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#群友爆料：2024年5月2日晚上8点40分左右原浪花集团将所有旗下园区称呼都改成58庄园！形成一个电销/盘口工作区域点！里面最少都有8-9个园区，最黑的就是鼎立，总监外号叫：福哥,员工称：鼎福，做中国电销盘。这名是新上任的总监，没业绩华人/缅华都打还不分男女的抽！不给工资是常有的事还有就是耀旺园区，总监外号：佰哥,员工称：佰旺，做海外内色粉盘，有个女朋友带眼镜的，之前在老街会所做前台，现在做团长。仗着男朋友是总监收到投诉一言不合不分青红皂白就打人，有一次她被投诉被峰总打得鼻青脸肿，男朋友一句话也不敢说，下个月恢复好了又跟峰总以身交友园区内现在还不可以自由出入，一桶泡面15块钱人民币，点个外卖都要报备不报备门卫的直接扔垃圾桶，吃外卖也得要在电脑面前吃，吃也要保持抬头挺胸着吃，弯腰看不见头就会罚站。可能要用“58庄园”的词诱惑找工作的人了！国内出国去公司打工的要小心,必要时建议进亚太内公司,起码那里有法律！看到国内人被骗来满脸笑容还被蒙在鼓里，不知道下场会是怎么样，想想都压抑。没时间写完所有,简单的说网上出现58庄园招出国打工的不要相信。欢迎投稿爆料：@DiJiaG订阅曝料频道：@oooxo订阅吃瓜频道：@dnytjl3

SK海力士和台积电 卡英伟达脖子的幕后玩家

SK海力士和台积电卡英伟达脖子的幕后玩家根据GPUUtils的推测，保守估计，英伟达GPU潜在订单总额可能超过200亿美元，旗舰GPUH100的供给缺口高达43万张。英伟达CEO黄仁勋也直言：“我们目前的出货量远远不能满足需求。”老黄的苦衷，就在于卡住英伟达脖子的两项关键技术——CoWoS封装和HBM内存。SK海力士和台积电卡英伟达脖子的幕后玩家去年9月推出的H100，是英伟达产品矩阵中最先进的GPU。相较于前任A100，它的价格翻了1.5-2倍左右，但性能却有了质的飞跃：推理速度提升3.5倍，在训练速度提升2.3倍；如果用伺服器丛集运算的方式，训练速度更是能提高到9倍。在LLM训练中，它能让原本一个星期的工作量，缩短为20个小时。一块英伟达H100，主要由三个部分构成：中心的H100裸片两侧各有三个HBM堆栈，最外层则是台积电的2.5DCoWoS封装框。三个部件里，核心的逻辑芯片供应是最简单的，它主要产自台积电台南18号工厂，使用4N工艺节点（实际是5nm+）。由于5nm+下游的PC、智能手机和非AI相关数据中心芯片市场疲软，目前台积电5nm+产能利用率不到70%。因此逻辑芯片供应没有问题。英伟达最主要的供应缺口，来自逻辑芯片两侧的6块HBM（HighBandwidthMemory，高带宽内存），和把逻辑芯片、HBM连接起来的CoWoS封装（ChiponwaferonSubstrate，芯片、晶圆、基板封装）。HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片。其技术原理，就是将多个DDR芯片，垂直堆叠在一起，通过硅通孔（TSV）和微凸块（μBmps）技术，把芯片相互连接，从而突破了现有的性能限制，大大提高了存储容量，实现更高带宽、更高位宽、更低功耗、更小尺寸的DDR组合阵列。内存芯片对GPU性能至关重要，尤其是训练AI所用的高性能GPU。推理和训练工作负载是内存密集型任务。随着AI模型中参数数量的指数级增长，仅权重一项就将模型大小推高到了TB级。因此，从内存中存储和检索训练和推理数据的能力决定了GPU性能的上限。AI大模型和应用越多，越有利于HBM制造商。从整体HBM市场来看，两大韩国存储巨头SK海力士及三星占绝对垄断地位，二者合计市占率在90%左右。