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如果世界摆脱了美元主导地位会怎样? 关税战对美国经济最显著的影响之一是美元贬值,以及随之而来的投资者对唐纳德·特朗普总统领导下的美国失去信心。这让人想起1956年三国入侵埃及后英镑的遭遇,尽管两次事件的背景不同。 由于通货膨胀担忧、央行举措和其他因素,货币不断涨跌。但经济学家担心,近期美元贬值幅度过大,反映出特朗普试图重塑全球贸易时出现的一个更严重的问题:对美国的信心丧失。

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随着特朗普在3月份大幅加强对我国等国家的关税,美国的经济数据,进入了“惊魂一周”。亚特兰大联储等机构都大幅下调了美国经济增长率的预期,甚至预测美国经济会走向衰退。 据观察者网3月10日报道,特朗普亲口承认,美国经济会面临“过渡期”,关税有可能会导致通货膨胀回升,他没有排除美国经济陷入衰退的可能性。 人们知道,特朗普的关税政策,始终是其经济战略的核心武器。自他2025年1月上任以来,他先后对加拿大、墨西哥、中国及欧盟加征或威胁加征关税,税率最高达25%。 然而,特朗普的这把“双刃剑”,如今正以惊人的速度反噬美国经济。首先是企业成本飙升,福特、通用等汽车巨头警告,因美墨加供应链断裂,他们被迫暂停多条生产线,未来恐怕会继续考虑裁员; 其次是美国民众对未来经济感到担忧。密歇根大学数据显示,美国消费者信心指数从2024年12月的75.3,暴跌至2025年1月的71.1,创6个月新低,47%的民众担忧失业;再次是通胀预期恶化。根据媒体报道,美国当前CPI同比上涨3.3%,远超美联储2%的预期。而关税直接推高商品价格,每个美国家庭年度税负,预计增加800美元。 更致命的是,特朗普政策的反复无常加剧了市场动荡。3月6日,他刚签署行政令推迟对加拿大加税,两天后又宣布恢复部分关税,导致美国金融市场3.4万亿美元市值蒸发。英国《经济学人》直言:“特朗普的关税游戏,比华尔街预想的更疯狂。”当地时间3月9日,特朗普接受福克斯新闻专访时首次松口,称他不排除经济衰退的可能性。这番表态背后,是残酷的经济现实。面对危机,特朗普的解决方案是“降息救市”。他在社交媒体喊话美联储:“利率必须下降!这会与关税政策完美配合!”然而,美联储主席鲍威尔强硬回击:“货币政策不会受政治压力影响。”美国市场此前预计,年内降息概率已从80%降至不足30%,特朗普想要用经济衰退,来倒逼美联储降息。当前,美国已经遭到了多方面的反制。加拿大威胁对美国施加对等报复性关税,安大略省威胁切断对美电力供应,称“特朗普把一切搞砸了”。按照未来的预计,美国相对较好的一种未来,是经济出现萎缩,年内GDP增速下降1个百分点;如果中欧对美国展开全面反制,美国付出的代价还会更高。人们看到,特朗普的“让美国再伟大”,已经变成了“让美国再衰退”。特朗普的关税赌局暴露了单边主义的致命缺陷,当特朗普准备用关税逼迫制造业“回流”美国的时候,美国民众正在为这一切买单,美国的国际形象也进一步走向了崩塌。

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KOSPI 指数上涨 0.6%,至 2,577 便士。就业预期未大幅低于预期,鲍威尔对美国经济的担忧有所缓解 - 尽管存在①关税不确定性持续、就业预期下降以及②鲍威尔表达了对经济的信心,但美国股市仍出现大量逢低买入。 :①特朗普关税言论持续。非农就业人数增加15.1万人,失业率升至4.1%。低于预期(+159,000 人) :② 尽管鲍威尔发表鹰派言论,称不会调整降息步伐,但市场关注他关于经济状况良好的言论 :博通半导体板块因业绩表现良好上涨。 Nvidia +1.9%,美光 +4.1%,费城半导体指数 +3.2% - 随着美国经济不确定性缓解,KOSPI 指数上涨。利润率改善预期及中国经济刺激措施推动相关行业上涨 :缺乏明确的供需实体。随着鲍威尔讲话,经济不确定性缓解,美国股市反弹。继续按行业轮换 :(石油和化工)全国两会后,人们对中国经济复苏的预期很高。特朗普增加原油产量、液化天然气出口→利润率有望提高 :国防)美国和乌克兰本周将在沙特阿拉伯举行会晤。有关停战进展和欧洲国防开支增加预期的报道屡创新高 :金阳,被排除在KOSPI200指数之后,因被动资金流出而创下新低。永丰和韩国锌业,管理纠纷再起,上涨 :本周 ①美国经济(消费者物价) ②弹劾案驳回/受理 ③需持续检查美中谈判三大中轴 科斯达克上涨 0.2%,至 729 便士。延续循环交易趋势。二次电池和美容仪器强劲。进入,HLB 集团股价疲软 - 美容设备在短期获利回吐后反弹,Hugel (+5.0%) 和 Parmar Research (+3.6%) 接近 52 周高点 :二次电池(低价买家涌入导致反弹。EcoPro BM +3.9%)、玻璃基板(三星电子开始开发玻璃中介层) :HLB 集团股票,在 FDA 批准新的肝癌药物之前波动性加剧。娱乐媒体行业获利回吐抛售股票下跌 在美国2月就业数据放缓和鲍威尔主席对经济做出乐观评估的背景下,韩元兑美元汇率横盘整理。 1,448.4韩元,减少1.1韩元 亚洲股市涨跌互现。日本(日经)+0.2%,台湾(Gawon)-0.5%,香港(恒生)-0.5%,中国(上海)-0.2%

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