不听话的上涨
不听话的上涨
今天几个重要的经济数据都公布了，首先看看上个月70个大中城市的房价情况：给新读者简单解释一下，环比101，就是比上个月涨了1%，同比99，就是比去年的11月跌了1%。环比数据依然大部分城市还在继续下跌，止跌的城市有12个，我去搜了一下上个月的数据，当时止跌的城市有11个。连续两个月环比止跌的城市有：北京、上海、杭州、厦门、深圳、重庆、成都这7个，其中北京表现最强，两个月反弹了将近2%，成都和深圳的表现也还不错，其它几个只能说勉强止跌了。二三四线城市依然在下跌，但是跌速比前几个月有所放缓，但跌的慢也是跌，我不认为这是好转的迹象，如果你不是上述7个止跌的城市，我建议持币观望是更好的选择。尤其是那些早就没有刺激牌可打的二三四线城市，离真正的见底还早，2025年都不见得消停。目前大量分析师预测明年的lpr要下降40-50bp，等这个降完你们再去看房也不迟。其实房价不涨了的情况下，租房的性价比爆表，尤其是租金贵一点的房子，比如月租2万，房东每个月给银行交的房贷起码3-4万，等于房客每个月都在喝房东的血。我去趋势动物的小程序里看了12月截止16日的表现，深圳北京止跌，上海广州又开始跌了，我一直说广州是伪一线城市，它这一轮的房市表现也是大城市里最拉垮的，当然对于想要落户广州的年轻人来说这不是坏事。……今天债券市场继续高歌猛进，10年期国债的利率已经跌至1.75%附近，30年期国债etf今天继续上涨1%，刷新史高。目前比较激进的投资者已经开始猜测未来中国国债收益向日本国债收益率看齐的可能性，日本国债1.05%，目前离着老远，但如果明年真的下降40-50bp，这个猜测也不是那么离谱了。我们家有10-15%的机动资金就长线配置公募债，最近一周涨0.26%，最近一个月涨0.88%，最近一年涨4.56%，最近5年涨24.87%，五年来最大回撤2.3%，回撤超过1%的累积5次，你们可以默默盘算一下，这投资性价比怎么样。我持仓的公募债涨幅没上面截图的这个大，因为它这个债券到期时间长，30年呐，倍数效应大，回头遇到调整跌起来也厉害，你们看9月底央行做空的时候三天跌了6%左右，我觉得买债主要是图个安心，没必要那么拼命。真要拼收益，我有性价比更好的地方。我之前还给你们推荐过几次债基，但后来发现有些人确实心态不行，就9月底那波回撤0.8%情绪就很焦躁，每天留言问怎么办，还能怎么办，欲戴王冠必承其重。想要多挣点收益就要承受更大的风险波动，一点波动都承受不了的去银行定存，现在有1.7-1.8%。……今天a股成交1.7万亿，市场表现冷淡，中位数下跌0.76%。今天表现好的板块大都是高股息行业，电力上涨1.3%，高速公路+1.6%，银行+0.97%，这其实和我前面两段写的内容呼应上了。因为房地产萎靡，所以需要进一步降息宽松，因为降息宽松导致债券价格上涨，也是因为有这些预期，导致市场最近又开始偷偷的在买高股息的公司，这些股票每年能够提供3-5%的红利，就算股价不上涨，持仓的性价比也不输债券。就以长江电力为例，最新的股息率是2.8%，每年分红稳定，因为业绩很稳定，水力发电没有上下游的成本波动，真旱涝保收印钞机，这样的公司在国债都要跌到1.7%的今天，肯定会越来越有价值。高股息板块主要有两大风险，1是中国的利率大幅反弹，这个近几年都不可能，2是突然a股来一波大大大牛市，导致市场资金偏好风险，这个可能性比1稍微要大一点。目前a股几个大的指数波浪震荡，震荡的走势有两个规律，一是下限逐渐抬高，二是上限被10月8日的高点压制，随着时间的推移上限和下限之间的空间会越来越窄，最终会逼市场选出一个方向进行突破，我在图上算了一下，大概明年1月上旬就要见分晓。……1、美联储12月份降息25基点的概率目前为96%，基本上没有悬念了。2、今天影视公司板块上涨，原因是国家广电总局取消了设立电视剧制作单位审批，这个变化被解读为产业利好。3、饼子今天上涨至106600+，进一步刷新史高。4、中国11月社零增长3%，低于预期的5.3%，也低于前值的4.8%。就这些吧
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