英伟达H100上面使用的HBM3由SK海力士独家供应，这是目前最先进的HBM产品。HBM3工艺复杂、成本高昂、产能有限，2022年，在整个HBM市场中，HBM3仅占约8%的市场份额。作为全球唯一有能力量产HBM3的公司，SK海力士牢牢卡住了英伟达H100的脖子；而前代A100/A800以及AMD的MI200使用的则是落后一代的HBM2E技术。不过，当前存储芯片业界正处于HBM2E向HBM3换代的过程中。据Trendforce数据，预计到2024年，HBM3市占率将超过60%，三星、美光等存储芯片厂都在积极布局，都对SK海力士的市场份额虎视眈眈。而先进封装则是一项与HBM内存相辅相成的技术——要用HBM堆栈，必须用先进封装把内存和GPU连接起来。H100上使用的台积电CoWoS先进封装，是一项2.5D封装技术。主流的2D封装方案，是在基板（Substrate）的表面水平安装所有芯片和无源器件的集成方式，类似于平面的拼图。而2.5D先进封装，则可以类比为横向排列的积木。多层DDR芯片堆叠的HBM堆栈，必须依赖先进封装才能实现。台积电的CoWoS先进封装方案，由CoW和oS组合而来：先将芯片通过ChiponWafer（CoW）的封装制程连接至硅晶圆，再把CoW芯片与基板连接（onSubstrate），整合成CoWoS。CoWoS技术大大提高了互联密度以及数据传输带宽，同时缩小了封装尺寸，但工艺也非常复杂，因此主要用于高端市场。据媒体报道，目前台积电CoWoS封装月产8000片，今年底有望提升至11000片，2024年底有望实现14500至16600片左右的月产能，也就是说，想要提升一倍的产量，几乎需要一年半的时间。摩尔定律见顶先进封装将成为主流类似HBM这样以多块芯片堆叠、再通过先进封装粘合起来的解决方案，已成为目前市场上高端芯片的主流设计思路。背后的原因很简单：先进制程目前已经迭代到7nm、5nm、3nm，技术节点越来越小，生产技术与制造工序越来越复杂，集成电路制造设备的资本投入也就越来越高。以5nm及更小的制程为例。在这一阶段，受波长限制，普通光刻机的精度已无法满足工艺要求，企业必须转向昂贵的EUV光刻机，一台的售价就高达14亿人民币。再加上刻蚀和薄膜沉积等设备，5nm制程的设备支出可达31亿美元，是14nm的2倍以上，28nm的4倍左右。为了成本效益，芯片制造商只能另辟蹊径，从单纯制程工艺的提升，转向通过系统级芯片设计，来提升晶体管密度和性能。另一方面，过去10年全球数据运算量爆炸式增长，已超越过去40年总和。随着消费电子与车用芯片的需求日益提高，就算芯片制程能达到摩尔定律理论上的物理极限（1nm），仍然无法满足未来产业应用的需求。而先进封装，因为能同时提高产品性能和降低成本，所以成了后摩尔时代的破局解法。生成式AI催生的庞大需求，已经在加速传统封装向先进封装的迭代。摩根士丹利指出，AI浪潮正在推动2.5D和3D先进封装技术的大规模应用，到2030年，先进封装将占据整个封装市场60%以上的份额。据FutureMarketInsights测算，当前规模约310亿美元的先进封装市场，将在未来十年内以7.2%的CAGR不断扩张。摩根士丹利分析师还指出，由于AI芯片增长超显著预期，因此3D/2.5D先进封装预计将以极快的速度增长。2021-2028年的CAGR将达到22%左右。卡英伟达脖子的厂商已经赚翻了HBM内存和先进封装领域的两大龙头——SK海力士和台积电，现在已经尝到了甜头。TrendForce数据显示，尽管在消费电子市场低迷影响下，内存芯片市场出货量和平均销售单价均出现下滑，但HBM产品却在逆势增长，价格一路水涨船高。有媒体报道称，2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加。