刘德音示警：美国扩大对华芯片禁令会使全球创新速度放缓

刘德音示警：美国扩大对华芯片禁令会使全球创新速度放缓面对新的国际情势，刘德音强调，他不用“全球化已死”，而用“全球化分裂”。在全球化分裂趋势中，中国台湾现在最重要的是沉着以对，要维持世界对中国台湾的信心，不要引起全球的忧虑，这是最大的挑战。此前刘德音在股东常会上试图缓解中美紧张局势对台积电构成威胁的担忧，指出台积电作为全球最大晶圆代工厂，在改善中美关系的问题上起“重要”作用。刘德音认为，如果中国台湾整体芯片产业持续壮大，对地缘政治将有正面影响。“如果中国大陆和美国都认为他们不能没有台积电，那么我们的芯片、台积电和中国台湾的旗舰芯片产业，就能在稳定双方之间紧张关系上扮演重要角色。”另外，刘德音在分析全球半导体市场时指出，2022年全球前20大半导体公司，已经出现没有晶圆厂的Fabless公司，预估2023年英伟达会成为全球最大的半导体公司。Fabless公司进步非常快，未来五年系统公司增长率会是17％，Fabless公司大约10％，IDM公司只有4％。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1400013.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1400013.htm

台厂加速转单 大陆将主导驱动芯片代工市场

台厂加速转单大陆将主导驱动芯片代工市场与此同时，大陆驱动芯片设计厂商将面临更激烈的市场竞争环境，甚至有可能进一步低价竞争，陷入亏损的境地。但是大陆液晶面板、OLED面板产业环境更加优渥，晶圆代工水平不断提升，为本土驱动芯片设计厂商提供良好的发展环境。从长期来看，随着本土驱动芯片及其代工市场份额将不断提升，大陆有可能成为28nmHV以上成熟制程（150nm-40nm）最大晶圆代工基地，主导全球驱动芯片制造市场。LCD驱动芯片：台厂降本诉求强烈，加速转至大陆近年来，随着中国大陆液晶面板产业快速崛起以及韩国厂商逐步退出，中国大陆成为全球最大的液晶面板生产基地，主导全球液晶面板产业。洛图科技指出，今年上半年，中国大陆电视液晶面板厂的出货总量达到8145万片，在全球市场的占有率刷新历史高值，达到70%，较去年同期上涨了2.7个百分点，环比增长3.5个百分点。伴随着大陆液晶面板厂商市占率持续攀升，液晶面板驱动芯片本土化进程加速。近年来，大陆本土显示驱动芯片设计行业开始全面开花，涌现了集创北方、奕斯伟、格科微、中颖电子、新相微等厂商，进一步完善产业链生态，提高大陆液晶面板产业综合竞争力。面对大陆驱动芯片设计厂商不断技术突破，感受到生存危机的台湾液晶面板驱动芯片设计厂商为了保住订单，以及更好地服务大陆液晶面板厂商客户，纷纷将部分订单转到晶合、中芯国际等大陆晶圆代工厂。目前，联咏、奇景光电、瑞鼎、奕力、敦泰已经在晶合投片，瑞鼎也与中芯国际开展合作。台湾驱动芯片设计厂商Q2业绩情况统计来源：集微网整理，单位：新台币自去年下半年以来，消费电子市场持续低迷，驱动芯片产能过剩，库存高涨。为了去库存，抢订单，驱动芯片设计行业价格战不断，部分厂商甚至亏损出货，一直主导全球市场的台湾驱动芯片设计厂商面临巨大的经营压力。据统计，台湾驱动芯片设计厂商上半年营收和净利润普遍下滑，而且库存还未降至健康水位。进入第三季度，驱动芯片设计行业出现旺季不旺的现象，而且下半年行情也不容乐观。联咏指出，通膨影响消费偏保守、经济复苏较预期缓慢，大环境能见度有限，预估第3季营运将较下滑，营收约281亿-291亿元，季减3.95%—7.25%，毛利率介于38%—40%，营业利益率约为21.5%—23.5%，双率预估皆低于上季，毛利率恐失守四成关卡。为了减轻经营压力，降低成本，台湾驱动芯片设计厂商倾向于将更多的订单转至大陆晶圆代工厂。据供应链消息人士透露，目前，中芯国际150nmHV工艺代工价格较为激进，晶合55nm、90nmHV工艺代工价格也比台湾晶圆代工厂更低。集微咨询资深分析师王永攀表示，由于下半年以来，下游消费市场恢复尚未达预期，主营LCD驱动芯片设计的厂商势必会继续承压，价格战也会不断持续，敦泰等台湾驱动芯片设计厂商订单可能会进一步转向大陆，促进大陆晶圆代厂持续扩张，并主导全球LCD驱动芯片代工市场。OLED驱动芯片：大陆代工水平提升，台厂积极靠拢同样，OLED产业也在快速向中国大陆转移。近年来，随着产能持续释放，以及国内手机品牌不断导入，中国面板厂商第二季度智能手机用柔性OLED出货全面上涨，并首次赶超韩国。根据StonePartners预测，2023年第二季度，京东方、天马、TCL华星、维信诺等智能手机用柔性OLED面板出货量占比为50.2%。