#豆瓣精选“拼好饭”让谁吃上了好饭？

#豆瓣精选 “拼好饭”让谁吃上了好饭？ 食通社March 18, 2025 打着“0元配送费，10元点外卖”旗号的美团“拼好饭”，因其低价策略，让不少打工人趋之若鹜。 尽管“便宜无好货”，人们不免担忧其中的食品安全问题，我自己也曾经因为拼了一份“牛油炒饭”而拉了两天肚子，但正如一位美团用户评论的那样：“拼好饭可以不让人饿死，一顿10块，还要什么自行车！”美团各大城市10%-25%的订单均为“拼好饭”，足以说明这一产品的“成功”。 但我一直想知道，拼好饭的廉价背后究竟是什么？ 一、劣币驱逐良币 今年过年回沈阳，我终于有机会了解商家眼中的“拼好饭”。 起因是和沈阳一家小型咖啡店的老板曾哥聊天，他说起他家为什么没上拼好饭：“他们业务经理过来谈的时候，要求我们把一杯美式的价格压到6块钱，都快接近成本价了。” 去年咖啡产量下滑，价格上涨，曾哥用的又都是品质好的豆子，实在无法满足拼好饭的压价。“我们是没有办法昧着良心这样做的。也有人用质量特别差的咖啡豆，味道并不好。” 我问：有没有上了“拼好饭”的商家，依然坚持用好的食物原材料呢？ 曾哥用东北人特有的幽默回答给我讲了一个同行的故事：那家咖啡馆用的咖啡豆和他家的比也不差，但是上了“拼好饭”之后，价格被压得太低了，根本不挣钱。单量是上来了，在全沈阳茶饮榜上销量一度排到第二，仅次于瑞幸。 “生意是越来越好，钱是一分没赚。马上就撑不下去了，现在正张罗往外兑店呢！”曾哥最后说。 离开咖啡店，我望着店的招牌，默默地记住了它的名字。这是一家不错的咖啡店，但在美团的商家列表上，你很难找到它。因为没有购买“搜索排名”，也没有“拼好饭”的流量，它被藏在非常靠后的位置。在那一刻，我深深地感受到了什么是“劣币驱逐良币”。 ●曾哥的咖啡很好喝，但你很难在美团上找到它。 二、大厂技术创新还是小店忍痛割肉？ 过完年，从沈阳回到北京，我也开始留意普通拼好饭商家怎么看这个产品。 有一天在海淀吃香河肉饼，发现店家虽然上了美团外卖，但是没有上拼好饭。店主跟我解释说：“一份肉饼我自己卖18块钱，到他们那边被压到10块钱。算一下食材成本、以及房租水电费用，这根本就是亏本的。”这位店主认为，那些没有堂食服务且更依赖平台和流量的纯外卖店可能更适合上“拼好饭”。 但我发现，如果无法控制食材成本，即使是对于那些房租压力较小的纯外卖店来说，“拼好饭”也只是赔本赚吆喝而已。湖北的张女士在社交媒体上表示，她曾经专营一家淮南牛肉汤的纯外卖店，于2022年上线了“拼好饭”，但也仅坚持了不到一年，就因为持续亏本把店铺转租出去了。 表面上，美团对外宣称，“拼好饭”让外卖变得更廉价的秘诀是“技术和商业模式创新”。但在餐饮商家的体验里，“拼好饭”只不过是美团压价的另一种手段而已。只有商家进一步让利和压价，拼好饭才能够用低价吸引收货地址相近的用户在同一家店铺购买相同菜品的外卖。 ●有的商家通过减量来应对“拼好饭”的压价策略，但最后还得搭上客服和差评。 三、流量作为一种压价武器 那么，为什么还是有商家在明知道要亏本的情况下，也会上线拼好饭？ B站用户，IP地址为广东的梅女士这样解释道：“我家做餐饮的，今年上了拼好饭，就上几个菜，土豆丝肉丝，红烧茄子，小炒肉，腐竹肉丝，到手7-9钱一单。拼好饭基本不赚钱。但是正常的外卖，你不做美团的神券活动，就没有流量，有时候到手还没有拼好饭的钱多。” 远在沈阳开咖啡馆的曾哥也提到了流量。他没上“拼好饭”，除了不想降价，另一个原因是他暂时不需要引流。所谓引流是指，商家加入“拼好饭”后，主站店铺的曝光率和订单量得到增加，美团业务经理通常以此为砝码邀请商家加入“拼好饭”。然而，曾哥的咖啡店只有两个人照应，他们也无法应对流量带来的订单量。 他透露说：“每天多卖上百杯，人手少肯定忙不过来。也有一些小店会想办法去做，比如提前把咖啡萃取出来放到几个大桶里。