SK海力士独家供应的HBM3价格更是上涨5倍。作为原本单位售价就远高于其他规格内存芯片的高毛利产品，HBM3利润之丰厚堪称恐怖。TrendForce预计，AI浪潮带动下，2024年整体HBM营收将达到89亿美元，年增127%。与此同时，随着英伟达H100、AMDMI300的热销，台积电先进封装同样供不应求。摩根士丹利分析师表示：根据我们的代工厂供应链检查，单个CoWoS-S晶圆（及相关工艺）的售价为6，000-12，000美元，具体取决于客户/项目的规模和设计复杂性。根据台积电在Q2财报会议上公开的信息，预计2023年总收入的6-7%将来自先进封装和测试。我们估计CoWoS今年可能为台积电贡献约10亿美元的收入。由于台积电不断加码CoWoS产能（根据台积电Q2财报电话会上提供的数据，产能将在2024年翻一番），以及当前强劲的AI芯片需求，这一数字可能会进一步增长。因此，我们预计2023-2027年台积电CoWoS收入的CAGR将达到40%。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1386673.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1386673.htm

台积电高雄28nm厂将转先进制程 库存调整将持续至Q3 全年资本支出不变

台积电高雄28nm厂将转先进制程库存调整将持续至Q3全年资本支出不变一季度业绩低于财测台积电第一季营收约新台币5,086.3亿元，同比增长3.6%，环比下滑18.7%；税后净利润约新台币2,069亿元，同比增长2.1%，环比下滑30.0%；每股盈馀为新台币7.98元。毛利率为56.3%，营业利润率为45.5%，税后净利润为40.7%。若以美金计算，台积电2023年第一季营收为167.2亿美元，较2021年同期减少了4.8%，较前一季则减少了16.1%。此外，一季度台积电的晶圆出货量为322.7万片（约当8吋晶圆），环比下滑了12.8%。从台积电公布的第一季财务数据来看，整体上均低于台积电之前的财测目标。不过，台积电在法说会中解释称，如果以美元营收167.2亿美元来看，一季度营收是达标的，超越167亿至175亿美元的预测区间。5nm营收占比31%，仅汽车电子应用保持了同比增长从一季度台积电各制程工艺的营收占比来看，5nm的占比最高，达到了31%，7nm占比为20%，16nm占比13%，28nm占比12%。7nm及以下的先进制程的营收占比达到了51%，但是较上个季度的54%有所下滑。从应用来看，HPC营收占比最高，为44%，智能手机占比34%，IoT占比9%，汽车电子占比7%。从增速来看，仅汽车电子保持了5%的正增长，其他应用大多都出现了10%以上的同比下滑。库存调整将持续至3季度，全年营收将下滑1%～6%基于此，台积电预计第二季合并营收为152亿美元～160亿美元，环比下滑4.3%～9%，同比下滑幅度将扩大至11.9%～16.3%。若汇率以1美元兑30.4元新台币计算，营业毛利率介于52%～54%，营业利润率约介于39.5%～41.5%之间。在此前的法说上，台积电认为2022年第四季库存开始下滑，今年上半年库存去化将加速。但由于终端需求持续疲软，半导体库存去化时间较此前预期拉长，客户库存第一季不减反增，中国大陆解封后需求恢复也低于预期。台积电预计库存调整将会持续到第三季，这也使得芯片厂商减少了对晶圆代工厂投片量。上半年营收也由原先预计的同比下滑中个位数（mid-highsingledigit）下修至 -10%，但下半年因客户新品发布将恢复动能，下半年营运将优于上半年。