HBM需求暴增 占据90%市场份额的SK海力士市值突破千亿美元

HBM需求暴增占据90%市场份额的SK海力士市值突破千亿美元尽管其竞争对手三星电子的市值仍超过3600亿美元，但它在为人工智能开发存储芯片方面落后于SK海力士。三星股价在过去一年上涨了31%。      ...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425748.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1425748.htm

德邦证券：SK 海力士 HBM3E 良率接近 80% HBM 供不应求

德邦证券：SK海力士HBM3E良率接近80%HBM供不应求德邦证券发布研报称，5月21日，SK海力士高层KwonJae-soon表示，SK海力士的HBM3E良率接近80%，他强调SK海力士今年重点是生产8层堆叠HBM3E。此前，SK海力士CEO郭鲁正于5月2日宣布，公司HBM今年已经全部售罄，明年也基本售罄，并且预计在今年5月提供世界最高性能的12层堆叠HBM3E产品的样品，并准备在第三季度开始量产。同时，美光CEOSanjayMehrotra也表示HBM产能今年已经全部售罄，并且预计其HBM产品在第三财季可为美光DRAM业务以及整体毛利率带来正面贡献。建议关注HBM产业链：赛腾股份(603283.SH)、通富微电(002156.SZ)、联瑞新材(688300.SH)、华海诚科(688535.SH)、香农芯创(300475.SZ)、精智达(688627.SH)等。

四年十倍 HBM市场有望继续爆炸式增长 SK海力士占据“半壁江山”

四年十倍HBM市场有望继续爆炸式增长SK海力士占据“半壁江山”据了解，HBM存储系统自2023年以来因AI芯片需求而呈现爆炸式增长。SK海力士和美光(MU.US)一样，均已成为英伟达(NVDA.US)新款AIGPU的HBM存储系统供应商，提供的产品均为最新款的“HBM3E”。高盛日前发布研报称，由于更强的生成式人工智能(GenAI)需求推动了更高的AI服务器出货量和每个GPU中更高的HBM密度，该行大幅提高了HBM总市场规模预估，现在预计市场规模将从2022年到2026年前增长10倍(4年复合年增长率77%)，从2022年的23亿美元增长至2026年的230亿美元。高盛认为，HBM市场供不应求的情况未来几年将持续，SK海力士、三星和美光等主要玩家将持续受益。与同行的解决方案相比，海力士生产力和产量更佳。高盛预计，海力士在未来2-3年将保持其50%以上的市场份额。高盛继续认为，三星是全球唯一有能力提供一站式HBM服务的公司，这可能会在长期内帮助其保有市场份额。高盛认为，随着行业需求日益转向HBM3E，美光将受益。高盛预期美光可能从2025年开始超越同行，但能否获得显著市场份额将取决于如何快速扩大其相对较小的HBM产能。高盛重申对海力士、三星和美光的买入评级。相关文章:SK海力士全球首家量产HBM3E内存1秒处理超1TB数据SK海力士计划在印第安纳州建造价值40亿美元的芯片封装厂...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425212.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1425212.htm

HBM3E芯片供不应求 SK海力士明年产能都被预定一空

HBM3E芯片供不应求SK海力士明年产能都被预定一空相比传统内存技术，HBM带宽更高、功率更低、功耗更低、尺寸更小，能够使AI服务器的传输速率和数据处理量大幅提升，因此HBM也成了AI服务器的标配。正如台积电垄断了先进封装一般，HBM的供应也被SK海力士垄断，市占率超过95%，也是目前唯一能量产HBM3E的厂商。HBM3E作为HBM3的升级版本，预计将为英伟达明年即将量产的GH200提供强大支持。此外SK海力士还预计，即使HBM3E的需求强劲，也不会对现有HBM3产品的平均售价造成影响。主要是因为对DRAM的需求预计将从2024年开始恢复，而对HBM3的需求仍然强劲。因此SK海力士计划在2024年增加投资以应对不断扩大的需求，还计划以HBM为中心不断提升其产能。根据媒体报道，SK海力士今年三季度的营业亏损环比下降了1万亿韩元（约合54.2亿元人民币），而这主要就得益于其DRAN业务的利润。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1392603.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1392603.htm