ARM宣布启动IPO路演：拟以每股47-51美元发行9550万股ADS

ARM宣布启动IPO路演：拟以每股47-51美元发行9550万股ADS在发行完成后，软银集团预计将拥有ARM约90.6%的实益股权，只有9.4%的ARM股份将在纳斯达克证券市场上自由交易。（来源：SEC）48.7亿美元的融资额远低于之前的预期（80亿至100亿美元）。同时，每股47至51美元的发行价意味着ARM的估值最高将达到545亿美元，而之前的目标是600亿美元至700亿美元。分析师称，估值和融资规模均不乐观，这其中的部分问题在于，ARM的智能手机主营业务当时已在行业中占据绝对主导地位，几乎已没有进一步增长空间。虽然投资者对软银加大研发投入予以了肯定，不过研发投入可能需要数年才能带来回报。不过，即使按照47美元的发行价来计算，此次IPO仍将是今年全球规模最大的IPO，虽然软银这笔有史以来最大的交易远未实现其宏大的目标。对于软银来说，ARM重返公开市场将是一个里程碑，因为该公司的设计驱动着全球大多数智能手机，并吸引了几家知名科技企业作为投资者。此外预计此次上市将提振全球IPO市场，并推动其他初创公司继续上市，因为ARM的成功标志着投资者对高增长科技公司的兴趣回归。此前消息称，软银集团已将ARM大客户苹果、英伟达、英特尔、三星电子等，安排为ARM美国IPO的战略投资者，这些公司将认购达7.35亿美元的ARM股票。ARM表示，如果战略投资者选择购买这些股份，软银对Arm的持股份额将降至89.9%。文件显示，Raine证券将担任IPO财务顾问，巴克莱、高盛、摩根大通和瑞穗金融集团是此次发行的主承销商。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1381843.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1381843.htm

Arm上市计划浮出水面，美国劳动节后开始路演 IPO定价或于9月13日公布

Arm上市计划浮出水面，美国劳动节后开始路演IPO定价或于9月13日公布Arm的目标是通过上市筹集50亿至70亿美元，公司估值为600亿至700亿美元，并指出细节仍可能根据需求而变化。另外有报道称，Arm估值最终也可能在500亿至600亿美元之间。Arm母公司软银集团首席执行官孙正义目前不想放弃该公司10%以上的股份。目前，Arm的代表拒绝置评。如果Arm成功上市，将为孙正义带来巨额收益，其愿景基金去年亏损了创纪录的300亿美元。此外，Arm如果成功进行首次公开发行，这可能会鼓励其他公司也开始考虑自己的首次公开发行计划，包括在线食品杂货配送公司InstacartInc.、营销和数据自动化提供商Klaviyo以及鞋类制造商Birkenstock等公司，他们正在努力准备自己的上市计划。最初，Arm计划在首次公开发行中筹集80亿至100亿美元。然而，由于软银决定保留更多的Arm股份，Arm的筹资目标已经降低。为了实现这一目标，软银通过购买愿景基金在Arm的股份进行了交易。这个交易使得Arm的估值超过了640亿美元。据称，目前Arm也在与一些最大的客户就支持IPO进行谈判。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1380879.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1380879.htm

消息称ARM最早9月赴美IPO 最多融资100亿美元

消息称ARM最早9月赴美IPO最多融资100亿美元上个月，ARM已经秘密申请赴美上市。知情人士称，高盛集团、摩根大通、巴克莱银行（Barclays）和瑞穗金融集团（MizuhoFinancialGroup）已被列为IPO承销商。将来，预计还会有更多银行加入到这一行列。知情人士还称，相关事宜仍在讨论中，有关IPO规模和时间的最终决定，将视股市的具体情况而定。对此，ARM、高盛、摩根大通、瑞穗和软银的代表拒绝发表评论，而巴克莱银行发言人尚未置评。最大规模IPO软银创始人孙正义曾表示，他希望ARM的IPO能成为芯片公司有史以来规模最大的IPO。银行家们预计，ARM的估值在300亿美元至700亿美元之间。估值差距如此之大，表明在当前的半导体市场股价波动之际，对ARM进行估值也面临着挑战。分析人士称，ARMIPO不仅可以支撑软银的资产负债表，或许还能为其提供更多资金进行新的投资。昨日，软银刚刚发布了截至2023年3月31日的2022财年业绩，净亏损9701.4亿日元，较上年同期的亏损1.7万亿日元有所收窄。其中，科技投资部门“愿景基金”亏损4.3万亿日元，而上年同期亏损2.55万亿日元。今年3月有消息称，为了吸引投资者，ARM计划调整其商业模式，以提高其芯片设计的价格，希望在IPO之前提高公司营收。上个月还有报道称，ARM正在打造自己的芯片，以展示其产品制造方面的能力。伦敦交易所受挫ARM总部位于英国，所设计的芯片架构用于全球约95%的智能手机中。在2016年软银以320亿美元收购ARM之前，ARM一直在伦敦和纽约两地上市。今年2月，当英伟达（NVIDIA）收购ARM交易失败后，软银宣布计划让ARM重新上市。软银CEO孙正义当时表示，ARM可能在美国纳斯达克上市，而非英国本土。上个月有报道称，软银创始人兼CEO孙正义与美国纽交所就ARM的上市计划达成了初步协议，ARM最早将在今年秋季在纳斯达克上市。分析人士称，这将对英国政府和伦敦证券交易所造成重大打击。对于英国政府而言，它希望该国最大和最好的科技公司能在本土上市，以便造福更广泛的经济，支撑其股市。然而，多年来，许多英国企业越过大西洋，在纽约上市。这些企业认为，在纳斯达克或纽约证券交易所能实现更高的估值。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1359301.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1359301.htm

