加钱扫货、走私、装甲车运输，揭秘AI芯片背后的黑市风暴
加钱扫货、走私、装甲车运输，揭秘AI芯片背后的黑市风暴两位以狂妄著称的大佬甘愿伏低做小，只为能多分到一些“比毒品还难搞到”的英伟达GPU，最终两人未能如愿。而另一家硅谷巨头思科为了保护刚买来的英伟达GPU，干脆动用装甲车来运。正如科幻作品《沙丘》将香料设定为宇宙最重要的资源。今天同样可以大胆宣称：谁掌握了GPU，谁就掌握了AI时代的命脉。去年以来，在加速计算和生成式AI的带动下，算力需求陡增。英伟达GPU作为提供算力的核心硬件，业界对其的需求早已“远远超过了英伟达所能供应的极限”。为了获得尽可能多的GPU，全球科技圈从贵族俱乐部化身为私酒时代的芝加哥，产品、流量与增长交织的史诗，让位于充斥着贪婪、炫耀、谄媚与背叛的大模型舞台剧。从破产边缘到80亿美元估值在过去一年，英伟达GPU极度短缺，全世界的大厂或创业公司都在各显神通解决“芯荒”难题。对中国企业来说，GPU短缺则是政策和产能两方面造成的。从2022年10月开始，英伟达就被禁止向中国出口A100、H100这两款高端GPU。二道贩子们敏锐地嗅到了其中的商机。一些企业从自家机房里把芯片禁令生效前购买的A100拆出来，卖给贩子。这些没有保修、没有质保的旧芯片，非但没有贬值，价格还从出厂时的8万多元涨到了10多万元。A100、H100分别由英伟达在2020年及2022年推出，上市时间并不长，其在国内市场的存货相当有限。另外，A100分为80GB、40GB两个显存版本，显存越大，所能运行的神经网络越大，训练大语言模型效果越好。厂商都想买80GB显存版本的A100，导致存货更加紧缺。因此，有一些黑心贩子将A100的40GB版本改成80GB的来卖，很多急于购买的企业一时失察，买回去才发觉货不对板。由于这类GPU来源特殊，上当的买家根本没有质保和维权的途径，只能吃哑巴亏。可即便如此，低配置的二手A100在2023年依然供不应求。过去一年，市面上英伟达GPU价格涨幅一度到了200%。A100最火爆的时候，网传最高成交价接近25万元。按照这个价格，两块GPU就能换来一辆全新奔驰E级轿车。二道贩子卖机房拆来的A100赚差价，毕竟只是小打小闹。真正靠倒卖二手GPU发家的，还要属一家名为CoreWeave的美国公司。CoreWeave最开始是一家“挖”比特币的公司，其CEO回忆：“2016年，我们购买了第一块英伟达GPU，插上电源后，将其放在曼哈顿办公室的台球桌上，然后挖到了以太坊网络上的第一个币。”在生成式AI火爆之前，英伟达GPU除了作为游戏显卡，最赚钱、最大的应用场景就是用于加密货币“挖矿”。因为GPU能以最快速度处理海量简单重复的问题，天然就很适合用于昼夜不停地挖比特币。而CoreWeave的三位创始人，一开始也只是将”挖矿”用于赚取额外收入，他们的本职工作是经营对冲基金和家族办公室。可由于2016年加密货币热，他们的GPU越买越多，导致“华尔街的办公桌上堆满了GPU”。到2018年底，CoreWeave已经成为了北美最大的以太坊“矿场”，拥有超过五万块GPU，占以太坊网络总量的1%以上。通过将英伟达GPU用作“矿卡”，CoreWeave在加密货币领域赚到了第一桶金。但在2018年之后，市场行情急转直下，加密货币大幅贬值，与加密货币深度绑定的CoreWeave也几度面临财务危机，险些倒闭。到2019年，CoreWeave决定转型做服务。CoreWeave加入英伟达的云服务提供商计划，也就是围绕英伟达的芯片构建了专门的云基础设施。如果说英伟达是算力厂商，那CoreWeave就相当于算力经销商。到2022年底，ChatGPT发布，生成式AI突然爆火，CoreWeave手头数万块GPU成为了硬通货，因为GPU非常适合用于训练AI大模型。它摇身一变，依靠手中积攒的GPU，向OpenAI、微软、Inflection等众多AI巨头卖算力。2023年4月，CoreWeave还获得来自英伟达的B轮融资。黄仁勋在业绩电话会上点名：“一大批新的GPU专业化云服务提供商正在出现，最知名的当属CoreWeave，他们做得非常出色。”