放久了肯定不好喝。为了让顾客对口感满意，就会加入更多的果酱和糖浆掩盖，都是‘科技与狠活’。” 也就是说，在正常的外卖市场，流量已经非常稀缺，只有通过参与美团的促销活动才能获得。拼好饭虽然压低了菜品的价格，却能够获得平台的流量倾斜，提高单量。看似成立的“薄利多销”逻辑，当利太薄，或者为负时，商家只能“降本增效”了。 我曾经看到一位厨师在B站点评“拼好饭”时这样说：“年轻人们听我一句劝，别点了，为你们好也为我们厨师好，现在我们店里都没几样新鲜食材了，我们都被美团逼得没菜吃了！” 这又让我想起那份让我拉了两天肚子拼来的牛油炒饭了。 ●B站up主“爱德华说”的视频《拼好饭为什么这么便宜》解析了美团的商业逻辑。评论区很多商家和消费者都表达了对拼好饭的无奈。 四、当平台“护城河”是劳动者和消费者的坑 值得一提的是，去年8月，央视曝光了许多卫生环境脏乱差、使用劣质食材、只做外卖没有堂食的外卖店铺，甚至还有开在垃圾站旁边的“幽灵外卖店”。这类纯外卖店同时也是“拼好饭”上的活跃商家。 当时人们更多地把注意力放在了对黑心商家的道德谴责，以及对平台监管缺位的批评上，却忽略了这些纯外卖店的行业生态本身就是由平台催化的。而“拼好饭”可能是最能够直接证明平台有意打造“廉价外卖”的例子了。 其实，“拼好饭”的逻辑需要放到平台整体的“廉价外卖”战略层面去理解。自2020年上线以来，“拼好饭”帮美团完成了开拓下沉市场、维持用户粘性、增加护城河深度的任务。据《晚点LatePost》报道，已经有1.2亿用户使用过“拼好饭”，接近美团用户总量的四分之一。 美团披露的数据显示，“拼好饭”单日订单量峰值已突破800万。据交银国际分析，2023年“拼好饭”总单量达11.6亿单，占美团外卖订单的6%，未来“拼好饭”在美团外卖订单中的占比有望达到20%。 而到了2024年第一季度，据知危编辑部报道，拼好饭单量在美团外卖总单量中占比已经达到10%。根据美团公开业绩会表述，这一数字在部分城市已经高达 25%，且预计未来占比将持续提升。 节节攀升的数字背后，是美团在开展“拼好饭”业务的过程中锻造出的，让外卖进一步变得廉价的“能力”。 有些人认为，一家店铺的拼好饭外卖和主站外卖的菜品在品质上并没有差别，区别只在于份量上。还有人认为，那些做拼好饭的“纯外卖店”很多也是善良的普通人经营的。这些当然也是一部分事实。 但作为消费者，我不禁担心，“拼好饭”商家在平台施加的压力之下，他们将会在具体的食物制作的过程中做出什么抉择：是使用鲜肉还是清理快过期的冻肉？是选择新鲜的蔬菜还是变质的蔬菜？一份鸡腿肉掉在地上，是选择直接捡起来放到包装盒里，还是重新给顾客做一份？ 我们无法确定，面对生存或关店的选择，商家内在的良心能否经得起外在压力的考验。但我们可以确定的只有两件事情。 一，随着美团和抖音、京东、饿了么在互联网本地生活服务领域的竞争愈发激烈，美团越来越需要“拼好饭”这种制造“廉价外卖”的能力，以加固自己的“护城河”了。 二，而在这些压力之下生产出来的食物，最终要进入到我们口中，由我们的身体消化，所引发的健康问题则要由我们自行承担。 五、外卖员还拼得动吗？ 理解了外卖平台的廉价策略，也能让我们更好地理解为什么包括美团在内的各个外卖平台一直在用算法压榨外卖员，并且拒绝为他们提供社会和劳动保障。 事实上，由于“拼好饭”不止向商家压价，也把外卖员的每单收入又压低了几块钱，导致不少外卖员不愿意把“拼好饭”送上楼，引发矛盾。 ●抖音上的一位外卖员晒出了自己和顾客因为拼好饭而起冲突的对话。 有人根据美团订单量和外卖员人数估算，只要每单外卖多收一块钱，就能为所有外卖员缴纳社保。但多年来，美团一直在压低外卖价格，就是因为担心，一旦提价，单量和市场就会下滑，哪怕每单一元都不愿意为外卖员争取。 