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12月6日,中国银行业协会在官网发布《中国资产管理行业发展与创新研究报告(2023)》。《报告》指出,随着居民理财意识提升,现金+存款的占比逐步降低,取而代之的是银行理财、基金、股票等其他类型资产,其中投顾业务以其可持续性的财富效应和以客户为中心的业务逻辑,能为投资者提供更多元化的选择和优质的服务,预计未来在政策、监管持续推动下,以买方投顾业务为代表的财富管理业务将有望脱颖而出,成为居民资产配置中的主要业务选择之一。
中国银行业协会周更强:正组织制定商业银行投资顾问团体标准12月21日,中国银行业协会副秘书长周更强在2023上证财富管理论坛上做主旨演讲表示,中国银行业协会已建立了以《中国银行业理财业务自律规范》为基础的自律规则体系,针对理财市场不规范行为,逐步完善理财业务自律规则,目前已发布《理财产品业绩比较基准展示行为准则》《理财产品过往业绩展示行为准则》。此外,中国银行业协会正组织制定商业银行投资顾问团体标准,将在投资顾问展业及标准化服务模式深入研究的基础上,提炼总结形成行业性标准,推动财富管理和私人银行投资顾问服务规范发展。(上证报)
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