中航国际融资租赁有限公司 (穆迪

中航国际融资租赁有限公司(穆迪：Baa1，惠誉：A-)发行RegS、3年期、以美元计价的有担保高级无抵押票据。条款如下：发行人：SoarWiseLimited，担保人：中航国际融资租赁有限公司，担保人评级：穆迪：Baa1，惠誉：A-，发行规模：5亿美元，期限：3年期，初始指导价：T+130bps区域，最终指导价：T+87.5bps，息票率：5.150%，收益率：5.153%，交割日：2024年3月18日，到期日：2027年3月18日，资金用途：用于债务置换。

中航国际融资租赁有限公司（穆迪

中航国际融资租赁有限公司（穆迪：Baa1稳定，惠誉：A-稳定）拟发行RegS、以美元计价的有担保高级无抵押票据。上述债券将由中航国际融资租赁的全资子公司SoarWiseLimited发行，中航国际融资租赁将提供无条件且不可撤销担保，预期发行评级为A-（惠誉）。本次发行已委托中国银行、交通银行、中信银行国际、星展银行、工商银行和农银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。