大摩:预计 2024 年第一季 DRAM 和 NAND 闪存价格将环比上涨 18%~23%

大摩:预计2024年第一季DRAM和NAND闪存价格将环比上涨18%~23%摩根士丹利指出,PC及智能手机ODM、OEM厂目前的库存水位仍低,厂商正在积极建立库存。其援引TrendForce数据称,智能手机商移动DRAM库存为4~6周,且NAND(eMMC、UFS)库存6~7周,TrendForce预计2024年第一季DRAM和NAND闪存价格较2023年第四季上涨18%~23%。

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NAND闪存现货价格持续上涨DRAM定价趋势不稳定业内消息人士称,NAND闪存现货价格持续上涨,而DRAM定价趋势则不太稳定。随着旺季接近尾声,11月存储现货价格增长放缓。由于芯片厂商持续减产,上游NAND供应依然紧张,存储模组厂商无法在价格进一步上涨之前建立足够的库存。渠道库存压力并未阻止NAND闪存晶圆价格上涨。主流512Gb市场的现货价格强劲上涨,进一步推动芯片供应商实现收支平衡。

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存储芯片概念震荡走高聚辰股份涨超10%存储芯片概念震荡走高,聚辰股份涨超10%,江波龙、同有科技、兆易创新、北京君正等跟涨。消息面上,摩根士丹利指出,PC及智能手机ODM、OEM厂目前的库存水位仍低,厂商正在积极建立库存。其援引TrendForce数据称,智能手机商移动DRAM库存为4~6周,且NAND(eMMC、UFS)库存6~7周,TrendForce预计2024年第一季DRAM和NAND闪存价格较2023年第四季上涨18%~23%。

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TrendForce:合约价上涨 推升 DRAM 第一季营收季增 5.1% 至 183.5 亿美元

TrendForce:合约价上涨推升DRAM第一季营收季增5.1%至183.5亿美元据全球市场研究机构TrendForce集邦咨询调查显示,2024年第一季DRAM产业主流产品合约价走扬、且涨幅较2023年第四季扩大,带动营收较前一季度成长5.1%,达183.5亿美元,推动多数业者营收延续季增趋势。出货表现上,第一季三大原厂皆出现季减,反映产业淡季效应,加上下游业者的库存水平已垫高,采购量明显减弱。平均销售单价方面,三大原厂延续着2023年第四季合约价上涨氛围,再加上库存仍处于健康水位,故涨价意愿强烈。(科创板日报)

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第二季度DRAM合同价格调整为增长13-18% NAND 闪存约增长15-20%

第二季度DRAM合同价格调整为增长13-18%NAND闪存约增长15-20%在花莲地震之前,TrendForce最初预测DRAM合约价格将季节性上涨3-8%,NANDFlash将上涨13-18%。这主要是由于人工智能应用之外的需求低迷,尤其是笔记本电脑和智能手机的需求没有复苏迹象。库存水平逐渐增加,尤其是个人电脑原始设备制造商的状况所带来。此外,由于DRAM和NAND闪存的价格已经连续上涨了两三个季度,买家接受进一步大幅提价的意愿已经减弱。地震后,市场上出现了一些零星的报道,称PCOEM供应商出于特殊考虑,接受DRAM和NANDFlash合同价格的大幅上涨,但这只是个别交易。到4月下旬,在新一轮合同价格谈判完成后,涨幅超过了最初的预期。这促使TrendForce上调了第二季度DRAM和NANDFlash的合约价格涨幅,这不仅反映了买方希望支持其库存价值的愿望,也反映了对人工智能市场供需前景的考虑。TrendForce报告称,制造商对HBM产能的潜在挤出效应保持警惕。具体而言,三星采用1Alpha工艺节点的HBM3e产品预计到2024年底将使用约60%的产能。这一大幅分配预计将限制DDR5供应商,尤其是在第三季度HBM3e产量大幅增加的情况下。为此,买家在第二季度战略性地增加库存,为第三季度开始的HBM短缺做好准备。随着能效对人工智能推理服务器越来越重要,北美CSP正在采用QLC企业固态硬盘作为首选存储解决方案。这一转变推动了对QLC企业级固态硬盘的需求,导致一些供应商的库存迅速耗尽,并使他们对销售犹豫不决。此外,由于消费产品需求的复苏尚不明朗,供应商对非HBM晶圆容量的资本投资普遍持保守态度,尤其是对NAND闪存的投资,因为目前NAND闪存的价格处于盈亏平衡点。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1429983.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1429983.htm

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本季度NAND闪存价格跌幅扩大到30%至35% 市场需求冷淡,卖家库存压力大

本季度NAND闪存价格跌幅扩大到30%至35%市场需求冷淡,卖家库存压力大此前TrendForce表示,2022年第三季度供应链库存积压有蔓延的趋势,同时分销商去库存缓慢,客户也普遍持观望态度,使得供需平衡快速恶化,预计2023年第三季度NAND闪存价格下跌幅度为8%到13%,趋势会延续到2022年第四季度。虽然第三季度还有一个月,不过NAND闪存遇到的问题似乎比预想中更为严重。TrendForce发布的最新调查报告显示,2022年进入下半年后,NAND闪存市场的交易一直很冷淡,买家处于观望状态,倾向不协商定价。与此同时,工厂库存压力已达到临界点,NAND闪存制造商继续调低定价以达成交易,此举导致NAND闪存定价进一步下滑。TrendForce预计2023年第三季度NAND闪存价格下跌幅度将扩大至30%到35%,如果部分NAND闪存制造商不减产,市场还存在继续调整的可能性,长期来看,NAND闪存的价格会有很大的波动。近两年来,新冠疫情推动了数字化转型,笔记本电脑和服务器刺激了NAND闪存消费的快速增长。为了满足需求,NAND闪存制造商一直积极扩大产能,加速工艺推进,提高了128层或以上产品的产量。不过2022年进入下半年后,市场形势急剧恶化,智能手机和笔记本电脑厂商都缩减订单采购量,表明NAND闪存市场已供过于求需要调整。展望2023年,由于各类电子消费品牌较为保守的态度,明年的行情也难以改善。TrendForce认为NAND闪存制造商在2022年第四季度会不惜一切代价维持市场份额,导致NAND闪存价格崩盘,届时价格可能会再下降20%。在库存上升压力以及市场需求冷淡的阴影下,降幅还存在扩大的可能。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1311681.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1311681.htm