随着政府部门越来越关注包括外卖员在内的灵活就业人员和平台数字劳工的安全和福利，京东、美团等平台也提出将为符合条件的外卖员缴纳社保。这个承诺会实现吗？这笔“额外费用”会由谁来承担呢？ 如果最终美团的“廉价外卖”策略因其被迫重视劳动保障、商家利益和食品安全，而不得不提价，导致“护城河”被填平，它还能一家独大吗？消费者和商家会有更好的选择吗？ 但无论如何，一家企业的“护城河”不应该是消费者和劳动者的“坑”。 参考资料 晚点独家｜美团冲击增长天花板，用拼多多的办法做外卖 穷鬼套餐流行，一线城市年轻人吃得越来越便宜了 | 谷雨数据 红餐网｜10元拼好饭，究竟能赚多少钱？ 知危编辑部| 10块钱一份的拼好饭，磨平了外卖商家们最后一点棱角 2024年美团专题报告：拼好饭，外卖新模式，“成团”提效 - 报告精读 - 未来智库 美团2024年中期财务报告 一条视频告诉你，拼好饭为什么这么便宜？-哔哩哔哩 315在即，我们也想知道各位读者如何看待“拼好饭”和外卖产业，欢迎留言分享你的故事和观点，也可以扫码参加我们“100个不想吃外卖的时刻”征集。 作者：郑玉阳 编辑：天乐 关于食通社 食通社是一个可持续食物与农业的知识、信息和写作社区，由一群长期从事农业和食物实践及研究的伙伴们共同发起和管理。我们相信，让消费者了解食物的来源，为生态农业从业者创造一个公平公正的市场和社会环境，我们的食物体系才能做到健康、美味、可持续。

仅仅一年 美团外卖干到了香港第一

仅仅一年 美团外卖干到了香港第一 这些对美团的 KeeTa 来说，咋看都是一场硬仗。当时，一堆媒体也纷纷看衰美团的中国香港之旅，主打的就是不看好，但是祝福。然而谁能想到这才一年时间，美团就打了不少人的脸，因为从 “ 零 ” 开始的 KeeTa ，直接干到香港第一了。就在前不久，市场调研机构 Measurable AI 发了组数据，说是 KeeTa 的市场份额已经到了 44% ，把老二老三甩得只剩车尾灯了。不过我仔细看了下， KeeTa 的这份额是按照餐饮外卖的订单量来算的，而且这还只是 3 月份单月的数据。严谨地说，按所有服务 ( 包括餐饮外卖、自提以及生活百货配送在内 ) 的市场占有率来看， Foodpanda 还是当之无愧的老大。但有一说一，单看餐饮外卖配送领域的话， KeeTa 确实已经坐上头把交椅了。立马去查了些资料，问了些人，想探探 KeeTa 的成功之路背后，都有啥。结果也让我大为震撼，那就是甭管是内地，还是香港，钞能力是真的好使啊。这么说吧， KeeTa 一到香港，就来了个十亿补贴，别看这十亿听起来不多，但按香港 200 万外卖用户来算，含金量约等于 “ 在 5 亿外卖用户的内地，搞了几十次百亿补贴 ” 。优惠包含但不限于：新用户注册就能领 300 港元的优惠券、专享 15 港元体验券、 3 张免运费券以及不同额度的 50 港元满减等优惠，如果拉新成功还能再拿 50 港元。因此在网上，也从此流传起来不少 “ 大型纪录片 KeeTa 外卖传说 ” 。就比如 KeeTa 的准时保，外卖订单超时平台就赔现金券，有老哥点餐花了 29 ，却直接反被倒贴了 100 元。还有 KeeTa 推的 “ 一人饭堂 ” ，没有起送门槛，配送费加上餐费不到 80 港币就能搞定。要知道，如果用 Foodpanda 和 Deliveroo ，免运费多是 100 港币起步， “ 一人饭堂 ” 能拿捏不少爱干饭又想省着点花的打工人。KeeTa 官方也透露，在过去的半年，有用户在 “ 一人饭堂 ” 专区重复购买 336 次，这等于是节假日无休，平均一天得点两次。除此之外，还有什么 9 月 “ 全月免运费 ” 、 29 块吃米线外卖等等活动，只能说，就差把钱直接塞顾客的口袋里了。说白了，其实就是烧钱吸引用户的老路数。看数据也能发现，跟其他两家相比， KeeTa 餐饮外卖配送的平均单价要低得多。