基于此，台积电还下修了全年美元营收预估，从原本估计的微幅成长，下调为同比减少1%至6%。台积电也下修对于今年全球晶圆代工市场的展望，由原本估计的同比下滑3%，下调为同比下滑7%～9%。对比来看，台积电在下调今年美元营收预估后，表现仍将优于整体的晶圆代工产业平均水准。对于先进封装方面，台积电认为2023年先进封装需求也较弱，在其总营收当中的占比约6%~7%，将低于2022年7%，5年内成长性将优于平均。3nm良率很好，供不应求虽然台积电在去年年底就宣布了3nm制程成功量产，但是从一季度的财报来看，并未贡献营收。据国外媒体近日报导，苹果原计划要在即将推出的新款15吋MacBookAir笔记本电脑当中，首度导入基于台积电3nm制程工艺生产的M3芯片，但是现在计划有变，该款笔记本电脑仍会沿用之前的M2系列芯片。这也意味着台积电3nm制程的放量将会延后，可能需要等到第三季度iPhone15系列高阶机型所搭载的A17系列处理器的量产。台积电总裁魏哲家表示，台积电3nm（N3）制程有很好良率，且需求大于供给，预期第三季开始会带来明显营收贡献，预期今年会维持全产能生产。今年3nm所贡献的营收占比约达中个位数百分比（4～6%）。至于3nm后续的N3E制程，主要客户包括智能手机及HPC运算，目前认证已经完成，将会在下半年进入量产。魏哲家强调，尽管库存调整持续，但观察到N3和N3E皆有许多客户参与，量产第一年和第二年产品设计定案量是5nm（N5）的两倍多。更先进的2nm（N2）制程方面，目前研发进展顺利，将如期在2025年量产。N2采用纳米片（Nanosheet）晶体管结构，可提供最好性能、成本、技术成熟度。由于纳米片技术展现绝佳能源效率，N2性能及功耗效率可提升一世代，满足日益增加的节能运算需求。观察到N2对HPC和智能手机应用引起许多客户兴趣，2nm制程推出时，密度和能效都是业界最先进，并扩展技术领先范围。高雄28nm晶圆厂将转为先进制程上周，业内有传闻称，由于半导体市场复苏不及预期，台积电高雄、南科、中科与竹科都传出扩产计划放缓、产能重新调配的消息。传闻称，台积电高雄厂原定于今年1月开标的相高雄厂机电工程标案延后了一年，相关无尘室及装机作业也将随著延后，这也意味着台积电高雄厂2024年量产的计划也将延后一年左右。此外，台积电高雄厂计划采购的用于28nm制程生产的机台清单也全数取消。资料显示，台积电原本规划于高雄建2座晶圆厂，包括7nm及28nm厂。那么台积电高雄28nm晶圆厂是暂停了，还是取消了？对此，台积电总裁魏哲家在法说会上表示，台积电会持续投资台湾，高雄厂已动工但会修正投资方向，原本的28nm投资计划会改成更先进制程。对于海外设厂进展方面，魏哲家称，台积电美国厂4nm产能会在2024年进入量产，第二期晶圆厂2026年量产。由于美国设厂成本含劳工、通货膨胀、营业成本及学习曲线，为中国台湾的4~5倍，将通过供应商合作与政府补助，也会有地缘弹性定价，可降低获利影响。而美国芯片法案补助附带条件，正与美政府积极商讨谈判，但没有完成时间表。日本厂主要是成熟特殊制程，同样将在2024年开始量产。总体的资本支出约80亿美元，日本政府将补助50%，这将是随着扩产进程逐步取得补助；中国大陆南京厂28nm新产能将会逐步开出，但接单生产会完全遵守相关法规限制；德国设厂计划尚未确定，目前正与合作伙伴及当地政府洽谈中，会锁定在车用成熟特殊制程。台积电表示，目前正拓展全球制造足迹，以增加客户信任、扩大成长潜力，并触及更多国际人才。目前美国厂已招募逾900名员工，日本厂招募逾300名员工，中国台湾今年则仍计划招募6,000名员工。3nm折旧、电价上涨等冲击毛利率台积电表示，一季度毛利率下滑主要受到了产能利用率较低及汇率不利因素的影响，但部分影响被严格的成本控管抵消，严格控管开支及员工分红减少也使得整体费用减少。