英伟达对“亲信”CoreWeave可谓非常偏心。在一份研究机构Omdia披露出的英伟达H100供货单中，CoreWeave获得的H100数量，比特斯拉还多。也正因为英伟达的“偏心”，除了卖算力服务，CoreWeave以囤积的英伟达芯片为抵押，从黑石、Coatue等顶级机构获得了23亿美元的债务融资。一举将公司从破产边缘，拉到了投后估值80亿美金。冒高风险，买走私卡不是谁都有CoreWeave这么好的运气。跟英伟达关系不够亲密的企业，尤其是中小企业，购买“走私芯片”就成为一种无奈之下的选择。随着全球AI大模型竞争愈发激烈，A100已经不能满足一些企业的需求，性能更强劲的H100日趋抢手。问题在于，H100实在太新了，存货更少。没有存货，二道贩子也无处发挥，走私贩子们登场了。走私贩子们的来货渠道主要有两条：一是等英伟达向美国大型企业发货后，抢购市场上的剩余库存；二是通过在印度、新加坡、马来西亚等地注册公司进口。相比于只有指甲盖大小的微型芯片，H100的尺寸并不小。根据英伟达官方公布的尺寸，H100整个芯片大小为814平方毫米，大概有两个手掌大，走私贩子只能将H100放进背包，接受正式的过关安检。有走私贩子透露，由于每个国家把控严格度不一，如果把H100放在包里，把它报成普通电子设备。麻烦的是服务器架。H100需要插在服务器架上，才能用于训练AI大模型。一套完整AI服务器要配置8块H100，加上一台超微电脑的服务器架，大约相当于一个保险柜。面对如此庞然大物，自然无法靠人肉背回。一般的做法是化整为零，将服务器拆开，用蚂蚁搬家地方式发回。至于运输途中关键部件是否会损坏，运到目的地如何拼装回去，一切都存在极大的风险。H100在2022年3月刚发售时，售价折合人民币约24.2万元。如果在两年前屯了一批H100，什么都不用做，每张到现在能净赚6到9万元。在过去一年间，从朋友圈、小红书等社交平台，到拼多多、闲鱼等电商平台，再到各类垂直社区、垂直社群，有无数贩子打出了“H100现货，手慢无！”、“稀缺H100现货，先到先得！”、“原厂H100，见货付款，欲购从速！”的标签。而如果进一步私聊，这些芯片贩子会告诉你，产品没有保修或支持服务，到货最起码需要6到8周，并且需要先付定金。如果问及发货地和货源，贩子们大多会回答称“海外发货，大陆交付，可以送至指定地点。”据买家爆料，走中小型中间商渠道，风险很高。首先，交了定金，后续也可能因各种原因拿不到货。其次，即使能拿到货，诸如运输过程中磕碰、泡水等现象，也时有发生，“碰到这种情况就只能自认倒霉，根本不存在退货一说。”可即便如此，在各个社交平台“H100预购从速”的帖子下方，仍然有成群结队的用户在咨询价格。抢购、加钱、售罄购买走私GPU不是常态，对大公司而言，终究还是得跟英伟达做正经生意，从官方渠道购买A100、H100。2022年的出口禁令下发后，经英伟达游说，重新获得了出口许可。在2023年3月1日之前，英伟达可以继续给中国大陆提供A100产品。各家科技巨头赶紧行动，经历了“从抢购，到加钱，到售罄”的心路历程。据《晚点》报道，张一鸣在卸任CEO后，把工作重点放在了研究AI上，不仅自己看AI相关论文，还经常跟一些字节高层分享论文学习心得，以及对ChatGPT的思考。高层对AI的重视，让字节在提前抢购英伟达芯片时占得了先机。在GPT-4发布后不到3个月，字节就被爆出，向英伟达订购了超过10亿美元（约合人民币71亿）的GPU，到货和没到货的A100和H800总计有10万块。考虑到2022年全年，英伟达数据中心GPU在中国销售额大约...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1423686.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1423686.htm
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