戴雨森:拥抱时代、乐观和年轻人的力量|串台AI科技评论Talk - 此话当真
这期播客阐述了一些真格对GenAI投资上的逻辑和观点,包括一些“非共识”。比较有趣的几个点:1.@yusen认为,这一波GenAI在“全自动”、“通用性”和“具身性”这三个点上都被高估了,换句话说,现阶段真格更愿意投资那些辅助性(半人工)的、数字化(不涉及物理世界)的、领域专用(而非泛化)的GenAIDeal。-autopilot被高估了,copilot更实际一些。现阶段在生产环境对可靠性和可解释性的要求,导致必须有humanintheloop,用copilot的模式给AI指导监督,同时提供反馈数据;-general通用性和泛化性被高估了,specialized更实际一些。领域专用的AI应用会比通用的AI应用更早落地;-physical具身智能被高估了,digital更实际一些。具身智能在科研上还有大量的难题没有被解决,参考自动驾驶,从2004年的DARPA挑战赛到现在,花了足足20年的时间,但L2的FSD还没彻底落地。因此,真实世界中的挑战远比想象中更大。(个人比较赞同,但不少投资人都很中意通用/人型机器人,详见暗涌的文章《当月之暗面和MiniMax的投资人坐在一起》。)2.认为当下的AI一定有泡沫,但关键是泡沫下的啤酒有多少。泡沫未必有害,从历史上来看,泡沫会催生大量的基建,这些基建在当时是冗余的,但在之后会派上用场。另外,泡沫时代浪大鱼也大,伟大的公司都是泡沫时代的剩者。3.很多人都将AI与移动互联网的发展进行类比和印证,但二者的区别在哪里?yusen认为,相比移动互联网人人都能做App,AI时代技术的限制更多;AI时代,缺少新硬件导致纯软件很难建立壁垒,对创业公司的挑战更大(而移动互联网时代,智能手机对所有人来说都是新事物,起跑线是相同的);AI时代创业的资本投入更大;AI时代的模型是阶梯型创新,而移动互联网的基建是连续性创新,等等。换句话说,假如硬要类比移动互联网,最简单粗暴的问题其实是:4G什么时候来?没有4G的普及,那么抖音、滴滴、美团外卖、微信支付、拼多多的故事大都不成立,投再多的钱和再牛的创始人也没用,移动互联网或许只有微信和今日头条能跑出来,结果会是一个远远不够sexy的时代。
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