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TrendForce 报告:NAND闪存市场格局将发生变化 终于出现复苏迹象

TrendForce报告:NAND闪存市场格局将发生变化终于出现复苏迹象NAND闪存产业链动态频出,部分厂商表示有提价或提高产能利用率的意愿。NAND闪存供应商SIMO总经理WallaceC.Kou表示,第二季度NAND闪存的价格已经尘埃落定,将上涨20%;部分供应商第一季度已经开始盈利,第二季度后大部分供应商都将盈利。PHISON公司首席执行官PuaKheinSeng认为,SSD固态硬盘价格的进一步上涨可能会大大降低市场需求。如果价格过高,需求可能又会开始动摇。他建议NAND制造商停止减产,开始满足需求,而不是任由低供应、高需求推高价格。从产业链的角度来看,三星西安晶圆厂已经大幅提高了开工率,Kioxia也在考虑调整减产计划。三星方面,据韩国媒体"TheElec"报道,三星电子位于中国西安的NAND闪存工厂已将开工率恢复到70%左右。23年下半年,三星将该工厂的开工率降至20%-30%。这是自2022年下半年内存价格和需求开始下滑以来该工厂的最低点。西安晶圆厂是三星电子在韩国以外唯一的内存半导体生产基地,月产能为20万片300mm晶圆,占三星整体NAND产量的40%。三星电子计划将西安NAND闪存工厂升级为236层NAND工艺,并启动大规模扩产。据了解,该公司将于2024年在西安工厂逐步引进能够生产236层NAND的设备。至于Kioxia,该公司最近表示,将重新评估自2022年起实施的电子设备中使用的内存介质闪存的减产计划,并提高产量。Kioxia预计,到今年3月,其NAND工厂的利用率将恢复到90%左右,这取决于需求。不过,TrendForce指出,先前预测NANDFlash在第1季的合约价格季增率约为20-25%。尽管第二季度的整体需求前景仍然保守,但NAND闪存供应商已经从23年第四季度末和24年第一季度初开始调整产能利用率。此外,NAND闪存买家已开始逐步补充第一季度的库存。因此,第二季度NAND闪存合同价格的季度环比增幅将收敛至10-15%。市场格局:三星仍占主导地位,两大制造商或将合并目前,NAND闪存市场仍由五大厂商主导,其中三星和SKHynix占据了绝大部分份额。根据TrendForce3月6日的调查,23年第四季度,三星仍牢牢占据着NAND闪存市场的头把交椅,市场份额从上一季度的31.4%增至36.6%;其次是SK集团,市场份额从上一季度的20.2%增至21.6%。紧随其后的是西部数据,其市场份额从上一季度的16.9%降至14.5%;Kioxia,其市场份额从上一季度的14.5%降至12.6%;美光,其市场份额从上一季度的12.5%降至9.9%。值得注意的是,西部数据与Kioxia的合并计划自2021年开始实施,目前尚未结束。据日本媒体47news报道援引消息人士的话称,合并谈判遭到了竞争对手的反对,导致谈判终止。日本媒体朝日新闻早些时候的报道指出,双方可能在4月底恢复合并谈判。据报道,贝恩资本正在与相关公司进行谈判,以重启西部数据与Kioxia的合并谈判。如果合并成功,新成立的公司将控制全球三分之一的NAND闪存市场。如果合并成功,西部数据和Kioxia成立的新公司的市场份额将超过30%,从而导致NAND闪存市场格局的变化。近日,西部数据再次出手。3月5日,该公司宣布分拆NAND闪存业务后,将保留原名,专注于核心硬盘业务。该公司还表示,分拆交易预计将在下半年完成。根据公告,西部数据现任全球运营执行副总裁IrvingTan将担任剩余独立硬盘公司的首席执行官,继续以西部数据品牌运营。现任首席执行官大卫-戈克勒(DavidGoeckeler)将被调往新成立的公司负责NAND闪存部门,并担任新公司的首席执行官。西部数据将剥离长期受供过于求困扰的NAND闪存业务,这一消息引发了业界的广泛讨论。但该公司认为,此举将加速创新,带来新的发展机遇。同时,由于资本结构独立,两个实体的运营效率将高于统一的公司。展望:第一季度NAND闪存行业收入或将环比增长20%在产业营收方面,根据TrendForce的最新研究显示,NANDFlash产业营收在23年第4季达到114.9亿美元,较前一季成长24.5%。这主要得益于年末促销带来的终端需求回暖,以及元器件市场因涨价带来的订单扩大,以及比特出货量较去年同期旺盛。同时,各公司继续发布2024年需求表现将好于2023年的观点,并已开始战略备货。展望2024年第一季度,TrendForce认为,在供应链库存水平显著改善、价格仍在上涨的情况下,客户继续增加采购订单,以避免供应短缺和成本上升的风险。因此,TrendForce预估,尽管目前为传统淡季,但由于订单规模持续扩大,刺激NANDFlash合约价格平均上涨25%,第一季NANDFlash产业营收仍将较去年同期成长20%。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1423755.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1423755.htm

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