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瑞银：中国碳交易将成为行业脱碳重要工具

瑞银：中国碳交易将成为行业脱碳重要工具投资银行瑞银发表报告，相信2022年碳交易将成为工业板块实行困难脱碳过程的重要市场工具，预期更高的碳价对企业盈利的影响将会扩大，而碳亦可能发展成为市场规模超过5000亿元人民币（约1000亿新元）的另类投资，并产生更多碳相关的金融产品。据路透社报道，报告预测，中国未来几年的碳价可能超过200元人民币/吨，目前约在40至50元人民币/吨的水平。去年7月中国碳排放权交易市场上线交易正式启动，以占到总碳排放量四成的电力行业先行。瑞银报告称，2022年碳交易将是更重要的脱碳市场工具。报告称，基于现时碳价50元人民币/吨以及95%的免费碳信用额度，其模型显示碳交易可能对该行追踪的企业的盈利有-45%至+10%的影响，相对其2018年估计为-12%至+8%。该行预测的四种情景列出了中国发展碳交易市场的潜在路径，基于其认为的两项主要波动因素--碳价格和符合该计划的行业数量。在最乐观的情景下，受益于碳交易的企业净利增幅可能高至40%。报告称，基于初步计算估计中国的碳交易市场总规模可能超过5000亿元人民币。与欧盟排放交易体系(ETS)相类似，报告预期中国大部分的碳交易量，将由未来几年形成的碳期货市场所贡献。而在最牛的市况下，该行预测内地的碳交易市场总规模更可能达到2万亿元人民币，这将可为交易所和做市商带来数以亿计美元的潜在交易费收入。此外，报告称新的碳金融产品有望随市场规模的扩大进一步发展，为内地金融机构带来新业务。瑞银预测未来几年中国的碳价可能超过200元人民币/吨，为现时的五倍，因需求强劲而供应紧绌。至于长期上行碳价预测约650元人民币/吨，下行价格则与现价即50元人民币/吨持平。股份板块方面，瑞银称高效率的动力煤独立发电厂（华润电力）及铝生产商（中国宏桥）为其首选。如中国未来恢复并批出更多的经核证减排信用(CCER)注册加入碳交易计划，再生能源企业（龙源电力、信义能源、长江电力）可更为受益。至于该行最不看好的股票是效率低的独立发电厂、铝厂，因为碳成本上升导致盈利可能下降30%以上。发布：2022年1月5日1:43PM

英伟达二季度业绩碾压预期：营收翻番，净利润激增8倍，AI芯片还要大扩产

英伟达二季度业绩碾压预期：营收翻番，净利润激增8倍，AI芯片还要大扩产英伟达CEO黄仁勋表示，“一个新的计算机时代已经开始，全球公司都在从通用计算向加速计算和生成式AI转型……采用生成式AI的竞赛已经开始。”在财报发布后的电话会议上，黄仁勋和英伟达首席财务官科莱特·克雷斯（ColetteKress）屡屡提到一个词“tremendous（惊人的，极好的）”，用以形容英伟达在本季度取得的成绩。同时，该公司对下一季度的业绩做出指引，预测三季度的销售额将达到160亿美元，上下浮动2%，远高于华尔街预期的125.9亿美元。克雷斯在电话会议上指出，预计下一季度的增长将主要由数据中心业务驱动。美国通用会计准则（GAAP）下的二季度营收总结。来源：英伟达二季度财报英伟达的股价今年已上涨了两倍多，目前总市值达到1.16万亿美元。英伟达股价在8月23日美股盘后交易时段涨幅一度超过10%。数据中心业务再创新高，收入103.2万亿美元分业务来看，英伟达的两大核心业务为数据中心和游戏，其中，数据中心业务的成绩再次创下历史新高。二季度分业务营收趋势。来源：英伟达英伟达第二财季数据中心业务营收为103.2亿美元，创下历史纪录，与上年同期相比增长171%，与上一财季相比增长141%。克雷斯表示，云服务提供商和大型消费互联网公司为数据中心业务营收领涨，大型语言模型和生成式人工智能的发展带来了对公司基于Hopper和AmpereGPU（图形处理芯片）架构的NVIDIAHGX平台的强劲需求。作为目前GPU芯片龙头，英伟达提供的GPU算力处于全球领先水平，而大模型的快速发展正需要算力强劲的GPU来支持。尽管游戏业务的成绩没有数据中心那样出众，二季度营收也达到了24.9亿美元，与上年同期相比增长22%，与上一财季相比增长11%。克雷斯指出，在渠道库存水平正常化后，市场对GeForceRTX40系列显卡的需求为游戏业务的营收做出了主要贡献。在其他业务方面，专业可视化业务营收为3.79亿美元，与上年同期相比下降24%，与上一财季相比增长28%，克雷斯将年同比减少归因于由渠道库存水平正常化导致的合作伙伴的销售额度下降。另外，汽车业务营收为2.53亿美元，与上年同期相比增长15%，与上一财季相比下降15%。克雷斯将环比减少归因于对汽车需求的整体下降，特别是在中国市场。AI热潮还远没有结束在财报发布前，英伟达获华尔街多数金融机构集体唱多，包括汇丰银行和摩根士丹利在内的多家机构接连上调目标价，预计英伟达将继续以稳健的第二季度业绩给投资者留下深刻印象，下半年的指引也会好于预期。根据Factset的数据，追踪该股的50位投资分析师大多持乐观态度。他们给出的平均目标价也是“水涨船高”，在绩前达到了537美元，甚至有分析师将英伟达的目标价提高到了1000美元。在去年11月起由OpenAI推出ChatGPT带来的生成式AI热潮中，英伟达是主要受益者之一。《华盛顿邮报》认为，尽管目前有迹象表明人们对于聊天机器人的兴趣正在减弱，大公司仍在忙着购入尽可能多的英伟达芯片，以便能够培训和运行自己的人工智能软件。科技网站TheVerge指出，面对英伟达的AI芯片，英伟达的主要竞争对手英特尔和AMD都尚未给出令人信服的应对方案。至少在目前，这两位竞争对手都在试图淡化在云服务器中使用AI芯片的重要性，两家公司的CEO都承诺会将AI功能装入客户端芯片中。在今年7月的特斯拉第二季度财报电话会议上，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（ElonMusk）表示：“我们使用了大量的英伟达硬件。实际上，我们购入英伟达GPU的速度就跟他们能交付的一样快。坦率而言，如果他们能为我们提供足够的GPU，我们就不需要Dojo（特斯拉的超级计算机项目）了。但英伟达的客户实在是太多了，需求远远胜于产量。”英伟达：将持续提升出货量根据JonPeddieResearch今年6月发布的GPU（图形处理芯片）市场数据统计报告，英伟达2023年一季度GPU出货量环比下滑了15.2%，大约销售了529万张桌面独立显卡，市场份额也下滑了2个百分点至83.7%，但仍居统治地位；英伟达竞争对手AMD一季度出货量环比下降了7.5%，出货量大约为76万张，市占率与上季度持平约12%。在财报发布前一天，三名接近英伟达的人士向英国《金融时报》透露，英伟达计划将其顶级H100AI芯片的产量至少提高两倍，2024年预计出货量在150万至200万颗之间，相较于今年预计的50万颗出货量，这将是一个巨大的增幅。被问到英伟达接下来有无提升产能的计划后，克雷斯在财报电话会议上表示，英伟达正在与各大供应商积极合作，降低生产周期所需时间，预计将在下一季度和下一财年持续增加产能。克雷斯还补充道，英伟达的L40GPU“将有助于应对各种工作量不断增长的需求”。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379143.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1379143.htm