寻找“下一个英伟达”？投资者押注硬件公司将从AI浪潮脱颖而出
寻找“下一个英伟达”？投资者押注硬件公司将从AI浪潮脱颖而出
虽然美光科技、超微电脑和戴尔科技等公司因业绩良好而获得了回报，但人们对下一个财报季的预期正在增强。据统计，费城半导体指数（Philadelphia Semiconductor Index）近一半的成分股今年已经上涨了至少10%，使该指数的市销率达到至少20年来的最高水平。资产管理公司Silvant Capital Management LLC的首席投资官Michael Sansoterra说，“关键是要认识到谁才是真正将人工智能变现的人。”据分析，这些涨势突显了人工智能领域正在酝酿的一种趋势，投资者正在寻找“可能复制英伟达惊人回报”的股票。在为人工智能工作负载提供动力的处理器市场上，英伟达仍一枝独秀。但人工智能还涉及许多其他组件，包括内存芯片、服务器和网络组件。更不用说用于制造芯片本身的设备了。“竞争越来越激烈，”Zacks Investment Management Inc．的客户投资组合经理Brian Mulberry说，“你可以通过其他方式获得这个行业的兴奋和活力。”上个月，美光股价上涨了约30%，超过了英伟达16%的涨幅。自公布业绩以来，这家存储芯片制造商一直表现出色。此外，戴尔股价在3月初也跃升至纪录高位，此前该公司与人工智能相关的销售额和利润超过了华尔街预期。更不用说有“AI风向标”之称的超微电脑了。该公司本月被纳入标准普尔500指数后，股价上涨了18%。该公司将于5月2日公布财报。要想保持涨势，该公司需达到季度收入增长逾200%的市场预期。不过，尽管涨势有所蔓延，但博通、AMD等一些试图追赶英伟达的芯片制造商，正因表现落后于业龙头而面临较大压力。在业绩不及预期后，博通股价在3月早些时候出现大跌；AMD也在1月给出了疲软的季度收入指引。由于英伟达仍然面临着极高的期望，对于一些看涨的人来说，现在可能是时候确定人工智能浪潮中的下一个大赢家了。“我们有充分的理由继续相信英伟达的股价会走高，但它不会再实现100%的回报率，”Mulberry说：“展望未来三年，它们（硬件公司）可能会获得更好的投资回报。” ...
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