华鑫证券：存储芯片价格连续上涨，有望开启新一轮景气度周期

华鑫证券：存储芯片价格连续上涨，有望开启新一轮景气度周期截至2024年2月16日的一周，DRAM销售额同比增长79%，此外13周移动平均线较去年同期飙升79%，根据预测，2024全年，全球DRAM芯片销售额将增长46%，达到780亿美元。根据Gartner此前预测，存储芯片需求在2024年将强劲复苏，营收预估将暴增66.3%，存储行业有望迎来新一轮景气度周期。

天风证券：关注光伏玻璃、药用玻璃景气度回升

天风证券：关注光伏玻璃、药用玻璃景气度回升天风证券4月17日研报指出，建议关注光伏玻璃、药用玻璃景气度回升。2024年1月—3月平板玻璃产量24805万重量箱，同比增长7.8%，3月终端市场需求改善不足，中下游观望情绪较浓，多维持按需采购，市场整体交投氛围偏弱。3月生产商库存持续上涨，但中下游库存有所消化，近期中下游提货积极性回升，带动生产商去库。浮法玻璃短期盈利仍有韧性，光伏玻璃和药用玻璃受益于产业链景气度回暖，利润弹性较大。

万联证券：医疗设备景气度有望回升

万联证券：医疗设备景气度有望回升万联证券研报指出，把握细分增量市场机会。国内医疗器械市场处于高速成长阶段，随着全球人口老龄化加剧以及人们健康意识的提升，医疗器械行业的市场规模有望持续扩大。高值耗材集采常态化，市场对已经纳入集采的产品反应较小，未来主要看点在细分增量市场，通过产品创新满足新的需求。体外诊断板块在经历了疫情带来的爆发式业绩增长后需要回归常规IVD业务。医疗设备板块受益于设备更新政策，随着各地采购政策落地，医疗设备景气度有望回升。

东吴证券：AI 拉动景气度向上叠加业绩拐点，存储板块成长动能充足

东吴证券：AI拉动景气度向上叠加业绩拐点，存储板块成长动能充足东吴证券3月6日研报表示，市场担心前期存储板块涨价主要系海外原厂控产导致，持续性堪忧，但公司认为下游需求逐步回暖叠加HBM新品需求及DDR5渗透率持续提升，存储板块成长动能持续接力。存储国产化势在必行，重点关注存储产业链。通过对产业链主要玩家减产动作、库存及涨价传导业绩改善观测，大厂HBM及DDR5等新品扩产明确，国产化存储产品突破、AI及下游需求回暖等持续催化，公司在当前时点看好存储涨价传导业绩反弹及AI算力存储国产主线。伴随下游AI服务器、新能源汽车等新需求及消费电子、家电、工控等多领域需求复苏催化拉动，基于产业配套及国产化替代等逻辑，公司认为存储板块重点看两条主线：1)涨价逻辑业绩反弹标的。2)HBM及AI算力存储国产化相关标的。

SK 海力士营收猛增 预计存储芯片市场全面回升

SK海力士营收猛增预计存储芯片市场全面回升SK海力士表示，预计存储芯片市场全面复苏，人工智能需求推动该公司实现至少2010年以来最快营收增速。这家全球第二大存储芯片制造商公布，第一季度营收增长逾一倍，达到12.4万亿韩元（90亿美元），强于预期。营业利润为2.89万亿韩元，远超预期的1.8万亿韩元，这也是该公司历史上同期第二高经营利润。该公司称进入了回升阶段，整体存储芯片市场步入稳步增长轨道。公司称，今年资本支出将略高于计划水平。该公司在周四的财报公告中表示，计划增加其领先芯片HBM3E芯片的供应，并吸引更多客户。

存储芯片概念探底回升 好上好 2 连板

存储芯片概念探底回升好上好2连板存储芯片概念探底回升，好上好2连板，盈方微水下直线拉升涨超7%，深南电路、大为股份、华海诚科、香农芯创、大港股份等跟涨。消息面上，由于AI需求强劲，HBM和DDR5的订单有望增加，三星电子和SK海力士加强对高价值DRAM产品的关注，正在考虑增加工厂的半导体晶圆投入量，以加快向10纳米第四代（1a）和第五代（1b）版本的过渡，生产HBM、DDR5和LP-DDR5等高价值产品。