仪式后也说了，上海储能工厂将和上海整车工厂用一样的思路，同时作为生产基地和出口基地。进可攻，退可守。中国市场要是打不开，那就往国外卖嘛，反正都卖断货了。而且依托中国供应链，甚至有着更加明显的成本优势，在国际市场上的竞争力更强了。而对于咱们来说，这个时间点把放特斯拉这条鲶鱼放进来，既能给大家宣传宣传可再生能源的建设，也给国内储能基础设施加加速吧。毕竟今年的政府工作报告，已经把发展新型储能写进去了。新能源都突破 50% 渗透率了，储能也是时候该浮出水面了。撰文：浩森编辑：脖子右拧 & 面线糊君封面：焕妍图片资料来源：特斯拉的储能产品卖疯了，在中国为何没市场环球零碳争分夺秒创造新的[特斯拉速度]解放日报宁德时代：被忽略的储能电池龙头清洁能源博览会全球储能系统出货量Top 10 出炉！起点锂电一季度全球储能电芯Top 10出炉，亿纬锂能、瑞浦兰钧“跃进”前三能源投资助手《功夫足球》特斯拉官网、公众号Reddit,Google,百度，知乎 ... PC版： 手机版：

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