阜宁县城发控股集团有限公司发行 Reg S、3 年期、以日元计价的高级无抵押债券。条款如下

阜宁县城发控股集团有限公司发行RegS、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：阜宁县城发控股集团有限公司，SBLC提供人：江苏银行盐城分行，类型：固定利率、高级无抵押增信债券，发行规模：80亿日元，期限：3年期，初始指导价：1.68%区域，最终指导价：1.58%，息票率：1.58%，收益率：1.58%，发行价格：100，交割日：2024年3月12日，到期日：2027年3月12日，独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)。

中银航空租赁有限公司发行 144A/Reg S、长 5 年期、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下

中银航空租赁有限公司发行144A/RegS、长5年期、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：BOCAviation(USA)Corporation，担保人：中银航空租赁有限公司，担保人评级：标普：A-,惠誉：A-，规模：5亿美元，期限：长5年期，初始指导价：T+125bps区域，最终指导价：T+87.5bp，息票率：5.25%，收益率：5.323%，发行价格：99.632，交割日：2024年5月14日，到期日：2030年1月14日。

泰安市城市发展投资有限公司发行 Reg S、3 年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下

泰安市城市发展投资有限公司发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：泰山城市投资有限公司，担保人：泰安市城市发展投资有限公司，规模：10.855亿人民币，期限：3年期，初始指导价：5.50%区域，最终指导价：4.90%，息票率：4.90%，收益率：4.90%，交割日：2024年3月18日，到期日：2027年3月18日，独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)。

南平武夷集团有限公司拟发行 Reg S、3 年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下

南平武夷集团有限公司拟发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：南平武夷集团有限公司，规模：人民币基准规模，期限：3年期，初始指导价：5.10%区域，交割日：2024年3月14日。资金用途：根据国家发改委证书，用于项目建设和补充营运资本，联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：众和证券、国泰君安国际(B&D)、中信建投国际、国金证券香港、复星国际证券。

五矿地产有限公司拟发行 Reg S、366 天、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下

五矿地产有限公司拟发行RegS、366天、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：五矿地产有限公司，SBLC提供人：渤海银行天津分行，类型：固定利率增信债券，期限：366天，发行规模：人民币基准规模，最终指导价：4.6%，交割日：2024年3月18日，到期日：2025年3月19日，资金用途：净收益将根据发行人的可持续融资框架，对发行人的现有债务进行再融资，联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)、华泰国际、兴证国际、农银国际。

湖南港盛建设有限公司发行 Reg S、3 年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下

湖南港盛建设有限公司发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：湖南港盛建设有限公司，SBLC提供人：渤海银行长沙分行，预期发行评级：无评级，发行规模：3.16亿人民币，期限：3年期，最终指导价：4.38%，息票率：4.38%，收益率：4.38%，交割日：2024年3月13日，到期日：2027年3月13日，独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券。