微软、谷歌和AMD大谈AI业务进展 却仍满足不了投资者胃口

微软、谷歌和AMD大谈AI业务进展却仍满足不了投资者胃口最近几周，投资者将这些公司的股价推升至纪录高位，押注人工智能热潮将迅速推动业绩增长，但周二各大公司的信息却不足以满足投资者的期望。“公司必须不断地证明自己，要持之以恒地证明人工智能的价值所在，”富兰克林邓普顿的投资组合经理兼分析师KatrinaDudley表示。微软和谷歌是人工智能软件和云计算领域的两家竞争对手，财报中传递的大多也是好消息，但仍被投资者冷眼以对。得益于人工智能产品的需求，微软季度营收创下2022年以来最大增幅。Azure云服务营收增长30%，微软首席财务官AmyHood表示，其中6%与AI需求相关，高于前一季度3个百分点的贡献。瑞银分析师KarlKeirstead在与公司高管的电话会议上称，这一表现“相当出色”。微软没有透露人工智能预计在当前季度对Azure云服务的贡献会有多大。尽管势头强劲，但微软股价盘后还是下跌。CFRAResearch的分析师AngeloZino表示，华尔街希望更清楚地了解人工智能将对未来的财务业绩会有多大贡献。他说道，“投资者希望这些公司能够量化未来几年人工智能的潜力”。但微软不会遵循人工智能处理器制造商英伟达的发展模式。英伟达的销售额呈现爆炸式增长。“就人工智能对微软的贡献而言，这不会是它的发展方式，”Zino称。“过程要比一些人预期的更慢些”。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1415255.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1415255.htm

AMD股价下跌7% 分析师担心人工智能芯片目标设定过高

AMD股价下跌7%分析师担心人工智能芯片目标设定过高AMD在周二发布第二季度财报表示，客户对将在今年第四季度上市的MI300人工智能芯片兴趣“非常高”，随后公司股票在盘后交易中上涨了4%。今年以来，人工智能一直是芯片行业的主要话题，刺激芯片公司股价普涨，助推英伟达成为第一家也是唯一一家市值超过1万亿美元的芯片公司。投资者希望AMD能够推出一款可以媲美英伟达最强大人工智能芯片的产品，帮助满足市场对人工智能应用芯片的强劲需求。AMD股价今年迄今为止已上涨约82%，同期英伟达股价上涨了2倍多，费城SE半导体指数上涨了约52%。投行伯恩斯坦分析师在报告中写道：“除非数据表明很快有实质性进展，否则我们担心估值仍然过高，AMD股价在我们看来似乎有点勉强。”市场研究公司SummitInsightsGroup分析师KinngaiChan表示，投资者对AMD是乱压一通，总期望公司会在人工智能领域获得更大收益。AMD预计第三季度营收约为57亿美元，上下浮动3亿美元，分析师关于第三季度营收的平均预期为58.2亿美元。分析师表示，“看涨者希望AMD成为下一只概念股……看空者则说，让我看看结果，让我能相信人工智能的炒作。”...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1374725.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1374725.htm

谷歌 AI 翻车打击股价，有基金经理认为存在 “黄金机会”

谷歌AI翻车打击股价，有基金经理认为存在“黄金机会”对谷歌母公司Alphabet人工智能失误的担忧严重拖累了这家科技巨头的股价，但波士顿合伙公司（BostonPartners）的一位基金经理认为，这为投资者创造了一个“黄金机会”。管理着大约300亿美元资产的戴维・科恩（DavidCohen）表示，“对于一家非凡的企业来说，市盈率很低”。“我们认为，该公司在人工智能方面的优势并未体现在股票价格中。”谷歌的人工智能模型“双子座”遭遇重大挫折，该公司上个月暂停了一项图像生成功能。人们不禁担心，这家在过去10年位居市值前列的企业在人工智能领域正在落后，被英伟达和亚马逊超越。科恩认为“双子座”的问题可以相对容易地解决，这为“寻找具有巨大增长潜力的价值股的基金经理提供了难得的机会”。

AI战火越烧越旺：谷歌母公司Alphabet市值两天蒸发逾万亿元

AI战火越烧越旺：谷歌母公司Alphabet市值两天蒸发逾万亿元谷歌在2月6日展示ChatGPT的竞争对手Bard时，却意外遭遇翻车，生成了错误结果，导致其母公司Alphabet股价周三暴跌7.7%。周四的抛压并未减轻，该股当天盘中一度下跌5.1%，短短两天，市值蒸发近1700亿美元（约合1.15万亿元人民币）。要知道，在Alpahbet发布未达预期的财报后，该股也仅仅下跌了2.8%，足以见得投资者是多么重视人工智能军备竞赛。投资公司MillerTabak+Co首席市场策略师马特·马利（MattMaley）说：“对于谷歌这样的股票，如此大幅的下跌只能表明投资者根本不看基本面。”就在谷歌暴跌的同时，微软却获得了资本市场的追捧，可谓冰火两重天。该公司阐述了将如何把OpenAI的ChatGPT技术整合到旗下的必应搜索中，受此影响，该股周二大涨4.2%。但分析师似乎热情不高，摩根士丹利认为，要让消费者改变搜索和浏览习惯不仅非常困难，而且成本高昂。直到本周，美国股市对人工智能的炒作还主要局限于英伟达，该公司开发的芯片可以为人工智能程序的复杂计算提供支持。此外，一些公司名称中包含“AI”的小公司也成为了炒作对象，比如，C3.ai的股价今年以来已经翻倍。与此同时，微软和Alphabet的涨幅却都落后于同期的纳斯达克100指数。百度、阿里巴巴和网易等中国互联网公司也宣布将扩大人工智能应用范围，刺激股价上涨。GlenviewTrust首席投资官比尔·斯通（BillStone）表示，尽管Alphabet遇挫，但现在就对生成式人工智能及其相关商业模式的赢家下定论还为时尚早。“人们显然会担心Alphabet将在搜索领域失去优势，但这纯粹是因为它的主导地位太强，搜索业务背后的利益太大，但他们依然有很多工具可用。”他说，“我们同时持有微软和Alphabet的股票，也相信这两家公司都有能力成为这一领域的领导者。”...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1343545.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1343545.htm

