法国液化空气集团拟投 2.5 亿美元建厂，支持美光生产尖端存储芯片

法国液化空气集团拟投2.5亿美元建厂，支持美光生产尖端存储芯片法国液化空气集团（AirLiquide）周三宣布，计划投资2.5亿美元在美国爱达荷州新建一家工业气体工厂，为美光科技提供超纯氮和其他气体。液化空气集团美洲区CEO表示:“这项投资将支持尖端存储芯片的生产，特别是满足人工智能对计算能力日益增长的需求。”美光今年开始量产用于英伟达最新AI芯片的高带宽存储器(HBM)半导体。（环球市场播报）

韩国政府不会鼓励其存储芯片公司填补美光的市场份额

韩国政府不会鼓励其存储芯片公司填补美光的市场份额据一位知情人士透露，韩国将避免利用中国对一家美国芯片制造商的禁令，将北京的举动视为试图在首尔和华盛顿之间挑拨离间。这位不愿透露姓名的人士表示，韩国政府不会鼓励其存储芯片公司抢占美光科技公司在中国失去的市场份额，北京方面以国家安全为由禁止美光科技公司在关键行业使用美光科技被确定为该主题具有政治敏感性。中国是韩国半导体公司三星电子和SK海力士的最大市场，也是它们部分工厂的所在地。他们在中国的持续运营取决于华盛顿授予的许可证，这让美国对首尔如何平衡其与两国经济交往的决定具有一定的影响力。——

三星宣布存储芯片将继续减产，将重点转向高端人工智能芯片

三星宣布存储芯片将继续减产，将重点转向高端人工智能芯片三星电子在今年第二季度，存储芯片部门运营亏损34亿美元后，继续削减其存储芯片生产，包括用于智能手机和PC的NAND闪存。在过去六个月中，这家全球最大的存储芯片制造商的半导体业务出现了约70亿美元的营业亏损。在今天的财报电话会议上，三星内存部门执行副总裁JaejuneKim表示，三星将继续削减内存芯片的产量，并针对特定产品进行调整，但将把包括HBM在内的高性能内存芯片的产能提高一倍，因为对这些先进内存芯片的需求预计将持续增长。——

全球半导体市场规模加速增长 逻辑芯片和存储芯片引领复苏

全球半导体市场规模加速增长逻辑芯片和存储芯片引领复苏全球半导体市场正迎来强势复苏。今年6月份，世界半导体贸易统计组织（WSTS）把对2024年全球半导体市场规模同比增速的预测上调至16.0%，相比去年11月份做出的预测，上调了2.9个百分点。根据世界半导体贸易统计组织预计，2024年全球半导体市场规模将达到6112.31亿美元，此前预计为5883.64亿美元华安证券首席分析师陈耀波在接受记者采访时表示：“全球半导体市场规模加速增长，驱动因素主要来自两方面。一方面是人工智能产业超预期发展，带来逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量；另一方面与整个半导体行业周期性复苏相关，如传统大宗存储控产保价后的价格修复，以及消费类、工业类乃至车载芯片渠道库存的自然去化后，带来下游客户拉货节奏正常化。”（证券日报）

存储芯片黎明前的黑暗？DRAM价格逼近原料成本 机构预测七月或迎供需反转

存储芯片黎明前的黑暗？DRAM价格逼近原料成本机构预测七月或迎供需反转国金证券报告也显示，存储器价格已跌破历史最低位置（当前DRAM价格距离最高点下跌超60%，部分料号现货价与合约价已经出现倒挂），价格潜在下跌空间较小。拐点何时到来？曙光或许就在前方。TrendForce发布报告指出，全球DRAM芯片需求预计最早将在7月份超过供应，这一变化将减轻因芯片低迷而陷入困境的半导体公司的压力。另外，预计今年全球DRAM需求将超过1054亿片2GB芯片，超过预估的1043亿片供应量——而TrendForce4月的报告中，曾预计今年DRAM需求为1460亿片，供应量为1550亿片，换言之，DRAM的供应过剩将继续损害全球芯片制造商的利润。值得一提的是，TrendForce近期还调整了今年存储芯片供应过剩率预估值：其中，将DRAM预估值从此前的0.9%调整至-1%，将NANDFlash预估值从3%调降为-0.5%——正值意为供过于求，负值则为相反。行业订单涌入存储厂商有望迎来戴维斯双击是什么促使TrendForce将供应过剩预期直接转向供不应求？主要原因还是三星减产。公司之前表示，将把内存产量减少到“一个有意义的水平”，其已开始削减传统产品的产量，而这些产品的产量已经足以满足中长期需求。而从需求端来说，近日智能手机与服务器厂商对存储芯片供应合同的询问数量有所增长，且AI服务器DDR5订单不断涌进，HBM、DDR5等高附加值DRAM的需求也在持续攀升。同时，存储器厂商部分需求领域已出现急单，客户需求回温、急单涌入，而且“量也不少”。在这种情况下，TrendForce近期也已上调了32GBDDR5的二季度均价预期，从之前的75美元调高至80-90美元。中泰证券指出，存储芯片上行周期弹性极佳：股价方面，以美光为例，上行周期中其股价从低点到高点涨幅超200%，股价和估值极具弹性。股价较基本面提前启动，且季度营收同比增速先达周期高点，后股价达周期高点。在周期底部，美光PB估值仅1倍，而在周期上行时，最高可达3-4倍。产品价格方面，复盘上轮存储价格反弹，合约价涨幅40%-90%不等，现货价涨幅80%-170%不等，预期上行周期存储价格反弹力度大、反弹时的价格上涨速度快。分析师进一步指出，半导体细分赛道中，存储板块有望较早复苏，如今各家厂商降低产出、推动供需情况改善，且行业具备量价齐升逻辑，叠加AI强驱动，存储厂商有望迎业绩与估值的戴维斯双击。建议关注兆易创新、东芯股份、北京君正、深科技、普冉股份、江波龙等。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1362247.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1362247.htm

高端存储芯片库存告急，中国厂商正在发力

高端存储芯片库存告急，中国厂商正在发力人工智能热潮下，高端存储芯片（HBM）库存告急。SK海力士和美光已经向客户发出警告称，2024年的HBM芯片已售罄，库存紧张的状况预计将持续至2025年，2025年的HBM芯片订单也已爆满。目前，韩国的SK海力士主导了HBM市场，其他两家存储芯片巨头美光与三星正在迎头赶上。值得关注的是，中国存储芯片公司也开始投入HBM芯片的研发。对于像OpenAI的ChatGPT这样的大语言模型来说，HBM芯片在其模型训练中发挥着至关重要的作用。在各大科技巨头争先公布更高性能的AI大模型的背景下，用于AI训练的HBM芯片也出现了严重紧缺，并成为芯片公司激烈竞逐的新领域。