但也不得不承认，低价策略它就是管用，去年 12 月， KeeTa 已经拿下了大约 21% 的市场份额（ 按照 GMV 计算 ）。除了用低价笼络用户以外， KeeTa 对骑手同样也是三个字不差钱。去年刚上线， KeeTa 就打出了 “ 骑手月薪最高 3.5 万港币 ” 的广告，自那之后，看到过不少 “ 我在香港送外卖，月入好几万 ” 的类似报道。在某书上，也能看到不少人在上面发 KeeTa 送外卖的日常。有人一天 11 个小时走路送外卖（ 步兵 ），送了 42 单，赚了两千多，还有人送了将近 14 个小时， 55 单赚了快一千五。一位 KeeTa 骑手小李（ 化名 ）告诉我，一单平均到手 30 港币，准时送达的话，平台会有 3 港币左右的准时奖，下雨可能平台还会有补贴，而且官方时不时还会搞一些活动，有额外奖金。总之，一个骑兵（ 骑车送外卖 ）如果一天干 10 小时，能赚 1200- 1500 港币。极限情况下，骑兵一个月能赚 4 万港币。步兵（ 走路送外卖 ）会少一些，算下来一个月也有个两万。另一位在 KeeTa 兼职过几天的步兵也告诉差评君，当时他对比了三家外卖平台，但 KeeTa 的申请条件更宽松些，有中国香港身份证可以直接申请，内地的话还需要合法的工作签。难怪有人会说 “ 以前送一单路上看不到半个同行，现在送一单，路上能遇到十几个 ” 。另外根据 21 世纪经济报道的说法， KeeTa 对商家也毫不吝啬，佣金只收 20%-30%左右 。这在香港一众外卖平台中，算是跟平均拉齐，甚至低于平均，目前也有了接近一万家商户入驻（美团截至 2024.1 数据 ）。等于是用户、骑手、商家都被 KeeTa 安排得妥妥当当，拿什么和它斗啊。不过在顺风顺水的背后，在和骑手们聊的时候，我还是发现了不少的问题。一个是平台对骑手的补贴，没有之前那么大气了。据小李说，最开始的时候平台还会给补贴，骑兵啥也不干就能拿 2000 ，步兵也有 1000 ，但最近这个补贴已经没有了。而且，还有不少骑手吐槽今年来能接的单变少了。在一个 KeeTa 步兵的群聊里，他们经常在群里抱怨 “ 没单 ” “ 单价下降 ” “ 活动变少 ” 。几位骑手 / 步兵都告诉我，订单量确实比平台刚上线的时候少了，就连订单薪酬也在变少，之前平均一单能赚 50 ，现在只有 30 左右。另外，香港的外卖小哥们，似乎也开始被困在算法中。我们从 @KeeTa 观察者那了解到，自从平台前段时间调整了算法之后，外卖的送达时间相比一开始压缩了 50% ，繁忙时段骑手经常被派到离自己很远的订单等等。这些 “ 科技 buff ” ，引起了一些全职骑手的不满，导致骑手平均在线时间下滑了约 30% 。而且不光是骑手， KeeTa 在商家上也有些被动。KeeTa 在上线后， Deliveroo 和 Foodpanda 这俩 “ 地头蛇 ” 是一点也没闲着。这两家平台表示，如果跟我签了独家协议之后还要在 KeeTa 上线，就把自家佣金提高到 30%-40% ，还搞控价那一套，不让商家在其他平台卖低价。后来被竞委会调查了，这两家才妥协，说让餐厅跟市占率在 10% 以下的小型外卖平台合作。但其实也没啥卵用，因为去年年底 KeeTa 的市占率就已经超过了 10% ，早就过了新手保护期。不过，对于美团来说， KeeTa 在香港能不能做到第一，其实根本就没那么要紧。“ 成绩、输赢不要紧，更重要的是积累经验。 ” 这句话其他人说，我会觉得他虚伪，但是美团在香港这么说，我信。美团的 CEO 王兴，在前不久的财报会议上，就明确说过，香港是个很好的试验场，可以实验他们基于全球的基础设施和实践路径。无论是各种传闻还是美团的动作，也都能看出，美团是真的考虑在全世界送外卖。比如上个月， KeeTa 就发布了招聘信息，准备在沙特首都利雅得开展业务。根据知危的报道，现在已经有一部分美团中国香港员工被派到沙特了，而 KeeTa 大概率也会用中国香港经验，比如跟当地供应商合作，建立起自己的本地生活生态。虽说美团跑到中东打副本，免不了要跟 Jahez 、 HungerStation 、 Talabat 这几个外卖巨头交手，但有中国香港的经验在前，美团估计会从容不少。咱们且看到时候 KeeTa 在中东上线，又会整出什么 “x 亿补贴 ” 的花活吧。说不准，还能看到 KeeTa 的骑手用骆驼送外卖。 ... PC版： 手机版：