虽然台积电并未透露产能利用率的具体下滑情况。但是根据此前美系外资的报告称，由于手机等终端市场需求持续低迷，今年上半年，台积电7nm的产能利用率为45%至50%、下半年产能利用率也仅55%。此外还将台积电下半年5nm产能利用率的预估值，由此前预期的90%至92%，大幅调降至75%。魏哲家也指出，台积电毛利率的挑战，不仅是诸如电价等台湾公用事业成本上扬在内的通膨问题，还包括半导体景气周期调整导致产能利用率降低、3nm量产虽然客户端反映热烈，但也将开始带来庞大的折旧摊提压力，以及成本较高的海外生产据点扩展等。针对电价上涨的影响，魏哲家指出，继去年下半年电价上涨15%，今年4月1日起，台积电在台湾的用电价格又上涨17%，预期这将使第2季毛利率下降约0.6个百分点。魏哲家预期，电力成本上升对台积电的影响，将延续到今年下半年，并将稀释台积电全年毛利率约0.5个百分点。台积电财务长黄仁昭对此强调，该公司将会持续管控成本。魏哲家强调，台积电将持续创造价值，同时致力于优化内部成本，以维护2023年的获利能力。若排除无法控制的汇率因素，该公司长期毛利率达53%以上仍是可实现的目标。黄仁昭表示，台积电没有与客户签长约，抓住客户的方法是顾好基本面，如技术制造等；台积电有向客户收取预付款，此为支持公司资本支出所需的现金流。全年资本支出保持不变台积电在今年1月的法说会上预...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1356065.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1356065.htm

东方甄选入驻拼多多 “出抖计划”再进一步

东方甄选入驻拼多多“出抖计划”再进一步毕竟东方甄选是一家经历过特殊转型时期的公司，作为创始人的俞敏洪，危机意识一直很重。自从做直播电商以来，创始人俞敏洪有意无意地让东方甄选往多平台、多渠道、多矩阵的方向走。眼下入驻拼多多，也是为了多一个渠道。但在这过程中，东方甄选也因为步子迈得太大，陷入了“增收不增利”的窘境。在想要成为一家产品公司的终极任务之下，东方甄选下一步得考虑的问题，是平衡好出抖的步伐。入驻拼多多，挖掘新站点可能性锌财经观察到，目前东方甄选的拼多多店铺里，大概上架了50多件自营商品，只占了自营品总数的不到20%。早些天店铺客服有向媒体透露，拼多多店铺近期才开店，产品跟自有App上相同，目前只上了一部分，正在陆续上新中。问及未来是否会在拼多多上直播时，客服则表示，暂时没有直播计划。一定程度上来说，东方甄选入驻拼多多，不过是时间问题。因为在这之前，东方甄选已经入驻过淘宝，也自建了App，早就不是当年“单纯”的模样了。拼多多作为国内头部电商平台之一，去年市值一度超过阿里，这么大一个盘子，东方甄选没道理不来。不过相比起之前的入驻，东方甄选这次来到拼多多，可能容易“水土不服”。东方甄选有着“文化背景”的出身，自从做直播电商以来，以董宇辉为代表的主播，天天高呼着“诗与远方”，为的就是巩固品牌IP的高端形象，卖的也是一些相对高客单价的产品，像是6块钱一根的玉米等等，问就是品质优良，“谷贱伤农”。愿意吃这一套的人，大多是一二线城市，追求生活品质，有一定经济自由度的人，比如资深中产、精致宝妈和新锐白领等等。蝉妈妈数据显示，东方甄选31-40岁年龄段的粉丝最多，占比超过53%，城市分布上，来自北京、上海的用户最多。可问题是，拼多多走的是“农村包围城市”的路子，跟东方甄选的打法，基本上是反过来的，用户需求也不太一样。截至目前，东方甄选拼多多店铺的关注人数超过5000人，但本月拼单数量只有3000多件。