寒冬仍未结束：成熟制程晶圆代工订单不足 大厂或再次降价

寒冬仍未结束：成熟制程晶圆代工订单不足大厂或再次降价据悉，联电、力积电是成熟制程晶圆代工厂的主力，承担着全球大部分成熟制程订单。一般来说，成熟制程的代工价格本就比先进制程更低，走的是薄利多销路线。一旦打开降价这个“潘多拉的魔盒”，对联电、力积电们来说恐怕未必是好事。然而，即便明知道前景不明朗也要加大让利力度换取更多订单，联电、力积电们或许也有自己的无奈。这已经不是这几家大厂第一次传出降价的消息了。今年3月，曾有媒体爆出联电、力积电和世界先进三家大厂将降价10%-20%，并向客户表示“只要来投片价格都能谈”。而这些大厂最大的问题，就是产能利用率下滑，且终端需求迟迟没有看到复苏迹象。众所周知，半导体生产线的建设周期和技术迭代周期都很长，且需要投入大量资金和人力，在没有投片的情况下都要花费大量资金进行设备保养。成熟制程晶圆代工厂主要承接的是驱动芯片、功率元件、电源管理芯片等产品订单，下游客户库存周转本就困难、供应链反应速度慢，如果不主动出击，恐怕很难抢到大额订单。让人唏嘘的是，在去年还有不少分析师表示2022年成熟制程晶圆代工厂的盈利水平将进入上升通道，毛利率、ROE也会较此前水平大幅提高。但事实远比梦想残酷，直到现在成熟制程代工大厂仍在为订单和产能利用率发愁。对比之下，台积电、三星等龙头厂商的情况稍好一些，但也只是相对而言。毕竟台积电背后还有苹果、英伟达等少数几个需求持续爆发的大客户，其先进制程晶圆代工产线一直不缺订单。不过晶圆代工行业的繁荣，不能只靠台积电、三星，也不能只靠先进制程。目前，力积电、联电等成熟制程为主的大厂处境不乐观，台积电、三星也很难独善其身。或许只有等到终端需求彻底反弹，晶圆代工行业才能真正走出困境。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1369273.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1369273.htm

被苹果踢出供应链后 国产光学大厂欧菲光依靠华为订单实现业绩扭亏

被苹果踢出供应链后国产光学大厂欧菲光依靠华为订单实现业绩扭亏按照欧菲光的说法，目前，公司以智能手机业务稳健发展为基础保障，加速发展智能汽车及新领域等创新业务，向产业链上游延伸。随着华为9月推出Mate60系列并热销后，据称获得了Mate60系列后置摄像头、前置摄像头和指纹模组绝大部分订单的欧菲光率先受益。欧菲光董事长蔡荣军近期针对华为手机订单情况给出“倔强的活着”的评价也被视作坐实公司供应Mate60系列（华为持续加大国产零部件使用，占比远超90%）。市场预测，华为计划在2024年出货量翻倍，达到6000万至7000万部手机，产业链产能持续饱满。华为问界新M7上市后，欧菲光的汽车业务受到更多市场关注。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1393287.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1393287.htm

良率不佳？传苹果要求歌尔暂停 AirPods Pro 代工，今年损失33亿！

良率不佳？传苹果要求歌尔暂停AirPodsPro代工，今年损失33亿！传闻称，歌尔股份被苹果要求暂停生产AirPods的原因是，发现歌尔过去三年存在不良率造假问题。对此，苹果将对歌尔罚款十几亿元，目前苹果已经开始将AirPods订单转给了立讯精密。相关AirPods零组件订单则转给了AAC瑞声科技。不过，对此传闻，澎湃新闻援引知情人士的话报道称，“歌尔股份这次丢掉的订单为苹果耳机AirPodsPro，主要原因是良率不佳，但不存传闻中的良率造假，甚至被罚款等情况。”http://www.icsmart.cn/57493/一定是隔壁某荔枝的特殊体质害的（大雾

维信诺：已供货荣耀、小米等品牌客户的多款旗舰产品 积极拓展 MR、VR 市场

维信诺：已供货荣耀、小米等品牌客户的多款旗舰产品积极拓展MR、VR市场维信诺接受调研时表示，公司与各头部品牌终端厂商保持密切合作，已供货荣耀、中兴、努比亚、OPPO、vivo、小米、Fitbit、华米等品牌客户的多款旗舰产品。未来公司将持续巩固技术创新的领先优势，在中高端产品领域积极创新，并创造出更多的溢价能力；持续优化产品结构，提升智能手机、智能穿戴在中高端市场的供货占比，积极拓展在中尺寸IT、车载、笔电，MR、VR市场；提升产业链的国产化率、本地化率，持续提升竞争优势。

苹果供应链收到的 iPhone 15 系列机型订单少于 iPhone 14

苹果供应链收到的iPhone15系列机型订单少于iPhone14据DigiTimes报道，智能手机品牌正在降低对产品需求的预期，并减少2023年下半年的生产量。这显然也适用于苹果公司及其iPhone产品线。高级分析师卢克-林（LukeLin）称，苹果公司在8月份为2023年下半年的iPhone15系列订购了8000万至9000万部智能手机。这显然低于2022年8月为2022年下半年预定的iPhone14订购的9000万至1亿部。在iPhone15系列中，iPhone15ProMax的订单量最大，其次是iPhone15Pro，然后是iPhone15，最后是iPhone15Plus。据称，苹果还在其组装合作伙伴之间转移了iPhone15系列的订单。富士康此前获得了所有iPhonePro机型的订单，而在2022年，部分ProMax订单转而提供给了立讯精密，而部分Pro机型将由和硕制造。虽然富士康的Pro机型订单总体上有所减少，但苹果增加了富士康生产的iPhone15订单比例。Lin认为，消费者可能不会看到iPhone15和iPhone15Plus的价格有太大变化，但Pro机型可能会因升级而涨价。这些升级包括将机身从不锈钢改为钛金属，以及ProMax的潜望镜镜头。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1381567.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1381567.htm

中国船舶：目前在手订单排期饱满，预计后续毛利率将得到改善

中国船舶：目前在手订单排期饱满，预计后续毛利率将得到改善5月30日，在中国船舶工业股份有限公司2023年年度业绩说明会上，中国船舶管理层表示，船舶工业周期属性明显，新造船需求与前端海运贸易市场需求紧密相关，亦受产能供给、船龄结构、环保政策、技术升级等因素影响。据中国船舶管理层在业绩会现场介绍，去年中国船舶中高端产品占比八成，绿色船型占比超过45%，订单结构不断得以改善。瞄准大型LNG运输船，大型邮轮、双燃料超大型集装箱船、豪华客滚船、汽车运输船等中高端产品领域，打造了一批主要技术指标达到国际先进水平的标准化、系列化精品船型。