抖音做外卖会颠覆美团吗？最近关于要做外卖的新闻很多，感觉是个挺好的商业分析题目。尝试着简单分析了一下，得到的结论是：做外卖恐怕很

#内幕消息 抖音做外卖会颠覆美团吗？最近关于抖音要做外卖的新闻很多，感觉是个挺好的商业分析题目。尝试着简单分析了一下，得到的结论是：抖音做外卖恐怕很难，相比之下本地生活（到店）才是抖音真正的机会。分析思路如下： 1. 抖音做外卖的ROI不划算。 抖音目前有6亿左右的DAU，单用户时长约120分钟，算下来每天大概会播放1000亿条短视频。按照之前WSJ披露的数据，2021年字节全球的收入是617亿美元，合3620亿人民币，其中抖音占了大约2800亿。这样算下来，用户每刷一条抖音视频，会为抖音创造0.8分钱的营收。考虑到目前抖音的商业模式以电商和广告为主，可以认为目前电商和广告的流量价值是0.8分/条，如果要做外卖，那么外卖的流量价值需要接近这个数值才可以。 而外卖刚好又是目前变现效率最低的商业模式之一，是最脏最累的生意。我们不知道外卖的流量转化率会有多高，不妨用本地生活的转化率来代替。据雪球上的一些专家访谈，抖音本地生活行业（本地网红的短视频挂小黄车）转化率大约千分之三，也就是说1000次点击，大概会产生3个订单。这里姑且乐观假设外卖的转化率会比本地生活的平均水平高一倍，达到千分之六，同时客单价按照美团的数据大约是50元，货币化率也按照美团外卖的数据达到14%，ad load按15%计算，点击率按5%计算，在这样理想的情况下，外卖的流量价值可以达到0.03分/条，比电商和广告低1个数量级。 这些假设中有一个最要命的是货币化率14%，因为美团外卖的货币化率中包含了骑手的配送费，大约占10%左右，去掉这部分之后，真实的货币化率只有3-4% - 这也是为什么外卖生意这么苦逼的原因。国内的电商，如阿里、拼多多之类的，是不会将快递费用看做营收的（猜测目前抖音电商应该也不会）。因此，如果按照同一口径计算真实的业务营收，外卖的流量价值还要再低一个数量级，可能也就是0.008分/条的样子，比电商和广告低2个数量级。 为什么外卖的ROI比起广告、电商差这么多？核心是因为转化率太低了。外卖是个local的生意，相比一条广告或一件商品可以推送给全国所有人，外卖只对周围3公里的人有价值（960万平方公里 vs 30平方公里，相差30万倍），并且只在饭点儿有价值，这种时间和地域的限制降低了网络效应，造成了匹配效率上的天然缺陷。 2. 在需求侧，外卖又是对服务和体验要求最高的生意之一。 别看外卖的货币化率低，但它对体验的要求尤其高。民以食为天，电商快递晚到1天或许是可以接受的，但送餐晚到1小时是完全不能忍的。因此，美团和饿了吗花费多年时间建立起来的本地3公里配送网络是一座巨大的壁垒，想要突破这个壁垒需要花费巨大的成本。美团2021年的研发支出是167亿，多年来外卖业务累计的研发支出至少是大几百亿规模的。当然，狠心砸钱搞的话也不是不能搞，但这需要漫长的时间和强大的战略决心，并且这些投入会进一步拉低业务的ROI。 美团内部将商品服务的交易链条分为“种草（起心动念） - 考虑（决定是否购买） - 决策（决定买哪个） - 支付 - 履约”5个环节。抖音强大的地方在于，它能够从最早的“种草”环节就开始影响用户，而传统的交易平台（淘宝、美团、携程等）更多是在“考虑”或“决策”这个环节才开始介入的。