软银旗下Arm将IPO定价为每股51美元

软银旗下Arm将IPO定价为每股51美元以IPO价格计算，Arm的估值约为545亿美元。承销商可以选择额外购买多达700万股股票。虽然Arm之前的目标是筹集80亿至100亿美元，但这一目标至少在一定程度上被降低了，因为软银决定收购愿景基金持有的约25%的股份，然后持有该公司更大比例的股份。Arm在提交给美国证券交易委员会的文件中表示，IPO后，软银仍将控制该公司约90%的股份。Arm在IPO中预留了超过7亿美元的股票，供其一些大客户购买，其中包括英特尔、苹果、英伟达、三星电子和台积电。此次发行由巴克莱、高盛集团、摩根大通和瑞穗金融集团牵头。RaineSecuritiesLLC也在此次IPO中担任财务顾问。该股预计将于周四在纳斯达克全球精选市场开始交易，代码为ARM。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1383791.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1383791.htm

软银排定苹果和英伟达等加入Arm IPO战略投资者阵容

软银排定苹果和英伟达等加入ArmIPO战略投资者阵容软银已经与Arm的客户和合作伙伴进行了数月的讨论，但这些计划现在才刚刚敲定。不过，随着公司IPO越来越近，细节可能会有变，预计到下周会举行投资者路演。知情人士称，这些投资者的投入规模从2500万至1亿美元不等。Arm、谷歌、英伟达和新思科技的代表不予置评。AMD、苹果、Cadence、英特尔和三星没有立即回应置评请求。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1381079.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1381079.htm

ARM宣布启动IPO路演：拟以每股47-51美元发行9550万股ADS

ARM宣布启动IPO路演：拟以每股47-51美元发行9550万股ADS在发行完成后，软银集团预计将拥有ARM约90.6%的实益股权，只有9.4%的ARM股份将在纳斯达克证券市场上自由交易。（来源：SEC）48.7亿美元的融资额远低于之前的预期（80亿至100亿美元）。同时，每股47至51美元的发行价意味着ARM的估值最高将达到545亿美元，而之前的目标是600亿美元至700亿美元。分析师称，估值和融资规模均不乐观，这其中的部分问题在于，ARM的智能手机主营业务当时已在行业中占据绝对主导地位，几乎已没有进一步增长空间。虽然投资者对软银加大研发投入予以了肯定，不过研发投入可能需要数年才能带来回报。不过，即使按照47美元的发行价来计算，此次IPO仍将是今年全球规模最大的IPO，虽然软银这笔有史以来最大的交易远未实现其宏大的目标。对于软银来说，ARM重返公开市场将是一个里程碑，因为该公司的设计驱动着全球大多数智能手机，并吸引了几家知名科技企业作为投资者。此外预计此次上市将提振全球IPO市场，并推动其他初创公司继续上市，因为ARM的成功标志着投资者对高增长科技公司的兴趣回归。此前消息称，软银集团已将ARM大客户苹果、英伟达、英特尔、三星电子等，安排为ARM美国IPO的战略投资者，这些公司将认购达7.35亿美元的ARM股票。ARM表示，如果战略投资者选择购买这些股份，软银对Arm的持股份额将降至89.9%。文件显示，Raine证券将担任IPO财务顾问，巴克莱、高盛、摩根大通和瑞穗金融集团是此次发行的主承销商。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1381843.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1381843.htm

软银旗下Arm上市交易首日股价大涨 IPO规模为年内最大

软银旗下Arm上市交易首日股价大涨IPO规模为年内最大ArmADR推介区间为47-51美元，由巴克莱、高盛、摩根大通、瑞穗、美银、花旗、德意志银行、Jefferies、法国巴黎银行、东方汇理银行、法国外贸银行、三菱日联等多家银行发售另据知情人士称，此次IPO获得12倍超额认购，此次发行的9，550万股美国存托股票中，前十大客户以每股51美元的价格认购了其中半数注：9月13日，软银旗下芯片设计公司Arm在今年最大IPO中筹资48.7亿美元...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1384013.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1384013.htm

