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2月5日,中国招标投标公共服务平台发布《六安城市建设投资有限公司发行债务融资工具公开选择承销团项目》。公司为优化债务结构,降低融资成本,拟注册发行:(1)不超过30亿元的定向债务融资工具(PPN);(2)不超过30亿元的超短期融资券(SCP);(3)不超过20亿元的中期票据(MTN),发行方式为余额包销。预算金额(最高限价):年承销费费率不超过0.4%0/年(MTN、PPN)、1%/年(SCP)。

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据财联社,近日,湖州一家城投子公司的债券发行中介服务招标公告因其较高的承销费引起了关注。根据招标公告,浙江中诚工程管理科技有限公司受湖州莫干山高新产业投资发展集团有限公司(简称“莫干山高新”)的委托,就湖州莫干山高新产业投资发展集团有限公司2024年非公开发行公司债券发行中介服务资格项目进行公开招标。项目内容显示,该项目金额不超过15亿元,期限不超过5年。项目0.4%-0.6%的年承销费率区间范围。若按照项目内容所示的上限,该公司债期限5年,融资金额15亿元,则总承销费率最高可达4500万元。即使按照3年期、0.4%的年承销费率,总承销费也可达1800万元。

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润泽科技:拟申请注册发行不超40亿元债务融资工具润泽科技公告,公司第四届董事会第二十一次会议决议,审议通过了《关于公司拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币40亿元(含40亿元)的银行间债券市场非金融企业债务融资工具,发行品种包括超短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种(以中国银行间市场交易商协会实际批准为准)。

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六安城市建设投资有限公司披露了2021年度第一期中期票据2024年兑付公告。本期债券简称为21六安城投MTN001,发行规模为10亿元,期限为3+2年,利率4.37%。债券于2021年1月6日完成发行,将于2024年1月8日进行兑付,本期应偿付本金及利息金额为10.437亿元。另外,债券发行人为六安城市建设投资有限公司,主体评级为AA+,主承销商为中国民生银行股份有限公司。

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2月22日,许昌市投资集团有限公司官网发布2024年度资本市场债券发行主承销商招标公告。“许昌投资PPN”拟发行规模不超过20亿元,发行期限不超过5年;境外债券:拟发行规模不超过3亿美元(等值人民币),发行期限不超过3年;“许昌投资企业债”拟发行规模不超过20亿元,发行期限不超过7年;“许昌产投企业债”拟发行规模不超过20亿元,发行期限不超过7年;“许昌产投PPN”拟发行规模不超过20亿元,发行期限不超过5年。

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广西柳州市东城投资开发集团有限公司公告,“23柳州东投MTN005”本期债务融资工具的基础发行规模为人民币0亿元,发行金额上限为人民币10.00亿元,期限为2+1年,申购区间为6.00%-7.00%。本期债务融资工具申购期间为2023年12月6日9:00时至2023年12月6日18:00时。柳州国资此前消息,11月30日,完成发行1.5亿元“23柳州东投MTN004”,发行利率5.5%,期限为3年期,较往期债券利率下降200BP,创东城集团近五年票面利率最低。

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2月21日,湖南省融资担保集团官网发布2024年可续期公司债券主承销商采购招标公告。项目内容:1.采购项目名称:湖南省融资担保集团2024年可续期公司债券主承销商采购,2.采购项目标的、数量及简要规格:本次拟面向专业投资者公开发行不超过人民币10亿元的可续期公司债券,债券基础期限3+N(最终发行规模及发行期限以相关部门审核批复为准),3.承销费率及承销费用:总承销费率上限3.5‰(对应总承销费上限为350万元)。

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