【投行"过冬"，一季度股票融资规模骤降77%】

【投行"过冬"，一季度股票融资规模骤降77%】股票融资在今年一季度进一步收紧。Wind数据统计显示，今年前3个月股票融资规模合计776亿元，同比下挫77%。这与#IPO发行和定增发行大幅放缓有较大关系，这两项融资品种一季度的募资规模都下滑逾七成。证券公司投行业务首当其冲，以IPO细分业务为例，根据Wind对券商IPO承销保荐费的测算，今年一季度仅有18家券商IPO承销“开张”，相比去年同期家数近乎“减半”；上述十余家券商一季度IPO承销保荐费仅赚下近14.11亿元，同比减少77%，亦即是说，平均每家券商一季度赚不到8000万元的IPO承销保荐费，而去年同期平均每家赚得近2亿元。（券商中国）

今年一季度股票融资规模为 776 亿元 同比减少 77%

今年一季度股票融资规模为776亿元同比减少77%今年一季度股票融资规模为776亿元，相比去年同期的3406.25亿元减少77%。IPO今年一季度募集资金合计224亿元，较去年同期的961.37亿元下滑76.73%。其中，募资规模较大的IPO项目仅募得24.3亿元，而去年一季度大型IPO项目募资逾200亿元。在增发方面，今年一季度上市公司增发募集资金合计409亿元，相比去年同期的1918.72亿元减少78.71%。募资规模较大的项目一季度融资120亿元。今年一季度仅有18家券商IPO承销“开张”，相比去年同期家数近乎“减半”；上述十余家券商一季度IPO承销保荐费仅赚下近14.11亿元，同比减少77%，平均每家券商一季度赚不到8000万元的IPO承销保荐费，而去年同期平均每家赚得近2亿元。(证券时报)

加大股票销售力度 港股 IPO 频现增聘 “整体协调人”

加大股票销售力度港股IPO频现增聘“整体协调人”日前，港股一家首发（IPO）企业公告新增2名“整体协调人”至4名，这已是今年以来第13家宣布增设“整体协调人”的港股IPO企业，家数相比去年同期接近翻倍。有中资券商人士接受记者采访时表示，随着香港IPO市场复苏，更多企业希望抓住机遇上市，但在市场竞争加剧背景下，发行人希望通过增加“整体协调人”以加强股票销售和募资效果。今年一季度，港股IPO市场上市数量和募资规模双重下滑，但打新赚钱效应明显。有受访对象预判，新股销售难度相比去年可能会增加，尤其在吸引更多投资者和保证股票上市后表现方面会面临挑战。如若港股市场持续好转，IPO发行会比较可观。随着更多投行通过新晋“整体协调人”的方式来分羹港股IPO项目，承销机构之间竞争预计会进一步加剧。

一季度 IPO 节奏放缓 80 家公司 “撤单”

一季度IPO节奏放缓80家公司“撤单”一季度，31家公司实现首发上市，低于去年同期86家水平；IPO合计募资223.68亿元，低于去年同期961.37亿元募资额；80家公司IPO终止（撤回），超过去年同期47家。接受记者采访的专家认为，证监会近日发布政策文件，提出严把发行上市准入关，严禁过度融资，正深刻影响新股发行市场生态。未来，IPO发行将着眼于从源头提高上市公司质量，相关部门也将进一步加强对企业发行上市活动从严监管力度，压紧压实发行监管全链条各相关方责任。（中证报）

中资银行摘下2022年全球股票IPO承销排行榜桂冠

中资银行摘下2022年全球股票IPO承销排行榜桂冠今年全球股票首次公开募股（IPO）承销排行榜出炉，从承销金额来看，中资银行大放异彩，表现优于华尔街同行。全球IPO交易严重滑坡之际，中国上市活动却创下纪录。彭博社报道，彭博股票IPO承销排行榜显示，中信证券今年一举夺魁，取代高盛集团登上榜首，中金公司位居第二，这是自1999年以来中国大陆银行首次冲上榜单前二。全球前十大IPO承销行中，中资银行拿下六席，市场份额占到将近28%。花旗今年排名第三。以往被跨国银行主导的IPO市场，尤其是在香港等地，被中资券商奋勇挺进。大陆有关部门近几年来鼓励中资公司在国内上市，国内银行在IPO市场上有着本土优势。与此同时，中美紧张局势加剧导致中国公司在纽约IPO大幅减少，转而在国内或香港上市，华尔街痛失重要生意。报道引述北京益安信资产管理有限公司基金经理王豫刚说，一些公司选择明年在香港上市的趋势可能会继续下去，这些市场份额可能会被中资银行填补，而非在海外上市方面有优势的外资银行。在通货膨胀和加息的背景下，虽然全球上市融资金额遭遇2008年以来同比最大跌幅，中国IPO市场却创下纪录，今年迄今筹集了938亿美元（下同，约1264亿新元）。彭博汇编数据显示，在全球将近2080亿美元IPO筹资总额中，中国占到45%。通常是全球最大IPO市场的美国，仅贡献了240亿美元。据报道，虽然中国国内IPO市场料将保持强劲，但美国上市交易一旦复苏，中资银行股最终可能会失去头把交椅。王豫刚说，明年中资银行不一定会占据榜单前列。他认为，一方面外资银行的投资银行部门多数设在香港，边境限制措施下很难在大陆开展实地工作，随着管控措施调整，很可能会夺回部分业务。发布：2022年12月22日5:13PM

一季度，31家公司实现首发上市，低于去年同期86家水平；IPO合计募资223.68亿元，低于去年同期961.37亿元募资额；80

一季度，31家公司实现首发上市，低于去年同期86家水平；IPO合计募资223.68亿元，低于去年同期961.37亿元募资额；80家公司IPO终止（撤回），超过去年同期47家。专家认为，证监会近日发布政策文件，提出严把发行上市准入关，严禁过度融资，正深刻影响新股发行市场生态。未来，IPO发行将着眼于从源头提高上市公司质量，相关部门也将进一步加强对企业发行上市活动从严监管力度，压紧压实发行监管全链条各相关方责任。（中证报）