11月28日，从债券持有人处获悉，大连万达商业管理集团有限公司近期在和持有人沟通时表示，希望债券持有人能够通过2024年1月29

11月28日，从债券持有人处获悉，大连万达商业管理集团有限公司近期在和持有人沟通时表示，希望债券持有人能够通过2024年1月29日到期的这笔美元债的展期方案。按照万达商管的方案，拟对这笔美元债展期至2024年12月29日。上述人士对澎湃新闻表示，在和万达商管的沟通中，公司表示恳请债权人同意展期方案。因为该笔美元债能够成功展期，对于境内银行决定对万达商管是否无还本续贷有很大的影响。另一名债券持有人表示，万达商管透露或将对珠海万达商管引入新的投资人，但公司目前并未透露接触了哪些投资人。（澎湃）

珠海万达商管新的投资人多为境外投资人

珠海万达商管新的投资人多为境外投资人从知情人士处获悉，珠海万达商管新引入的战投以境外投资者为主，原有部分境内投资者将退出。另一珠海万达商管的投资人也表示，目前珠海万达商管的投资人确实是境外投资者居多，不过，目前新的投资人名单并未完全确定。对于珠海万达商管会否在投资赎回期满时按期赎回，上述投资人表示，“在珠海万达商管与新的投资人谈好后，预期原有战投的退出会有个过渡阶段，流程较为复杂，目前各方正在商量。”大连万达商管集团今日宣布，太盟投资集团（PAG）已经与共同宣布签署新投资协议。根据新协议内容，太盟将联合其他投资者，在投资赎回期满时，经万达商管集团赎回后，对珠海万达商管再投资。按照新协议，大连万达商管集团持有珠海万达商管40%股份，为单一最大股东，太盟等数家现有及新进投资人股东参与投资，总计持股60%。（蓝鲸财经）

万达6亿美元债调整还款计划方案获通过

万达6亿美元债调整还款计划方案获通过大连万达商业管理集团股份有限公司（万达商管）星期四（11月30日）早间在港交所发布公告称，在提前同意截止日期前（伦敦时间12月8日下午4时），公司已收到合格债券持有人有效交付的必要同意指示，符合会议法定人数的要求，占上述债券本金总额的99.3%以上同意该笔6亿美元（约7.9亿新元）债的调整还款计划方案。万达商管在公告中表示，发行人、附属担保人和公司对债券持有人表示最深切的感谢，能够在短时间内取得多数债券持有人的支持，这证明了债券持有人对发行人、附属担保人的信心，此次债券的展期能够使得公司缓解近期流动性压力，以应付预期的未来现金流。万达商管本月21日曾发布公告称，其子公司万达地产国际有限公司于2014年1月发行的6亿美元债，将于2024年1月到期，由于当前房地产行业持续低迷，境外资本市场利率不断上升，公司再融资面临一定困难，且万达商管子公司珠海商管年底前获批上市存在一定不确定性，为减少公司短期流动性压力，万达商管主动提前进行流动性管理，筹备调整美元债还款计划，对2024年1月到期债券进行还款计划调整，以保证公司流动性持续稳定。资料显示，该笔债券到期日为2024年1月29日，票面利率7.25%，投资级别为高收益级，发行规模为6亿美元，发行价格为99.036美元，发行收益率为7.39%。公告显示，本次调整计划在一年内分四次还清，不涉及其他公开债的调整，且未来也不会调整，还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红，还款计划经过严格排布，能100%实现。在该笔美元债归还后，万达商管还有两笔美元债各四亿美元，于2025及2026年分批到期，未来没有集中到期压力，万达表示有信心可以按时偿还。万达方面表示，本次调整为公司主动进行的债务结构优化举措，有助于改善流动性，鉴于公司良好的经营状况，未来的流动性风险平稳可控。据财联社引述一名接近万达的知情人士说，目前最大的风险仍来自于万达商管能否在今年年底上市。...2023年11月30日11:24AM

网传珠海万达商管原有部分境内投资人将退出？接近万达人士回应

网传珠海万达商管原有部分境内投资人将退出？接近万达人士回应12月12日，万达正式公布了新的引入战投方案。此后，有传闻称，珠海万达商管新引入的战略投资人以境外投资者为主，原有部分境内投资人将退出。对此，接近万达人士回应记者称，本次签署新协议，有个别现有投资人选择退出投资，但绝大多数投资人保留了对万达的投资，更重要的是有新的投资人进入，包括一些境外投资人，体现出投资者对珠海万达商管增长潜力的高度肯定，对其经营能力的高度认可。（中证金牛座）

【网传珠海万达商管原有部分境内投资人将退出？接近万达人士回应】

【网传珠海万达商管原有部分境内投资人将退出？接近万达人士回应】12月12日，万达正式公布了新的引入战投方案。此后，有传闻称，珠海万达商管新引入的战略投资人以境外投资者为主，原有部分境内投资人将退出。对此，接近万达人士回应记者称，本次签署新协议，有个别现有投资人选择退出投资，但绝大多数投资人保留了对万达的投资，更重要的是有新的投资人进入，包括一些境外投资人，体现出投资者对珠海万达商管增长潜力的高度肯定，对其经营能力的高度认可。（中证金牛座）

【珠海万达商管向投资人征求意见，有意将上市时间最晚推迟至2026年】

【珠海万达商管向投资人征求意见，有意将上市时间最晚推迟至2026年】据澎湃新闻，从知情人士处获悉，珠海万达商管有意将其在香港的上市时间最长推迟至2026年，目前正在和投资方进行商讨。一名知情人士表示，目前其所在的投资方对于这一方案是不太接受的，因为时间推迟得太久，按照目前的环境来看，无法预知未来的情况，当中变化性太大。另一家手持万达美元债的私募机构则表示，他们不同意该方案，原因是延期时间太久，资金成本也很高。“如果说延迟到2024年可能还会考虑一下，直接延到2026年的方案我们是不会接受的”。