路劲基建有限公司发布公告，宣布对多笔担保优先票据进行提呈要约及同意征求。公告显示，路劲此次提呈要约涉及的票据包括2024年到期的

路劲基建有限公司发布公告，宣布对多笔担保优先票据进行提呈要约及同意征求。公告显示，路劲此次提呈要约涉及的票据包括2024年到期的6.7%利率票据、2025年3月到期的5.9%利率票据、2025年9月到期的6.0%利率票据、2026年1月到期的5.2%利率票据以及2026年7月到期的5.125%利率票据，未偿还本金金额约16.6亿美元；还包括2019年发行的7.75%利率的优先担保永续资本证券。根据同意征求（其全部条款载于提呈要约及同意征求备忘录），目标证券的条款及条件的相关建议修订概述如下：延长票据到期日；纳入提早还款及分期付款条款；相关的强制性回购或赎回指定资产；及对票据契诺的若干修订（不包括对2026年7月票据的修订），以与2026年7月票据系列契诺保持一致。

正荣地产提议置换到期票据 否则考虑债务重组

正荣地产提议置换到期票据否则考虑债务重组中资房企正荣地产提议置换五只2022年到期票据，称可能没有足够的资源来履行即将到期的债务。据彭博社报道，港交所公告显示，这些票据分别是3月到期票息5.95%、4月到期票息5.98%，8月到期票息8.70%和9月到期票息6.50%的美元票据，以及6月到期票息7.125%的人民币票据，折合未偿还本金约10.5亿美元（14.15亿新元）；最低接纳金额为未偿还本金额的85%。此外还就另外八只美元票据征求债券持有人同步同意。交换要约和同意征求将于伦敦时间3月11日下午4点届满。公司上周五已公告，内部资金恐不足以偿还3月到期债务，请求债券持有人在其3月5日未能成功赎回2亿美元永续债的情况下，豁免其违约。最新公告称倘交换要约及同意征求未能成功实行，公司可能无法悉数偿还票据或履行财务承诺；因此“可能考虑进行替代的债务重组行动。”根据公告，新发行的美元和人民币票据都将于2023年3月6日到期，票面利率为8.0%；交换要约还包括支付应计利息，及每1000美元本金现金偿付10美元或者5美元，人民币债券每10000元（约2000新元）本金现金偿付100元或50元。2月11日以来，正荣经历了一轮疯狂的股债抛售，起因是有传言称公司不能按计划赎回美元永续债。正荣股债周一续挫至历史低位。穆迪和惠誉最新将其评级再度下调。公司另公告，股东欧宗荣在2月16和17日合计卖出了6,300万股公司股份，持股下降至53.27%。延伸阅读：正荣地产发出违约预警极端变化凸显中国房企危机远未结束周二正荣地产港股一度下跌5.3%。据中国结算披露数据，周一“20正荣02”用于交易所质押式回购交易的标准券折算率自上周五的0.26调降至0.13。中国结算作为中央对手方，每日会对折算率进行调整以控制交易风险，因此折算率的大幅调降多数情况说明相关债券的风险显著上升。发布：2022年2月22日11:01AM

3月21日，天风证券（发行人）公告，已向香港联合交易所提出申请，发行票息6.50%于2026年到期的4000万美元新票据上市并获

3月21日，天风证券（发行人）公告，已向香港联合交易所提出申请，发行票息6.50%于2026年到期的4000万美元新票据上市并获准交易。新票据将与发行人于2024年3月5日发行的3亿美元票息6.5%、于2026年到期的票据（TIANFS6.503/05/26，ISIN：XS2766049378）合并为单一系列。新票据的上市预计将于2024年3月22日生效。

华南城控股：将在 2024 年 1 月 31 日分别赎回每一系列优先票据在付款日未偿还的本金总额的 4%

华南城控股：将在2024年1月31日分别赎回每一系列优先票据在付款日未偿还的本金总额的4%华南城控股于港交所发布关于优先票据征求同意、预期时间表及拟议修订的修改公告。本公司认真考虑持有人就征求同意提供的反馈后，决定优化征求同意的条款，包括但不限于（i）实行强制赎回义务，公司将在2024年1月31日分别赎回每一系列票据在付款日未偿还的本金总额的4%，（ii）修订分期偿还计划，在相关分期付款日增加额外的分期偿还款项，分别为每一系列票据在付款日未偿还的本金总2额的5%，以及（iii）将南昌华南城作为指定的在岸资产。本公司谨此宣布对征求同意进行某些修改（“修改”），即时生效，详细资料请参阅于今日发送给持有人的日期为2023年12月11日的补充征求同意声明（“补充征求同意声明”，并与原征求同意声明合称“征求同意声明”）。如果原征求同意声明与补充征求同意声明的条款不一致，则以补充征求同意声明的条款为准。

【Coinbase宣布中期业绩及延长2031年到期的未偿还3.625%优先票据的现金要约期限并扩大要约规模】

【Coinbase宣布中期业绩及延长2031年到期的未偿还3.625%优先票据的现金要约期限并扩大要约规模】2023年09月05日08点42分老不正经报道，Coinbase公布了此前宣布的以现金购买部分2031年到期的3.625%优先票据的要约收购的中期结果。公司还宣布已修订要约收购条款，(i)将要约收购中可购买的票据金额从最高总购买价150,000,000美元提高到最高总购买价180,000,000美元（不包括应计和未付利息），(ii)将要约收购的到期日从纽约时间9月1日下午11:59分延长至9月2日下午11:59分、纽约市时间2023年9月1日下午11:59，延长至纽约市时间2023年9月18日下午11:59。据悉，花旗集团全球市场公司担任本次要约收购的交易经理。

2月23日，禹洲集团控股有限公司公告，2024年到期的5亿美元票息8.5%高级票据（“2024票据”）已构成违约。根据2024年

2月23日，禹洲集团控股有限公司公告，2024年到期的5亿美元票息8.5%高级票据（“2024票据”）已构成违约。根据2024年票据的条款，2024年债券的所有未偿本金以及当前利息期的应计和未付利息于2024年2月26日到期应付。公司已与现有票据持有人特设小组签订重组支持协议，以支持公司离岸债务（包括2024年票据）的拟议重组实施。因此，预计不会在到期日支付应付款项。未能支付此类款项将构成2024年票据以及公司发行的其他美元票据项下的违约事件。