这是中国OLED面板厂商出货占比首次超过一半，与前一季度的41.8%相比，暴涨8.4个百分点。而且未来几年中国大陆柔性OLED面板产业也将呈现良好的发展态势，并进一步全面赶超韩国。根据韩国进出口银行海外经济研究所的报告，中国有望在2025年前后在6代或更低的OLED产能上赶超韩国。大陆OLED产业高速成长将给驱动芯片带来巨大的市场机遇，促进了集创北方、奕斯伟、新相微、吉迪思、升显微、海思、云英谷、芯颖科技、韦尔等一大批OLED驱动芯片厂商的发展。分析人士指出，LCD驱动芯片市场不同，台湾OLED驱动芯片设计厂商不具备先发优势，两岸厂商的差距相对较小，大陆厂商有望伴随着OLED产业的发展而不断成长，并在技术方面有机会进一步追平台湾厂商。例如，海思已经在尝试突破28nmOLED驱动芯片技术瓶颈。不只芯片设计厂商，大陆晶圆代工厂也在加快布局OLED驱动芯片代工工艺和产能。供应链消息人士透露，大陆晶圆代工厂高度重视OLED驱动芯片代工业务，正在持续扩大40nm、28nmHV工艺产能，预计华力、中芯国际28nmHV工艺今年量产。此外，晶合表示也在积极布局OLED驱动芯片工艺，计划投入约13亿元用于40nmOLED芯片工艺平台开发研究，投入总计6733万元用于55nmOLED显示驱动芯片技术平台开发研究，也在28nmHV制程布局了技术开发计划。为了避开与大陆晶圆代工厂正面竞争，并进一步拉开差距，台湾晶圆代工厂联电正将更多的产能转向28nmHV工艺。28nmOLED驱动芯片功耗更低、尺寸更小，目前主要用户是苹果和三星电子，他们OLED驱动芯片设计合作伙伴都将大部分订单交给联电。台积电也计划配合LXSemicon增加28nmHV工艺产能。但是如果未来大陆晶圆厂与驱动芯片设计厂商联合攻破28nmHV技术瓶颈，两岸厂商在OLED驱动芯片领域的差距将进一步缩小，而且大陆晶圆代工厂更加靠近OLED厂商，具有本土化优势。加之目前OLED面板行业的价格战也让台湾芯片设计厂商承受更大的降本压力。为了更好地抓住大陆OLED驱动芯片市场机遇，台湾OLED驱动芯片设计厂商也在积极与大陆晶圆代工厂洽谈合作，未来有可能将更多的OLED驱动芯片订单转至大陆晶圆代工厂。总之，大陆是全球最大的显示产业生产基地，是驱动芯片设计厂商生存与发展的沃土。随着大陆HV工艺晶圆代工能力的持续提高，缩小与台湾晶圆代工厂的差距，全球的驱动芯片设计厂商将涌入大陆市场，将更多的订单转至大陆晶圆代工厂，助推大陆驱动芯片产业快速崛起。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379939.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1379939.htm

荷兰扩大对华出口芯片限制 中国批滥用管制措施

荷兰扩大对华出口芯片限制中国批滥用管制措施荷兰政府星期五（6月30日）正式出台半导体制造设备出口管制措施，中国驻荷兰使馆发言人同天对此回应说，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。根据中国驻荷兰使馆网站发布的声明，发言人说，当前，全球半导体产业已形成你中有我、我中有你的产业格局。中国是世界最大的半导体市场，也是全球半导体供应链的重要组成部分。荷方以“国家安全”为由人为设限毫无道理，完全站不住脚。在科技领域人为制造壁垒，在法律上、道义上没有依据。这种行为不仅损害中国企业的正当合法权益，也会让荷兰企业蒙受损失，损害全球产业链供应链的稳定，还将破坏荷支持自由贸易的良好信誉。发言人还不点名批评美国一再泛化“国家安全”概念，滥用出口管制措施，对中国企业进行恶意封锁和打压，胁迫盟友参与对华经济遏制。中国呼吁荷方从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发，立即纠正错误做法。中方将坚决维护自身合法权益。同时，也愿与荷方一道，本着互利互惠的原则，共同探讨解决方案，共同推动中荷经贸关系健康发展。荷兰政府星期五（6月30日）宣布，对部分先进半导体制造设备实施新的出口管制措施。荷兰贸易部长施莱纳马赫说，这些设备可能用于生产军事器材，“为了维护国家安全，我们决定采取这项措施。”荷兰半导体设备制造巨头阿斯麦（ASML）同天说，预计它的第二先进等级的深紫外线光刻设备（DUV）也需要出口许可证。这些设备用于制造电脑芯片。在这之前，荷兰已限制阿斯麦对华出口最先进的极紫外光刻机（EUV）。美日荷是制造先进半导体所需的机械和专业知识的主要来源。美国去年10月出台措施，以维护国家安全为理由，限制美企对华出口芯片制造设备。在推出限制措施后，美国也游说其他芯片设施生产国也采取类似限制。

