天风国际郭明𫓹：GB200 为 2024 年 AI 伺服器关注焦点 目前对鸿海贡献能见度有限

天风国际郭明𫓹：GB200为2024年AI伺服器关注焦点目前对鸿海贡献能见度有限天风国际分析师郭明𫓹14日在社交平台X上发文表示，若越多客户采用Grace架构，对Nvidia在AI领域的竞争优势越有利。然而，GH200的出货低于预期，全球主要客户仅Amazon采用。故Nvidia对GB200寄与厚望，并刻意扩大GB200与B100/200的规格差距(主要是NVlink相关与网路速度)，以期透过方案区隔与差异化，提高客户采购GB200的意愿。目前GB200的出货能见度不高，很难估算对大部分供应商的实际贡献。长期来看，鸿海/鸿佰的AI伺服器业务可望受惠于与Nvidia合作关系更紧密。但需注意近期Nvidia已改变GB200开发策略并自行投入更多在系统开发，降低对鸿海/鸿佰的GB200开发依赖。这代表市场在短期内可能对鸿海/鸿佰在GB200的系统开发优势、订单能见度与毛利率过于乐观。

郭明𫓹：中低端 CCL 因产能紧张已普遍涨价 平均涨幅接近 10%

郭明𫓹：中低端CCL因产能紧张已普遍涨价平均涨幅接近10%知名分析师郭明𫓹称，最新调查显示，目前M4以下的CCL品项已普遍涨价，平均涨幅约接近10%；M4以上的高阶CCL目前没有涨价迹象。从供应端看，AI伺服器需求在过去一年暴增，促使CCL厂商升级产线以应付高规(M4以上)的需求，间接导致M4以下的供应减少。从需求端看，以高通为首的AIPC主板材料升级，单价提升15–20%。一般服务器需求自今年下半年开始复苏，亦带动中低端CCL需求。中低阶CCL涨价的另一原因为上游材料上涨，涨价后已将原物料成本完全转嫁给客户，获利将显著提升。

东材科技：公司产品已规模化应用于 Open AI、Nvidia 的 AI 服务器中

东材科技：公司产品已规模化应用于OpenAI、Nvidia的AI服务器中东材科技在互动平台表示，公司高度关注AI产业的发展，公司的高速树脂材料目前已经规模化应用于OpenAI、Nvidia的AI服务器中，是主要支撑部件OAM加速卡、UBB主板的核心原材料，公司是全球AI产业链的重要参与者。目前，公司已建成3700吨双马来酰亚胺树脂产能、1200吨活性酯产能，在高速树脂材料领域具备国内最大的生产制造能力，同时兼顾量产的稳定性和产品竞争力，并通过台光、生益、台耀、斗山、松下等国内外一线覆铜板厂商供应到英伟达、华为、苹果、英特尔等主流产业链体系。未来，公司将不断加大研发投入实现产品的迭代升级，以满足客户的使用需求，同时根据市场变化适时实施扩产计划。

郭明𫓹：AOSL 可望成为 GB200 新供货商，为英伟达改变认证流程下的领先受益者之一

郭明𫓹：AOSL可望成为GB200新供货商，为英伟达改变认证流程下的领先受益者之一天风国际证券分析师郭明𫓹称，Nvidia（英伟达）CEO黄仁勋日前公开表示，Nvidia的目标是每年推出新版本的旗舰AI芯片。此策略有助于Nvidia的竞争力，但面临的执行挑战为需加速供货商认证流程，才能同步提升系统开发的速度。我最新调查指出，为加速供货商认证流程，Nvidia已开始整合各AI系统之产品线采购与认证，对已取得HGX/DGXH100认证的供货商，可简化GB200认证流程并加速进入GB200供应链。

AI晶片热潮退？ 传微软砍NVIDIA H100订单

AI晶片热潮退？传微软砍NVIDIAH100订单根据市场消息，微软Microsoft365Copilot使用情况不如预期、ChatGPT退潮，传微软下修辉达（NVIDIA）高阶人工智能（AI）伺服器图形处理器（GPU）H100晶片订单，显示出目前大规模AI运算市场对于H100的需求已缓和，近期难再出现客户疯狂下单的情况。https://www.sinchew.com.my/?p=4997879