这期播客阐述了一些真格对 GenAI 投资上的逻辑和观点，包括一些“非共识”。比较有趣的几个点：
这期播客阐述了一些真格对 GenAI 投资上的逻辑和观点，包括一些“非共识”。比较有趣的几个点： 1. @yusen 认为，这一波 GenAI 在“全自动”、“通用性”和“具身性” 这三个点上都被高估了，换句话说，现阶段真格更愿意投资那些辅助性（半人工）的、数字化（不涉及物理世界）的、领域专用（而非泛化）的GenAI Deal。 - autopilot 被高估了，copilot 更实际一些。现阶段在生产环境对可靠性和可解释性的要求，导致必须有human in the loop，用 copilot 的模式给 AI 指导监督，同时提供反馈数据； - general 通用性和泛化性被高估了，specialized 更实际一些。领域专用的 AI 应用会比通用的 AI 应用更早落地； - physical 具身智能被高估了，digital 更实际一些。具身智能在科研上还有大量的难题没有被解决，参考自动驾驶，从 2004 年的 DARPA 挑战赛到现在，花了足足 20 年的时间，但 L2 的 FSD 还没彻底落地。因此，真实世界中的挑战远比想象中更大。（个人比较赞同，但不少投资人都很中意通用/人型机器人，详见暗涌的文章《当月之暗面和MiniMax的投资人坐在一起》。） 2. 认为当下的 AI 一定有泡沫，但关键是泡沫下的啤酒有多少。泡沫未必有害，从历史上来看，泡沫会催生大量的基建，这些基建在当时是冗余的，但在之后会派上用场。另外，泡沫时代浪大鱼也大，伟大的公司都是泡沫时代的剩者。 3. 很多人都将 AI 与移动互联网的发展进行类比和印证，但二者的区别在哪里？yusen 认为，相比移动互联网人人都能做 App，AI 时代技术的限制更多；AI 时代，缺少新硬件导致纯软件很难建立壁垒，对创业公司的挑战更大（而移动互联网时代，智能手机对所有人来说都是新事物，起跑线是相同的）；AI 时代创业的资本投入更大；AI 时代的模型是阶梯型创新，而移动互联网的基建是连续性创新，等等。 换句话说，假如硬要类比移动互联网，最简单粗暴的问题其实是：4G 什么时候来？没有 4G 的普及，那么抖音、滴滴、美团外卖、微信支付、拼多多的故事大都不成立，投再多的钱和再牛的创始人也没用，移动互联网或许只有微信和今日头条能跑出来，结果会是一个远远不够 sexy 的时代。
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