受美出口管制新规影响，英伟达50亿美元对华AI芯片订单或被迫取消

受美出口管制新规影响，英伟达50亿美元对华AI芯片订单或被迫取消美国新的出口管制可能迫使AI芯片巨头英伟达取消明年数十亿美元的对华先进制程芯片订单，此举可能令中国科技公司无法获得关键的AI资源。据知情人士透露，此前，英伟达今年对中国的先进制程AI芯片订单已经完成交付，并且正争取在新规原定于11月中旬生效之前提前交付2024年的部分订单，中国大公司2024年订单额超过50亿美元。但上周美国政府致信英伟达称，对包括中国在内的一些国家销售高端芯片的新出口限制立即生效。根据10月17日公布的最新规定，任何公司的AI芯片如果超过一个性能基准，在出口到中国和其他受关注国家之前，必须获得美国商务部的许可。——

过早放弃10nm以下先进制程的恶果显现，格芯客户开始转单

过早放弃10nm以下先进制程的恶果显现，格芯客户开始转单格芯（GlobalFoundries）早在2018年放弃了10nm及以下先进制程的研发，转而研究硅光子技术。在最近的财报会议上，格芯CEOTomCaulfield对外透露，客户采用10nm以下制程工艺的速度比预期快，部分客户已开始转向其他代工厂。目前格芯最先进的制程是12LP+，有望媲美同业的10nm，但仍不敌7nm。https://www.icsmart.cn/73970/

imec CEO：先进科技上不可能再与中国大陆合作

imecCEO：先进科技上不可能再与中国大陆合作范登霍夫（LucVandenhove）是在21、22日imec举办年度世界技术论坛（ITFWorld）期间接受中央社等国际媒体采访。他表示，在欧盟芯片法（EuropeanChipsAct）架构下，imec获得欧盟执行委员会（EuropeanCommission）和比利时法兰德斯（Flanders）区政府注资共25亿欧元（约新台币875亿元），将聚焦研发超越2奈米的系统单芯片。对于芯片法可能产生的排外效应，范登霍夫强调半导体是全球性的产业，必须以合作至上。他也说各国芯片法都想要确保能安全取得先进制造产能，因此重要的是投资在不同生产地点。他认为全球9成先进芯片集中在台积电的中国台湾厂生产，对全球风险太高，因此有必要分散。有记者问他在欧洲生产成本太高，对台积电有何经济效益。他坦言劳工等成本在欧洲贵很多，因此政策上提供诱因以平衡多出来的成本就变得重要。不过他也说晶圆厂高度自动化，劳工只是成本结构的一部分，不应过度看重这一点。中央社记者问他imec近期大幅降低与中国大陆的合作关系，是否正在进行对中国大陆“去风险化”（de-risking）的策略，也有其他记者问到流失中国大陆客户的影响。范登霍夫答复：“世界正在改变，我们在新的均衡状态中，变得非常非常难以与所有人合作，因此我们与美国、欧洲、中国台湾、韩国和日本企业有很强的伙伴关系。”至于与中国大陆客户减少合作，他强调为了因应美国的先进科技对中国大陆出口管制政策，所以imec大大降低与中国大陆的伙伴关系，尤其在先进科技上不可能再与中国大陆合作，只保留非常旧的技术领域合作，且基本上将不再更新那些合作的合约。此外，中国大陆正在大幅提高传统芯片的产能，欧盟执委会已表示将对此进行了解。范登霍夫表示，传统芯片需求仍大，中国大陆大量扩张生产，对欧洲而言当然有增加对中国大陆芯片依赖的风险，因此这个议题非常值得关注。相关文章:IMEC公布未来技术蓝图半导体10年内进入埃米时代imec：部分欧洲实验室将获得25亿欧元资助以开发新一代芯片...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1431980.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1431980.htm