淡马锡旗下Azalea推出私募基金债券Astrea 8
淡马锡旗下Azalea推出私募基金债券Astrea 8
时隔两年,淡马锡控股旗下的Azalea基金管理公司再推出面向散户投资者的私募基金债券,包括以美元计价的私募基金债券。
根据Azalea星期一(7月1日)提呈给新加坡金融管理局的初步说明书,这批Astrea 8私募基金债券发行总额约为5亿8500万美元(约7亿9270万新元)。
债券分为A1及A2级别。A1级别以新元计价,共5亿元;A2级别以美元计价,一共2亿1500万美元。
两批债券的票息率都尚未确定,散户估计可认购A1级别2亿5000万元、A2级别5000万美元。
两批债券预计将获得信评机构惠誉(Fitch)评为投资级,并将在新加坡交易所上市。
如果能满足所有条件,两批债券将分别在第五年和第六年结束时强制赎回,即2029年和2030年7月。
两批债券将从7月11日早上9时,开放散户认购,7月17日中午12时截止。
Astrea 8的基础资产是27家基金管理公司旗下的38个私募基金,投资组合的净资产值是14亿7140万美元,加权平均年龄为6.1年。
38个基金所投资的前五大行业是资讯科技、工业、保健、非必需消费品和金融业,共1028家公司。其中76.4%的基金为并购私募股权基金(buyout PE fund),即投资成熟企业的基金,其余23.6%是增长股权私募基金。
Astrea 8是Azalea第五次推出可供散户认购的私募基金债券,上一次是2022年。该公司在2018年首次推出面向散户的私募基金债券Astrea IV,并已于去年12月全面赎回。
2024年7月1日 4:36 PM