韦德布什：未来十年AI支出将达1万亿美元 科技股明年有望上涨超20%

韦德布什：未来十年AI支出将达1万亿美元科技股明年有望上涨超20%艾夫斯写道：“我们认为，新的科技牛市已经开始，科技股将在2024年迎来强劲增长。随着人工智能支出浪潮冲击更广泛的科技行业，我们预计明年科技股将在大型科技公司的带领下上涨20%以上。”韦德布什将人工智能对商业和技术的影响比作当初的互联网，认为人工智能正处于“1995时刻”。英伟达、微软、Datadog和Palantir等公司已经展示了人工智能在企业和消费者领域的使用情况是如何增加的，而且这种趋势只会加快。根据周一的报告，韦德布什青睐的科技公司包括苹果、微软、PaloAltoNetworks、Palantir、Zscaler、CrowdStrike和MongoDB。与此同时，就消费科技领域而言，韦德布什强调亚马逊、Alphabet和Meta值得关注。韦德布什的策略师们写道：“我们认为人工智能是自1995年互联网诞生以来最具变革性的技术趋势，并且相信华尔街的许多人仍然低估了未来十年将出现的1万亿美元人工智能支出，这将是芯片和软件行业的一个富矿，而英伟达和Redmond将引领这一趋势。”...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1402005.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1402005.htm

韦德布什资深股票分析师DanIves表示，人工智能（AI）的派对才刚刚开始，英伟达股价可能会达到四位数。Ives在接受采访时称，

韦德布什资深股票分析师DanIves表示，人工智能（AI）的派对才刚刚开始，英伟达股价可能会达到四位数。Ives在接受采访时称，黄仁勋是AI教父，英伟达的业绩是多年来最重要的一份企业财报，从需求峰值等角度来看，这场AI派对才刚刚开始。他表示，这一轮庞大的支出潮将会涌向其余科技企业，“在我们看来，将会继续推升科技牛市”。Ives称，未来两三年，可能AMD等企业会参与竞争，但眼下英伟达是“唯一的玩家”。他认为，其股价最终有可能涨至四位数。

英伟达打破供应质疑 高增速神话未完待续

英伟达打破供应质疑高增速神话未完待续业绩数据显示，该公司第二季度整体销售额高达135亿美元，同比增速高达惊人的101%。扣除某些项目后，Non-GAAP利润高达每股2.70美元，同比增长429%。两项最重要的业绩数据均超华尔街分析师预期——普遍预计Q2营收约为110亿美元，每股利润为2.07美元。英伟达预计，在截至10月份的三个月里，营收将达到约160亿美元，远超分析师们普遍预期的125亿美元。供应不是大问题！英伟达高增速故事还没有完结有分析师估计，全球科技行业对于英伟达人工智能芯片的需求至少比供应量高出约50%，并表示这种不平衡趋势将在未来几个季度持续存在。为此，英伟达正在斥巨资确保供应。该公司报告称，库存投入较上一季度增长53%，达到111.5亿美元，这主要是由于其数据中心芯片的长期供应需求暴增。尽管英伟达周三没有给出长期的预测，但黄仁勋表示，英伟达芯片供应量将在今年剩余时间和明年“大幅增加”。该公司的芯片供应依赖于芯片代工巨头台积电(TSM.US)和三星电子(SamsungElectronicsCo.)等核心供应商，缺乏足够的库存被视为对其业绩增长的挑战。在周三的业绩会议中，黄仁勋强调公司正在尽其所能来满足不断增长的需求。“我们专注于增加供应量，竭尽全力确保供应。”黄仁勋表示。“我们必须非常紧迫地这样做，而且我们正在这样做。”英伟达首席财务官科莱特·克雷斯(ColetteKress)在业绩会议上表示，公司对在获取更多GPU组件方面取得的进展感到满意。“我们预计到明年每个季度供应量都会增加，”她在会议上对分析师们表示。英伟达在人工智能芯片市场上处于绝对的领先地位，该公司推出的A100/H100GPU芯片可以处理OpenAI旗下ChatGPT等众多生成式AI工具所需的繁重工作负载。英伟达在AI领域的独特地位使其成为世界上最有价值的芯片公司——全球首家市值超过1万亿美元的芯片公司。随着全球迈入AI时代，数据中心业务——推出A100/H100芯片的业务部门，已经成为英伟达最核心的业务，而不是此前依赖游戏显卡的游戏业务。Q2营收达103亿美元，增速达到惊人的171%，远远超过华尔街分析师预期的79.8亿美元。根据Refinitiv预期统计，分析师们预计英伟达数据中心应收在2025财年将扩大至400亿美元。随着需要大量计算能力的人工智能应用——生成式AI的最终问世，GPU算力芯片正在占据中心舞台，最先进的AI服务器系统使用多达8个GPU和1个CPU。黄仁勋强调，全球向人工智能的转变才刚刚开始。他认为，通过将特定任务分解成更小的部分并且进行并行处理来加速特定任务的加速计算正在占据主导地位。他在业绩会中表示:“最重要的主题在于，全球计算机数据中心正在向一种新的模式过渡，从通用计算转向GPU加速主导的计算模式。”这位英伟达联合创始人认为，全球价值一万亿美元的数据中心基础设施必须做出这种改变。“这种大范围的转变很少发生，给那些拥有合适产品的公司带来了巨大的机遇。”“每隔15年，你就会看到一个新的平台转变，”黄仁勋表示。“它正在实时发生。”Wedbush：英伟达用碾压预期的业绩验证了“前所未有的需求”英伟达公布全面碾压市场预期的业绩报告公布后，来自华尔街投资机构Wedbush的分析师DanielIves评论道：“英伟达业绩将对科技股产生连锁反应，在当下的人工智能‘淘金热’中，我们眼前涌现出了‘前所未有的需求’，Q3160亿美元的营收指引明显高于126亿的共识值，这将点燃科技股的反弹趋势，反弹将持续到今年下半年。分析师Ives将英伟达业绩视为AI领域的最佳晴雨表：“我们将英伟达业绩和指引视为科技行业的历史性时刻，人工智能支出的浪潮已经到来。我们现在正处于人工智能的研究阶段和基础建设阶段，后续将形成一个庞大的支出周期，最终，软件、数字媒体、大型科技公司和芯片公司都将是这一支出的主要受益者。”该分析师预计今年下半年美股科技股有望上涨12%至15%，这一最新预期较他此前预期的10-12%有所提高。该分析师表示，科技公司可能会在人工智能淘金热(AIGOLDRUSH)中投入数千亿美元，这可能会在今年下半年引发美股科技股继续上涨。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379189.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1379189.htm