但抖音在“履约”这个环节要差很多，一方面，很多被种草的用户是冲动型消费，最终会有大量的退单，这从本地生活业务的优惠券核销率就能看出来，据说美团的核销率能够达到90%以上（买了就会用），而抖音的可能连60%都到不了。另一方面，生活服务和商品不同，其履约环节是非标的，需要有大量的人工参与，而对这个环节的质量把握是关键，而这同样是抖音的短板。 3. 在供给侧，相比广告主和零售商家来说，餐厅是更差的客户。 一方面，餐厅的毛利并不高，并且绝大部分餐厅原本是没有太多营销预算的。以餐厅王者海底捞为例，毛利大概在50+%的样子，但海底捞的租金成本不到5%，营销费用占比不足2%，并且火锅行业是极致标准化的行业。 相比之下，电商和直播类的大品类，如女装、零食、美妆等等，毛利动辄60-70%以上，相比餐厅要宽裕得多。 另一方面，餐厅的供给严重依赖人工，产能是有上限的。后厨就那么大，厨师就那么多，饭点就那么长，因此每天能够提供的外卖数量是恒定的，订单再多也接不了了。这和广告、电商相比是个巨大的缺陷，也进一步增加了系统的复杂度。 最后，因为产能有上限，所以真正优秀的餐厅是供不应求、不缺订单的，这也是为什么海底捞不打广告。真正需要营销驱动的餐厅（以及本地生活类商家）只有两类：新开张的，和经营不善的。餐厅的毛利原本就低，还要从预算中拿出额外的费用来做营销，并且短视频营销相比传统营销来说环节更多（需要联系探店播主，以及代理），参与方更多，费用更高，折扣更大，这势必会进一步压低商户的利润，导致商户想办法偷工减料，降低服务质量以减少损失，从而引发新一轮的恶性循环。结果就是，新开张的优质餐厅借助短视频占住了心智，活了下来，之后无需再大规模投广告，而新开张的普通餐厅，以及大量经营不善的餐厅，在尝试了广告之后反而加速了死亡。而对用户来说，在体验过几次并不满意之后，也会逐渐降低通过短视频来定外卖的积极性。 综上，个人认为，抖音做本地生活的“种草”，同时向商家收“营销税”，是商业上更加合理的选择。至于外卖，属于履约端过重、壁垒过高、流量变现效率过低、ROI不划算的生意，很难动摇现有美团和饿了吗的市场份额。流量并不能带来一切，之前字节做教育、游戏、社交、硬件等业务都并不成功，如果硬要做外卖，恐怕挑战会更大。 但很多时候，企业的战略选择不仅仅着眼于商业。和朋友聊过之后，发现抖音如果做外卖还可能会有其他的考虑，包括： 1. 带来新流量。抖音的DAU已经见顶，而外卖又是一个刚需，因此做外卖或许可以成为拉新用户的手段，或者也可能增加现有用户的访问频次、时长、VV等指标。毕竟民以食为天，美团之所以用外卖做基本盘，看重的就是它的刚需属性，而这个属性同样可以让其他App收益； 2. 市值管理。同样，抖音需要新的故事才能支撑其高估值，而本地生活也好，外卖也好，都是下一条增长曲线的好故事； 3. 内部团队需要证明自己。这里不展开。 最后，相比外卖，抖音做本地生活（到店优惠券业务）对美团的威胁要大得多。据说2022年抖音的本地生活已经做到了接近1000亿的GMV（个人理解是核销前的GMV，计算核销后也接近500亿了），可能接近美团的1/8（到店+酒旅，核销后4000亿左右）。相比外卖，本地生活的频次没有那么高，但短视频的表现力更强（比如婚庆、酒吧、儿童乐园、酒店等），转化率和客单价都更高，算下来的ROI是很有竞争力的。当然，不仅仅是抖音，快手和微信视频号想必都会染指这个市场。 竞争是好事。竞争会教育市场，提高本地生活和餐饮行业的市场化水平和经营能力。相比于广告主和零售商家来说，本地生活类商户的经营水平（尤其是线上经营水平）要低得多。到目前为止，本地商户的线上化率也只有10%左右，相对于商品端20%-30%（3C等品类可能已经在50%以上）来说要低得多。竞争会淘汰掉低水平的商户，提高整个行业的体验。 