马斯克：不和中国对手“卷”造车 只有AI才能救特斯拉

马斯克：不和中国对手“卷”造车 只有AI才能救特斯拉 这个在特斯拉内部代号为“Redwood”的新车型，也被外界称作“Model 2”。因为无论从尺寸还是售价，它都被认为是一台更小号的 Model 3，目标则是为特斯拉打开更大的消费市场，以完成马斯克曾经豪言的 2030 年两千万辆的销售目标。传闻中，Model 2 的售价将下探至 2.5 万美元（折合约 18 万元人民币），比 Model 3 还要低 30% 左右，有望于 2025 年年终开始生产。马斯克很快便驳斥了路透的这则独家新闻。这并不是一件新鲜事，更有意思的是，几小时后他突然在个人 X 账号上放出猛料：特斯拉 Robotaxi（无人出租车）将于 8 月 8 号发布。马斯克在 X 上官宣 Robotaxi 曝光日期｜图片来源：X路透很快跟进了马斯克的回复，表示特斯拉正在将原本用在 Model 2 的精力，转向 Robotaxi。当 Waymo、Cruise 等美国无人驾驶出租车陷入政策和营收泥潭、中国无人驾驶公司都在降级成 L2 为车企打工的时候，为什么特斯拉要“砍掉”备受期待的 Model 2，转向目前仍看不到方向的 Robotaxi？马斯克，又在下一盘什么大棋？01先有 Robotaxi，后有 Model 2乍一看，这是一个有些奇怪的对比。因为 Model 2 和 Robotaxi 对应着两种截然不同的商业模式：前者代表着我们如今熟悉的这个特斯拉，依靠汽车零售，从 C 端消费者那里直接赚钱，在去年第四季度之前，特斯拉一直是全球销量最高的电动车品牌；而后者则对应着一个集出行、人工智能、共享经济等于一体的全新行业，放眼全球，目前还没有任何一家企业能够从 Robotaxi 项目上正向盈利。但如果外媒的报道并非毫无根据的捕风捉影，我们倒也可以从车辆研发的逻辑中，找到特斯拉在 2024 年 Q1 做出商业重心切换的理由。完全从零开始，正向研发一款全新的车型，需要长达数年的时间。但如果基于一个成熟的平台，那么开发时间将会大幅缩短，这也是为什么现代汽车工业强调平台的重要性。在去年上市的由艾萨克森撰写的《马斯克传》里，就提到了 Model 2 和 Robotaxi，其实都基于特斯拉正在研发的新一代平台。而且，某种程度上，是先有马斯克对于 Robotaxi 的执念，才有了对于 Model 2 的研发。从时间角度上，马斯克第一次提出要设计一款“没有方向盘和加速制动踏板”的汽车，发生在 2016 年；而特斯拉内部第一次提出要造出一台比 Model 3 更便宜的廉价汽车，则发生在 2020 年，而马斯克对这款廉价车型一直兴趣不大。事实上，当马斯克 2020 年在内部毙掉 Model 2 项目的时候，特斯拉首席设计师 Franz 就开始打着研发 Robotaxi 的旗号，暗中推进着 Model 2 的影子计划了。在《马斯克传》里，作者披露，马斯克真正批准 Model 2 项目，已经是 20222 年 9 月的事了。Franz“画饼”的方式，正是投其所好，表示 Model 2 和 Robotaxi 可以“一鱼两吃”，因为二者基于同一个架构开发，而且 Model 2 的销量可以达到 Model 3 和 Model Y 这类车型的两倍。特斯拉首席设计师Franz和早期的Robotaxi概念原型 | 图源：www.cybertruckownersclub.com艾萨克森在书里写到，结束和 Franz 的会议后，马斯克第一时间和他进行了交流，但对 Model 2 他展露出的并不是期待，而是认为“这不是一个多令人兴奋的产品”。马斯克并没有在 X 平台上再透露关于 Robotaxi 的其他信息，我们也并不知道 8 月 8 号的“发布”将会有怎样的内容。不过，按照此前披露的 Model 2 时间线，这款同平台车型距离规模化生产大概率还有 1 年时间。02卖车哪有卖 AI 性感？尽管一直有一种戏谑的说法，说马斯克是在用从特斯拉赚来的钱，去填补他在 SpaceX 上追逐自己火星梦的亏损。