韦德布什预测美国科技股今年上涨 25%，纳指有望冲上 2 万点

韦德布什预测美国科技股今年上涨25%，纳指有望冲上2万点韦德布什证券公司的知名科技分析师丹・艾夫斯预计，2024年美国科技股将上涨25%，纳指有望冲上20000点。他在新年第一天的一条帖子中写道：“我们认为，科技股将在2024年上涨25%，纳斯达克指数达到2万点这是我们的牛市情景预测，因为华尔街仍然严重低估了人工智能货币化周期在该领域企业中发挥作用的速度。”纳斯达克综合指数去年最后一个交易日收于15011.35点，如果艾夫斯的预测正确，那么该指数将不得不再上涨33%，才能达到20000点大关。（环球市场播报）

英伟达不负众望：AI热潮并未放缓 业绩全面碾压预期

英伟达不负众望：AI热潮并未放缓业绩全面碾压预期具体来看，英伟达第二财季营收135.1亿美元，分析师预期为110.4亿美元；第二财季调整后每股收益2.70美元，分析师预期为2.07美元。英伟达第二财季的收入目标比华尔街的预测高出23%，都快赶上该公司2021财年的总营收了，这突显了英伟达的惊人增长。分业务看，数据中心第二财季营收达到103.2亿美元，同比增加171%，远高于市场预期的79.8亿美元。英伟达借此迅速摆脱了芯片业下滑的影响，销售增速达到多年来最高水平。游戏业务二季度营收24.9亿美元，同比增长22%，环比增长11%，较分析师预期收入23.8亿美元高4.6%，一季度同比下降38%、环比增长22%。分析师估计，英伟达的人工智能芯片可能会在一段时间内供不应求，这种形势将在未来几个季度保持下去。AI热潮并未放缓英伟达首席执行官黄仁勋此前在一份声明中表示：“一个新的计算时代已经开始了，计算机行业正在同时经历两个转变，即加速计算和生成式人工智能。”人工智能一直是今年投资者最热门的话题，每家大公司都在谈论自己在这一领域的能力。但英伟达是为数不多的从这一趋势中赚到大钱的公司之一，自去年11月OpenAI的ChatGPT公开亮相以来，这一趋势有所加速。今年5月以来，在人工智能技术受到狂热追捧之际，英伟达股价乘势而上，成为了首家市值达到1万亿美元的半导体公司。该公司已成为支持人工智能系统基础设施的主要供应商，但投资者一直在等待更多证据，证明其第二季度是长期扩张的开始，而不是一次性的飙升。与许多同行一样，英伟达没有自己的芯片生产业务，而是依靠台积电和三星电子提供的芯片代工。这种安排使英伟达免于投资制造业务的巨额支出和风险，但这也削弱了其快速调整供应的能力。因此有分析师担心，芯片供应限制可能会阻碍英伟达本季度的销售，但其最新展望表明，芯片生产非常顺利，人工智能投资的热潮并未放缓。三季度营收指引与市场评论在第三财季展望中，英伟达表示，截至10月的三个月内，营收将达到160亿美元左右，而分析师的平均预期为125亿美元，该展望凸显出英伟达在AI热潮中的主要受益者地位。值得注意的是，英伟达还宣布了额外250亿美元的股份回购计划，公司计划本财年继续回购股票。此外，作为科技行业的领头羊，英伟达也变得越来越重要。这家芯片制造商的预测为投资者提供了一个窗口，可以一窥世界上一些最有价值的公司愿意花多少钱来改造计算机系统，以适应人工智能新时代。行业分析师评论称，英伟达第二财季业绩的大幅增长，与第一财季的表现一样，表明英伟达数据中心业务的需求持续强劲，而第三财季的指引比市场预期高出29%，而随着数据中心贡献的增加，毛利率可能会继续上升。InsiderIntelligence高级分析师JacobBourne表示：“该公司第二财季的业绩凸显了其在人工智能芯片方面的主导地位。然而，随着全球对英伟达芯片的需求加剧，克服供应链障碍以提高产量至关重要。”Wedbush分析师DanielIves表示，英伟达的业绩和前景预期“是科技行业的一个历史性时刻，预示着未来几年人工智能支出的浪潮即将到来”，这一前景远高于市场预期，并将成为点燃科技股涨势的“燃料”，预计人们会看到这轮涨势将持续到今年底。相关文章:英伟达财报碾压预期黄仁勋：采用生成式AI的竞赛已开始英伟达股价大涨有望将纳斯达克100指数带出8月低迷走势...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379073.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1379073.htm