消息称ARM或提高IPO定价区间，目标估值将超过545亿美元

消息称ARM或提高IPO定价区间，目标估值将超过545亿美元消息人士称，由于投资者需求强劲，Arm的发行价可能达到或高于其每股47-51美元定价区间的上限，这将是两年来美国股市规模最大的IPO。消息人士称，鉴于此次IPO的超额认购，Arm正在讨论提高定价区间的可能性，并寻求超过545亿美元的估值。消息人士补充称，Arm也在考虑维持定价区间不变，而让周三的IPO定价高于该区间，这也将导致其估值高于545亿美元。不过，消息人士称，Arm不会发行更多股票，因为软银希望在此次融资规模约50亿美元的IPO完成之后保留其在Arm的90.6%的股份。其中一位消息人士称，在周一接到投资者的一些关键订单后，Arm将在未来两天决定是否提高价格区间。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1382907.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1382907.htm

传软银旗下Arm最早9月IPO 估值600亿至700亿美元

传软银旗下Arm最早9月IPO估值600亿至700亿美元今年早些时候，银行家们对Arm的估值从300亿美元到700亿美元不等。软银集团CEO孙正义和Arm的CEOReneHaas一直认为这一区间的下限过低。Arm的最新估值目标突显出市场情绪的变化，反映出投资者对与生成式人工智能和芯片相关技术的看涨兴趣。一位知情人士称，Arm的高管可能仍在追求高达800亿美元的估值，但能否实现这一目标存在不确定性。此前有报道称，Arm希望通过IPO筹集高达100亿美元的资金。研究机构TECHnalysisResearch的总裁兼首席分析师BobO’donnell表示：“Arm在很长一段时间内一直扮演着非常重要的幕后角色，但人们对它的了解并不多。现在，人们对Arm的业务及其所扮演的角色的认识有所提高。”Arm正在与包括英特尔(INTC.US)、英伟达(NVDA.US)在内的潜在战略投资者进行谈判，以完成今年最大的IPO。知情人士称，Arm正在与至少10家公司进行谈判，除了英特尔、英伟达之外，还包括谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)、苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)、台积电(TSM.US)和三星电子(SSNLF.US)。Arm或完成科技史上最大的IPO之一ReneHaas于去年接任ArmCEO一职，目前正在努力拓展智能手机以外的市场，其目标是更高级的、尤其是用于云计算和人工智能应用的数据中心芯片，面向该市场的芯片是业内价格最高、利润最高的。亚马逊(AMZN.US)在其云计算业务(AWS)中采用了基于Arm的芯片，因为这种芯片在能源和经济方面都更高效。自2016年被软银集团收购并退市以来，市场对Arm的估值随着芯片股的波动而发生变化。孙正义经常谈到Arm未来的增长潜力和在芯片IP领域的主导地位。去年2月，孙正义曾表示，他希望Arm的IPO将成为半导体行业历史上规模最大的。另一方面，Arm的成功IPO也将标志着软银集团近年来难得的胜利。过去两年，软银集团在初创企业投资领域遭遇了重挫，由于持有的股票价值大幅缩水，该集团旗下的愿景基金在过去两个财年损失了6.9万亿日元(约合480亿美元)。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1374567.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1374567.htm

美国股市今年规模最大IPO 软银旗下的晶片巨头Arm即将挂牌上市

美国股市今年规模最大IPO软银旗下的晶片巨头Arm即将挂牌上市日本软银集团（SoftBank）旗下的晶片巨头ArmLimited，星期一（8月21日）正式呈交首次公开售股计划（IPO）申请，准备在美国纳斯达克股票交易所挂牌上市。这不仅是美市今年最大规模的IPO行动，也是该市自2014年，阿里巴巴上市以来的最大宗科技股IPO。报道估值超过640亿美元。投稿：@ZaiHuaBot频道：@TestFlightCN