对比来看，疯狂小杨哥的“小杨臻选”，早几个月也入驻了拼多多，目前关注人数不到2000人，但月销已经3万件了。拼多多截图一方面，小杨哥的粉丝画像，跟拼多多下沉市场的用户，有一定的重合性；更重要的是，“小杨臻选”卖的东西，大多也是客单价不高的零食、生活用品，贴合拼多多上价格敏感型用户的需求。换句话说，在其他平台，东方甄选的品牌人设是加分项，但在拼多多上，未必有那么多人愿意接受品牌溢价。广撒网、多布局，先做了再说这背后一个本质原因是，东方甄选的产品，还没那么能打。一直以来，农产品都是拼多多的优势赛道，平台在这上面倾斜了大量资源。好比说去年，拼多多找到平台30万涉农商家，全国超1000个农产区，上线了“多多丰收馆”，给到消费者足够多选择。东方甄选想要在这种环境里突出重围，的确不太容易。但站在东方甄选的角度，眼下更重要的任务是多尝试多布局，在各大平台各个领域，都先插上一面旗。因此去适应不同环境带来的变动性，也是企业必须要面对的一部分。反正这一系列操作的最终目的，都是为了巩固自己的护城河，寻求新的增长点。除了入驻拼多多，今年年初的时候，东方甄选还在北京、上海地区，试水了“小时达”，为消费者提供2小时内送达的商品。东方甄选客服此前告诉媒体，正在对小时达业务进行灰度测试，如果消费者的订单在测试范围内，将有专人致电了解消费者的需求，确保订单能够顺利配送，同时不会额外收取任何商品外的费用。目前能送的产品，是东方甄选的爆款，南美白虾和烤肠。可以看到，东方甄选的视野已经不局限于电商领域，本地生活的即时零售蛋糕，它也想分一块。整体来看，东方甄选目前的局势，已经挺清晰了。在抖音“大本营”，有新任抖音一哥董宇辉坐镇，不愁没流量。“与辉同行”时常处于抖音带货榜首，直播间一个月的销售额，能占到东方甄选半年GMV的15%以上。今年1月，董宇辉带货《人民文学》杂志，4个小时卖了8.26万套，99.2万册，成交金额1785万元，几乎是文学杂志销售史上的一个奇迹。在抖音之外，东方甄选试图让自己的品牌势力尽可能地延伸，覆盖更多的市场和商业领域。它不断向资本市场讲新故事，证明自己的潜在可能性。出逃抖音，也没那么轻松俞敏洪很早就说过：“基于外部的平台所建立起来的热闹的商业模式，是有很强的脆弱性的。”抖音平台是当下的流量大户，这也让它变得相当强势，在流量端占据绝对的话语权。对于东方甄选这样的上市公司来说，把整个集团的生计全压在抖音，肯定是不行的，必须要把鸡蛋放到不同的篮子里。之前就发生过，抖音突然把东方甄选直播间封了的情况。虽然当时东方甄选对外回应的是，“过去、现在和未来，都会和平台好好合作发展”，但肉眼可见的，东方甄选出抖的动作变得越来越频繁。但在出走抖音的过程中，东方甄选也承受着一定的压力。不难发现，东方甄选试水“小时达”，又入驻了拼多多等平台后，生意模式变得越来越复杂，客源多而广，对其供应链的响应速度和准确性，提出了更高的要求。这背后牵扯到仓储管理系统、物流配送系统等环节，每一块都很烧钱，这门越来越“重”的生意，也将给东方甄选带来更多挑战。根据东方甄选披露的最新财报，报告期内的6个月，公司共实现总营收27.95亿元，同比增长34.4%；实现净利润2.49亿元，同比下降57.4%。东方甄选财报截图而净利润大幅下降的主要原因，就是公司业务的大幅增长，造成自营产品的存货成本及运输成本增加。经历过“一锅端”，又体验过艰难转型，东方甄选比过去任何一个时刻，都更重视风险分散。但如何在多元化策略中保持平衡，成为东方甄选未来一大重要课题。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1423746.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1423746.htm