英伟达引领新的科技股狂牛 分析师狂喜之余却仍有担忧

英伟达引领新的科技股狂牛分析师狂喜之余却仍有担忧黄仁勋在电话会议上表示，英伟达正在努力与生产伙伴合作，以获得更多芯片，包括与台积电之外的代工厂商进行合作。此外，他还提到，英伟达对今明两年的前景非常清楚，且已经在与领先的云计算公司和数据中心建设者一起规划下一代基础设施。英伟达第二财季营收135.1亿美元，分析师预期为110.4亿美元；第二财季调整后每股收益2.70美元，分析师预期为2.07美元。在第二财季业绩全线超预期的同时，该公司又发布了令人震惊的第三财季营收展望。英伟达表示，截至10月的三个月内，营收将达到160亿美元左右，而分析师的平均预期为125亿美元，这推动其股价盘后一度大涨逾10%。全场激动ElazarAdvisors分析师ChaimSiegel表示，他对英伟达的期望已经很高，但在看到财报后他还需要继续上调目标股价。他认为英伟达目前的目标价在1600美元，并称这一数字仍过于保守。而1600美元的股价相当于目前英伟达股价的三倍多，截至周三美股收盘，英伟达股价报471.16美元。Wedbush知名分析师DanielIves则指出，英伟达以完美的方式交出答卷，财报和指引将AI狂欢的气氛推向高潮，这将对今年下半年的科技领域产生连锁影响。他认为，英伟达对第三季度160亿美元的营收指引将点燃科技股的反弹，这一数字明显高出市场126亿美元的预期共识，而这样的反弹将持续至今年下半年。Bernstein的分析师StacyRasgon分析了英伟达的广泛业务，评论称英伟达正在推出一种类似乐高的组合，将GPU、内存和更传统的处理芯片封装在一起；而人工智能芯片则形成了一条护城河，让英特尔和AMD等竞争对手很难绕过它。他表示，市场其他人都在追逐英伟达，因为他们看到了机会。狂热中亦有担忧但也有人对英伟达的烈火烹油之景表达了担忧。MoorInsights&Strategy公司的分析师PatrickMoorhead指出，增加人工智能的生成能力已成为各大企业的基本要务。英伟达目前唯一的限制是芯片产能，而这一缺口可能会为英特尔、AMD等大型芯片公司和Groq等初创公司创造机会。SummitInsightsGroup分析师KinngaiChan也点评道，英伟达价值43.2亿美元的库存“很轻”。但他也认为在供不应求的情况下，英伟达第三季度的业绩很有可能超过营收目标160亿美元。还有人则提出需求并非无限的理论。SemiAnalysis的DylanPatel认为，许多科技公司都在英伟达的GPU上投资巨大，然后他们再研究怎么利用芯片开发人工智能，本末倒置。这种过度投资在某一时刻将发生改变，很多参与者将停止投资，但也有一些人可能会加速投资。当然，泼冷水的人还指出AI热潮存在炒作，是一种很危险的行为。deVereGroup的首席执行官NigelGreen警告，对英伟达在内的AI股价进行炒作，可能导致投资人认为这些股票是建立长期财富的灵丹妙药，但事实上并非如此。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379179.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1379179.htm