但从另一方面来说，这个体验的提升也是有代价的。一个本地生活圈里，“好”商户和“差”商户的比例是恒定的。原本大家都不做营销，但如今被逼着都需要或多或少做些营销了 - 尤其是那些新开张的和快倒闭的。内卷的结果就是，这些商户要额外交一笔“营销税”给美团和抖音这样的平台，而商户自己也要赚钱，只能将成本转嫁到消费者身上。每年本地商户的淘汰率是10% - 有10%的商户死掉，换成新商户入场，而这些商户都要交这笔营销税才有希望活下来。于是，最终消费者花了更多的钱，买到了更好的体验。 美国的企业们在大踏步地脱实向虚，而中国的企业们在大踏步地脱虚向实。真是个魔幻的世界。 以上。 2023.2.23

快递送上门，到底难在哪？

快递送上门，到底难在哪？ 简单来说，以后所有快递都会默认送货上门、且要本人签收，快递小哥自作主张放快递柜/驿站，轻则通报批评，重则企业罚款。一时间，整个晋西北乱成一锅粥。快递小哥当场辞职、转行送外卖的新闻蹿上热搜；消费者也吵个不停，赞成派深感有关部门大义，反对派心疼小哥爬楼送快递之余，更心疼打工间隙还得随时接电话的自己。还有小作文将新规解读为借整顿快递打压电商，促进消费回流线下与传统实体大概快递行业自己也想不到，埋头干了几十年的苦活，还能有地位如此崇高的一天。那么问题来了：中国已经拥有全球最发达的物流基础设施，为什么快递还是送不到家门口？新规强制要求送货上门，就能改变现状吗？快递上门，有多昂贵先说结论：快递小哥不上门，纯粹只是因为不划算。快递是一个典型的薄利多销，靠规模换利润的行业。单位时间内送的快递越多，单位成本就越低，利润也就越高。日均500万单与2000万单的体量之间，单票成本即送一单快递的成本，差距接近一倍[2]。因此过去几年，快递公司都在转向自动化分拣，申通旗下已经累计拥有自动化分拣设备235套，其中交叉带157套、摆臂78套，平均每分钟能分拣300件；圆通也安装了数百台DWS（自动扫重扫描）设备[3]。血肉之躯再怎么加班加点，也逃不过吃喝拉撒和劳动法，也就机械手臂能抗住007的工作节奏。在规模效应的作用下，快递公司单量越大，每单快递的均摊成本就越低。运输、中转环节也是同理。申通在江西的三层超高速自动化分拣系统而在快递流转链条的主要五个环节揽件，分拣，运输，中转，派件中，负责送货上门的派件，恰恰是最难自动化，最难做大规模的环节。24小时分拣是机器人的降维打击，街坊社区的曲径通幽则是快递小哥的Know How。从网点蜿蜒辗转到家门口这“最后一公里”，靠的是无数快递小哥的人肉分发，有多少订单，就得配多少人力。好在快递的配送时间相对集中，可以更好地规划运力。隔壁的美团就惨得多，既要按照三餐的订单峰值建设运力，又要兼顾半夜胃疼的买药用户。所以，尽管动辄买车买地买飞机，快递公司最大的一笔成本支出，其实花在了末端派件上。刨除少数“送快递3年赚140万”的超级赛亚人，一个快递小哥再怎么拼命，每天上限也就500件左右。按8小时工作制，平均每分钟就得送完一单。这个过程中，对效率稀释最严重的，其实就是小区大门到送货上门这段路，遇上没电梯的老小区和囤货党，还得扛着桶装水爬楼梯。因此，快递柜和驿站/代收点的价值在于：砍掉状况百出的“上门”步骤，将派件环节大幅度标准化，以此提高配送效率。快递柜和驿站虽然不对消费者收费，但对快递员收费。快递小哥甘愿每赚一块钱就掰一半给快递柜，不是为了少爬楼，而是送的单量变多了，钱也就赚得更多。这也是为什么，大家会不约而同地牺牲末端服务质量把快递放快递柜或驿站/代收点，让客户自取。但也有人会问，京东和顺丰就能送货上门，为什么别人行，你不行？快递公司，身不由己在中国快递行业，京东物流是个异类。它不仅没把下游环节外包出去，还给快递员交社保公积金。2023年，京东物流的人力成本高达821亿元，快递员人均工资过万，这才换来了送货上门。