融创中国与境外债权人达成重组支持协议

融创中国与境外债权人达成重组支持协议融创中国公布，与境外债权人就超过30%的境外重组债务，订立重组支持协议。根据协议，计划债权人将10亿美元现有债权，转换为10亿美元9年期可转换债券。债权人可于重组生效后首12个月，以每股20元将持有的可转换债转换成融创中国普通股，若选择不转换，则留债9年，利息1-2厘。债权人对余下债权可自愿选择转为融创5年期零息强制可转换债，总规模限额17.5亿美元，以及自愿选择转为现有融创服务股份，最低转换价每股17元，转换总规模上限约4.5亿股，占已发行融创服务股份总数近15%。扣除以上自愿转换后，余下债权将交换为最多8个系列以美元计值的新优先票据，分别在重组后两年至9年到期，利率5厘至6.5厘。融创又提出，向下月20日下午5时前签署重组支持协议的债权人支付现金同意费，金额相当于债务本金0.1%。据融创披露，重组方案涉及现有债务及未付利息合共约102.4亿美元。2023-03-2822:30:51(2)

融创中国：境外债务重组计划获大多数债权人批准

融创中国：境外债务重组计划获大多数债权人批准融创中国公布，计划会议已在周一举行，合共2019名计划债权人亲身或委任代表出席会议及投票，占投票计划债权未偿还总额约97.3%；合共2014名计划债权人投票赞成重组计划，占投票计划债权未偿还总额98.3%。集团表示，将寻求法院对计划批准及裁决，将于下月5日聆讯。融创中国又公布，决定再度将强制可转换债券限额提高至27.5亿美元，紧随可转换债券、强制可转换债券及控股股东债券悉数转换后，主席孙宏斌持股将降至24.74%。有媒体测算，27.5亿美元强制可转换债，加上10亿美元可转债以及按照13.5元价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元，融创通过债转股消减债务总额或将超过45亿美元。2023-09-1823:41:49

彭博：恒大集团向债权人提出两个境外债务重组方案

彭博：恒大集团向债权人提出两个境外债务重组方案深陷债务危机的中国恒大集团据报向债权人提出两个境外债务重组方案，包括以旧换新延长还款期，以及发行债转股。据彭博社星期二（1月17日）引述匿名知情人士报道，第一个方案是分期偿还本金，通过“以旧换新”延长债券还款期限，所有新发债券票面利率最低为2%左右，最长12年还清所有债务。第二个方案则是通过新发型可转债等混合型证券，将一部分债务转为恒大H股、恒大汽车，及恒大物业的股份；剩余的债务则通过分期支付方式延长，但期限较短，面利率将在6%至7%左右。知情人士称，恒大集团将征求主要债权人的反馈意见，方案条款可能仍会调整。恒大集团媒体代表没有回应彭博社的相关置评请求。虽然方案还没有得到确认，但报道称这是目前透露出的最详细的恒大重组计划。恒大此前曾承诺在去年底之前提出重组计划，当时的重组方案包括对香港上市的恒大物业和恒大汽车实施债转股，以及许家印个人向恒大出资至少20亿美元（27亿新元），作为债权人接受债务重组方案的条件。恒大2021年出现债务违约，大量楼盘烂尾无法交付爆雷，在去年引发蔓延至中国全国各地的购房者停贷风波，加剧了中国房地产业危机。发布：2023年1月17日2:50PM

据知情人士透露，其最快可能从下个月开始汇出资金，提前偿还2025年1月到期的一笔离岸银团贷款。龙湖计划每月汇出约5亿-10亿元，

据知情人士透露，其最快可能从下个月开始汇出资金，提前偿还2025年1月到期的一笔离岸银团贷款。龙湖计划每月汇出约5亿-10亿元，用于偿还合80多亿元的贷款。该公司管理层还在电话会议上表示，龙湖约有10个项目进入白名单（即有资格获得政府融资支持），并补充说已获得10来亿左右的融资。龙湖表示，预计今年建设支出将降至370亿元人民币左右，比去年减少约200亿元。（彭博）