传软银旗下Arm最早9月IPO 估值600亿至700亿美元

传软银旗下Arm最早9月IPO估值600亿至700亿美元今年早些时候，银行家们对Arm的估值从300亿美元到700亿美元不等。软银集团CEO孙正义和Arm的CEOReneHaas一直认为这一区间的下限过低。Arm的最新估值目标突显出市场情绪的变化，反映出投资者对与生成式人工智能和芯片相关技术的看涨兴趣。一位知情人士称，Arm的高管可能仍在追求高达800亿美元的估值，但能否实现这一目标存在不确定性。此前有报道称，Arm希望通过IPO筹集高达100亿美元的资金。研究机构TECHnalysisResearch的总裁兼首席分析师BobO’donnell表示：“Arm在很长一段时间内一直扮演着非常重要的幕后角色，但人们对它的了解并不多。现在，人们对Arm的业务及其所扮演的角色的认识有所提高。”Arm正在与包括英特尔(INTC.US)、英伟达(NVDA.US)在内的潜在战略投资者进行谈判，以完成今年最大的IPO。知情人士称，Arm正在与至少10家公司进行谈判，除了英特尔、英伟达之外，还包括谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)、苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)、台积电(TSM.US)和三星电子(SSNLF.US)。Arm或完成科技史上最大的IPO之一ReneHaas于去年接任ArmCEO一职，目前正在努力拓展智能手机以外的市场，其目标是更高级的、尤其是用于云计算和人工智能应用的数据中心芯片，面向该市场的芯片是业内价格最高、利润最高的。亚马逊(AMZN.US)在其云计算业务(AWS)中采用了基于Arm的芯片，因为这种芯片在能源和经济方面都更高效。自2016年被软银集团收购并退市以来，市场对Arm的估值随着芯片股的波动而发生变化。孙正义经常谈到Arm未来的增长潜力和在芯片IP领域的主导地位。去年2月，孙正义曾表示，他希望Arm的IPO将成为半导体行业历史上规模最大的。另一方面，Arm的成功IPO也将标志着软银集团近年来难得的胜利。过去两年，软银集团在初创企业投资领域遭遇了重挫，由于持有的股票价值大幅缩水，该集团旗下的愿景基金在过去两个财年损失了6.9万亿日元(约合480亿美元)。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1374567.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1374567.htm

消息称英伟达洽谈作为锚定投资者参与Arm的IPO

消息称英伟达洽谈作为锚定投资者参与Arm的IPO上述知情人士表示，这家总部位于硅谷的芯片巨头是Arm现有的几家合作伙伴之一，包括英特尔，Arm希望他们在IPO阶段长期持股。潜在投资者仍在与Arm就其估值进行谈判。一位了解谈判情况的人士称，英伟达希望的价格将使Arm的总估值达到350亿至400亿美元，而Arm自己期望的估值接近800亿美元。在Arm即将在纽约IPO之际，引入大型锚定投资者的目的是在软银减持其股份之际帮助支撑该股。软银于2016年以240亿英镑（约合320亿美元）收购了Arm。许多私营科技公司及其顾问都在密切关注Arm能否在经历了长达一年的IPO低迷后，在2023年成功上市。在困难的IPO市场，获得少数锚定投资者的提前支持是一种流行的策略，可以确保需求，并打消其他潜在投资者的疑虑。Arm和英伟达拒绝置评。一位知情人士表示，谈判尚未结束，可能不会导致投资。Arm预计将成为自Rivian以来在美国上市的最有价值的公司。Rivian于2021年底上市，初始市值为700亿美元。接近软银的人士表示，软银创始人孙正义亲自参与了为Arm寻找锚定投资者的工作。在IPO之前，孙正义一直专注于扩大该芯片设计公司的收入。软银拒绝置评。当英伟达在2020年9月首次宣布收购Arm的计划时，美国和欧洲的竞争监管机构表示反对。他们认为，这笔交易可能会影响竞争对手获得Arm的知识产权，并让英伟达获得竞争敏感信息。Arm的知识产权存在于绝大多数智能手机和越来越多的汽车市场中。英伟达已经是Arm的客户，但其投资该公司的谈判显示出更大的雄心，即从其核心业务“图形处理单元”（GPU）扩展到处理大多数其他计算功能的“中央处理单元”（CPU）。一名熟悉相关计划的人士表示，Arm热衷于让英伟达参与其IPO，以此将人工智能定位为其增长计划的核心。“人工智能将出现在招股文件的每三个字中，”该人士表示，“英伟达非常重要，因为它的参与意味着人工智能。”此举将使英伟达与英特尔展开更激烈的竞争。长期以来，英特尔的CPU一直主导着个人电脑和数据中心市场。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1370401.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1370401.htm