这其中自然有刘强东本人的价值主张，当年东哥回老家宿迁，发现快递员和客服的宿舍不是单人间，是在年会上骂过人的。但另一方面，京东物流的特殊性也与背后京东电商的发展模式有关。京东早年以自营3C数码起家，手机、显卡、笔记本电脑这类商品的特点是体积小、单价高、退货率低，可以轻而易举覆盖物流成本。后来京东上线电视、空调、冰洗等大家电产品线，特点同样是客单价高。当年京东进军图书，内部一度强烈反对，就是因为图书虽然销量大适合拉新，但客单价太低，会给物流系统造成沉重的成本负担。相比3C产品，唯一的优势只有摔不坏。华安证券曾估算过，京东的客单价是淘宝的三倍多，远超拼多多。如此高的高客单价，自然能撑起高质量的物流服务。比起5块钱的手机壳，还是5000块的iPhone送货上门的概率更大一些。除开新疆等少数地区，在“包邮区”遍地的今天，快递公司的收入本质上是电商卖家的物流成本，而这又与消费者的购买力高度相关。苹果网店默认发顺丰，是因为它店里就没多少5000块以下的东西；9.9包邮的十双袜子，其物流质量自然是“又不是没送到”的水平。论GMV在电商平台里排不上号的唯品会，能让顺丰小哥带着新的商品免费上门退换，也全靠忠诚的VIP/SVIP用户和高达256元的客单价。隔壁做时效件生意的顺丰和EMS，跨省首重20元上下起步，还能在此基础上做出次日达等差异化服务；电商件出省最低却只要3块钱，因为大部分商家选快递只有两个标准：便宜，能送到。过去几年，低价电商与下沉市场的崛起，还进一步将快递的利润空间带进沟里。2017年，中国快递行业的业务收入和业务量年均增速双双腰斩，恰逢拼多多横空出世，在接下来的三年里，贡献了中国快递市场近2/3的新增单量。问题是，这些包裹的大多数都是低客单价的小件商品，商家负担不起太高的快递费，消费者更不会为了9块9的垃圾袋加钱换顺丰。除了拉低平均包裹货值，电商平台的竞争格局也在潜移默化地影响着快递行业。2023年，电商平台掀起一轮低价大战，不仅阿里重提低价战略，就连浓眉大眼的刘强东也开始喊口号：“低价是唯一的基础性武器。”快递公司只能只能含泪作陪，行业单价一路走低。去年8月，申通、圆通和韵达的单票收入同比下降了7%-17%不等[4]。快递行业打不完的“最后一战”，同样和电商平台有着微妙的联系。通达系都曾接受过阿里的投资，快递行业的两届价格屠夫百世和极兔，背后也分立着阿里和拼多多的身影。百世曾开创贴钱送快递的自杀式打法，七年亏损150亿才卖身离场，多少仰仗了慈父阿里的六轮投资；极兔入华、接盘百世后，背靠拼多多的商流，起手就把义乌的票单价打到1块钱以下，通达系只能捏着鼻子跟进。一年一小打，三年一大打的价格战，非但没有推动行业出清，反倒让平均单票价格一路走低，日子越过越苦。但这也许就是电商行业乐见的局面：既已形成一定的寡头格局，具备规模换成本的优势；但又远不到垄断终局，头部公司没有议价权，为了不被淘汰，只能拼命内卷。别说快递小哥，整个快递行业的命运，从来都没有掌握在自己的手里。快递新规，便宜了谁那么，新规的出现会让快递公司的苦日子变得更加难过吗？能坚持看到这里的你，应该对送货上门新规定的效力有所预感了。对快递公司来说，强制送货上门很难成为提价的突破口。“最低价”成为电商主旋律的今天，电商平台尽办法从各个关节上降本增效，不会容许底下的快递多赚一分钱。当低价和服务这一“既要又要”的指标向下传导，最后苦的还是快递小哥们。新规显示，送货上门如果不执行，有可能被处以1万元以上3万元以下的罚款，相当于快递小哥白干俩月。派送费也许会涨，但代价是派件效率大幅降低，工作内容大幅增加。比如有快递员说，以前30分钟送完的快递，现在从早上9点干到晚上9点，收入只增了几十块。很多快递员一人负责派送五六个小区、几百个件，光打电话就要打一天。甚至有快递员打电话太多，导致手机被封了号。对消费者来说，有一种观点认为，过去的竞争机制剥夺了... PC版： 手机版：