没有大客户买单 AMD发布AI芯片后股价大跌

没有大客户买单AMD发布AI芯片后股价大跌AMDCEO苏姿丰接受采访时表示，该芯片可以帮助科技公司控制因为ChatGPT等服务而飙升的成本。她在旧金山的一次主题演讲上披露了相关信息，并展示了基于这款MI300X芯片的人工智能系统如何为旧金山写诗。“内存越大，能处理的模型就越多。”苏姿丰说，“我们在客户的工作负载中看到，它的运行速度要快得多。我们认为它确实存在差异化。”在之前的演讲中，AMD都会披露新产品的大客户，但这一次，他们却并未透露哪些公司会采用MI300X或简配版MI300A。该公司并未详细披露这些芯片的价格，以及它能给营收带来多大的促进作用。自从年初以来，AMD的股价已经翻了一番，并在周二早盘触及16个月新高。但在发表人工智能战略后，AMD的股价当天收跌3.6%，而英伟达当天则收涨3.9%，报收于410.22美元，成为首家市值超过1万亿美元的芯片制造商。市场研究公司TIRIASResearch首席分析师凯文·克莱维尔（KevinKrewell）说：“我认为，华尔街之所以会失望，可能是因为没有一个大客户表示会使用MI300A或X。他们希望AMD透露一些信息来说明该公司已经在某些设计上取代了英伟达。”英伟达股价今年以来累计上涨170%。分析师表示，这家芯片公司在人工智能市场占据主导，份额高达80%至95%。英伟达几乎没有大规模的竞争对手。虽然英特尔以及CerebrasSystems和SambaNovaSystems等创业公司也在开发竞品，但其最大的销量威胁却是谷歌和亚马逊云计算部门自主开发的芯片，这些公司都将其定制的芯片出租给外部开发者使用。除了人工智能市场外，AMD表示，他们已经开始向Meta等公司大量出货一款名为Bergamo的通用CPU。Meta计算基础设施主管亚历克西斯·布莱克·博乔林（AlexisBlackBjorlin）表示，该公司采用了Bergamo芯片。但投资者还是更关注人工智能方面的消息。英伟达之所以能够取得主导地位，不仅是因为芯片本身，还得益于他们十多年来一直为人工智能研究人员提供软件工具，并预测他们对芯片的需求——要设计这样的芯片，需要花费数年时间。AMD周二披露了Rocm软件的最新信息，其竞争对手正是英伟达的Cuda软件平台。Meta人工智能开源软件副总裁索米斯·齐塔拉（SoumithChintala）在AMD的发布会上表示，他与AMD进行了密切合作，便于人工智能开发者使用免费工具摆脱人工智能芯片的“单一主导厂商”，转向AMD等公司提供的其他方案。“你们其实不用做太多工作，很多情况下甚至什么都不用做，就能从给一个平台迁移到另一个平台。”齐塔拉说。但分析师表示，单纯因为Meta等技术成熟的公司可以通过AMD的芯片获得更快的速度，并不意味着技术实力稍差的企业也会广泛采用这款芯片。市场研究公司MoorInsights&Strategy的分析师安谢尔·萨格（AnshelSag）说：“就算AMD的硬件性能可以跟英伟达比肩，人们仍然不相信AMD的软件解决方案能与英伟达对抗。”...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1365141.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1365141.htm

AMD推出重磅AI芯片挑战英伟达 股价大涨近10%

AMD推出重磅AI芯片挑战英伟达股价大涨近10%周三，AMD首席执行官苏姿丰谈到当天早些时候发布的InstinctMI300X，这是一款面向人工智能服务器设计的大型GPU。她表示微软和Meta等大企业已经承诺购买这款芯片。过去一年英伟达一直主导着人工智能芯片市场，但云服务提供商和科技公司都在为节省成本和提升灵活性寻找替代方案。尽管AMD预计2024年人工智能芯片的营收仅为20亿美元，低于英伟达在人工智能芯片领域的营收预期，但周四AMD股价上涨表明，投资者相信其可以从英伟达手中拿到人工智能芯片市场的一大块份额。分析师此前估计，包括人工智能芯片在内的英伟达数据中心业务仅本季度营收就将超过160亿美元。AMD的高端芯片将于明年开始大量出货。德意志银行分析师罗斯·塞莫尔（RossSeymore）周四在一份报告中写道：“我们认为，当下的发布会突显出，AMD在利用迅速扩张的人工智能市场方面仍然处于非常有利的地位，他们在不断加强客户合作伙伴关系，推出性能指标令人印象深刻、且极具竞争力的产品。”花旗银行分析师周四在一份报告中估计，AMD最终可能占到整个人工智能芯片市场的10%左右。苏姿丰在周三的发布会上透露，未来四年，人工智能芯片的市场总体规模可能会攀升至4000亿美元，是公司此前预期的两倍。苏姿丰解释说，因为市场很大，AMD不需要打败英伟达就能在人工智能芯片市场上取得好的业绩。“我认为很明显，英伟达现在的确占据了绝大多数市场份额，”苏姿丰谈到人工智能芯片市场时说。“我们认为，到2027年这个数字可能会超过4000亿美元。我们完全可以从中分得一杯羹。”（辰辰）...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1402913.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1402913.htm