但从马斯克对于特斯拉这家公司的经营思路来看，特斯拉显示不止是一家仅靠售卖硬件来赚钱养家的公司。这次回怼路透“说谎”的时候，马斯克还在 X 账号上贴出了他在 2016 年发布在特斯拉官网的“第二步整体规划”，其中提到：一开始生产小批量的汽车，是为了赚钱后实现规模化，打造更多人可以消费得起的电动汽车。但他在那篇 2016 年的文章里就提到：特斯拉可能“不太需要比 Model 3 更低成本的车辆”。也正是在那一年，马斯克在内部第一次提出 Robotaxi，并在全世界大力“鼓吹”自动驾驶即将到来，核心便是要开发特斯拉这家公司的“第二曲线”。这些年来，特斯拉市值在汽车行业领跑的重要原因，便是很多投资者不仅仅把它当成是一家硬件公司，而是一家科技公司，或者用老马自己的话说，是“一家人工智能公司”。除了汽车，AI 公司特斯拉也鼓捣人形机器人 | 图片来源：视觉中国Robotaxi 的商业想象，不止于 C 端的硬件销售，也有 FSD 带来的软件订阅收入硅谷的软件公司在前 AI 时代的利润率要远高于底特律、日本韩国的硬件公司。此外，如果自动驾驶技术取得突破，那么 Robotaxi 便可以在出行领域里占得先机，依靠更高的效率打败目前的出行平台，获得更大的利润空间，换句话说就是，共享出行这个新生事物，有可能被 AI 这个更新生的事物再次颠覆。当然，除了自 2016 年开始的这个计划，从当下的外部竞争环境看，特斯拉显然还有更多把目标从硬件转移到 AI 上的理由。首先，它们要面临来自中国市场的全面竞争。去年第四季度，特斯拉被比亚迪反超，丢掉了纯电车型的销售冠军。马斯克也在业绩交流会的时候预测，2024 年特斯拉的增速将比 2023 年进一步放缓，话音刚落，2024 年第一季度它们便遭遇了疫情以来的首次销量下滑。其次，对于特斯拉这样一家来自于硅谷的全球公司来说，它们更擅长的是定义产品，而非在供应链上进行各种快速调整。Model Y 是目前全球最畅销的单一车型（不止是电车），但它已经发布了 5 年，而且在今年将不会推出任何改款。而把 Model 3 当成竞争对手的小米 SU7，在正式交车之前，就对 Pro 车型中关于电动尾翼的实体按键进行了优化，这是硅谷公司难以达成的恐怖相应速度。还有价格上的威胁。比亚迪最早依靠混动车型和优秀的燃油效率发家，如今进入纯电市场，也推出了 1 万美元级别的海鸥车型。这好像一下子就让 2.5 万美元的 Model 2 不香了。也难怪在收购Twitter后大谈自由的马斯克也开始不讲贸易自由了，提出必须对中国车企实行贸易壁垒，否则美国市场的玩家就没戏了。最后一点，随着美国电动车市场增速放缓，皮卡车型 Cybertruck 也被马斯克自己认为“自掘坟墓”，影响了内部的出牌节奏，所以特斯拉不光要面临中国玩家的围剿，还将在本土面对来自国外其他传统玩家的竞争。03Robotaxi，正确但是很难不过，无论外界竞争格局怎么变，特斯拉现在依然是全球最大的纯电汽车生产和销售厂商。然而，选择 Robotaxi，在这个阶段看起来依然是个有些疯狂的选择。美国无人出租车市场的另一个巨头，通用旗下的 Cruise，在 2023 年下半年经历了过山车般的剧情。8 月，Cruise 在旧金山拿到了全面开放商业运营的资质即不限时段、不限行驶区域且全无人的商业运营。但由于连续发生交通事故，以及“引发交通堵塞”从而间接导致死亡，Cruise 的运营牌照在 11 月被加州政府吊销，其原型车 Origin 停产，公司也被迫裁员。Cruise 无人出租原型车 Origin 概念图 | 图片来源 Cruise不止是 Robotaxi 领域，全球整个 L4 级别的自动驾驶公司，大多都在 2023 年将方向转向了更好量产的 L2 或 L2+智能辅助驾驶，以更好的获得资本市场的信任以及通过和车企合作为自身“回血”。那么，如果特斯拉进军 Robotaxi 领域，现在究竟有哪些挑战，又有哪些优势？首先是技术层面。特斯拉的 FSD 在 L2+... PC版： 手机版：